جی پی مورگان، ولز فارگو، بانک آمریکا و سیتی انتظارات درآمدی را شکست دادند، اما نگرانی ها در مورد باد مخالف همچنان وجود دارد.

سهام بانکی پس از کاهش زیان در اوایل جلسه، در معاملات ظهر به محدوده مثبت حرکت کردند.

جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس، با شروع روز شلوغ درآمد، نسبت به عدم اطمینان اقتصادی در میان نرخ‌های بهره بالاتر هشدار داد، حتی در شرایطی که مصرف‌کنندگان به خرج کردن ادامه می‌دهند و کسب‌وکارها سالم می‌مانند.

ما هنوز نمی دانیم تاثیر نهایی تنش های ژئوپلیتیکی از جمله جنگ در اوکراین، وضعیت آسیب پذیر انرژی و مواد غذایی، تورم مداوم که قدرت خرید را کاهش می دهد و نرخ های بهره را بالاتر می برد، و انقباض کمی بی سابقه چیست. دیمون در یک بیانیه آماده شده گفت.

جی پی مورگان چیس اولین پیش بینی خود را برای درآمد خالص بهره 2023 میلیارد دلاری سال 74 بدون احتساب واحد بازار خود اعلام کرد که کمتر از آخرین برآورد وال استریت 75.2 میلیارد دلار است.

جرمی بارنوم، مدیر مالی جی‌پی مورگان، در تماسی با خبرنگاران گفت: پیش‌بینی درآمد خالص بهره بانک با توجه به عدم قطعیت‌های اقتصاد کلان «محافظه‌کارانه» است. به گفته اقتصاددانان این بانک در حال برنامه ریزی برای یک رکود خفیف در اواخر سال 2023 و اوایل سال 2024 است. پیش بینی در دسامبر 8

دیمون گفت با توجه به محیط ژئوپلیتیک جهانی، "ما آینده را نمی دانیم."

او گفت: «این عدم قطعیت ها واقعی است. ما امیدواریم که آنها بروند، اما ممکن است نشوند.»

برایان شپردسون، مدیر پورتفولیوی جیمز متوازن Golden Rainbow Fund
GLRBX،
+ 0.16٪,
 که مالک سهام جی پی مورگان چیس است، گفت که نتایج این بانک با در نظر گرفتن فضای چالش برانگیز اقتصادی در سال 2022 "بسیار مناسب" بود.

شپردسون از تلاش‌های بانک برای افزایش ذخایر سه ماهه چهارم برای ضررهای اعتباری به 2.3 میلیارد دلار از 1.54 میلیارد دلار در سه ماهه قبل قدردانی کرد تا از ترازنامه خود در برابر نکول احتمالی بیشتر وام محافظت کند.

شپردسون گفت: «اگر سکسکه‌های بیشتری در مورد تورم یا ترس‌ها در مورد حرکت‌های فدرال رزرو وجود داشته باشد، آن‌ها این انعطاف را دارند که از [آن] واقعاً خوب بیرون بیایند.

جی پی مورگان چیس
JPM ،
+ 2.52٪
سود سه ماهه چهارم آن از 11.01 میلیارد دلار یا 3.57 دلار به ازای هر سهم در سه ماهه سال گذشته به 10.4 میلیارد دلار یا 3.33 دلار در هر سهم افزایش یافت. درآمد خالص از 35.57 میلیارد دلار در سه ماهه سال قبل به 30.35 میلیارد دلار افزایش یافت.

بر اساس داده های گردآوری شده توسط FactSet، JPMorgan Chase از برآورد درآمد 3.08 دلاری وال استریت در هر سهم و درآمد 34.35 میلیارد دلاری پیشی گرفت.

بر اساس داده های FactSet، تحلیلگران پیش بینی سود خود را برای JPMorgan در روزهای منتهی به نتایج سه ماهه چهارم کاهش داده اند، با آخرین برآورد 3.08 دلار برای هر سهم، که از 3.15 دلار برای هر سهم در 30 دسامبر کاهش یافته است. اما این بانک همچنان در صدر پیش بینی صعودی 3.15 دلار قرار داشت.

سهام جی پی مورگان چیس در معاملات بعد از ظهر 2.5 درصد افزایش یافت.

پیتر تورنت، رهبر بخش ملی KPMG ایالات متحده برای بانکداری و بازارهای سرمایه، گفت که درآمدهای جی پی مورگان و سایر بانک های بزرگ قوی بوده و نتایج حاصل از سود حاصل از وام است که بانک ها آن را به عنوان درآمد خالص بهره گزارش می کنند.

ذخایر اعتباری طی سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافت و کارمزدهای سرمایه گذاری بانکی تحت تأثیر فضای بی رقیب معاملات قرار گرفت.

تورنت گفت: «بسیار مانند سه ماهه گذشته، ذره بین برای صنعت همچنان روی چشم انداز اقتصاد کلان برای سال 2023 معلق است و بر زیان های اعتباری، تقاضای وام و سپرده ها به عنوان شاخص های انتهایی تلاطم تمرکز می کند.

بانک مرکزی آمریکا 
BAC ،
+ 2.20٪
پس از اینکه این شرکت مالی اهداف درآمدی و درآمدی خود را شکست داد، سهام 1.8 درصد افزایش یافت زیرا از نرخ های بهره بالاتر در وام های خود سود می برد.

بانک آمریکا اعلام کرد در سه ماهه چهارم 7.1 میلیارد دلار یا 85 سنت به ازای هر سهم درآمد داشته است، در حالی که در سه ماهه سال گذشته 7 میلیارد دلار یا 82 سنت به ازای هر سهم درآمد داشته است. درآمد، خالص هزینه بهره، با 11 درصد افزایش به 24.5 میلیارد دلار رسید.

بر اساس داده های گردآوری شده توسط FactSet، تحلیلگران وال استریت انتظار داشتند درآمدی معادل 77 سنت در هر سهم با درآمد 24.17 میلیارد دلاری داشته باشد.

این بانک گفت که درآمد خالص بهره 29 درصد یا 3.3 میلیارد دلار افزایش یافت و به 14.7 میلیارد دلار رسید که «به دلیل منافع ناشی از نرخ های بهره بالاتر، از جمله هزینه استهلاک کمتر و رشد وام قوی است».

برایان مونیهان، مدیر عامل بانک آمریکا گفت که این شرکت با "محیط اقتصادی رو به کندی روبه‌رو شد" اما توانست سال را با افزایش سود نسبت به سه ماهه سال قبل به پایان برساند.

موینیهان گفت: «موضوعات سه ماهه در تمام سال ثابت بوده است، زیرا رشد ارگانیک و نرخ ها به ارائه ارزش حق امتیاز سپرده ما کمک کردند. "این همراه با مدیریت هزینه به افزایش اهرم عملیاتی کمک کرد."

Wells Fargo & Co
WFC
+ 3.25٪
سهام پس از اینکه درآمد سه ماهه چهارم انتظارات را از دست داد، 2.3 درصد افزایش یافت.

این بانک اعلام کرد سود سه ماهه چهارم آن با حدود نصف کاهش به 2.59 میلیارد دلار یا 67 سنت در هر سهم، از 5.47 میلیارد دلار یا 1.38 دلار به ازای هر سهم در سه ماهه سال قبل کاهش یافت. این بالاتر از برآورد تحلیلگران 60 سنت برای هر سهم است.

در مقابل اجماع تحلیلگران 5.7 میلیارد دلاری، درآمد 19.66 درصد کاهش یافت و به 19.99 میلیارد دلار رسید.

درآمد خالص بهره با 45 درصد افزایش به 13.43 میلیارد دلار رسید.

ولز فارگو همچنین رشد 10 درصدی در درآمد خالص بهره در سال 2023 را پیش‌بینی کرده است که به حدود 49.5 میلیارد دلار می‌رسد، که کمتر از آخرین برآورد تحلیلگران 51.69 میلیارد دلاری است.

این بانک در اوایل این هفته گفت که اینطور است کاهش اندازه کسب و کار وام مسکن خود. همچنین بانکداری مصرفی و وام دهی 4 درصد و وام های بانکی تجاری 18 درصد افزایش یافته است.

ولز فارگو همچنین قبلاً تأثیر 70 سنت در هر سهم از دعاوی و موضوعات نظارتی، از جمله اخیراً افشا کرده بود. تسویه حساب با اداره حمایت مالی مصرف کننده.

سیتی گروپ
C,
+ 1.69٪
پس از اعلام سود کمتر، سهام 1.8 درصد افزایش یافت. درآمد خالص سه ماهه چهارم از 2.5 میلیارد دلار یا 1.16 دلار به ازای هر سهم در سه ماهه سال گذشته به 3.2 میلیارد دلار یا 1.46 دلار کاهش یافت. بر اساس نظرسنجی FactSet، تحلیلگران به دنبال درآمد 1.14 دلار در هر سهم بودند.

درآمد 6 درصد افزایش یافت و به 18.0 میلیارد دلار رسید که کمی بالاتر از تخمین 17.96 میلیارد دلاری تحلیلگران است.

بدون احتساب سرمایه‌گذاری‌ها، درآمد 5 درصد افزایش یافت، زیرا تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر در بین مشاغل و رشد قوی وام در بانکداری شخصی ایالات متحده تا حدی با کاهش سرمایه‌گذاری بانکی و کاهش درآمد محصول سرمایه‌گذاری در مدیریت ثروت جهانی و همچنین تأثیرات ناشی از آن جبران شد. بازارهای خارج شده

پیش از درآمدهای بانکی، تحلیلگران در Keefe، Bruyette & Woods گفتند که انتظار دارند درآمد خالص بهره خالص قوی از بانک‌های بزرگ رشد کند، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر به آنها اجازه می‌دهد برای وام دادن پول بیشتری دریافت کنند. در عین حال، فعالیت در بانکداری سرمایه گذاری و وام های رهنی ضعیف بوده است.

با این حال، به طور کلی، علیرغم افزایش اخیر اخراج‌ها، تعداد بیکاری در ایالات متحده نسبتاً پایین است.

با درآمد بانک‌های بزرگ، وال استریت به دنبال سرنخ‌هایی برای سلامت اقتصاد و تأثیر افزایش نرخ‌های بهره و تورم است.

سهام بانک‌های بزرگ در سال 2023 در حال افزایش بوده است، اما هنوز بسیار پایین‌تر از سطح سال گذشته است.

تا پایان روز پنج‌شنبه، سهام جی‌پی مورگان در سال 4 2023 درصد افزایش یافت، اما در 16.7 ماه گذشته 12 درصد کاهش یافت. میانگین صنعتی داوجونز
DJIA ،
+ 0.33٪
در حال حاضر 3.2 درصد برای سال رشد و 5.7 درصد در 12 ماه گذشته کاهش یافته است، در حالی که S&P 500
SPX
+ 0.40٪
در سال 3.7 2023 درصد افزایش یافت در حالی که در 15.5 ماه گذشته 12 درصد کاهش یافت.

سهام بانک آمریکا برای سال 4.1 2023 درصد افزایش یافته و نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است. سهام ولز فارگو در سال 3.7 2023 درصد افزایش یافته و در سال گذشته 23.6 درصد از دست داده است. سیتی گروپ در سال 8.5 تاکنون 2023 درصد رشد داشته است و نسبت به سال گذشته 26.9 درصد کاهش داشته است.

با وجود رقابت بالقوه برای سپرده‌گذاری از سوی مصرف‌کنندگان، بانک‌ها ممکن است مجبور شوند نرخ‌های بهره بالاتری را برای محصولات دارندگان حساب مانند سی‌دی پرداخت کنند که می‌تواند به حاشیه رانده شود.

معیار کلیدی دیگر کیفیت دارایی است که تحت تأثیر کیفیت سبد وام و برنامه مدیریت اعتبار است. اگر این اعداد شروع به تضعیف کنند، می تواند سرنخ های بیشتری در مورد رکود بالقوه ارائه دهد.

در مصاحبه ای که این هفته در کنفرانس مراقبت های بهداشتی JPMorgan انجام شد، دیمون همچنین برخی از موارد جدید را علیه ارزهای رمزنگاری شده به راه انداخت و از پلتفرم تجارت رمزنگاری FTX که اواخر سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد، انتقاد کرد.

دیمون صریح نسبت به چیزی که او آن را یک طوفان اقتصادی در یک سال گذشته می نامید هشدار داده بود مصاحبه پر نقل در ماه ژوئن.

دیمون روز سه شنبه این اظهارات را بازنگری کرد در تجارت فاکس نمایش "صبح با ماریا". 

دیمون در این مصاحبه گفت: "من هرگز نباید از کلمه "طوفان" استفاده می کردم. «آنچه من گفتم این بود که ابرهای طوفانی وجود داشت که ممکن است کاهش یابد. مردم گفتند که فکر نمی‌کنند کار بزرگی باشد، و من گفتم نه، آن ابرهای طوفانی ممکن است یک طوفان باشند. و بنابراین من این چیزها را می گویم، دارم در مورد ... این می تواند چیزی نباشد [یا] ممکن است بد باشد، و فکر می کنم ما باید درک کنیم، من یکی یا دیگری را پیش بینی نمی کنم.

همچنین این هفته، BlackRock Inc.
BLK ،
+ 0.00٪
نام خود را به لیست رو به رشد شرکت های مالی و سایر شرکت هایی که مشاغل خود را کاهش می دهند اضافه کرد و گفت که قصد دارد برای اولین بار از سال 2019 نیروی کار خود را کاهش دهد.

همچنین بخوانید: بلک راک 500 شغل یا کمتر از 3 درصد از نیروی کار را کاهش می دهد

بر اساس آخرین برآوردهای تحلیلگران، پیش بینی می شود روز سه شنبه، گلدمن ساکس سود 5.56 دلار در هر سهم را با درآمد 10.76 میلیارد دلار گزارش کند و مورگان استنلی انتظار می رود سود تعدیل شده 1.29 دلاری در هر سهم را با درآمد 12.54 میلیارد دلاری گزارش کند.