Kohl's Kicks Higher، Qualcomm Dropped

میانگین بازار سهام ایالات متحده در هفته گذشته سومین کاهش هفتگی متوالی خود را ثبت کرد، به طوری که شاخص S&P 500 3.2 درصد کاهش یافت و 8.8 درصد نسبت به رالی خود در 16 اوت کاهش یافت. S&P 500 در ماه های آوریل و می، هفت هفته باخت داشت. همه بخش‌ها در وضعیت قرمز قرار گرفتند، اگرچه شرکت‌های آب و برق (-1.5%) و مراقبت‌های بهداشتی (-1.7%) بهترین عملکرد را در مقابله با طوفان فروش داشتند. فناوری 5 درصد ضربه خورد و حتی بخش انرژی قوی 3.5 درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل کاهش 6.7 درصدی قیمت نفت خام بود. شاخص راسل 2000 Small Cap 4.7 درصد سقوط کرد.

از زمانی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جکسون هول در مورد ادامه مسیر بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره برای خنک کردن اقتصاد و فرونشاندن تورم، به شدت صحبت کرد، سهام کاهش یافته است. تظاهرات صبحگاهی با تغییر جزر و مد در بعدازظهر و خرس‌ها به ضیافت ثابت شده است.

نرخ بهره همچنان در حال افزایش بود. بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز جمعه با 3.19 درصد به پایان رسید، در حالی که یک ماه قبل 2.61 درصد بود.

جهان درآمد سهام: فروش در هفته گذشته بسیار گسترده بود و استراتژی های متمرکز بر سود سهام پناه چندانی در برابر طوفان ایجاد نکرد. جهش در نرخ های بهره بلندمدت برای رهن تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات بسیار ناخوشایند بود. سقف املاک وام مسکن iShares (REM -5.2%) بیشترین کاهش را در درآمد سهام در جهان ETF ثبت کرد. شاخص گسترده REIT از طریق iShares Cohen & Steers REIT (ICF -3.9%) فقط اندکی بهتر عمل کرد.

شرکت‌های کوچک در بازار گسترده و همچنین در بازار بازدهی عملکرد ضعیفی داشتند. سود سهام کوچک WisdomTree (DES -4.6٪) متحمل ضرر هفتگی همتراز با REIT شد.

وجوه با بازدهی بالاتر به میزان اندکی از سبک های رشد سود سهام بهتر عمل کردند. بهترین عملکرد در جهان درآمد سهام، اگرچه هنوز منفی است، از آن حاصل شد سرمایه گذار سود سهام Forbes پرتفویی که در هفته بازدهی 2.3% داشت.

اقدام پورتفولیو FDI: سرمایه گذار سود سهام Forbes پس از اینکه هر یک از توصیه های حد خرید هفته گذشته به قیمت های حد مربوطه خود رسید، سبد سهام پنج سهام جدید را هفته گذشته اضافه کرد (در زیر با رنگ سبز نشان داده شده است). فقط یکی از آنها سودآوری داشت و این سهام برتر ما بود.

Kohl's Caches A Bid

کوه (KSS + 5.2%) محدودیت خرید 28.50 دلاری خود را دوشنبه گذشته آغاز کرد و یک دلار ارزان تر شد، اما روز جمعه که رویترز شکست خورد اخبار که Kohl's در حال مذاکره با Oak Street Real Estate Capital برای فروش 1.5 تا 2 میلیارد دلار از املاک خرده فروشی خود به شرکت سهام خصوصی بود. اوک استریت زمانی که آماده تامین مالی برای خرید 8 میلیارد دلاری Kohl's توسط Franchise Group بود، بررسی های لازم را انجام داده بود، معامله ای که اوایل تابستان امسال لغو شد.

Kohl امروز سود سهام سابق را با پرداخت 0.50 دلار به ازای هر سهم معامله می کند. اگر تا پایان روز جمعه مالک سهام بودید، سود سهام را دریافت خواهید کرد.

حذف ها: طراح تراشه های ارتباطات سیار سامسونگ (QCOM -6.6%) و تولید کننده لباس بچه گانه کارتر (CRI -4.5٪) هر دو 10٪ توقف های انتهایی را نقض کردند و از مجموعه این هفته حذف شدند. ما در این هفته از هر دو سهم سود سهام به دست آوردیم.

توصیه می‌کنم از توقف 10 درصدی در همه موقعیت‌ها برای قفل کردن سود و محدود کردن ضرر استفاده کنید: اگر سهامی بیش از 10 درصد کمتر از بالاترین حد بسته شدن خود از زمانی که مالک آن هستید بسته شود، باید به فروش آن فکر کنید. اگر بیش از 10% کاهش نیافته است، به نگه داشتن ادامه دهید.

Qualcomm ارزان، ممکن است حتی ارزان تر شود

اگر به دنبال سهامی هستید که مانند وارن بافت «برای همیشه» نگه داشته شود، مطمئناً کوالکام در این دسته قرار می گیرد. علیرغم افت شدید از اواخر جولای، کوالکام همچنان یک ابر ستاره رشد سود سهام با 12.6 رشد سالانه ترکیبی در 10 سال گذشته است. در سال 2003، تغییر در رفتار مالیاتی سود سهام، شرکت‌های فناوری غنی از پول نقد را بر آن داشت تا پرداخت‌ها را آغاز کنند و طی دو دهه گذشته، کوالکام به یک سودآور واقعی شکوفا شد. در روزهای قبل از تاریخ تقسیم سود قبلی 12 مارس 2003 برای اولین بازپرداخت 0.025 دلاری به ازای هر سهم، می توانستید کوالکام را به قیمت 17 دلار با بازده سود 0.59 درصد خریداری کنید. 2,900 سال و نیم بعد، سود سهام 0.75 درصد افزایش یافته و به 2003 دلار به ازای هر سهم رسیده است، بنابراین کسی که در سال 17.6 دوباره خرید کرده است از XNUMX درصد بازدهی بهای تمام شده اصلی خود برخوردار است.

کوالکام همچنین در مورد هر یک از پنج معیار ارزیابی که من هنگام ارزیابی ارزش در نظر می‌گیرم، ارزان به نظر می‌رسد. بزرگترین ضربه علیه کوالکام در نمودار است، جایی که به نظر می‌رسد در آینده تست پایین‌ترین قیمت‌های قبلی نزدیک به 120 دلار باشد. اگر اوضاع در این ماه زشت‌تر شود و بازار در ماه اکتبر به پایین‌ترین حد خود برسد، کوالکام به سختی می‌تواند در برابر خرید در اواخر نوامبر قبل از تاریخ تقسیم سود قبلی بعدی مقاومت کند.

موارد اضافی: ندارد.

سبد سرمایه گذاری مستقیم خارجی فعلی: سهام موجود در سبد ما از بالاترین به پایین ترین مدلی که برای ارزیابی ارزش طراحی شده است رتبه بندی می شود. سهام برای نرخ های برتر رشد سود سهام و رشد درآمد، و همچنین برای بازدهی بالا و نسبت های پرداخت پایین پاداش می گیرند. جریان نقدی عملیاتی در 12 ماه گذشته باید مثبت باشد و برای پوشش سود سهام کافی باشد. آنها همچنین با تخفیف به معیارهای ارزیابی میانگین پنج ساله متعددی مبادله می کنند که شامل قیمت به فروش (P/S)، قیمت به ارزش دفتری (P/BV)، قیمت به درآمد مورد انتظار سال جاری (P/E)، قیمت به جریان نقدی می شود. هر سهم (P/CF) و ارزش شرکت/EBITDA.

برای دسترسی فوری به اینجا کلیک کنید سرمایه گذار سود سهام Forbes نمونه کارها مدل با پنج خرید جدید در مواد شیمیایی، معدن، تبلیغات، خرده فروشی و REIT.

جان دوبوس سردبیر سرمایه گذار سود سهام Forbes, که مجموعه ای هفتگی از سهام درآمدی با بازده بالا و با ارزش، REIT و MLP را فراهم می کند، و گزارش درآمد حق بیمه Forbes, که هر سه‌شنبه و پنج‌شنبه توصیه‌های معاملاتی را برای دو سهم سود سهام‌پرداخت ارسال می‌کند.

توجه داشته باشید: Forbes Dividend Investor در نظر گرفته شده است تا اطلاعاتی را به اشخاص ذینفع ارائه دهد. از آنجایی که ما از شرایط فردی، اهداف و/یا تمرکز یا تنوع پرتفوی اطلاعی نداریم، از خوانندگان انتظار می رود قبل از خرید هر گونه دارایی یا اوراق بهادار ذکر شده یا توصیه شده، بررسی لازم را انجام دهند. ما تضمین نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در این خبرنامه سود ایجاد کند یا با عملکرد گذشته برابری کند. اگرچه تمام محتوا از داده‌هایی که اعتقاد بر این است که قابل اعتماد هستند مشتق شده‌اند، نمی‌توان صحت آن را تضمین کرد. جان دوبوس و اعضای کارکنان سرمایه‌گذار سود سهام فوربس ممکن است در برخی یا همه دارایی‌ها/اوراق بهادار فهرست‌شده پست داشته باشند. حق چاپ 2022 توسط Forbes Media LLC.