درس‌هایی از موفق‌ترین سرمایه‌گذار که هرگز نامش را نشنیده‌اید

آن شیبر در سن 51 سالگی شکست خورده و سرخورده شد.

او 23 سال برای IRS کار کرده بود و به عنوان یکی از ممیزان ارشد آژانس در نظر گرفته می شد.

اما او هرگز ترفیع نگرفت و هرگز بیش از 3,150 دلار در یک سال به دست نیاورد.

در حالی که نیمی از عمرش پشت سر گذاشته بود، چشم انداز بازنشستگی او تاریک به نظر می رسید. اما شیبر از سالها مطالعه اظهارنامه مالیاتی ثروتمندترین ساکنان آمریکا راز قدرتمندی را آموخته بود.

طی 50 سال آینده، 449,000 درصد بازدهی برای او به همراه داشت که شیبر را به یکی از موفق ترین سرمایه گذاران تمام دوران تبدیل کرد.

راز سرمایه گذاری که بازدهی برکشایر هاتاوی را شکست داد

شیبر در طول 23 سال کار خود در IRS، به طور مستقیم دید که چگونه بازار سهام می تواند ثروت ایجاد کند و ترکیب کند.

و او به تجربه آن ادامه داد.

شیبر در سن 51 سالگی با تنها 5,000 دلار، آن را به بیش از 22 میلیون دلار تبدیل کرد - نرخ بازدهی که از میانگین سود سالانه وارن بافت برکشایر هاتاوی بیشتر است.

این شاهکار او را در میان بزرگان سرمایه گذاری افسانه قرار می دهد. اما فراتر از نرخ بازگشت، داستان شیبر به دلیل دیگری شگفت انگیز است.

شیبر در 41 سالگی پس انداز خود را در بازار سهام از دست داده بود. این از دست دادن باعث ایجاد شکاف دائمی در خانواده او و تلخی دائمی نسبت به برادرش، که ریاست این فاجعه را بر عهده داشت، شد.

به نظر می رسید که شیبر دو درس از این تجربه گرفته است.

یکی، او هرگز دوباره کارنامه خود را به مدیریت خارجی واگذار نمی کند. در سال 1951، با 5,000 دلار پس انداز خود، شروع به ساخت نمونه کارها به تنهایی کرد.

و دوم، او دیگر هرگز مزرعه را روی یک فرصت شرط نمی‌بندد، همانطور که قبل از وقوع فاجعه روی شرکت برادرش شرط می‌بست.

غلبه بر وارن بافت تا بزرگترین سرمایه گذاری خود - تا 31 سال

در طی سال‌ها، شیبر در تعدادی از شرکت‌ها در صنایع مختلف از سرگرمی گرفته تا فناوری سرمایه‌گذاری کرد.

او آخرین خرید سهام خود را انجام داد - 100 سهم شرکت اپل و MCI Inc. - در سال 1985.

شیبر سهام اپل را 31 سال قبل از اینکه بافت برای اولین بار در سال 2016 به دست آورد، خرید.

او هم خرید شرکت کوکا کولا (NYSE: KO) سالها قبل از سرمایه گذاری معروف بافت در سال 1988 سهام دارد.

داستان ادامه دارد

این دو سرمایه گذاری احتمالا زیرکانه ترین سرمایه گذاری هایی هستند که بافت در حرفه خود انجام داده است. سهام کوکاکولا از زمانی که بافت آن را 2,000 سال پیش خرید، بیش از 33 درصد بازدهی داشته است. و در فوریه 2020، بافت اپل را "احتمالاً بهترین تجارتی که در جهان می شناسم" نامید.

اما یک زن بی ادعا که فقط 5 فوت قد داشت، موفق شد سال ها او را در هر دو شرکت شکست دهد.

پیدا کردن اپل بعدی

ممکن است فکر کنید شیبر با به دست آوردن طلا در چند سرمایه گذاری مانند اپل و کوکاکولا از میان صدها سهام مختلف که در طول دهه ها خریده بود، خوش شانس بود.

اما نکته دقیقاً همین است. با هدف قرار دادن صدها شرکت مختلف در طول زمان، شیبر توانست شانس خود را برای حمایت از شرکتی که در طول سال‌ها 10,000 درصد یا بیشتر بازده داشته باشد، به حداکثر برساند.

تنوع معمولاً به عنوان یک استراتژی دفاعی در نظر گرفته می شود. اما خودی‌های سیلیکون ولی از آن به‌عنوان یک سلاح تهاجمی استفاده می‌کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا برای حصارها تاب بخورند، زیرا می‌دانند که یک برنده 10,000 درصدی می‌تواند بیش از هر بازنده در کارنامه‌هایشان وزن داشته باشد.

امروزه، هر سرمایه‌گذاری که به دنبال تقلید از استراتژی شیبر است، این کار را انجام داده است ابزاری که هرگز در دسترس او نبود.

راه انداختن موتور ماشین یک غول سرمایه‌گذاری جمعی است که به سرمایه‌گذاران عادی اجازه می‌دهد تا در برخی از بالقوه‌ترین و در صورت مخاطره‌آمیزترین مختل‌کننده‌های بالقوه انفجاری در جهان ادعای سهام کنند. و اخیراً قراردادی را با یکی دیگر از سرمایه‌گذاران جمعی - Indiegogo - منعقد کرده است که شبکه 800,000 سرمایه‌گذار خود را به پلتفرم سرمایه‌گذاری جمعی StartEngine می‌آورد.

ماهیت این پلتفرم به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در استارت‌آپ‌هایی که مزیت‌های بالقوه فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌کنند، سهام کوچکی را ادعا کنند. افزایش ریسک بخشی از استراتژی است. اما همانطور که در مورد Schieber بود، سرمایه گذاران می توانند از این پلت فرم برای مدیریت ریسک از طریق تنوع استفاده کنند.

هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.

© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.