جیم کرامر می گوید که سهام "خسته کننده" در دراز مدت عملکرد بهتری خواهند داشت. در اینجا 3 نام وجود دارد که باید در نظر بگیرید

رسمی است: پس از معاملات دوشنبه گذشته، S&P 500 در بازار نزولی به NASDAQ پیوست. این شاخص تا به امروز بیش از 21 درصد سقوط کرده است، که به اندازه 31 درصد NASDAQ زیان نیست، اما همچنان به اندازه ای است که سرمایه گذاران را دچار سوء هاضمه کند. این همچنین یک سوال حیاتی را مطرح می کند: چگونه می توان پرتفوی را در یک محیط دشوار سهام حفظ کرد؟

جیم کرامر را وارد کنید. مجری سرشناس برنامه «Mad Money» شبکه CNBC هرگز از مشاوره دادن غافل نبوده است و او یک بار دیگر به این برنامه رسیده است. کلمه او برای سرمایه گذاران سهام در حال حاضر: آن را خسته کننده نگه دارید!

Cramer با خسته کننده به معنای اجتناب از سهام با نوسان بالا است. از نظر او، این کلیدی برای زنده ماندن ماه‌های آتی با تورم بالا در بازار نزولی خواهد بود.

"اگر... سهام عادی شرکت هایی را خریده اید که چیزهای واقعی می سازند و کارهای واقعی انجام می دهند که سرمایه را برمی گرداند و با ارزش گذاری معقول معامله می کند، نسبتاً خوب هستید... مشکل آن سهامی است که کمتر کاهش می یابد ... آنها واقعاً خسته کننده هستند." کرامر نظر داد.

بنابراین سرمایه گذاران باید چه چیزی بخرند؟ ما با برخی از تحلیلگران وال استریت تماس گرفتیم تا پاسخی به این سوال ابدی دریافت کنیم، در حالی که انتخاب کرامر از سهام کسل کننده را در نظر داشتیم. استفاده كردن بانک اطلاعاتی TipRanksما سه سهم با نوسان کم پیدا کردیم که دارای رتبه خرید از تحلیلگران استریت هستند و حتی در بازار نزولی فعلی دو رقمی صعودی ارائه می دهند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

تضمین کننده (AZ)

ما با مدیریت ریسک شروع می کنیم، روشی فانتزی برای گفتن بیمه. Assurant، یک شرکت 9 میلیارد دلاری با جایگاه مناسبی در یک بخش تجاری بزرگ. Assurant در بازار بیمه جهانی کار می کند و طیف گسترده ای از محصولات را ارائه می دهد، از جمله بیمه نامه های خانه و مستاجر، بیمه سیل، بیمه نامه های خودرو، و محافظت های پایان زندگی مانند پوشش مراسم تشییع جنازه. مانند بسیاری از شرکت های بیمه، Assurant نیز خدمات مالی ارائه می دهد.

در حالی که کل بازارها در سال جاری کاهش داشته اند، سهام AIZ حدود 12٪ افزایش یافته است.

این شرکت عملکرد مالی خوبی نیز از خود نشان داده است. Assurant در انتشار سه ماهه 1 خود 22 میلیارد دلار از درآمد بالای خود را گزارش کرد. این در محدوده درآمد دو سال گذشته بود - و از نتیجه 2.46 میلیارد دلاری سه ماهه سال قبل شکست. در مورد سود، Assurant بهتر عمل کرد و 2.36 دلار سود تعدیل شده به ازای هر سهم رقیق به ارمغان آورد. این نسبت به سال قبل 3.80 درصد افزایش داشت و انتظار 17 دلار را با اختلاف زیادی شکست داد. این شرکت دارایی های نقدی را در پایان سه ماهه اول، بالغ بر 2.84 میلیون دلار گزارش کرد که از حداقل 1 میلیون دلار نقدینگی مطلوب مدیریت بیشتر بود.

داستان ادامه دارد

Assurant همچنین سود سهام پرداخت می کند و برنامه بازخرید سهام فعال را حفظ می کند. این شرکت 280 میلیون دلار روی هر دو برنامه در سه ماهه اول هزینه کرد که 1 میلیون دلار آن صرف سود سهام شد. سود سهام به 129 سنت برای هر سهم عادی رسید، سالانه به 68 دلار رسید و بازدهی متوسط ​​- اما قابل اعتماد - 2.72٪ را به همراه داشت.

تحلیلگر مورگان استنلی مایکل فیلیپس AIZ را به عنوان یک "انتخاب ترجیحی" توصیف می کند و می نویسد: "برای AIZ ما انتظار داریم که رشد کلی ثابت ادامه داشته باشد و ترکیب تجاری به سمت سبک سرمایه تغییر کند که منجر به عملکرد بهتر سهام شود. با توجه به چسبندگی محصول، هزینه‌های ماهانه پایین‌تر برای مصرف‌کنندگان و ماهیت ضد چرخه‌ای کسب‌وکار بیمه صاحبان خانه‌ها، ما سهام را به‌عنوان یک «پناهگاه امن» احتمالی برای سرمایه‌گذارانی که نگران ترس از رکود هستند، می‌بینیم.

این یک چشم انداز خوشحال کننده برای گرم کردن سرمایه گذاران در بازار سرد است و فیلیپس رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) را برای همراهی با نظرات خود برای سهام قرار می دهد. علاوه بر این، فیلیپس یک هدف قیمتی 215 دلاری را تعیین می کند که به معنای افزایش یک ساله 25 درصدی نسبت به سطوح فعلی است. (برای تماشای رکورد فیلیپس، اینجا کلیک کنید)

اکنون که به بقیه خیابان می پردازیم، دیگر تحلیلگران در همین صفحه هستند. با 3 خرید و بدون نگهداری یا فروش، کلمه در خیابان این است که AIZ یک خرید قوی است. این سهام دارای میانگین قیمت هدف 172.69 دلار و قیمت سهم 213.33 دلار است که پتانسیل صعودی یک ساله آن 23.5 درصد است. (پیش بینی سهام AIZ را در TipRanks ببینید)

مرکز انرژی انرژی (CNP)

برای سهام دوم، دیدگاه خود را به یک شرکت تاسیساتی مستقر در هیوستون تغییر خواهیم داد. CenterPoint Energy در تولید و انتقال برق و توزیع گاز طبیعی فعالیت می کند. این شرکت حدود 7 میلیون مشتری در سراسر ایالت های تگزاس، لوئیزیانا، می سی سی پی، مینه سوتا، اوهایو و ایندیانا دارد و تا 35 مارس سال جاری دارایی حدود 31 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

همانطور که بازده مالی و درآمدهای خوب در ماه های اخیر نشان داده شده است، CenterPoint موقعیت قوی دارد. این شرکت در سه ماهه اول 47 شاهد 1 سنت درآمد غیر GAAP به ازای هر سهم بود که 22 درصد بیشتر از سه ماهه سال قبل بود. مجموع درآمدها به 30 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال گذشته 2.76 درصد رشد داشته است.

این نتایج از سود سهام مشترک سنترپوینت حمایت کرد که 17 سنت اعلام شد. نرخ سالانه 68 سنت، بازدهی 2.3 درصدی را نشان می دهد، کمی بالاتر از میانگین. نکته جذاب برای سود سهام CNP قابلیت اطمینان آن است. این شرکت پرداخت های خود را تا سال 1972 ادامه داده است. این پرداخت در اوایل سال 2020، در طول بحران کرونا کاهش یافت، اما از آن زمان تاکنون دو بار افزایش یافته است.

این شرکت شاهد عملکرد بهتر سهام خود نسبت به بازارهای کلی بوده است. در حالی که بازارهای بزرگتر نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یافته است، CNP تا ​​کنون 4% افزایش یافته است.

در میان گاو نر، تحلیلگر BMO است جیمز تالاکر که می نویسد، «اگرچه یک سه ماهه آرام (وقتی در حالت رتبه بندی مجدد هستید خسته کننده است خوب است)، تماس 1Q22 CNP به روند اجرای ثابت خود ادامه داد و تسریع اندک آن در هزینه سرمایه در کوتاه مدت دید بیشتری را به چشم انداز شرکت می بخشد. . این شرکت همچنین برنامه 5 ساله سرمایه خود را با 100 میلیون دلار افزایش به 19.3 میلیارد دلار رساند، اما هزینه سرمایه در سال 2022 به میزان 300 میلی متر افزایش یافت. در نهایت، مدیریت خروج از عملیات میانی خود را تقریباً سه چهارم زودتر از موعد مقرر تکمیل کرد. ما تحت تأثیر اجرای مداوم و توانایی CNP برای برآورده کردن و فراتر از انتظارات سرمایه گذاران هستیم.

برای این منظور، Thalacker به CNP یک رتبه برتر (یعنی خرید) می دهد تا با این چشم انداز صعودی همراه شود و آن را با هدف قیمت 35 دلار تعیین می کند تا پتانسیل افزایش 22٪ در سال را نشان دهد. (برای تماشای سابقه تالاکر، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، CNP بر اساس 12 بررسی اخیر تحلیلگر، اجماع یکپارچه تحلیلگر خرید قوی دارد. سهام CNP دارای میانگین قیمت هدف 34.08 دلار و قیمت سهام 28.64 دلار است که حاکی از افزایش یک ساله 19 درصدی است. (پیش بینی سهام CNP را در TipRanks ببینید)

گروه تصدی خدمات عمومی (PEG)

همه به برق – و گاز پخت و پز – نیاز دارند، بنابراین شرکت های برق همیشه بازاری دارند. گروه شرکت خدمات عمومی، مستقر در نیوجرسی، ارائه دهنده خدمات گاز طبیعی و برق به مشتریان در منطقه بزرگ شهر نیویورک، از جمله بخش هایی از لانگ آیلند، نیوجرسی، و گوشه جنوب شرقی پنسیلوانیا است. این شرکت در حال حرکت به سمت تولید برق «سبز» پاک‌تر است، اما در حال حاضر همچنان به ترکیبی از سوخت‌های فسیلی و نیروگاه‌های هسته‌ای برای تأمین ظرفیت تولید متکی است. گروه شرکت خدمات عمومی به عنوان شرکت هلدینگ برای خدمات عمومی برق و گاز (PSE&G)، زیرمجموعه اصلی آن و بازوی عملیاتی شرکت عمل می کند.

عملیات عمومی خدمات عمومی 1.33 دلار به ازای هر سهم درآمد غیر GAAP در سه ماهه اول سال جاری به ارمغان آورد که نسبت به 1.28 دلار در سه ماهه سال قبل افزایش یافته است. این درآمدها بر اساس درآمدهای عملیاتی 2.3 میلیارد دلاری بود. این شرکت سه ماهه را با 1.6 میلیارد دلار دارایی نقدی به پایان رساند - رقمی که شامل پول نقد، معادل های نقدی و وجه نقد محدود می شود.

مانند سایر سهام این لیست، PEG سود سهام عادی را پرداخت می کند. این شرکت سابقه طولانی در پایبندی به پرداخت های قابل اعتماد دارد، به سال 2003. سود سهام فعلی، 54 سنت برای هر سهم عادی، سالانه به 2.16 دلار می رسد و بازدهی 3.4 درصدی بسیار بالاتر از میانگین برای شرکت های پذیرفته شده در فهرست S&P است.

در پوشش این سهام برای Wells Fargo، تحلیلگر نیل کالتون جریان ثابت و منظم کار را به عنوان یک دارایی بزرگ در محیط فعلی می بیند. همانطور که او می گوید، "PSE&G به Chug Along ادامه می دهد." در جزئیات، کالتون می‌گوید: «به نظر ما یادآوری این نکته به سرمایه‌گذاران مفید است که PSE&G یکی از بهترین ابزارهای کاربردی در جهان پوشش ما در دهه گذشته بوده است. در طول دوره 2011-2021، PSE&G CAGR EPS 12٪ را ارائه کرد. دو برابر میانگین صنعت با نگاهی به آینده، ما فکر می‌کنیم که این شرکت برای دستیابی به CAGR 6-7% تا سال 25 (از 21A EPS 2.87 دلار) موقعیت خوبی دارد.

با نگاهی به آینده، تحلیلگر هدف قیمتی 85 دلاری را در اینجا مناسب می بیند که نشان دهنده افزایش احتمالی 34 درصدی در 12 ماه آینده است. رتبه او در سهام Overweight (یعنی خرید) است. (برای تماشای سابقه کالتون، اینجا کلیک کنید)

در مورد بقیه خیابان، گاو نر آن را دارد. رتبه‌بندی اجماع خرید متوسط ​​PEG به 9 خرید و 4 توقف دریافت شده در سه ماه گذشته تقسیم می‌شود. میانگین قیمت هدف ۷۷.۶۲ دلاری نشان می‌دهد که سهام می‌تواند در سال آینده ۲۳ درصد افزایش یابد. (پیش بینی سهام PEG را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.