سرمایه گذاری درآمد با سهام در میان یک بازار شلوغ جذاب است. به هر حال، چرا در حالی که افزایش قیمت سهام نادر است، از سهام و صندوق ها درآمد به جیب نمی زنیم؟ عجیب است که چنین سهامی تمایل به عملکرد بهتر دارند. تنها سهامهایی که به اندازهای قوی هستند که بتوانند سود سهام را ادامه دهند، در بحبوحه کشتار بازار، کاهش کمتری دارند.
X
بخش سخت پیدا کردن چنین سهامی است. با این حال، آنها وجود دارند. ما مقدار زیادی با بازدهی تا حدود 10 درصد پیدا کردیم که قیمت سهام آنها امسال از صخره پایین نیامده است.
و آنها سهام پربازده مضطرب نیستند. هیچ یک شرکتی نیست که در تنگنا قرار دارد. بازدهی آنها به طور خطرناکی با افت قیمت سهام افزایش نیافته است.
در واقع اینها سهامی هستند که قیمت سهام آنها نه تنها در سال جاری از بازار بهتر بوده است. قیمت سهام آنها در تضاد آشکار با نزول ناامیدکننده بازار، دستاوردهایی را ایجاد کرده است - در برخی موارد، سودهای چشمگیر. این بازده های جامد مانند بازتابی از مبانی مالی جامد به نظر می رسند.
سرمایه گذاری درآمد با سهام
چنین سهامی سرمایه گذاری با درآمد نسبتا مطمئن را امکان پذیر می کند. این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که آیا آنها با نیازهای کلی شما مطابقت دارند یا خیر.
از کجا می توان چنین سهامی را پیدا کرد؟ یک مکان برای پیدا کردن آنها در نمونه کارها از تعداد نسبتاً معدودی است صندوق های سرمایه گذاری مشترک که عملکرد بهتری دارند بازار. میتوانید جستجوی خود را با محدود کردن شکار خود به صندوقهایی که بازدهی ۱۲ ماهه آنها بالاتر از میانگین بازار است، آسانتر کنید.
طبق گفته مورنینگ استار دایرکت، عملکرد بهتر از بازار مستلزم بازدهی کلی بهتر از 500 درصد افت S&P 22.68 در سال جاری است که تا دوشنبه ادامه دارد.
و بیایید متوسط بازدهی بازار را به عنوان بازده ۱۲ ماهه برای یک صندوق محبوب شاخص S&P 12 مانند سرمایهگذار 500 میلیارد دلاری ونگارد 246.6 (VFINX) تعریف کنیم: 500%.
علاوه بر این، برای سودآورتر کردن سرمایهگذاری با سهام، فرض کنید که شکار شما برای سهامهایی است که حداقل دو برابر میانگین بازار بازدهی 12 ماهه دارند. بنابراین هدف، بازدهی 3.3 درصدی گرد شده است.
وجوه صاحب سهام مناسب
این الزامات شما را به وجوهی مانند 832.2 میلیون دلار SEI Multi-Asset Inflation F Managed Fund (SIFAX) و 124.2 میلیون دلار تحت پوشش Madison Call & Equity Income Y Fund (MENYX) هدایت می کند.
صندوق سرمایهگذاری 3.4 میلیارد دلاری Invesco Dividend Income FundF (STUX) نیز این کاهش را انجام میدهد. به همین ترتیب، 100.4 میلیون دلار صندوق بینالمللی سود سهام I EuroPac (EPDIX) نیز انجام میشود.
این صندوقها تا کنون در سال جاری به ترتیب 6.63، -2.48، -9.3 و -9.34 درصد بازدهی داشتهاند. همه آنها به مراتب بهتر از S&P 500 هستند.
و بازدهی 12 ماهه آنها 7.55%، 4.82%، 1.87% و 3.05% است. باز هم، هر کدام بهتر از S&P 500 هستند. سه مورد بسیار بالاتر از بازدهی بوژی های بزرگ هستند.
سهام برای سرمایه گذاری درآمد
چه سهامی وجود دارد که آن صندوق ها را قادر می سازد عملکرد بهتری داشته باشند و بازدهی 12 ماهه پس از آن را ارائه دهند؟
منابع طبیعی پیشگام (PXD) توسط صندوق مدیریت تورم چند دارایی SEI نگهداری می شود. شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز در حوزه میدلند در غرب تگزاس کار می کند.
پایونیر پسر پوستر سرمایه گذاری درآمد است. بازدهی 12 ماهه بعدی سهام 7.92 درصد است. بازدهی کل پایونیر در سال جاری 52 درصد است.
در پنج فصل متوالی سود سه رقمی EPS سال به سال را ثبت کرده است. این شرکت قرار است درآمدهای خود را در 3 نوامبر گزارش کند. انتظار میرود که افزایش 89 درصدی EPS برای سه ماهه به ثبت برسد.
EPS امسال 147 درصد رشد کرده است. سهام سنگ جامد رتبه بندی IBD SMR از A.
رتبه بندی IBD SMR میزان فروش، حاشیه سود و بازده حقوق صاحبان سهام را اندازه گیری می کند. مقیاس رتبه بندی SMR IBD از A تا E انجام می شود. امتیاز A بر اساس آن سنج ها در 20 درصد برتر سهام قرار می گیرد.
آن را دارد رتبه بندی ترکیبی IBD از 99.
رتبه بندی ترکیبی 90 به این معنی است که یک سهم بر اساس تعدادی از عوامل فنی و بنیادی، از جمله عملکرد قیمت و سود، در 10 درصد برتر کل سهام قرار دارد. به خصوص در یک بازار پر نوسان، مراقب سهامی باشید که دارای رتبه بندی ترکیبی 90 و بالاتر هستند و تشکیل پایه ها یا داخل هستند مناطق خرید بعدی. به این ترتیب، سهام با بهترین موقعیت را قبل از شروع قیمتهای بزرگ شناسایی میکنید. رتبه بندی ترکیبی سهام را در اینجا جستجو کنید بررسی سهام IBD.
سهام انرژی
تعداد زیادی سهام انرژی اضافی از جمله سهامی هستند که به جستجوی سهام مناسب برای سرمایه گذاری درآمد کمک می کنند. بسیاری در این سال بازدهی بزرگی را اعلام کرده اند، در حالی که بازدهی اکتان بالایی دارند.
گرفتن انرژی دون (DVN). این یکی دیگر از شرکتهای نفت و گاز E&P است که در اختیار SEI Multi-Asset قرار دارد. امسال ۷۲ درصد بازدهی داشته است. بازدهی 72 ماهه آن 12 درصد است.
اما اگر نمیخواهید بیش از حد در معرض هیچ یک از بخشها قرار بگیرید، سهام پربازده دیگری وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
معدنچی فلزات
شرکت استخراج فلزات مستقر در برزیل خدا نگهدار (VALE) به نظر می رسد یک شرط بندی تورم و همچنین یک بازی سرمایه گذاری درآمد باشد. افزایش قیمت کالاها باعث افزایش تورم می شود.
واله دارای بازدهی 12 ماهه 9.79 درصدی است. برای سال، کل بازده Vale 12.6٪ است.
با این حال، واله نگرانی های خود را دارد. سود هر سهم پس از ثبت سودهای سه رقمی برای حداقل پنج فصل متوالی، 17 درصد و 11 درصد در دو فصل گذشته کاهش یافت. با این حال، بر اساس گزارش ها، سود هر سهم با این وجود با نرخ رشد سه ساله 274 درصد رشد می کند. بررسی سهام IBD.
انتظار می رود EPS امسال 35 درصد کاهش یابد. Vale توسط صندوق بین المللی سود سهام I EuroPac نگهداری می شود. Vale قرار است نتایج مالی را در 27 اکتبر گزارش کند.
تمرکز بر سرمایه گذاری درآمد
آمبو (ABEV) یکی دیگر از هلدینگ های صندوق بین المللی سود سهام یوروپک است که بر سرمایه گذاری درآمدی متمرکز است. تولید کننده نوشیدنی در برزیل مستقر است. برچسب های آبجو آن شامل Skol، Pilsen و Labatt Blue است.
بازدهی 12 ماهه Ambev 3.73 درصد است. بازده سالانه آن 3.21 درصد است.
و سپس سهام ADR وجود دارد توتون و تنباکو آمریکایی بریتانیا (BTI). به گفته این سازنده محصولات تنباکو، 22 درصد از بالاترین قیمت خود در 52 هفته گذشته کاهش یافته است تحلیل مارکت اسمیت. اما در سال جاری همچنان 3.91 درصد افزایش یافته است.
بازدهی 12 ماهه 7.62 درصدی نشان می دهد که هدف این سهام جلب توجه سهامداران علاقه مند به سرمایه گذاری درآمدی است.
پل کاتزف را در توییتر دنبال کنید at IBD_PKatzeff برای راهنمایی در مورد امور مالی شخصی و استراتژی های بهترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک.
منبع: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo