TOPLINE
JetBlue Airways در روز پنجشنبه برنامه های خود را اعلام کرد خرید اسپیریت ایرلاینز – یک روز پس از ادغام پیش بینی شده اسپیریت با فرانتیر – در قراردادی که در صورت تایید قانونگذاران، می تواند پنجمین شرکت هواپیمایی بزرگ کشور را ایجاد کند.
JetBlue از برنامه های خود برای خرید Spirit خبر داد.
گتی ایماژ
حقایق اصلی
JetBlue گفت Spirit با خرید نقدی به ارزش 3.8 میلیارد دلار موافقت کرده است.
طبق شرایط قرارداد، سهامداران Spirit به ازای هر سهم 33.50 دلار به صورت نقدی دریافت خواهند کرد.
این شامل پیش‌پرداخت 2.50 دلار به ازای هر سهم پس از تأیید معامله توسط سهامداران اسپیریت است - این حتی قبل از بسته شدن معامله است - و یک "کارمزد" 10 سنت در ماه از ژانویه 2023 تا زمان بسته شدن معامله.
این شرکت ها در بیانیه ای اعلام کردند که هر دو شرکت هواپیمایی به طور مستقل تا زمان بسته شدن قرارداد به فعالیت خود ادامه می دهند و افزودند که برنامه های وفاداری و حساب های مشتریان «به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی گیرند».
سهام Spirit در معاملات قبل از بازار در صبح روز پنجشنبه پس از اعلام معامله نزدیک به 4 درصد افزایش یافت و JetBlue حدود 1.5 درصد افزایش یافت.
اخبار گیره
این اعلامیه به نبرد طولانی بر سر حق به دست آوردن Spirit به عنوان JetBlue و Frontier پایان می دهد به راه انداخته اند a جنگ پیشنهادات بیش از خطوط هوایی ارزان قیمت از اوایل آوریل. پیشنهاد Frontier کمتر از JetBlue بود، اما توسط هیئت مدیره Spirit که احساس می کردند احتمال بیشتری برای دریافت تاییدیه نظارتی وجود دارد، مورد علاقه بود. روح برنامه های اساسی برای ادغام با Frontier در روز چهارشنبه اما گفت که مذاکرات با JetBlue ادامه دارد.
چه چیزی برای تماشای
ناظران مسابقات ادغام همچنان منوط به تایید قانونگذاران است. با توجه به ماهیت و اندازه دو شرکت هواپیمایی درگیر، رگولاتورهای ضد انحصار احتمالاً یک مورد را اتخاذ خواهند کرد علاقه شدید در معامله Spirit پیشنهاد خرید قبلی از JetBlue را در ماه می رد کرد. با استناد به احتمال کم بودن رگولاتورهای ضد انحصار دولتی به این معامله. اگر این معامله به دلایل ضد انحصار شکست بخورد، JetBlue 70 میلیون دلار و سهامداران Spirit 400 میلیون دلار، کمتر از هر چیزی که قبلاً قبل از فسخ پرداخت شده بود، پرداخت می کند.
شماره بزرگ
600-700 میلیون دلار JetBlue گفته است که انتظار دارد هر سال پس از بسته شدن قرارداد، پس انداز کند. این شرکت هواپیمایی می‌گوید که این امر عمدتاً با پیشنهادات گسترده مشتریان هدایت می‌شود. JetBlue گفت انتظار می‌رود این شرکت مجموعاً بر اساس درآمدهای سال 11.9، درآمد سالانه حدود 2019 میلیارد دلار داشته باشد.
برای مطالعه بیشتر
خطوط هوایی اسپیریت اند فرانتیر طرح‌های ادغام را لغو کردند—دری برای پیشنهاد جت‌بلو باز شد (فوربس)
خطوط هوایی مرزی «بسیار دور» از داشتن رأی برای ادغام روح (فوربس)
منبع: https://www.forbes.com/sites/roberthart/2022/07/28/jetblue-announces-38-billion-deal-for-spirit-after-frontier-merger-fails-to-take-off/