(بلومبرگ) - سازندگان خودروهای برقی امیدوارند که موج قریب‌الوقوع عرضه لیتیوم پس از یک فشار دو ساله، تسکین برنامه‌های توسعه آنها را به ارمغان بیاورد، اما گاوهای نر سرسخت این فلز باتری هشدار می‌دهند که در صورت عدم موفقیت تولیدکنندگان، درد بیشتری در پیش خواهد داشت. .
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
تقاضای افسارگسیخته لیتیوم بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان را غافلگیر کرده است، زیرا رونق فروش جهانی خودروهای برقی باعث دو برابر شدن مصرف در دو سال گذشته شده است. بر اساس محاسبات بلومبرگ، در شرایطی که تامین کنندگان قادر به همگام شدن نیستند، افزایش شدید قیمت، ارزش کل مصرف لیتیوم را به حدود 35 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش داد که از 3 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافت.
برخی از ناظران نزولی لیتیوم می گویند رشد سریع عرضه، به جای تقاضای سرگیجه آور، عامل تعیین کننده در سال 2023 خواهد بود. پنج پیش بینی تحلیلگر بررسی شده توسط بلومبرگ به بازار جهانی بسیار متعادل تر پس از کمبود آشکار در سال 2022 اشاره می کند، در حالی که شرکت BYD، چین فروشنده برتر EV، روی مازاد لیتیوم حساب می کند.
اما بسیاری از شکاکان وجود دارند که نسبت به محدودیت‌های جدید هشدار می‌دهند، اگر معدن‌کاران از شیلی گرفته تا چین و استرالیا با موانعی در راه‌اندازی حجم دلهره‌آور عرضه جدید مواجه شوند. پیش‌بینی‌های بررسی‌شده افزایش تولید میخ بین ۲۲ تا ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی می‌کند: سرعتی سرسام‌آور برای هر صنعت پیچیده استخراجی.
کلر بلانچلند، تاجر لیتیوم در گروه ترافیگورا، در تماس تلفنی از ژنو گفت: «واقعاً فکر نمی‌کنم دلیلی وجود داشته باشد که باور کنیم این همه تن می‌توانند به طور جادویی در سال جاری ظاهر شوند تا بازار را به تعادل بازگرداند. "درد هنوز تمام نشده است."
در خطر سرعتی است که ناوگان خودروهای جهان با آن از باتری استفاده می کنند. به گزارش بلومبرگ NEF، هزینه باتری لیتیوم یونی در سال گذشته برای اولین بار در عصر EV افزایش یافت. ایلان ماسک از رالی «دیوانه‌کننده» لیتیوم ابراز تاسف کرد و گفت که هزینه‌های بالای مواد خام یکی از بزرگترین مشکلات شرکت تسلا است.
مطابقت ندارد
توافق گسترده ای وجود دارد که عرضه لیتیوم در سال 2023 به سمت افزایش عمده پیش می رود، زیرا موجی از توسعه یا پروژه های جدید شروع به کار می کند. صداهای نزولی تر می گویند که موج عرضه به بازار وارد خواهد شد، درست زمانی که لغو یارانه های سخاوتمندانه خودروهای برقی توسط چین باعث کاهش تقاضا می شود و ناهماهنگی ایجاد می کند که می تواند باعث کاهش شدید قیمت ها شود.
بر اساس میانگین پنج پیش‌بینی بررسی‌شده توسط بلومبرگ، میانگین قیمت‌ها در سال جاری احتمالاً حدود 8 درصد از میانگین سطح سال 2022 کاهش خواهد یافت.
مسئله تفرقه‌انگیز این است که آیا تولیدکنندگان کمتر تثبیت شده قادر خواهند بود به طور کامل تولید کنند و طیفی از چالش‌های نظارتی، فنی و تجاری را به چالش بکشند. سرعت فوق‌العاده گسترش لیتیوم - هم در تقاضا و هم در عرضه - پیش‌بینی بازار را به یک پیگیری بحث‌برانگیز تبدیل کرده است.
کریس بری، رئیس House Mountain Partners، مشاور بخش مواد باتری، گفت: «2023 زمانی است که لیتیوم به چیزی تبدیل می‌شود که من آن را یک بازی حجمی می‌نامم. ما باید شاهد واکنش عرضه هم از سوی تولیدکنندگان فعلی و هم از تولیدکنندگان کوتاه مدت باشیم که نیاز به اجرای بی عیب و نقص در مواجهه با تقاضای پایدار لیتیوم دارند."
بازار نرمتر
قیمت لیتیوم در حال حاضر حدود 20 درصد از رکورد چشمگیر در ماه نوامبر کاهش یافته است، که نشانه اولیه مهلت برای خریداران است. کربنات لیتیوم در چین در 480,500 ژانویه به 71,500 یوان در هر تن (13 دلار) کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از اوت بود.
جو لوری، موسس شرکت مشاوره گلوبال لیتیوم، گفت: «من فکر می‌کنم در سال 2023 شاهد کاهش کوتاهی در قیمت‌های نقدی خواهید بود، اما من این را مشکلی نمی‌دانم. اگر امروز پنج سال پیش صحبت می کردیم، بزرگترین مشکل صنعت لیتیوم کمبود سرمایه گذاری بود. اکنون مهمترین مشکلات مجوز و اجرای پروژه است.
یکی از دلایل خوش بینی در مورد عرضه این است که بیشترین افزایش ها از سوی تولیدکنندگان برتر کهنه کار مانند Albemarle Corp. و SQM شیلی خواهد بود که احتمال موفقیت آنها بیشتر است. اما بر اساس داده های BMO Capital Markets، آنها تنها حدود یک سوم افزایش پیش بینی شده در سال 2023 را تشکیل می دهند.
رده بعدی ارتش کوچکی از تولیدکنندگان نوپا لیتیوم است که باید ثابت کنند می توانند راه بیفتند و کار کنند. و فراتر از اینها، منابع جدید غیر متعارفی مانند لپیدولیت وجود دارد - یک ماده معدنی حاوی لیتیوم که در چین به عنوان یک گزینه جدی در حال ظهور است. JPMorgan Chase & Co آن را "یکی از بزرگترین تهدیدها" برای قیمت ها نامید.
اما این یک موضوع بحث برانگیز است، به طوری که برخی از متخصصان می گویند تبدیل آن در حجم زیاد برای استفاده از باتری پرهزینه و برای محیط زیست مضر است.
کامرون پرکس، تحلیلگر Benchmark Mineral Intelligence گفت: "ما در سال 2023 شاهد عرضه آنلاین لپیدولیت بیشتری در چین خواهیم بود." اما ما به اندازه پیش‌بینی دیگران نخواهیم دید. 10 یا XNUMX سال به آن فرصت دهید تا به طور فزاینده ای به بخش مهمی از بازار تبدیل شود.»
همه اینها به این معنی است که مسیر عرضه و کاهش هزینه برای خودروسازان، حتی قبل از در نظر گرفتن سمت تقاضای دفتر کل، دشوار است.
بدون فروپاشی
در حال حاضر، برداشت چین از اعتبارات خودروهای برقی، و همچنین عدم اطمینان در مورد همه گیری و اقتصاد جهانی، بر چشم انداز تاثیر می گذارد. اما بازگشایی سریع‌تر از حد انتظار اقتصاد چین و فرار بقیه جهان از رکود عمیق، هنوز می‌تواند شگفت‌انگیز باشد.
بری از House Mountain Partners می‌گوید: «اجماع بازار و اتفاق نظری که من با آن موافقم این است که در سال 2023 قیمت‌ها احتمالاً رو به افزایش است، احتمالاً با پتانسیل نزولی، اما من به هیچ وجه شاهد سقوط قیمتی نیستم».
(به روز رسانی با نقل قول از گلوبال لیتیوم در پاراگراف دوازدهم)
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/lithium-next-big-risk-grand-220000291.html