آیا سهام مورد علاقه وارن بافت بیش از حد خرید شده است؟ Occidental Petroleum از تحلیلگران تنزل می یابد

TOPLINE

سهام Occidental Petroleum، مورد علاقه سرمایه گذار میلیاردر وارن بافت، در روز دوشنبه پس از کاهش ارزش سهام توسط تحلیلگران گلدمن ساکس و هشدار داده شد که ارزش گذاری ها پس از افزایش شدید و "عملکرد بیش از حد" در سال جاری، کمتر جذاب به نظر می رسد، 2 درصد سقوط کرد.

حقایق اصلی

گلدمن روز دوشنبه ارزش سهام Occidental Petroleum را از رتبه «خرید» به «خنثی» کاهش داد و قیمت سهام را هدف قیمت 70 دلار قرار داد که به معنای تقریباً 15 درصد افزایش نسبت به سطوح فعلی است.

نیل مهتا، تحلیلگر گلدمن، می‌گوید: «در حالی که همچنان شاهد چشم‌انداز جریان نقد آزاد جذاب هستیم،» ارزش‌گذاری Occidental Petroleum به‌ویژه نسبت به سایر شرکت‌های انرژی و پس از رشد عظیم سهام، کمتر جذاب به نظر می‌رسد.

این غول انرژی تا کنون در سال 500 دارای بالاترین عملکرد در S&P 2022 است که به لطف افزایش قیمت نفت در سال جاری بیش از 90 درصد افزایش یافته است، در حالی که صندوق انرژی انتخاب بخش SPDR در آن دوره تنها 22 درصد رشد داشته است.

او می نویسد: پس از «عملکرد بهتر Occidental نسبت به همتایان»، سایر سهام انرژی شروع به ارزش گذاری قانع کننده تری می کنند و به شرکت هایی مانند ConocoPhillips اشاره می کند که امسال تنها با افزایش 16 درصدی عملکرد ضعیفی داشته است.

مهتا استدلال می‌کند که سایر شرکت‌های انرژی بزرگ مانند اکسون موبیل، کونوکو فیلیپس، هس و پایونیر نچرال ریسورسز، همگی نسبت به Occidental سود بسیار بیشتری دارند - حدود 40 درصد.

سهام Occidental با افت 2 درصدی به کمتر از 60 دلار به ازای هر سهم در این اخبار رسید، و بسیاری از سودهای هفته گذشته آنها را از بین برد، زمانی که سهام تقریباً 3 درصد افزایش یافت زیرا قیمت نفت تا حدودی افزایش یافت.

برای چه چیزی باید تماشا کرد:

Occidental Petroleum یکی از سهام مورد علاقه سرمایه گذار میلیاردر وارن بافت است. شرکت سرمایه‌گذاری او، برکشایر هاتاوی، اکنون حدود 175 میلیون سهم دارد که 18.7 درصد از سهام این شرکت است که بر اساس قیمت‌های فعلی ارزشی نزدیک به 10.5 میلیارد دلار دارد. بافت ولگردی و قانونی شکنی خرید در اواخر فوریه و درست زمانی که قیمت نفت شروع به افزایش کرد، شروع شد آخرین خرید از سهام Occidental به تازگی در هفته گذشته عرضه شد. برکشایر با فاصله زیادی بزرگترین سهامدار غول انرژی است که در ماه های اخیر به گمانه زنی در میان تحلیلگران دامن می زند که آیا این سرمایه گذار میلیاردر همچنان به افزایش سهام خود تا 20 درصد یا بیشتر ادامه خواهد داد.

زمینه اصلی:

شرکت‌های انرژی با افزایش قیمت‌های نفت در سال جاری از سودهای قوی برخوردار بوده‌اند و قیمت نفت خام برنت در اوایل ماه مارس، اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین، به اوج خود نزدیک به 140 دلار در هر بشکه رسید. با این حال، با بازگشت قیمت نفت تا حدودی در حال حاضر، سهام انرژی در ماه ژوئن رشد خود را کاهش داد شناور شدن فقط بیش از 100 دلار در هر بشکه. با ادامه ترس از رکود بر بازارها، نگرانی سرمایه گذاران در مورد رکود اقتصادی افزایش یافته است. فشار بر تقاضای جهانی، اگرچه شرکت های بزرگ وال استریت تا حد زیادی پیش بینی نفت تا پایان سال 110 بین 130 تا 2022 دلار در هر بشکه معامله خواهد شد.

مماس:

کنگلومرای سرمایه گذاری بافت نیز دارای یک سهام قابل توجه در یکی دیگر از غول های انرژی، شورون. به لطف موقعیتی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار، در حال حاضر پس از شرکت هایی مانند اپل و بانک آمریکا، یکی از دارایی های برتر برکشایر است.

بیشتر خواندن:

وارن بافت با خرید افت پس از کاهش قیمت نفت، به سهام عظیمی در Occidental Petroleum اضافه کرد. (فوربس)

فروش نفت در بحبوحه «وحشت» رکود ادامه دارد، اما تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در اواخر سال 2022 مجدداً افزایش خواهند یافت. (فوربس)

سهام مورد علاقه وارن بافت افزایش می یابد، Netflix Fumbles: اینها بهترین و بدترین سهام سال 2022 هستند (فوربس)

خرید 51 میلیارد دلاری وارن بافت در بازار سهام: این چیزی است که او می خرد (فوربس)