اگر وقت دارید، این سه اشراف سود سهام باید پرداخت کنند

اگر شما یک سرمایه گذار با افق زمانی طولانی هستید، پس باید با این سه اشراف سود سهام با رشد بالا ملاقات کنید.

اشرافی های تقسیم شدهبه عنوان یادآوری، گروهی متشکل از 65 سهام در شاخص S&P 500 هستند که هر کدام حداقل برای 25 سال متوالی سود سهام خود را افزایش داده اند. سه اشراف سود سهام زیر چشم انداز رشد بلندمدت بسیار خوبی دارند و می توانند سود سهام خود را حداقل 10 درصد در سال طی چندین سال آینده افزایش دهند:

طناب در فن آوری های طناب

فن آوری های روپر (ROP) یک شرکت صنعتی تخصصی است که محصولاتی مانند تجهیزات تصویربرداری پزشکی و علمی، پمپ ها و تجهیزات آنالیز مواد را تولید می کند. Roper Technologies همچنین راه حل های نرم افزاری را برای صنایع مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل، غذا، انرژی و آب توسعه می دهد.

در سه ماهه اخیر، درآمد و سود تعدیل شده هر سهم 1.53 میلیارد دلار و 3.77 دلار بود که نشان دهنده افزایش سالانه 11 و 10 درصدی نسبت به سال گذشته است. این شرکت سال مالی 2022 را با موفقیت آغاز کرد. به طور خاص، Roper 11٪ رشد ارگانیک ارائه کرد. این رشد به دلیل قدرت گسترده در سراسر سبد کسب‌وکارهای پیشرو و حرکت قوی ناشی از رشد درآمد مکرر نرم‌افزار دو رقمی در میان تقاضای قوی محصول بود.

Roper همچنان به تجربه نرم‌افزار قوی با شتاب درآمدی مکرر، سطوح بالای تقاضا، سطوح رکورد عقب ماندگی و شرایط مطلوب بازار ادامه می‌دهد. در نتیجه، این شرکت راهنمایی های مالی 2022 خود را افزایش داد و اکنون انتظار دارد که EPS تنظیم شده بین 15.50 تا 15.75 دلار (پیش از این 15.25 تا 15.55 دلار) برای کل سال به دست آورد.

Roper در طول سال ها رشد ثابتی را در سودآوری خود ثابت کرده است. طی پنج سال گذشته، این شرکت EPS خود را با نرخ سالانه 10.7 درصد افزایش داده است. خط لوله فرصت‌های خرید با کیفیت بالا همچنان قوی است و زیرمجموعه‌های نرم‌افزاری موجود آن به طور ارگانیک رشد می‌کنند و به درآمدهای مکرر آن می‌افزایند.

این شرکت در نوامبر 10 سود سهام خود را 2021 درصد افزایش داد و برای 29 سال متوالی سود سهام خود را افزایش داد.

به لوو سلام کنید

شرکت های لو (LOW) دومین خرده فروش بزرگ بهبود خانه در ایالات متحده است (پس از Home Depot (HD) ). Lowe's حدود 2,200 فروشگاه لوازم خانگی و سخت افزار را در آمریکای شمالی اداره یا خدمات می دهد.

این شرکت در چند سال گذشته از بازار مسکن و کار قوی ایالات متحده سود برده است. در سال جاری شرایط تا حدودی برای Lowe's سخت تر شده است، زیرا این شرکت با مقایسه بسیار دشواری با ارقام رشد عظیم سال گذشته روبرو است. در سه ماهه اول سال 2022، فروش قابل مقایسه 4٪ کاهش یافت، در حالی که فروش قابل مقایسه با بهبود خانه در ایالات متحده 3.8٪ کاهش یافت. قابل توجه است که فروش مشتریان حرفه ای نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است. سود خالص 2.3 میلیارد دلاری با نتایج سه ماهه اول 1 مطابقت داشت.

با این حال، این شرکت توانست سود هر سهم را 9.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهد. دلیل این امر تا حد زیادی به دلیل کنترل هزینه موثر شرکت و همچنین خرید مجدد سهام آن است. این شرکت در سه ماهه اول 19 میلیون سهم را به قیمت 4.1 میلیارد دلار بازخرید کرد. این شرکت مجدداً چشم انداز مالی 2022 خود را تأیید کرد و معتقد است که می تواند EPS رقیق را در محدوده 13.10 تا 13.60 دلار در مجموع فروش 98 میلیارد دلاری به دست آورد. لوو انتظار دارد در سال 12 سهام عادی به ارزش 2022 میلیارد دلار را بازخرید کند که همچنان به دنبال رشد EPS خواهد بود.

Lowe's یک پادشاه سود سهام است - این شرکت برای بیش از 50 سال متوالی سالانه سود سهام را افزایش داده است - و نرخ رشد سود سهام آن در سال های اخیر به طور قابل توجهی بالا بوده است. Lowe's سود سهام خود را 15 درصد در سال طی پنج سال گذشته افزایش داده است. با رشد مداوم EPS، Lowe's می تواند سود سهام خود را با نرخ بالایی افزایش دهد. این شرکت اخیرا سود سهام خود را 31 درصد افزایش داده است. سهام در حال حاضر 2.3 درصد بازدهی دارند.

به سراغ S&P Global بروید

S&P Global (SPGI) ارائه دهنده خدمات مالی و اطلاعات تجاری در سراسر جهان با ارزش بازار بیش از 100 میلیارد دلار و درآمد کمی کمتر از 13 میلیارد دلار است. خرید IHS Markit توسط این شرکت در اوایل سال 2022، درآمد آن را تا حدود 50 درصد افزایش داد. S&P Global از سال 1937 به طور مداوم سود سهام پرداخت کرده است.

S&P درآمد سه ماهه اول را در 3 مه 2022 گزارش کرد. این شرکت 2.89 دلار سود به ازای هر سهم ثبت کرد که برآوردها را 18 سنت از دست داد. علاوه بر این، در حالی که درآمد سالانه 2.39 درصد افزایش یافته و به XNUMX میلیارد دلار رسیده است. رشد درآمد ناشی از بهبود در پنج بخش از شش بخش شرکت بود که تا حدی با کاهش شدید درآمد مربوط به صدور بدهی جبران شد.

پس از تکمیل خرید IHS Markit، مدیریت اکنون انتظار دارد درآمد امسال حداقل 40 درصد افزایش یابد. انتظار می رود سود هر سهم بر اساس تعدیل شده در محدوده 13.40 تا 13.60 دلار باشد.

این شرکت یک باند رشد طولانی در پیش دارد. کسب و کار S&P Global از یک سری روندهای سکولار مطلوب بهره برده است. از زمان رکود بزرگ در سال 2009، کل بدهی شرکت ها به طور مداوم در حال افزایش بوده است، که به این معنی است که رتبه بندی های بیشتری مورد نیاز است. کاهش نرخ بهره جهانی همچنان منجر به انتشار بیشتر و بیشتر بدهی شده است. علاوه بر این، این شرکت دارای سه بخش قوی دیگر است که در صورت افزایش مجدد در آینده، چندان وابسته به پایین ماندن نرخ‌ها نیستند. این تنوع به دور از رتبه‌بندی با خرید IHS Markit تقویت شده است.

رشد سود هر سهم با خرید مجدد سهام شرکت افزایش خواهد یافت. مدیریت SPGI اعلام کرده است که انتظار دارد 12 میلیارد دلار سهام را در سال جاری بازخرید کند.

مهمترین ویژگی S&P Global موقعیت رقابتی قوی آن است. این شرکت در صنعت رتبه‌بندی مالی بسیار متمرکز فعالیت می‌کند که در آن سه آژانس رتبه‌بندی معروف بیش از ۹۰ درصد رتبه‌بندی بدهی مالی جهانی را کنترل می‌کنند.

S&P Global سود سهام خود را برای 49 سال متوالی افزایش داده است، از جمله افزایش 10.5 درصدی در ماه ژوئن. بازده سهام 1% است، اما با نسبت پرداخت 25%، رشد سود سهام می تواند طی چند سال آینده به 10% در سال برسد.