سهام JPM، غواصی مورگان استنلی پس از از دست دادن بازدیدهای Q2

جی پی مورگان (JPM) و مورگان استنلی (MS) نتایج مالی سه ماهه دوم را قبل از باز شدن بازار در پنجشنبه گزارش داد که بسیار کمتر از انتظارات تحلیلگران بود. سهام JPM پس از زنگ افتتاح نزدیک به 5 درصد سقوط کرد و سهام مورگان استنلی بیش از 2.5 درصد سقوط کرد.

سود هر سهم JPMorgan در طول سال 27 درصد کاهش یافت و به 2.76 دلار رسید، در حالی که درآمد نسبتاً ثابت و 30.7 میلیارد دلار بود. تحلیلگران وال استریت انتظار داشتند که سود به 2.92 دلار در هر سهم از دوره 3.78 دلاری سال گذشته کاهش یابد. جی پی مورگان برآوردهای درآمد واقعاً نادیده گرفته شد، که پیش بینی می شد 4.3٪ افزایش یابد و به 31.81 میلیارد دلار برسد. این بانک در نظر دارد برنامه بازخرید سهام خود را پس از نتایج به حالت تعلیق درآورد.

جیمی دیمون، مدیرعامل این شرکت در این اطلاعیه گفت: «اقتصاد ایالات متحده به رشد خود ادامه می‌دهد و هم بازار کار و هم هزینه‌های مصرف‌کننده، و هم توانایی آن‌ها برای خرج کردن، سالم می‌مانند». اما، او می‌گوید، تورم بالا، تضعیف اعتماد مصرف‌کننده، نرخ‌های بهره بالا، انقباضات کمی «تا به حال دیده نشده» و درگیری‌های بین‌المللی احتمالاً پیامدهای منفی بر اقتصاد جهانی در آینده خواهد داشت.

درآمد ناخالص بانکداری سرمایه گذاری جی پی مورگان با 32 درصد کاهش به 788 میلیون دلار رسید. ذخایر زیان های اعتباری به 1.1 میلیارد دلار افزایش یافت که شامل 428 میلیون دلار از ذخیره سازی و 657 میلیون دلار هزینه خالص است.

دیمون در این اطلاعیه گفت که در نتیجه تست های استرس اخیر JPM، بانک سرمایه ایجاد کرده و بر مدیریت نسبت های سرمایه خود تمرکز خواهد کرد. به منظور برآورده کردن سریع نیازمندی‌های بالاتر، ما به‌طور موقت خرید سهام را به حالت تعلیق درآورده‌ایم که به ما امکان حداکثر انعطاف‌پذیری را می‌دهد تا از طریق طیف وسیعی از محیط‌های اقتصادی بهترین خدمات را به مشتریان، مشتریان و جامعه ارائه دهیم.»

تصویر بزرگ: بازار سهام امروز

درآمد مورگان استنلی به 1.39 دلار به ازای هر سهم کاهش یافت که 25 درصد کمتر از 1.85 دلار ثبت شده برای دوره در سال 2021 بود. درآمد در طول سال 11 درصد کاهش یافت و به 13.1 میلیارد دلار رسید. تحلیلگران انتظار داشتند EPS با درآمد 1.57 میلیارد دلاری به 13.4 دلار کاهش یابد.

جیمز گورمن، مدیرعامل این شرکت در این اطلاعیه گفت: «به طور کلی، شرکت در شرایطی که فضای بازار بی‌ثبات‌تری نسبت به مدت‌ها دیده بودیم، یک سه ماهه خوب را ارائه داد. او گفت که حقوق صاحبان سهام و درآمد ثابت مورگان استنلی توانست تا حدی با فعالیت ضعیف تر بانکداری سرمایه گذاری مقابله کند. درآمد بانکداری سرمایه گذاری MS به 1.2 میلیارد دلار کاهش یافته است که نسبت به 55 میلیارد دلار در طول سال 2.5 درصد کاهش یافته است.

سهام JPM، تجزیه و تحلیل سهام MS

مانند بسیاری از اوراق بهادار بانکی، هر دو سهام مورگان استنلی و JPM بسیار پایین تر از اوج های اخیر معامله می شوند. JPM بیش از 58 درصد از اوج نزدیک به 173 در اکتبر کاهش یافته است. مورگان استنلی با 31 درصد تخفیف در اوج ماه فوریه معامله می شود.

نحوه معامله سهام

می‌توانید هریسون میلر را برای اخبار بیشتر و به‌روزرسانی‌های سهام در توییتر دنبال کنید @IBD_Harrison.