اگر سهام پرتفوی شما را خراب می کند، مسیر کمترین مقاومت را دنبال کنید

من شارژ انرژی دارم

با وجود احتمال رکود اقتصادی، من در طی دو هفته گذشته حضور خود را در اینجا افزایش داده ام. دلایل مختلفی برای چشم انداز من از این بخش وجود دارد. به عنوان مثال، نفت و گاز به ندرت شاهد باد مخالف دولت ریاست جمهوری بوده است که به کاهش تولید نفت از اوج اخیر خود کمک کرده است. این صنعت همچنین به طور قابل توجهی توسط کل جنبش سبز "ESG" ضربه خورده است. سرمایه گذاری برای پروژه های بزرگ و طولانی مدت انرژی در سراسر جهان برای بخش بهتری از یک دهه اخیر به شدت کاهش یافته است. اینها پروژه هایی هستند که سال ها طول می کشد و میلیاردها دلار آنلاین می شوند. این برای وضعیت عرضه/تقاضای بلندمدت خوب نیست و به احتمال زیاد به معنای افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی در آینده خواهد بود. این بدان معناست که شرکت‌هایی که ذخایر ثابت دارند در آینده نیز ارزش بیشتری خواهند داشت.

همچنین، جهان شاهد افزایش نوسانات ژئوپلیتیکی است که احتمالاً برای مدتی با ما باقی خواهد ماند. وضعیت اوکراین در ماه‌های اخیر عمدتاً به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده است، یک بن‌بست بسیار خونین. اروپا در زمینه تامین انرژی زمستان را بهتر از حد انتظار گذرانده است. این قاره کار قابل ستایشی را انجام داد و ظرفیت ذخیره انرژی خود را به حداکثر قبل از شروع زمستان پر کرد و در طول چند ماه گذشته دارای دمایی عمدتاً ملایم بوده است. این امر به کاهش قیمت نفت خام و گاز طبیعی در اروپا کمک کرده است. اما وضعیت در حال تحول است و این پتانسیل را دارد که چرخش دیگری به سمت بدتر شدن آن پیش برود.

در حالی که روسیه اعلام کرد در واکنش به تحریم های غرب علیه این کشور، تولید روزانه 500,000 هزار بشکه ای خود را از بازارهای جهانی خارج می کند، قیمت انرژی افزایش یافت. به نظر می رسد روسیه در حال جمع آوری تجهیزات اضافی برای یک حمله مهم جدید است. اگر چنین باشد، پتانسیل آن را دارد که بار دیگر بازارهای انرژی را متلاطم کند.

افزوده‌های اخیر بخش انرژی من به مجموعه من، منابع EOG (EOG) , انرژی پیک بالا (HPK) و فیلیپس 66 (PSX) در نزول بازارها در این هفته به خوبی ایستاده اند، اما همچنان نامزدهای تماس تحت پوشش محکمی هستند. یک راه آسان برای به دست آوردن هم برای قرار گرفتن در معرض بخش انرژی و هم تنوع، ایجاد سهام در بخش انرژی انتخاب SPDR ETF است.XLE) از طریق سفارشات تماس تحت پوشش. گزینه ها در برابر این صندوق قابل معامله در بورس بسیار نقد هستند و با توجه به اینکه ریسک خاص شرکت را حذف می کند، بازده قابل قبول است. ETF همچنین در حال حاضر بازده سود سهام 3 درصدی را پرداخت می کند که با این استراتژی کمی بازده اضافی را فراهم می کند.

استراتژی گزینه:

برای ایجاد موقعیت اولیه در XLE با استفاده از یک استراتژی فراخوانی تحت پوشش، موارد زیر را انجام دهید. با انتخاب اعتصابات تماس سپتامبر 90 دلار، یک سفارش تماس تحت پوشش با بدهی خالص در محدوده 81.70 تا 81.90 دلار برای هر سهم (قیمت خالص سهام - حق بیمه اختیار) ایجاد کنید. این استراتژی تقریباً 9٪ و 12٪ از پتانسیل صعودی، از جمله سود سهام را محافظت می کند، حتی اگر این سهام در طول مدت اختیار کاری هیچ کاری انجام ندهد.