نمونه کارها را با این سه سهام شیمیایی شروع کنید

اخبار اخیر سهام مواد شیمیایی

پس از چند سال دشوار با اختلالات زنجیره تامین، شرکت‌های شیمیایی به دنبال بازگشت به سال 2023 هستند. پنجاه و پنج درصد از تولیدکنندگان مواد شیمیایی گزارش دادند که تاخیرها و ازدحام مرتبط با بندر از سه ماهه سوم سال 2021 بدتر شده است.

این صنعت در حال گسترش به تجربه مشتری دیجیتال است، از دستگاه های تلفن همراه برای تعامل استفاده می کند، تجزیه و تحلیل های پیش بینی را برای اطلاعات به کار می گیرد و معماری های ابری را برای محاسبات فعال می کند. این به صنعت اجازه داد تا از طریق همه گیری به یک محیط مجازی مهاجرت کند. تولیدکنندگان ممکن است به طور فزاینده ای از فناوری های دیجیتال برای تقویت نوآوری مواد و تسریع در فرمولاسیون کم هزینه با ارزیابی، بهینه سازی و جذب دستور العمل های مواد تشکیل دهنده و دانش دامنه استفاده کنند.

در 100 سال گذشته، مدل کسب‌وکار این صنعت فروش حجم بیشتری از محصولات انرژی‌بر و مبتنی بر کربن بوده است که اساساً تا به امروز آن را تعریف می‌کنند. این مدل کسب‌وکار نمی‌تواند در درازمدت در دنیایی که در تلاش برای دستیابی به انتشار خالص کربن صفر در 30 سال آینده است، دوام بیاورد. حدود 70 شرکت جهانی شیمیایی اهداف صفر خالص یا کربن خنثی را برای سال 2050 تعیین کرده اند که به کار قابل توجه و فوری نیاز دارد.

این صنعت می تواند شاهد افزایش حجم ناشی از افزایش هزینه های زیرساختی فدرال باشد. در نوامبر 2021، لایحه زیرساختی دو حزبی متشکل از 1.2 تریلیون دلار سرمایه گذاری در صنایع مختلف به تصویب رسید. علاوه بر این، تقاضا می‌تواند عمدتاً با قدرت مستمر در فعالیت‌های تعمیر و بازسازی و بهبود مستمر تقاضای خودرو در کوتاه‌مدت هدایت شود.

درجه بندی سهام مواد شیمیایی با نمرات سهام A+ AAII

هنگام تجزیه و تحلیل یک شرکت، داشتن یک چارچوب عینی مفید است که به شما امکان می دهد شرکت ها را به همان روش مقایسه کنید. به همین دلیل AAII ایجاد کرد A+ نمرات سهام سرمایه گذار، که شرکت ها را در پنج عامل ارزیابی می کند که توسط تحقیقات و نتایج سرمایه گذاری در دنیای واقعی برای شناسایی سهام های پیشتاز بازار در بلندمدت مشخص شده است: ارزش، رشد، حرکت، تجدید نظر در برآورد سود (و شگفتی ها) و کیفیت.

جدول زیر با استفاده از نمرات سهام A+، جذابیت سه سهام تولید خودرو و کامیون - صنایع Celanese، Eastman Chemical و PPG - را بر اساس اصول آنها خلاصه می کند.

خلاصه نمره سهام A+ AAII برای سه سهام شیمیایی

آنچه نمرات سهام A + نشان می دهد

سلانی (CE) یک شرکت جهانی مواد شیمیایی و تخصصی است. این شرکت تولید کننده پلیمرهای مهندسی شده است که در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بخش های این شرکت شامل مواد مهندسی، یدک کش استات و زنجیره استیل است. بخش مواد مهندسی شده طیف وسیعی از پلیمرهای ویژه را برای کاربردهای خودرو و پزشکی و همچنین محصولات صنعتی و لوازم الکترونیکی مصرفی توسعه می دهد، تولید و عرضه می کند. بخش یدک کش استات یک تولید کننده و تامین کننده جهانی یدک کش استات و استات فلیک است که در درجه اول در کاربردهای فیلتراسیون استفاده می شود. بخش زنجیره استیل شامل زنجیره یکپارچه شیمی متوسط، پلیمرهای امولسیونی، پلیمرهای اتیلن-وینیل استات (EVA) و پودرهای قابل پخش مجدد (RDP) است. این شرکت همچنین در تجارت حمل و نقل و مواد (M&M) مشغول است. محصولات این شرکت شامل پلی اکسی متیلن، پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا، پلی بوتیلن ترفتالات و ترموپلاستیک های تقویت شده با الیاف بلند (LFT) می باشد.

این شرکت بر اساس امتیاز ارزش 85 که به عنوان ارزش عمیق در نظر گرفته می شود، دارای درجه ارزش A است. نمرات بالاتر نشان دهنده جذابیت سهام برای سرمایه گذاران ارزشی و در نتیجه نمره بهتر است.

رتبه بندی امتیاز ارزش Celanese بر اساس چندین معیار ارزیابی سنتی است. این شرکت دارای رتبه 16 برای بازده سهامداران، 22 برای نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک (EBITDA) و 11 برای نسبت قیمت به درآمد (با رتبه بالاتر از نظر ارزش بهتر است) . این شرکت دارای بازده سهام 4.9 درصد، نسبت ارزش شرکت به EBITDA 5.2 و نسبت قیمت به درآمد 5.1 است. این شرکت دارای نسبت قیمت به فروش (P/S) 1.05 است که به معنی رتبه 34 است.

درجه ارزش بر اساس رتبه صدک میانگین رتبه های صدک معیارهای ارزش گذاری ذکر شده در بالا، همراه با نسبت قیمت به جریان نقدی آزاد (P/FCF) و نسبت قیمت به ارزش دفتری است. (P/B). این رتبه برای تخصیص امتیازهای بالاتر به سهامی با جذاب ترین ارزش گذاری و امتیازات پایین تر به سهامی با کمترین ارزش گذاری، مقیاس می شود.

بازنگری‌های برآورد سود نشان‌دهنده‌ی چگونگی نگاه تحلیل‌گران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت یک شرکت است. به عنوان مثال، Celanese دارای درجه تجدید نظر برآورد درآمد C است که خنثی است. این درجه بر اساس اهمیت آماری دو غافلگیری سود سه ماهه اخیر و درصد تغییر در برآورد اجماع آن برای سال مالی جاری طی ماه گذشته و سه ماه گذشته است.

Celanese یک شگفتی منفی درآمد برای سه ماهه دوم 2022 از - 0.9٪ و در سه ماهه قبل از سود مثبت 9.4٪ گزارش کرد. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای سه ماهه چهارم سال 2022 به دلیل 3.129 تجدید نظر نزولی از 2.188 دلار به 14 دلار در هر سهم کاهش یافته است. طی سه ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای کل سال 2022 به دلیل 6.3 تجدید نظر رو به پایین، 17.698% از 16.580 دلار به 15 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته است.

Celanese دارای درجه کیفی B با امتیاز 71 است. این شرکت از نظر بازده دارایی (ROA) و Z double prime risk ورشکستگی (Z) رتبه بالایی دارد. این شرکت دارای بازدهی 11.3% و Z-Score 9.11 است. متوسط ​​بازده دارایی های صنعت 3.1 درصد است که بسیار کمتر از Celanese است. این شرکت از نظر اقلام تعهدی به دارایی ها، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC)، تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها و درآمد ناخالص به دارایی ها، پایین تر از میانگین صنعت قرار دارد.

ایستمن شیمیایی (EMN) یک شرکت جهانی مواد تخصصی است که طیف وسیعی از محصولات را تولید می کند. بخش‌های Eastman Chemical شامل افزودنی‌ها و محصولات کاربردی (AFP)، مواد پیشرفته (AM)، واسطه‌های شیمیایی (CI) و الیاف است. بخش AFP موادی را برای محصولات در حمل و نقل تولید می کند. مراقبت شخصی و سلامتی؛ غذا، خوراک و کشاورزی؛ ساختمان و ساخت و ساز؛ تصفیه آب و انرژی؛ مواد مصرفی؛ و بازارهای بادوام و الکترونیک. بخش AM پلیمرها، فیلم‌ها و پلاستیک‌ها را با ویژگی‌های عملکردی متفاوت برای استفاده نهایی با ارزش افزوده در حمل‌ونقل تولید و به بازار عرضه می‌کند. بادوام و الکترونیک؛ ساختمان و ساخت و ساز؛ پزشکی و دارویی؛ و بازارهای مواد مصرفی بخش CI حلال‌ها و نرم‌کننده‌ها را به بازارهای مواد شیمیایی صنعتی و فرآوری، ساختمان و ساخت‌وساز، سلامت و تندرستی و بازارهای شیمیایی کشاورزی می‌فروشد. بخش الیاف، پلاستی‌سایزرهای استات و تری استین را برای استفاده در محیط‌های فیلتراسیون تولید و به فروش می‌رساند.

سهام با کیفیت بالاتر دارای ویژگی های مرتبط با پتانسیل صعودی و کاهش ریسک نزولی است. بک تست درجه کیفیت نشان می‌دهد که سهام با درجه‌های بالاتر، به طور متوسط ​​از سهام با نمرات پایین‌تر در دوره 1998 تا 2019 عملکرد بهتری داشته‌اند.

ایستمن شیمی دارای درجه کیفیت A با امتیاز 86 است. درجه کیفیت A+ رتبه صدک میانگین رتبه های صدک بازده دارایی ها، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده، سود ناخالص به دارایی ها، بازده بازخرید، تغییر در کل است. بدهی ها به دارایی ها، اقلام تعهدی به دارایی ها، Z-Score و F-Score. F-Score عددی بین صفر تا نه است که قدرت موقعیت مالی یک شرکت را ارزیابی می کند. سودآوری، اهرم، نقدینگی و کارایی عملیاتی یک شرکت را در نظر می گیرد. امتیاز متغیر است، به این معنی که می تواند هر هشت معیار را در نظر بگیرد یا اگر هر یک از هشت معیار معتبر نباشد، معیارهای باقی مانده معتبر را در نظر بگیرد. با این حال، برای تخصیص امتیاز کیفیت، سهام باید دارای معیار معتبر (غیر صفر) و رتبه بندی متناظر برای حداقل چهار مورد از هشت معیار کیفیت باشد.

این شرکت از نظر بازده بازخرید، تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها و بازده دارایی ها در رتبه قوی قرار دارد. ایستمن کمیکال بازده بازخرید 10.6 درصد، تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها 3.6- درصد و بازده دارایی ها 7.6 درصد است. میانگین بازده بازخرید بخش و تغییر در کل بدهی ها به دارایی ها به ترتیب - 0.4٪ و 2.0٪ است. با این حال، Eastman Chemical از نظر اقلام تعهدی به دارایی ها و درآمد ناخالص به دارایی ها، به ترتیب در صدک 23 و 38 در رتبه ضعیفی قرار دارد.

Eastman Chemical بر اساس امتیاز مومنتوم آن 47 درجه مومنتوم C دارد. این بدان معناست که از نظر استحکام نسبی وزنی خود در چهار فصل گذشته متوسط ​​است. این امتیاز از قدرت قیمت نسبی بالاتر از میانگین 13.4٪ در چهارمین سه ماهه اخیر، خنثی شده با قدرت قیمت نسبی پایین تر از میانگین 9.9-٪ در آخرین سه ماهه اخیر، -4.5٪ در دومین سه ماهه اخیر به دست آمده است. - سه ماهه اخیر و -8.6٪ در سه ماهه سوم اخیر. نمرات 39، 32، 50 و 91 به ترتیب از آخرین سه ماهه است. قدرت قیمت نسبی وزنی در چهار چهارم - 3.9٪ است که به امتیاز 47 تبدیل می شود. رتبه قدرت نسبی وزنی چهار چهارم، تغییر قیمت نسبی برای هر یک از چهار فصل گذشته است، با آخرین تغییر قیمت سه ماهه. وزن 40 درصد و هر یک از سه فصل قبلی با وزن 20 درصد.

این شرکت بر اساس امتیاز ارزش 67 خود دارای درجه ارزش B است که در محدوده ارزش خوبی قرار دارد. این از بازده سهامداران بسیار بالای 14.3 درصد و نسبت قیمت به درآمد (P/E) 8.9 به دست آمده است که به ترتیب در صدک سوم و 26 قرار دارند. Eastman Chemical دارای درجه رشد B بر اساس امتیاز 65 است. این شرکت دارای نقدینگی سالانه قوی از عملیات در طول پنج سال گذشته است اما رشد فروش سالانه پنج ساله ضعیفی داشته است.

صنایع PPG (PPG) طیف وسیعی از رنگ ها، پوشش ها و مواد ویژه را تولید و توزیع می کند. این شرکت در دو بخش فعالیت می کند: پوشش های عملکردی و پوشش های صنعتی. بخش پوشش‌های عملکردی در درجه اول طیفی از پوشش‌های محافظ و تزئینی، درزگیرها و پرداخت‌ها را به همراه محصولات علامت‌گذاری روسازی، پاک‌کننده‌های رنگ، لکه‌ها و مواد شیمیایی مرتبط و همچنین شفاف‌سازی‌ها و زره‌های شفاف ارائه می‌کند. بخش پوشش‌های صنعتی در درجه اول طیفی از پوشش‌ها و پوشش‌های محافظ و تزئینی را به همراه چسب‌ها، درزگیرها، محصولات پیش تصفیه فلز، مونومرها و پوشش‌های نوری، پوشش‌های کم اصطکاک، سیلیس رسوب‌شده و سایر مواد ویژه عرضه می‌کند. مارک های پوشش عملکرد آن عبارتند از PPG، Glidden، Comex، Olympic، Dulux، Sigma، Histor، Seigneurie، Peintures Gauthier و Johnstone's و غیره. از برندهای پوشش صنعتی آن می توان به PPG و Teslin اشاره کرد. محصولات خود را در مجموعه ای از مصارف نهایی به مشتریان عرضه می کند.

PPG Industries دارای درجه کیفی A با امتیاز 90 است. این شرکت از نظر بازده خرید، Z-Score و F-Score رتبه بالایی دارد. PPG Industries بازده خرید 1.0 درصد، Z-Score 8.20 و F-Score 7 دارد.

PPG Industries بر اساس امتیاز حرکتی آن 49 درجه حرکتی C دارد. این بدان معناست که از نظر قدرت نسبی وزنی آن در چهار فصل گذشته متوسط ​​است. قدرت قیمت نسبی وزنی چهار چهارم - 3.3٪ است.

PPG Industries یک شگفتی سود مثبت برای سه ماهه سوم 2022 با 0.9٪ و در سه ماهه قبل از سود مثبت 4.3٪ گزارش کرد. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای سه ماهه چهارم سال 2022 به دلیل 1.491 تجدید نظر رو به پایین، از 1.138 دلار به 16 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته است. طی ماه گذشته، برآورد اجماع سود برای کل سال 2022 بر اساس 7.1 تجدید نظر رو به پایین، 6.448 درصد از 5.988 دلار به 20 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته است.

این شرکت دارای درجه ارزش D است که بر اساس امتیاز ارزش آن 34 است که گران است. این از نسبت قیمت به درآمد بسیار بالای 26.2، نسبت ارزش شرکت به EBITDA بالا 14.6 و نسبت قیمت به دفتر 4.54 به دست آمده است که به ترتیب در صدک های 72، 69 و 85 قرار دارند. صنایع PPG دارای درجه رشد B بر اساس امتیاز 65 است. این شرکت دارای نقدینگی سالانه قوی از عملیات در پنج سال گذشته بوده است.

____

سهام موجود با معیارهای رویکرد ، لیست "توصیه شده" یا "خرید" را نشان نمی دهد. انجام دقت کافی مهم است.

اگر می خواهید یک لبه در سراسر این بی ثباتی بازار ، عضو AAII شوید.