یکی از بهترین چیزها در مورد سرمایه گذاری در تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات با کیفیت بالا (Reitsma) این است که سود سهام پرداخت شده در طول زمان احتمالاً با رشد کسب و کار و درآمد شرکت افزایش می یابد. و با رشد آن سود سهام، بازده قیمت خرید اصلی شما افزایش می یابد.
اما چگونه یک سرمایه گذار می داند که کدام REIT احتمالاً سود سهام را در آینده افزایش می دهد؟ یکی از بهترین اقدامات این است که به شرکت هایی نگاه کنیم که سود سهام آنها در پنج سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و یکی از آن ها را به جای شرکتی انتخاب کنیم که سود سهام آن ثابت مانده است یا در طول زمان فقط اندکی افزایش یافته است.
یکی از این شرکت ها با سابقه سود سهام فوق العاده از سال 2017 است CubeSmart (NYSE: CUBE) یک REIT خود ذخیره سازی مستقر در مالورن، پنسیلوانیا با بیش از 1,300 انبار ذخیره سازی در 39 ایالت در سراسر ایالات متحده
محدوده قیمت 52 هفته ای CubeSmart 36.82 تا 57.34 دلار است. آخرین قیمت بسته شدن 42.35 دلار بود. سهام CubeSmart این هفته پس از اینکه اعلام شد در S&P MidCap 400 Index گنجانده خواهد شد، بالاتر رفت. شرکت NuVasive، که به شاخص S&P SmallCap 600 منتقل شد. در پنج روز گذشته، سهام CubeSmart 8.8٪ افزایش یافته است.
اگر در دسامبر 10,000 2017 دلار در CubeSmart سرمایه گذاری کرده باشید، سود سه ماهه 0.30 دلار به ازای هر سهم یا 1.20 دلار در سال بود، و با معامله سهام نزدیک به 29 دلار در آن زمان، بازده سالانه حدود 4.1٪ بود.
پنج سال به جلو، سود سهام CubeSmart 0.43 دلار به ازای هر سهم است که 43.3٪ یا 8.6٪ در سال افزایش یافته است. سود سالانه 1.72 دلار برای هر کسی که امروز سهام را خریداری می کند، 4٪ بازده دارد، اما سهامی که شما با قیمت 29 دلار می خریدید، اکنون سالانه 5.9٪ علاوه بر افزایش ارزشی که در آن زمان به دست آورده اید، سود می دهند.
در طول پنج سال گذشته، CubeSmart سود سه ماهه خود را چهار بار افزایش داده است. آخرین افزایش سود سهام در دسامبر 2021 بود، از 0.34 دلار به 0.43 دلار، افزایش قابل توجه 26٪.
افزایش چند برابر سود سهام مانند این نشان می دهد که کسب و کار در حال رشد بوده است وجوه حاصل از عملیات (FFO) به اندازه کافی قوی بوده اند تا از پرداخت های رو به رشد به سهامداران خوشحال در طول زمان حمایت کنند. نتایج عملیاتی اخیر CubeSmart در سه ماهه سوم قوی بود، که هم FFO و هم درآمد را از سه ماهه سوم سال 2021 بهبود بخشید و همچنین پیش بینی های تحلیلگران را شکست داد.
با سابقه ای مانند آن، CubeSmart شرکتی به نظر می رسد که در مسیر بهبود نتایج خود است و به سهامداران خود افزایش سود بیشتری در آینده ارائه می دهد.
در حال حاضر، FFO سالانه آن 2.51 دلار است، و سود سهام سالانه 1.72 دلار است که نسبت پرداخت را 68٪ نشان می دهد. در حالی که نسبت پرداخت حدود 50 درصد ایده آل خواهد بود، مطمئناً فضای زیادی برای افزایش و پوشش سود سهام در آینده باقی می گذارد.
به خاطر داشته باشید که وقتی یک REIT با کیفیت بالا می‌خرید، حتی اگر بازده سود در زمان خرید زیاد نباشد، ممکن است با گذشت زمان سود سهام به رشد خود ادامه دهد و بازدهی بسیار بالاتری در قیمت خرید شما ایجاد کند.
گزارش هفتگی REIT: REITها یکی از بدفهم‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری هستند، که تشخیص فرصت‌های باورنکردنی را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌سازد تا زمانی که خیلی دیر شده باشد. تیم تحقیقاتی املاک و مستغلات داخلی بنزینگا سخت تلاش کرده است تا بهترین فرصت ها را در بازار امروز شناسایی کند، که می توانید با ثبت نام در آن به صورت رایگان به آنها دسترسی پیدا کنید. گزارش هفتگی REIT بنزینگا.
آخرین اخبار املاک و مستغلات بنزینگا
تصویر از Shutterstock
هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.
© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-cubesmart-5-years-155923043.html