جی پی مورگان چیس روز چهارشنبه گفت که سود سه ماهه اول نسبت به سال قبل به شدت کاهش یافته است که ناشی از افزایش هزینه وام های بد و آشفتگی بازار ناشی از جنگ اوکراین است.
در اینجا اعداد ذکر شده است:
- سود تعدیل شده: 2.76 دلار برای هر سهم در مقابل 2.69 دلار تخمین زده می شود.
- بر اساس گزارش Refinitiv، درآمد: 31.59 میلیارد دلار در مقابل 30.86 میلیارد دلار برآورد شده است.
سود بانک مستقر در نیویورک با 42 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 8.28 میلیارد دلار یا 2.63 دلار در هر سهم رسید. گفت:. سود تعدیل شده 2.76 دلار، که تاثیر 13 سنتی مربوط به روسیه را حذف می کند، از برآورد 2.69 دلاری تحلیلگران مورد بررسی توسط Refinitiv فراتر رفت.
درآمد با کاهش کمتری 5 درصدی به 31.59 میلیارد دلار رسید که بیشتر از تخمین تحلیلگران برای سه ماهه بود که به دلیل نتایج معاملاتی بهتر از حد انتظار بود.
سهام این بانک 3.5 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در 52 هفته اخیر رسید.
این سه ماهه نشان داد که رویدادها چقدر سریع چشم انداز صنعت را تغییر داده اند. یک سال پیش، مدیرعامل جی پی مورگان جیمی Dimon اقتصادی بلندمدت را پیش بینی کرد توسعه و بانک ها با آزاد شدن میلیاردها دلار ذخایر زیان وام، از مزایایی بهره مند شدند. اکنون، در میان تورم افسارگسیخته و بدترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، دیمون توجه را به احتمال رکود اقتصادی در پیش رو جلب کرد.
جی پی مورگان گفت که برای ایجاد ذخایر اعتباری برای زیان های وام پیش بینی شده هزینه ای 902 میلیون دلاری در مقایسه با 5.2 میلیارد دلاری در سال گذشته دریافت کرده است. این بانک همچنین 524 میلیون دلار زیان ناشی از کاهش قیمت و افزایش اسپرد پس از آن ثبت کرد تهاجم روسیه به همسایه اش.
به گفته بانک، مجموع این دو عامل، 36 سنت از درآمد سه ماهه کاهش یافت.
دیمون گفت که به دلیل «احتمال بالای ریسک نزولی» در اقتصاد ایالات متحده، به ویژه از تأثیر تورم بالا و درگیری اوکراین، ذخایر اعتباری ایجاد کرده است.
ما حداقل در کوتاه مدت به اقتصاد خوشبین هستیم – ترازنامه مصرف کنندگان و کسب و کار و همچنین مخارج مصرف کننده در سطوح سالم باقی می مانند – اما به دلیل تورم بالا، مسائل زنجیره تامین و جنگ در کشور شاهد چالش های ژئوپلیتیکی و اقتصادی قابل توجهی هستیم. دیمون گفت اوکراین.
ذخیره زیان های اعتباری بانک که شامل 902 میلیون دلار ذخیره سازی می شود، 1.46 میلیارد دلار بود که بیش از دو برابر 617.5 میلیون دلار مورد انتظار تحلیلگران است.
جی پی مورگان، بزرگترین بانک ایالات متحده از نظر دارایی، برای سرنخ هایی از چگونگی عملکرد وال استریت در سه ماهه اول پر فراز و نشیب به دقت تحت نظر است. از یک طرف، انتظار می رفت که کارمزدهای بانکداری سرمایه گذاری به دلیل یک کاهش در ادغام ها، IPO ها و صدور بدهی در دوره. از سوی دیگر، افزایش نوسانات و جابجایی بازار ناشی از جنگ اوکراین ممکن است به نفع برخی از میزهای درآمد ثابت بوده باشد.
این بدان معناست که ممکن است در این سه ماهه بیش از حد معمول در وال استریت برندگان و بازندگان بیشتری وجود داشته باشد: شرکت‌هایی که بازارهای متلاطم را به خوبی پیش می‌برند، پس از کاهش تخمین‌های تحلیلگران در هفته‌های اخیر، ممکن است فراتر از انتظارات باشند، در حالی که دیگران ممکن است انفجارهای معاملاتی را فاش کنند.
در واقع، درآمد معاملات با درآمد ثابت 5.7 میلیارد دلاری در سه ماهه تقریباً 800 میلیون دلار از برآوردهای تحلیلگران فراتر رفت و درآمد معاملات سهام 3.1 میلیارد دلاری، نزدیک به 500 میلیون دلار بالاتر از برآوردها بود. در همان زمان، درآمد بانکداری سرمایه گذاری 2.1 میلیارد دلاری کمتر از برآورد 2.37 میلیارد دلاری بود.
جی پی مورگان ماه گذشته اعلام کرد که درآمد تجاری آن تا اوایل ماه مارس 10 درصد کاهش یافته است، اما تلاطم های مرتبط با جنگ اوکراین و تحریم های روسیه پیش بینی های بیشتری را ارائه کرده است. غیر ممکن.
بازارها در حال حاضر به شدت خائنانه هستند. تروی روهربا، رئیس بازارهای جهانی جی پی مورگان، در کنفرانس 8 مارس گفت: عدم قطعیت زیادی وجود دارد.
یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران این است که چگونه این صنعت از افزایش نرخ‌های بهره بهره می‌برد، که به کاهش حاشیه‌های وام بانک‌ها منجر می‌شود. تحلیلگران همچنین پیش‌بینی می‌کنند که رشد وام‌ها بهبود یابد زیرا داده‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد وام‌های بانک‌ها در سه ماهه اول 8 درصد افزایش یافته است که ناشی از وام‌گیرندگان تجاری است.
سود خالص بهره در JPMorgan با 7 درصد افزایش به 13.97 میلیارد دلار رسید که بالاتر از برآورد 13.7 میلیارد دلاری بود.
با این حال، در حالی که نرخ‌های بلندمدت در طول سه ماهه افزایش یافتند، نرخ‌های کوتاه‌مدت بیشتر افزایش یافتند، و منحنی بازدهی ثابت یا در برخی موارد معکوس، نگرانی‌ها را در مورد رکود پیش رو برانگیخت. زمانی که سرمایه‌گذاران نگران رکود هستند، بانک‌ها به فروش می‌رسند، زیرا این امر می‌تواند باعث افزایش زیان وام‌ها به دلیل عقب افتادن وام‌گیرندگان شود.
جی پی مورگان ماه گذشته گفت که اینطور است باز کردن عملیات خود در روسیه دایمون در نامه سالانه سهامداران خود گفت که اگرچه مدیریت در مورد قرار گرفتن در معرض روسیه نگران نیست، اما ممکن است «هنوز در مورد آن ضرر کند. 1 میلیارد دلار در طول زمان."
جرمی بارنوم، مدیر مالی مالی روز چهارشنبه در جریان تماسی با خبرنگاران گفت که پس از شکست این سه ماهه، حدود 600 میلیون دلار در معرض روسیه باقی مانده است.
سهام جی پی مورگان در سال جاری قبل از چهارشنبه 16.9 درصد کاهش یافته است که بدتر از کاهش 10.6 درصدی شاخص KBW Bank است.
بانک های رقیب گلدمن ساکس, سیتی گروپ, مورگان استنلی و ولز فارگو قرار است نتایج را پنجشنبه گزارش دهند.
Source: https://www.cnbc.com/2022/04/13/jpm-earnings-1q-2022.html