مدیران صندوق سرمایه‌گذاری تأثیر، سرمایه‌گذاری در مواد غذایی کشاورزی را به یک عمل «آگاهانه» تبدیل می‌کنند

راهب ذن بودایی ویتنامی Thích Nhất Hạnh (1926-2022)، مدافع و معلم غذا خوردن آگاهانه، یک بار گفت که «وقتی به طور کامل تمرین شود، غذا خوردن آگاهانه یک وعده غذایی ساده را به یک تجربه معنوی تبدیل می کند و به ما قدردانی عمیقی از همه چیزهایی که انجام داده است می دهد. در ایجاد غذا و همچنین درک عمیقی از رابطه بین غذای روی میز ما، سلامت خودمان و سلامت سیاره ما.

با شیوه‌های صنعتی مدرن در بخش مواد غذایی که به انواع بیماری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین تخریب محیط‌زیست از طریق مصرف ناپایدار آب و آلودگی آب، انتشار گازهای گلخانه‌ای، آلاینده‌های محیطی، آلاینده‌ها و از طریق تخلیه منابع طبیعی - با مواد غذایی کمک می‌کند. زباله ها به تنهایی 3.3 میلیارد تن دی اکسید کربن در سال تولید می کنند - مصرف کنندگان و سرمایه گذاران شروع به درک این موضوع کرده اند که دلارهای صرف شده در غذا و کشاورزی می تواند به حل یا تداوم بسیاری از مشکلات در جهان امروز کمک کند.

گروه 40 ساله Kirchner، یک بانک تجاری سنتی و شرکت مشاوره بوتیک، و Kirchner Asset Management، بخش خصوصی بهینه‌سازی دارایی‌ها و صندوق‌ها که در مدیریت سرمایه‌های مخاطره‌آمیز و سرمایه‌گذاری با عملکرد ضعیف و پایان عمر و صندوق‌های سهام خصوصی تخصص دارد. با تمرکز قوی در فضای کسب و کار کشاورزی، از مفهوم Mindful Food برای هدایت حمایت از شرکت پرتفوی خود استفاده می کند، مطابق با اخلاق سرمایه گذاری آگاهانه Kirchner معروف به "مدل تاثیر کرشنر".

به گفته بلر کرشنر، مدیر عامل و رئیس مشترک فعالیت‌های تأثیر در گروه کرشنر، مدل تأثیر کرشنر به رویکرد «درآمد و بازده» کرشنر اشاره دارد که «منعکس کننده ارزش‌های کرشنر و فرهنگ دلسوزانه ادغام بین ایجاد ارزش و ترویج ارزش‌ها در سراسر جهان است. تمام فعالیت های آن: تجاری، بشردوستانه و تأثیرگذار.»

کرچنر می‌گوید: «همانطور که به آن نگاه می‌کنیم، هر کسب‌وکاری را می‌توان بهبود بخشید، و هر کسب‌وکاری باید جهان را بهبود بخشد.

تیم لی، رئیس مدیریت دارایی Kirchner که استراتژی غذای ذهن‌آمیز را توسعه داده است، توضیح می‌دهد که در حالی که مدل تأثیر Kirchner در تمام گروه‌های صنعتی که گروه Kirchner در آنها فعالیت می‌کند، اهداف یکسانی دارد، اجرای Mindful Food برای غذا و کشاورزی طراحی شده است. صنعت، که در آن کرچنر دارای تخصص و سابقه بسیار قوی در حوزه است (علوم بهداشت و زندگی یکی دیگر از آنها است).

لی توضیح می‌دهد: «هدف Mindful Food بهبود فعالانه شانس موفقیت تجاری برای شرکت‌های مواد غذایی و کشاورزی است که پتانسیل تأثیر اجتماعی مثبت دارند. با استفاده از این رویکرد، ما از یک روش ساختارمند استفاده می‌کنیم که به موجب آن از شرکت‌های غذایی و کشاورزی (و سهامداران آن‌ها) در هر مرحله از راه‌اندازی تا خروج، حمایت و ارزش افزوده می‌کنیم.»

کرچنر مفهوم خود را از Mindful Food در سراسر مشارکت خود با تجارت کشاورزی از جمله Dehy Alfalfa Mills، آرلینگتون نبراسکا، تامین کننده اصلی مواد تشکیل دهنده یونجه، همکاری خود با مزارع دریای سرخ در خاورمیانه که بر تجاری سازی تحقیقات در کشاورزی آب شور در خاورمیانه متمرکز است، به کار برده است. مناطق کم‌آب و در کمک هزینه غذایی Kirchner، یک برنامه سرمایه‌گذاری تأثیرگذار به رهبری دانشجویان است که از طریق آموزش تخصیص سرمایه، کسب‌وکارهای کشاورزی با مسئولیت اجتماعی امیدوارکننده را پیدا کرده، تأمین مالی می‌کند و به آنها کمک می‌کند و در عین حال دانش‌آموزان را در مورد مجموعه‌ای از سرمایه‌های سرمایه‌گذاری اختیار می‌کند.

بورسیه غذایی Kirchner در حال حاضر در مکزیک، آمریکای مرکزی و ایالات متحده فعالیت می کند و اخیراً گروه افتتاحیه خود را برای کالج ها و دانشگاه های تاریخی سیاه پوست (HBCUs) با همکاری بنیاد تحقیقات غذا و کشاورزی (FFAR)، بنیاد راکفلر و باروز راه اندازی کرده است. Wellcome Fund، برای حمایت از توسعه تامین کنندگان مالی کشاورزی آینده و کمک به تنوع و گنجاندن در صنعت، و در حال حاضر با همکارانی از دانشگاه A&M فلوریدا، دانشگاه ایالتی مورگان و دانشگاه خاویر کار می کند.

من اخیراً با تیم لی و بلر کرشنر صحبت کردم تا در مورد غذای حاذق بیشتر بدانم.

دافنه یوینگ چاو: تیم، می‌توانید به من بگویید که چگونه رویکرد Mindful Food تخصصی‌تر از مدل تاثیر کرشنر است؟

تیم لی: اولین قدم در Mindful Food مقاومت در برابر وسوسه این است که "اگر آن را بسازید، آنها خواهند آمد" یا اینکه هر راه حل خوبی به یک تجارت موفق تبدیل می شود. در حالی که این امر برای هر سرمایه‌گذاری تجاری صدق می‌کند، اما متوجه می‌شویم که این وسوسه به‌ویژه در مواد غذایی و کشاورزی قوی است، احتمالاً به این دلیل که میلیاردها دهان برای تغذیه وجود دارد که تنها در آینده بیشتر می‌شود.

از قضا، اندازه و ماهیت جهانی غذا و کشاورزی است که برنامه ریزی تجاری مناسب را نسبت به سایر بخش های صنعتی پیچیده تر می کند. منابع پیچیدگی از مقیاس (هیچ یک مجازی نیست، همه شامل فیزیکی است)، تا زنجیره تامین (که موقعیت هیچ کس در آن ثابت نیست)، تا رقابت (زمانی محلی، اکنون به طور فزاینده جهانی)، تا توزیع (نه دیگر). بخش صنعت واسطه های بیشتری تولید کرده است، برای دولت (مقررات فراوان است، علاوه بر سیاست های تجاری و مالیات)، به ذائقه مصرف کنندگان (تغییر در رژیم غذایی و ترجیحات نسلی)، به علم، طبیعت و پایداری (ما مواد غذایی بسیار متفاوتی را تولید و مصرف می کنیم. اجداد ما، در رابطه با فرزندان ما نیز همینطور خواهد بود.

مرحله بعدی و ماندگارتر Mindful Food به ارزیابی مجدد مکرر برنامه و سطوح بسیار بالای هوشیاری در اندازه‌گیری و اصلاح نتایج مالی مربوط می‌شود. 

به روشی دیگر، شرکت های مواد غذایی و کشاورزی تقریباً همیشه کارهای بیشتری برای انجام دادن و غلبه بر آنها نسبت به بسیاری از مشاغل دیگر دارند - با پول کمتر! بنابراین، کارآیی سرمایه به‌طور برجسته در شاخه غذای حواس‌آمیز مدل تأثیر کرشنر شکل می‌گیرد.   

زمانی که Mindful Food با موفقیت اجرا شود، به کسب‌وکارهای تاثیرگذار این امکان را می‌دهد که نه تنها از مرگ بر روی تاک اجتناب کنند، بلکه دسترسی خود را برای حل مشکلات مهم جهانی بهینه کنند.

دافنه یوینگ چاو: بلر، انجمن غذای کرشنر چگونه با ایده غذای ذهن‌آمیز گره خورده است؟

بلر کرشنر: بورسیه غذایی Kirchner از اصول اصلی گروه ما و مفهوم Mindful Food استفاده می کند.

این برنامه بر این باور است که در حالی که میزان سرمایه سرمایه گذاری تاثیرگذار همچنان در حال رشد است، دسترسی به آن سرمایه برای کارآفرینان در مراحل اولیه در مناطق و جوامع کم برخوردار نیست. برای بهبود آن، منابع سرمایه‌گذاری خاص اکوسیستم و تیم‌هایی از تخصیص‌دهنده‌های سرمایه تأثیرگذار بومی مورد نیاز است تا پول و منابع تجاری را به مناطقی که بیشتر مورد نیاز است، هدایت کنند، حتی می‌توان گفت یک «رویکرد آگاهانه». جمع آوری، آموزش و توانمندسازی تیم های سرمایه گذاری دانشجویی متنوع برای این منظور، ماموریت اصلی بورسیه کرشنر است.

این برنامه همیشه یک موضوع امنیت غذایی داشته است زیرا دانش آموزان به دنبال منابع انتفاعی و شرکت های پایدار هستند که در تلاش هستند تا به نوعی چالش های امنیت غذایی را برطرف کنند و صلاحدید خود را در تصمیمات سرمایه گذاری اجرا کنند.

هنگامی که ما این برنامه را در سال 2014 راه اندازی کردیم، نیاز به بهبود روش تخصیص سرمایه اولیه در بازارهای تحت سرویس، به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی را دیدیم. ما همچنین نیاز به تیم‌های بیشتری از سرمایه‌گذاران تأثیرگذار فرشته «محلی»، مجهز، با اتصال خوب و مناسب را دیدیم. برای این منظور، ما تلاش‌های خود را بر روی ایجاد تیم‌هایی متشکل از دانشجویان دانشگاه هدفمند متمرکز کردیم که مشتاق بازنگری در نقش مشاغل انتفاعی در توسعه اقتصادی هستند. آنها ناامید نشدند. به لطف نبوغ و تلاش آنها، تغییرات مثبت در حال رخ دادن است و شناخت کمک های منحصر به فرد برنامه در جنبش تاثیر جهانی همچنان در حال رشد است.

این برنامه در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده است که به موضوعاتی مانند تولید غذای محلی، سلامت، تغذیه، دسترسی به غذا و سلامت خاک می‌پردازند و بنیاد تأثیرگذار ما که سرمایه‌گذاری‌های کمک هزینه تحصیلی را در اختیار دارد، به عنوان یک سرمایه‌گذار عملی فعال عمل می‌کند و از شرکت‌های نمونه کار خود حمایت می‌کند. به آنها کمک کنید تا رشد کنند و عملیات را بهبود بخشند تا به تسهیل سرمایه گذاری و تأثیر بیشتر کمک کنند.

دافنه یوینگ چاو: تیم و بلر، می‌توانید از یک نوآوری یا سرمایه‌گذاری در رابطه با غذا بگویید که برای شما بسیار برجسته بوده است؟

بلر کرشنر: یک مثال عالی از برنامه Fellowship ما، Kuli Kuli است که توسط یک مدیر عامل شگفت انگیز، لیزا کورتیس، اداره می شود. Kuli Kuli میان وعده های فوق العاده پایدار و پودرهای مورینگا انرژی زا طبیعی ایجاد می کند که سلامت و تغذیه زنان و کره زمین را بهبود می بخشد.

به عنوان یک شرکت معتبر B، Kuli Kuli استانداردهای بالای عملکرد زیست محیطی و شفافیت عمومی را برآورده می کند و مستقیماً با کشاورزان خانوادگی کوچک و تعاونی های زنان شریک می شود تا به آنها کمک کند تا کسب و کار خود را گسترش دهند و به بازار ایالات متحده دسترسی پیدا کنند. مورینگا اغلب توسط زنان رشد و فرآوری می‌شود، و آن را به یک محصول عالی برای زنان کشاورز کوچک تبدیل می‌کند که به دنبال تکمیل درآمد خانوار خود هستند. آنها با ارائه کمک های فنی مداوم و شرایط پرداخت انعطاف پذیر، قدرت بازار ایالات متحده را برای شرکای تامین کننده ما باز می کنند.

سرسختی و رویکرد آگاهانه لیزا به تجارت، رشد باورنکردنی را برای شرکت او از زمان خرید اولیه ما در سال 2015 ایجاد کرده است و همچنین تأثیر قابل توجهی داشته است و درآمد 5.2 میلیون دلاری را برای کشاورزان مورینگا به همراه داشته است. این شرکت از بیش از 3200 کشاورز زن و خانواده حمایت کرده است و بیش از 24 میلیون درخت مورینگا کاشته یا حفظ شده است.

این شرکت همچنین سرمایه گذاری را از طریق استراتژی هایی مانند Kellogg و Griffith Foods و سرمایه گذاران برجسته مانند S2G Ventures تضمین کرده است.

تیم لی: نمونه‌ای از مدیریت دارایی Kirchner، سرمایه‌گذاری پرتفولیوی در Sol Cuisine، یک پیشگام کانادایی در جایگزین‌های پروتئین گیاهی است. بنیانگذار آن، Dror Balshine، مزایای زندگی بدون گوشت را قبل از بسیاری از افراد دیده بود، و کسب و کار خود را در سال 1997 شروع کرد، بیش از یک دهه قبل از غذاهای فراتر از گوشت و غیرممکن.

^{(ویدئوی بالا مربوط به Dror Balshine است که آهنگ عاشقانه گیاهی خود، Cauli (تو گل مورد علاقه من هستی) را می خواند.}

از دیدگاه تاثیر، شرکت هایی مانند سول کویزین بسیار مهم هستند. نوآوری‌ها در گوشت‌های گیاهی می‌توانند نقش مهمی در پرداختن به مسائل زیست‌محیطی اصلی (تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی، زیستگاه‌های از دست رفته، رفاه حیوانات) و ترویج جایگزین‌های غذایی سالم‌تر در سراسر جهان داشته باشند.

سول آشپزی به دلیل اصرار سرسختانه Dror برای تولید سالم‌ترین محصولات در این دسته بدون از بین بردن طعم، تنوع و تجربه، پتانسیل بسیار قوی‌ای را برای تیم ما نشان داد. طی سال‌های متمادی و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در تحقیق و توسعه و نوآوری فرآیند، سول آشپزی مجموعه گسترده‌ای از آیتم‌های منو را توسعه داد که فراتر از شیرینی‌های همبرگر بود که بالاتر از رقبا در تست‌های چشایی کور برای مشخصات غذایی، کیفیت و طعم قرار داشتند.

اما با همه وعده ها و پتانسیل هایش، سول آشپزی از واقعیت های مالی صنعت غذا در امان نماند. حاشیه های تنگ و کمبود منابع مالی چرخه معیوبی را ایجاد کرد که در آن توانایی Sol Cuisine برای رقابت با بازیکنان جدیدتر و بزرگتر رو به کاهش بود.

Kirchner Asset Management در سال 2019 با به عهده گرفتن نقش سرمایه گذار کلیدی و مدیر هیئت مدیره شرکت کرد. با رویکرد Mindful Food، ما با Dror و تیمش کار کردیم تا جنبه‌های کلیدی طرح کسب‌وکار را درجه یک و تغییر جهت دهیم، و از سرمایه محدود موجود حداکثر استفاده را ببریم. در عرض 2 سال، درآمدها از رشد بدون رشد به CAGR بیش از 60٪ رسید، حاشیه ها از نظر مادی بهبود یافتند و دسترسی به سرمایه آسان تر شد. 

بخش مهمی از سفر، افزایش تنوع و شمول در تیم مدیریت و هیئت مدیره بود. از نظر استراتژیک، هیئت مدیره به هیئتی تبدیل شد که اکثریت آن را زنان فوق العاده با استعداد و توانا از این صنعت تشکیل می دادند. 

با توجه به اینکه تمام قطعات یک شرکت در سطح جهانی در نهایت به روشی آگاهانه گرد هم آمدند، تقریباً منطقی بود که Sol Cuisine برای خرید نزدیک شود. در واقع، این همان چیزی است که PlantPlus Foods، یک شرکت چندملیتی JV ایجاد شده توسط غول‌های فرآوری مواد غذایی ADM و Marfrig، در ژانویه 100 این تجارت را به قیمت 2022 میلیون دلار خریداری کرد.

زیبایی رویکرد Mindful Food این است که با یک نتیجه مالی سودآور برای سرمایه گذاران نیز به پایان می رسد.