سرمایه گذاران درآمدی همیشه در جستجوی سهام خوبی هستند که به دلایلی اخیراً مورد استفاده قرار نگرفته اند و سناریویی را برای بازده سود سهام بالاتر همراه با افزایش احتمالی در آینده با بازگشت سهام ایجاد می کنند. خرید سهام با کاهش گاهی اوقات مستلزم کمی شجاعت است، اما توانایی قفل کردن در بلندمدت بازدهی بالاتر تصمیم را برای اکثر سرمایه گذاران آسان تر می کند.
درحال حاضر، اموال پزشکی تراست Inc. (NYSE: MPW) یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات مستقر در بیرمنگام، آلاباما (REIT) که بیمارستان ها را مالک و اجاره می کند، به خوبی با این توصیف مطابقت دارد. املاک مدیکال دارای مجموعه متنوعی از 46,000 تخت دارای مجوز در 447 مرکز در 10 کشور است. این شرکت در سال 2003 تشکیل شد و عرضه اولیه عمومی آن (IPO) در سال 2005 راه اندازی شد.
تفکیک امکانات آن به شرح زیر است:
بیمارستان‌های مراقبت‌های حاد عمومی، 72%
امکانات بهداشت رفتاری 11 درصد
بیمارستان های توانبخشی بستری، 9 درصد
سایر امکانات 8%
مدیکال پرپرتیز اخیراً برای سه ماهه آخر خود سود 29 سنت در هر سه ماهه اعلام کرده است، و در حالی که تاریخ تقسیم سود قبلی به پایان رسیده است، سرمایه گذاران اکنون می توانند سهام را با قیمت پایین تری خریداری کنند و پرداخت سود سهام از قبل در نظر گرفته شده است. بیش از 8 درصد بازده خواهد داشت.
اموال پزشکی در ماه ژانویه نزدیک به 23 دلار بود، اما عوامل متعددی در کاهش تقریباً 40 درصدی آن از آن زمان تا کنون نقش داشته اند. ابتدا، یک مقاله وال استریت ژورنال اشاره کرد که سیستم مراقبت بهداشتی استوارد، بزرگترین مستأجر املاک پزشکی، با مشکلات مالی روبرو بود. نرخ بهره بالاتر نیز بر توانایی مدیکال پروپرتیز برای به دست آوردن املاک بیشتر تأثیر منفی گذاشته است. مدیریت پیش بینی قبلی خود را از خریدهای یک تا 1 میلیارد دلاری با اشاره به احتمال بیشتری برای سقوط در انتهای این محدوده کاهش داد.
علاوه بر این، کاهش درآمد و درآمد سه ماهه دوم از سه ماهه اول سال 2022، همراه با بی میلی مدیریت برای افزایش پیش بینی سالانه از دیگر عوامل موثر در کاهش قیمت بود. کاهش اخیر قیمت هدف توسط تحلیلگر بارکلیز از 23 دلار به ازای هر سهم به 27 دلار نیز کمکی نکرد.
اما نگاه کردن به سهام از دیدگاه تاریخی بلندمدت برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک سال تعطیل می تواند موقتی باشد یا خیر، کلیدی است. در پنج سال گذشته، دو بار، مدیکال پروپرتیز از پایین ترین رقم تک رقمی برگشته و به محدوده 20 دلاری میانی بازگشته است. در حالی که ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران کمی بی ثبات باشد، اما چشم انداز مطلوب تری را برای Medical Properties برای غلبه بر ناملایمات فعلی خود نشان می دهد.
هر چند سه ماهه اخیر خیلی بد نبود. درآمد 400.23 میلیون دلاری از رقم 381.79 میلیون دلاری سال گذشته فراتر رفت. وجوه حاصل از عملیات این سه ماهه (FFO) نسبت به 46 سنت در سال گذشته به 43 سنت برای هر سهم افزایش یافت، بنابراین سود سهام فعلی 29 سنت به خوبی پوشش داده شده است و حتی می تواند در سه ماهه آینده افزایش یابد. در طول پنج سال گذشته، سود سهام 20 درصد به پرداخت فعلی خود افزایش یافته است.
یکی از اخطارها این است که Steward Health Care Systems یا نتواند کرایه‌های خود را بپردازد، زیرا این امر برای مدتی بر قیمت نهایی Medical Properties تأثیر می‌گذارد. برخی از بیمارستان‌های استوارد ضرر می‌کنند، در حالی که برخی دیگر هنوز به خوبی کار می‌کنند و کل اجاره‌های املاک پزشکی همچنان پرداخت می‌شود.
علیرغم کاهش اخیر قیمت به زیر 14 دلار و بازده سود سهام 8 درصدی پایدار و قابل اعتماد، سرمایه گذاران درآمد بلندمدت ممکن است بخواهند برای ارزیابی ثبات توانایی استوارد برای انجام تعهداتش قبل از خرید سهام دارایی های پزشکی، یک یا دو سه ماه دیگر صبر کنند.
به دنبال سود سهام بالا بدون نوسانات قیمت هستید؟
املاک و مستغلات یکی از قابل اعتمادترین منابع درآمد غیرفعال مکرر است، اما REITهای تجاری عمومی تنها یک گزینه برای دستیابی به این طبقه دارایی مولد درآمد هستند. وارسی پوشش بنزینگا در بازار خصوصی املاک و مستغلات و راه های بیشتری برای اضافه کردن جریان نقدی به سبد خود بیابید بدون اینکه مجبور باشید زمان بازار را تعیین کنید یا قربانی نوسانات شدید قیمت شوید.
آخرین اطلاعات بازار خصوصی
وارد خانه ها شد پیشنهادات خود را گسترش داد تا شامل سهام املاک اجاره ای کوتاه مدت با حداقل سرمایه گذاری 100 دلار شود. این پلتفرم قبلاً بیش از 150 اجاره یک خانواده به ارزش بیش از 55 میلیون دلار را تأمین مالی کرده است.
صندوق املاک و مستغلات شاخص از طریق جمع آوری سرمایه تا به امروز 7.3 درصد رشد داشته است و به تازگی یک خانه اجاره ای جدید در چارلستون، SC به مجموعه خود اضافه کرده است.
اخبار، اطلاعات و پیشنهادات بیشتر را در اینجا بیابید سرمایه گذاری های جایگزین بنزینگا
اطلاعات بیشتر از بنزنین را ببینید
هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.
© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/now-good-time-buy-medical-154728088.html