GoTo اندونزی 1.1 میلیارد دلار افزایش داد و عرضه بازار را به تاخیر انداخت

گروه GoTo 15.8 تریلیون روپیه (1.1 میلیارد دلار) را از طریق فهرستی که وعده می دهد یکی از بزرگترین عرضه های عمومی در آسیا در سال جاری باشد، جذب خواهد کرد.

این شرکت مستقر در جاکارتا قیمت عرضه اولیه سهام خود را 338 روپیه به ازای هر سهم تعیین کرده است که درست بالاتر از حد وسط محدوده شاخص خود از 316 تا 346 روپیه است. این قیمت گذاری به GoTo، که سال گذشته با ادغام Gojek و Tokopedia شکل گرفت، ارزشی معادل 27.8 میلیارد دلار می دهد.

GoTo همچنین پنجشنبه گفت که عرضه اولیه سهام را یک هفته تا 11 آوریل به تعویق می اندازد. پیش از این، فرآیند کتاب سازی شرکت تا 24 مارس تمدید شده بود تا به بازرگانان و مصرف کنندگان گروه فرصت بیشتری برای خرید سهام این شرکت داده شود.

آندره سولیستیو، مدیرعامل گروه GoTo در بیانیه‌ای گفت: «دسترسی به بازارهای عمومی در شرایط فعلی گواهی بر پتانسیل بلندمدت کسب‌وکار ما است و ترازنامه ما را در عین حفظ ارزش برای سهامداران تقویت می‌کند.»

GoTo با وجود نوسانات اخیر در بازارهای مالی، IPO خود را ادامه می دهد. قیمت گذاری IPOها در مقایسه با سایر IPOهای اخیر مانند Bukalapak که قبل از شروع معاملاتش در بالای محدوده شاخص خود قیمت گذاری شده بود محافظه کارانه تر است، اگرچه سهام آن از آن زمان تاکنون دو سوم ارزش خود را از دست داده است.

Stevanus Juanda، تحلیلگر UOB Kay Hian Sekuritas، معتقد است که قیمت GoTo حتی در پایین ترین سطح 316 روپیه بسیار گران است. ما متوجه شدیم که ارزش گذاری قیمت پیشنهادی GoTo برابر با 9.8 برابر قیمت 2023F/فروش ناخالص بوده است. جوآندا در آخرین گزارش خود که در 7.5 مارس منتشر شد، گفت: به نظر می رسد این یک امتیاز برای BUKA (3.8 برابر)، SEAS (25x) و سایر شرکت های دیجیتال منطقه ای و جهانی باشد.

علی‌رغم ارزش‌گذاری برتر، مایکل ستجوادی، تحلیلگر RHB Sekuritas پیش‌بینی کرد که عرضه اولیه عمومی سهام GoTo موفق خواهد بود. ستجوادی گفت: ارزش گذاری گران است اما با توجه به محدود بودن سهام قابل توجیه است. بر اساس این دفترچه، سهام شناور آزاد شرکت با 46.7 میلیارد سهم، کمتر از 4 درصد از کل 1.48 تریلیون سهام پس از عرضه آن در بورس است.