رالی بازار تقسیم شد: اولین بانک ریپابلیک بعد از ساعت ها در آخرین چرخش غواصی کرد. نشست فدرال رزرو روی شیر

معاملات آتی داوجونز عصر یکشنبه، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، در میان رالی تقسیم شده بازار افتتاح می شود. نشست فدرال رزرو نزدیک است اما در حال شکل گیری هفته بزرگی برای First Republic، Credit Suisse و صنعت بانکداری است.

X

تلاش برای افزایش بازار سهام در حال انجام است، اما یک واگرایی آشکار وجود دارد. نزدک، به رهبری مایکروسافت (MSFT) ، متا پلتفرم ها (META) کارت گرافیک Nvidia (NVDA) و پیشرفته دستگاه میکرو (AMD)، حتی با عقب نشینی روز جمعه، از خطوط 50 روزه و 200 روزه خود بالاتر رفت.

این در حالی است که سایر شاخص ها توسط سهام بانکی و کالایی تحت فشار قرار می گیرند. S&P 500 اندکی افزایش یافت، اما نتوانست حمایت کلیدی را در روز جمعه حفظ کند. داوجونز پایین آمد در حالی که راسل 2000 سقوط کرد.

بانک ها همچنان در کانون توجه غول های صنعت و تنظیم کننده هایی هستند که برای مهار بحران تلاش می کنند. سهام روز پنجشنبه رونق گرفت جی پی مورگان چیس (JPM) ، بانک مرکزی آمریکا (BAC) ، ولز فارگو (WFC) ، سیتی گروپ (C) و 10 بانک بزرگ دیگر راه نجاتی به آنها ارائه کردند جمهوری اول (FRC) در حالی که بانک ملی سوئیس از غول بیمار سوئیسی حمایت کرد کردیت سوئیس (CS). اما سهام FRC و بسیاری از بانک های دیگر دوباره فروختند و سهام JPM به پایین ترین حد خود در سال 2023 رسید.

آخر هفته بزرگ برای اولین جمهوری، کردیت سوئیس

این می تواند یک آخر هفته بزرگ برای سرفصل های بانک ها باشد. رگولاتورهای مالی اغلب از شنبه و یکشنبه برای چکش سیاست ها یا نجات استفاده می کنند.

نیویورک تایمز اواخر روز جمعه گزارش داد First Republic به دنبال افزایش نقدینگی از طریق فروش سهام خصوصی به بانک‌ها یا شرکت‌های سهام خصوصی است. سهام FRC که در معاملات روز جمعه 33 درصد کاهش داشت، در اواخر جمعه 15 درصد سقوط کرد. قابل ذکر است، پیشنهاد SVB Financial در 8 مارس برای افزایش نقدینگی از طریق فروش اوراق بهادار به فروپاشی نهایی آن کمک کرد. اما رگولاتورها و سایر بانک ها احتمالاً مایلند از آن اجتناب کنند.

به طور جداگانه، UBS فایننشال تایمز اواخر روز جمعه گزارش داد (UBS) در حال مذاکره برای خرید تمام یا بخشی از Credit Suisse است. هیئت مدیره غول وام دهنده سوئیسی قرار است در آخر هفته به طور جداگانه تشکیل جلسه دهند. سهام CS پس از ساعت ها به شدت افزایش یافت در حالی که UBS بالاتر بود.

فایننشال تایمز بعدازظهر جمعه گزارش داد که FDIC آماده به اشتراک گذاشتن ضررهای احتمالی بانک سیلیکون ولی SVB و بانک Signature است تا فروش آنها را هموار کند.

نشست سیاستی فدرال رزرو در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تلاش خواهد کرد تا مشکلات فعلی بانکی را با مبارزه با تورم متعادل کند. معاملات آتی صندوق های فدرال رزرو در هفته گذشته به شدت تغییر کرده است، اما بازارها در حال حاضر به سمت افزایش متوسط ​​نرخ بهره متمایل شده اند.

تلاش برای افزایش بازار مبتنی بر اخبار، نوسانات و تقسیم شده در میان یک بحران احتمالی بانکی، دقیقاً وضعیت ایده آلی نیست. سرمایه گذاران باید محتاط باشند. اما نمی توان انکار کرد که تعدادی از سهام در حال رشد سیگنال های خرید را چشمک می زنند.

سهام تراشه منجر به بسته

سهام تراشه همچنان رهبران بازار هستند. در مورد نیمه هادی (بر)، سیستم های تست Aehr (AEHR) موبایل (MBLY) مواد کاربردی (AMAT) ، GlobalFoundries (GFS) سیستم های قدرت یکپارچه (MPWR) و STMicroelectronics (STM) همگی نزدیک به امتیاز خرید بالقوه یا ورودی های اولیه هستند. همه دارای خطوط قدرت نسبی در ارتفاعات یا نزدیک به آن هستند.

تسلا (TSLA) به تحکیم خود ادامه می دهد و حمایت خود را حفظ می کند و در چندین سطح کلیدی با مقاومت روبرو می شود.

والد پیندودو هلدینگ PDD (PDD) درآمدهای دوشنبه قبل از باز شدن را به همراه گزارش می دهد قفسه پا (FL). هر دو سهام PDD و FL نزدیک به ورودی های اولیه بالقوه در حدود خطوط 50 روزه خود هستند.

سهام MPWR در SwingTrader است. سهام Monolithic Power Systems، STMicro، Mobileye و ON در IBD 50 هستند. سهام Monolithic Power، سهام MBLY و سهام AMAT در IBD Big Cap 20 قرار دارند.

ویدئوی تعبیه شده در این مقاله به بررسی عمیق عملکرد هفتگی بازار پرداخته و سهام AEHR، PDD و لنار (LEN).

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام یک هفته وحشی را پشت سر گذاشت و با زیان های شدید صبح دوشنبه آغاز شد و با عملکرد اره مویی برگشت قبل از پایان با زیان های بیشتر.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات هفته گذشته بازار سهام 0.2 درصد کاهش یافت. و شاخص S&P 500 1.4 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 4.4 درصد جهش کرد. راسل 2000 با شرکت کوچک، پس از غواصی 2.7 درصدی در هفته قبل، 8 درصد از دست داد.

توجه داشته باشید که بازدهی 10 ساله خزانه داری 30 واحد پایه کاهش یافت و به 3.395 درصد رسید و هر روز نوسانات زیادی داشت. بازدهی 10 ساله درست بالاتر از پایین ترین سطح روزانه 2 فوریه یعنی 3.33 درصد است. بازده دو ساله با 74 واحد کاهش به 3.85 درصد رسید که بزرگترین افت هفتگی از سال 1987 تاکنون است.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 13 درصد کاهش به 66.74 دلار در هر بشکه رسید و به پایین‌ترین حد در 15 ماه گذشته رسید.

قیمت مس 3.3 درصد کاهش یافت اما در روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش یافت.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 0.85 درصد افزایش یافت. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) با کمک مایکروسافت 5.1 درصد افزایش یافت. Salesforce.com (CRM) و خشت (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.4% جهش کرد. سهام AMAT، On Semiconductor و STMicroelectronics متعلق به SMH هستند.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 7.4 درصد جهش کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.9 درصد رشد کرد. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 5.7 درصد سقوط کرد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (PAVE) 4.9 درصد سقوط کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 15.6٪ کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.8% کاهش یافت. Energy Select SPDR ETF (XLE) 6.9% سقوط کرد و صندوق Health Care Select Sector SPDR (XLV) 1.4% افزایش یافت.

سهام بانک

Financial Select SPDR ETF (XLF) 5.9 درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد در پنج ماه گذشته رسید. سهام JPM، یک سهام کلیدی XLF، 5.9 درصد سقوط کرد، پایین‌ترین رقم از اکتبر تا کنون و به تازگی خط 200 روزه خود را حفظ کرده است. این در حالی است که جی‌پی مورگان در میان بانک‌های با سرمایه خوب و با مدیریت خوب است. سهام BAC هفته گذشته 8.1 درصد سقوط کرد و به بدترین سطح خود از اواخر سال 2020 رسید.

ETF بانکداری منطقه ای SPDR S&P (KRE) پس از افت 14.3 درصدی در هفته قبل، 2020 درصد به پایین ترین حد خود از اواخر سال 16 سقوط کرد. جمهوری اول مستقر در کالیفرنیا، اتحاد غربی (WAL) و PacWest (PACW) در میان بسیاری از هلدینگ های KRE به همراه نام های منطقه ای بزرگتر مانند KeyCorp (کلید) و کمریک (CMA).

سهام FRC روز پنجشنبه به دلیل تعهد بانک‌های بزرگ مبنی بر سپرده‌گذاری 10 میلیارد دلاری در First Republic، 30 درصد افزایش یافت، اما سهام بانک 72 درصد در هفته سقوط کرد و با بدترین بسته شدن خود از سال 2011 به پایان رسید. این پس از کاهش 34 درصدی در هفته قبل است.

First Republic در اواخر روز جمعه در گزارش فروش سهام ضررهای خود را افزایش داد.

سهام WAL و PacWest متحمل ضررهای هفتگی بزرگ شدند، در حالی که KeyCorp و Comerica هر دو 26٪ ضرر کردند.

اگر بحران ادامه پیدا کند، در اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد. در حالی که رگولاتورهای مالی صلاحیت تضمین سپرده های بدون بیمه در یک بانک خاص را دارند، آنها نمی توانند سپرده های بیمه نشده را در همه بانک ها تضمین کنند. فقط کنگره می تواند این کار را انجام دهد. در همین حال، قانونگذاران به سمت بن بست سقف بدهی پیش می روند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو یا نه؟

بحران کنونی بانکی که به دلیل افزایش سریع نرخ بهره فدرال رزرو در سال گذشته به وجود آمده است، شرط‌های مخالفان را برای افزایش نیم واحدی نرخ بهره در 22 مارس لغو کرده است.

در حال حاضر، بازارها با احتمال 60 درصدی برای افزایش نرخ بهره در پایان جلسه چهارشنبه فدرال رزرو می بینند. سرمایه گذاران روی توقف در ماه مه شرط بندی می کنند و انتظار می رود پس از آن چندین بار کاهش نرخ بهره بگیرند.

اما همه اینها در جریان است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و سیاستگذاران دیگر ممکن است هنوز ندانند که چه برنامه ای برای انجام دادن دارند.

سیاستگذاران نمی‌خواهند تورم را کاهش دهند، اما بدیهی است که نمی‌خواهند بحران مالی گسترده‌تری را آغاز کنند. فدرال رزرو یک بازیگر اصلی در مقررات مالی و هر گونه سیاست های بحرانی است.

حتی اگر فشارهای مالی به سرعت کاهش یابد، بانک ها احتمالاً وام دهی را مهار می کنند. این امر اقتصاد را بیشتر کند می کند و همراه با کاهش قیمت کالاها، فشارهای تورمی را کاهش می دهد.

چشم انداز افزایش نرخ بهره در انتظار افزایش مجدد بازار بسیار مهم خواهد بود. فدرال رزرو پیش بینی های اقتصادی و افزایش نرخ بهره را روز چهارشنبه به روز خواهد کرد. بازارها به اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد نحوه نگاه سیاستگذاران به وضعیت فعلی توجه زیادی خواهند داشت.

در Semiconductor، همچنین به عنوان Onsemi شناخته می شود، هفته گذشته 0.1٪ کاهش یافت و به 78.28 رسید. با این حال، سهام ON از نظر فنی در محدوده 77.38 امتیاز خرید هنوز معتبر از یک پایه فنجانی که ابتدا در ژانویه تسویه شد، قرار دارد. سهام ON همچنین در خطوط 10 هفته ای و 21 روزه حمایت می شود و روی یک ادغام جدید کار می کند. حرکت به بالاتر از 9 در 84.97 مارس، ورود زودهنگامی را برای این سازنده تراشه متمرکز بر EV ارائه می دهد.

Aehr Test Systems با جهش 10.3 درصدی برای هفته به 32.25 رسید و درست بالاتر از خطوط 21 روزه و 50 روزه به پایان رسید. سهام AEHR اکنون پایه جدیدی با امتیاز خرید 37.67 دارد. اما به دنبال ورودی های اولیه در این نام بسیار ناپایدار باشید، شاید بالاتر از حداکثر 33.84 روز جمعه. On Semi مشتری اصلی Aehr Test Systems است.

سهام MBLY با افزایش 11 درصدی به 43.58 رسید و از 50 روزه بازگشت و قیمت 21 روزه را پس گرفت. این یک ورود تهاجمی برای سازنده سیستم‌های خودروهای خودران بود که در ماه اکتبر منتشر شد. سهام Mobileye در حال کار بر روی یک ادغام جدید است.

سهام GFS با افزایش 3.5 درصدی به 66.46 در هفته رسید و از خط 10 هفته ای بازگشت. کارخانه ریخته گری تراشه در حال ایجاد یک پایه مسطح بالقوه در کنار ادغام های قبلی است. نقطه خرید بالقوه 72.60 است، اما سرمایه گذاران می توانند از 68.70 به عنوان ورود اولیه استفاده کنند و بخش عمده ای از اقدامات اخیر را پاک کنند.

سهام AMAT با جهش 7.2 درصدی به 122.60 رسید و در یک هفته بیرونی از خط 50 روزه جهش کرد. سهام دقیقاً زیر نقطه خرید پایه 125.02 هستند، اما در حال حاضر بالای 121.50 قابل اجرا هستند.

سهام MPWR در هفته گذشته نزدیک به 2 درصد افزایش یافت و به 488.31 رسید، روز دوشنبه از خط 10 هفته ای بازگشت و هفته را درست بالاتر از خط 21 روزه به پایان رساند. بر اساس تحلیل مارکت اسمیت، سهام Monolithic Power دارای امتیاز خرید 530.75 فنجان با دسته است. سرمایه گذاران می توانند از بالاترین نرخ روز جمعه 503.92 به عنوان ورود اولیه استفاده کنند.

سهام STM در هفته گذشته 0.5% کاهش یافت و به 48.03 رسید و از خط 50 روزه روز پنجشنبه جهش کرد و درست بالاتر از خط 21 روزه معامله شد. سهام در هفته‌های گذشته به شدت معامله شده است. سهام STM دارای نقطه خرید 50.90 از پایه بلند فنجان با دسته است. سرمایه گذاران ممکن است شاهد ورود زودهنگام در حدود 50 باشند، به خصوص اگر افزایش مجدد بازار وجود داشته باشد.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

سهام تسلا

از آنجایی که سهام تسلا 3.9 درصد افزایش یافت و به 180.13 در هفته رسید، پس از یک دوره قدرتمند در ژانویه تا اواسط فوریه به پایین آمدن خود ادامه داد. غول EV در حال معامله با میانگین متحرک کلیدی است. سهام TSLA روز دوشنبه در خط 50 روزه حمایت پیدا کرد، اما در خط 21 روزه با مقاومت کوتاه مدت مواجه است. بالاتر از آن میانگین متحرک 200 روزه است که تقریباً با نقطه خرید بالقوه 217.75 مطابقت دارد. یک حرکت قاطع بالاتر از خط 200 روزه سیگنال خرید را ارائه می دهد. اما رد شدن در آن سطح می تواند فرصت کوتاهی باشد.

STMicro و On Semiconductor تامین کنندگان تسلا هستند، اما غول EV اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد استفاده از تراشه کاربید سیلیکون را در پلت فرم خودروی نسل بعدی خود کاهش دهد.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام فقط تقسیم نمی شود، بلکه بازار جکیل و هاید است.

کامپوزیت نزدک نسبتا سالم به نظر می رسد و هفته گذشته با قدرت حرکت کرد تا تمام میانگین های متحرک کلیدی را پس بگیرد. بسیاری از فناوری ها در چند هفته گذشته قدرت یا انعطاف پذیری چشمگیری از خود نشان داده اند.

اما سایر شاخص ها کمتر از میانگین های متحرک هستند. شاخص S&P 500 که توسط غول‌های فناوری تقویت شده بود، هفته گذشته به طور متوسط ​​رشد کرد، اما نتوانست خط 200 روزه خود را حفظ کند. داو و به ویژه راسل 2000 جایگاه خود را از دست دادند و نزدیک به پایین ترین سطح سال 2023 معامله شدند.

تعدادی از سهام در حال رشد وضعیت خوبی دارند، به ویژه غول‌های فناوری و بازی‌های تراشه‌ها، اما همچنین چند نام نرم‌افزار. سازندگان خانه و برخی از تولیدکنندگان محصولات پزشکی نیز به خوبی عمل می کنند. اما رهبری محدود است.

در نهایت، یک رالی تقسیم شده بازار نمی تواند پایدار بماند. اگر بحران بانکی از بین برود، ممکن است یک رالی گسترده و مبتنی بر رشد رخ دهد. اما اگر مشکلات بانکی گسترش یابد، دیدن پیشروی نزدک و رهبران رشد دشوار است.

بسته به عناوین آخر هفته، بازدهی سهام و خزانه داری ممکن است در روز دوشنبه افزایش یا سقوط کند. تصمیم فدرال رزرو و چشم انداز افزایش نرخ بهره نیز تأثیر زیادی خواهد داشت. در نهایت این خبر مهم نیست، بلکه واکنش به اخبار مهم است. اما اخبار زیادی در حال چرخش است.

Nasdaq و S&P 500 می‌توانند تلاش‌های افزایش بازار را با یک روز پیگیری در هفته آینده تأیید کنند. اما روندهای صعودی تایید شده بازار همیشه موفق نیستند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

بازار سهام همچنان در حال اصلاح است، اگرچه نزدک و سهام رشدی عملکرد امیدوارکننده‌ای را در هفته گذشته نشان داده‌اند.

سرمایه گذاران می توانند سعی کنند برخی از سهام را با سیگنال های خرید به نمایش بگذارند، اما خطرات همچنان بالاست. نوردهی خود را در انتظار افزایش مجدد بازار نگه دارید.

یک مورد قوی وجود دارد که باید همچنان در حاشیه باشید و منتظر یک روز بعدی باشید. حتی در آن زمان، سرمایه گذاران باید به تدریج وارد شوند، به خصوص با وجود بحران بانکی که بر بازارهای مالی معلق است.

اما سرمایه گذاران باید برای افزایش مجدد بازار آماده باشند. بسیاری از سهام در آستانه خرید هستند، یا ممکن است با چند روز خوب باشند. بنابراین زمان مهمی برای آماده شدن با کار بر روی لیست های پیگیری است.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید