آیا DocuSign یک سهام رشد (دوباره) است؟

گیرنده های کلیدی

• DocuSign به دلیل محیط کار در خانه رشد فوق العاده ای را تجربه کرد.
• وضعیت مالی به حالت عادی بازگشته است، اما در مقایسه با سال های همه گیر، بدتر از آنچه که هستند به نظر می رسند.
• DocuSign خود را به عنوان یک بازیکن بلندمدت در صنعت نرم افزار به عنوان یک سرویس معرفی می کند.

سهام DocuSign در طول همه گیری همه گیر رشد و محبوبیت خود را افزایش داد زیرا برخی از سرمایه گذاران فکر می کردند که ما در حال ورود به یک وضعیت عادی جدید هستیم. اما زمانی که اوضاع به روال قبل از همه‌گیری بازگشت و سرمایه‌گذاران متوجه شدند که زندگی به طور کامل تغییر نخواهد کرد، قیمت سهام DocuSign شروع به کاهش کرد.

اکنون سؤالاتی در مورد اینکه آیا DocuSign یک سهام در حال رشد است یا خیر وجود دارد. بیایید DocuSign را بررسی کنیم تا ببینیم آیا هنوز یک سرمایه گذاری ارزشمند است یا خیر.

اخبار سهام DocuSign

DocuSign افزایش فروش را برای سه ماهه دوم سال مالی 2023 (که در 31 ژوئیه به پایان رسید) گزارش کرد، علیرغم اینکه شاهد کاهش ارزش سهام بود که در سال گذشته نزدیک به 80 درصد کاهش یافت. این شرکت دستورالعمل‌های تمام سال را در مورد دریافتنی‌ها و پرداختنی‌های حساب خود به‌رغم زمان متزلزلی برای شرکت‌های نرم‌افزار به‌عنوان سرویس حفظ می‌کند. درآمد کلی این شرکت 22 درصد (حساب‌ها افزایش 9 درصدی) و 1.28 میلیون مشتری پرداخت کننده در سراسر جهان افزایش یافت.

سهام DocuSign در سال 2022 با قیمت سهم 157 دلار آغاز شد اما به زودی ارزش خود را از دست داد. از 20 سپتامبر، سهام با قیمت 55.54 دلار به ازای هر سهم معامله می شد که نسبت به XNUMX ماه قبل کاهش شدیدی داشت. بخشی از این به دلیل شرایط بازار سهام است، زیرا کل بازار به دلیل تورم بالا دچار مشکل شده است.

اما این کاهش همچنین در نتیجه درآمدهای کمتر از حد انتظار در سه ماهه اول سال مالی 2023 است. تحلیلگران وال استریت گزارش سود را 0.46 دلار برای هر سهم پیش بینی کردند، اما شرکت سود تعدیل شده 0.38 دلار را برای هر سهم گزارش کرد. این منجر به کاهش 24 درصدی قیمت سهام در ژوئن 2022 شد.

پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش سود در سه ماهه دوم سال مالی 2022، سهام اندکی بازگشت. از لحاظ تاریخی، DocuSign عملکردی تا حدودی فرار داشته است. این شرکت مستعد نوسانات سود و زیان و همچنین اعتماد سرمایه گذاران به توانایی خود در ارائه خدمات ارزشمند در اسناد و امضاهای الکترونیکی است.

صورت حساب درآمد

DocuSign درآمدی معادل 622 میلیون دلار برای سه ماهه دوم سال مالی 2023 داشته است که از 512 میلیون دلار برای سه ماهه مشابه در سال 2022 افزایش یافته است. سود آن قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک (EBITDA) برای سه ماهه دوم مالی سال 2023 128 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 114 میلیون دلار افزایش داشت. سود عملیاتی DocuSign در سه ماهه دوم سال مالی 2023 112 میلیون دلار بود. با این حال، این شرکت انتظار دارد سود عملیاتی برای دو سه ماهه باقی مانده از سال مالی 2023 کمتر باشد به 108 میلیون دلار برای سه ماهه سوم و 105 میلیون دلار برای سه ماهه چهارم.

حاشیه عملیاتی برای سه ماهه اول سال مالی 2023 - 25.5 میلیون دلار و -41.7 میلیون دلار برای سه ماهه دوم سال مالی 2023 بود. با این حال، این شرکت انتظار دارد تا بقیه سال مالی 2023 بهبود یابد. آنها در حال حاضر در حال پیش بینی خود هستند. حاشیه عملیاتی 7.32- دلار برای سه ماهه سوم سال 2023 و -12.3 میلیون دلار برای سه ماهه چهارم سال 2023 خواهد بود.

درآمد خالص برای سه ماهه دوم سال مالی 2023 - 45.1 میلیون دلار بود که کاهش شدیدی نسبت به -2.25 میلیون دلار گزارش شده در سه ماهه دوم سال مالی 2022 داشت.

ترازنامه

از 31 ژانویه 2022، DocuSign دارای کل دارایی 2.54 میلیون دلار بود و 1.32 میلیون دلار دارایی را در سه ماهه دوم سال مالی 2023 گزارش کرد. تفکیک ترازنامه های آن شامل موارد زیر است:

• پول نقد 802 میلیون دلار
• مطالبات 453 میلیون دلاری
• بدهی های جاری 1.37 میلیون دلار
• بدهی های غیرجاری 894 میلیون دلار

کل ارزش بازار آن تا 31 ژانویه 2022، 993,990 دلار و سهام عادی آن 275 میلیون دلار بود.

سرمایه در گردش آن 52,043- دلار است و سرمایه سرمایه گذاری شده در ابتدای سال مالی 993,990 بالغ بر 2022 دلار بوده است. ارزش دفتری مشهود DocuSign - 178 میلیون دلار، کل بدهی 882 میلیون دلار و 197,841 میلیون سهم موجود است.

آیا DocuSign یک سهام رشد است؟

سهام DocuSign پتانسیل رشد در درازمدت را دارد زیرا این شرکت در حال برداشتن گام هایی برای گسترش خدمات خود فراتر از عرصه امضای الکترونیکی است. همانطور که در حال حاضر وجود دارد، تمام سیستم های دادگاه در سراسر ایالات متحده محصول اصلی این شرکت یعنی امضای الکترونیکی را می پذیرند. این آن را در سطح فرمت فایل PDF Adobe به عنوان یک استاندارد جهانی برای اطمینان از یکپارچگی و مشروعیت اسناد قانونی قرار می دهد. با این حال، رقابت برای این نوع خدمات در حال افزایش است. DocuSign به دنبال این است که با معرفی خدمات ایجاد سند معروف به توافق ابر و بینش، یک قدم جلوتر بماند.

DocuSign کار بسیار خوبی برای ایجاد جایگاهی در صنعت اسناد حقوقی الکترونیکی انجام داده است. این سهام ارزش توجه دارد، به خصوص اگر به دنبال چیزی برای نگه داشتن در سبد سهام خود برای طولانی مدت هستید. صنعت حقوقی در سراسر جهان به DocuSign و محصولات آن اعتماد دارد و این صنعت همیشه به روش‌های امن برای امضا و ارسال اسناد الکترونیکی نیاز دارد. DocuSign نشان داده است که می تواند در ایجاد امضای الکترونیکی و محصولات سند برای برنامه های کاربردی موبایل و دسکتاپ نوآورانه و چابک باشد که به رشد سود و ارزش سهام آن کمک می کند.

خط پایین

سهامداران DocuSign اخیراً در حال حرکت وحشیانه بوده اند. نیاز به خدمات DocuSign به لطف قرنطینه ها و انفجار تنظیمات کار از خانه به دلیل همه گیری همه گیر به شدت افزایش یافت - به طوری که برخی از تحلیلگران رشد آینده سهام را بیش از حد تخمین زدند.

با کاهش محدودیت ها و بازگشت مردم به دفاتر، تقاضا برای خدمات DocuSign کاهش یافته است - این بدان معنا نیست که تقاضا به طور کامل ناپدید می شود. DocuSign به کار سخت خود ادامه می دهد تا اطمینان حاصل کند که سال های 2020 و 2021 غیرعادی نبوده اند. سهامداران باید سرمایه گذاری در این سهام در حال رشد را در نظر بگیرند، اما آنها همچنین باید درک کنند که این روند همچنان در کوتاه مدت بی ثبات خواهد بود.

Q.ai حدس و گمان را از سرمایه گذاری خارج می کند. هوش مصنوعی ما بازارها را برای بهترین سرمایه‌گذاری‌ها برای هر نوع تحمل ریسک و موقعیت‌های اقتصادی جستجو می‌کند. سپس، آنها را در بسته‌های نرم افزاری جمع می‌کند کیت های سرمایه گذاری که سرمایه گذاری را ساده و - به جرات می گوییم - سرگرم کننده می کند.

بهتر از همه، شما می توانید فعال کنید حفاظت از نمونه کارها در هر زمانی برای محافظت از سود خود و کاهش زیان خود، صرف نظر از اینکه در چه صنعتی سرمایه گذاری می کنید.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.