چگونه سود 7 درصدی ماهانه را از آمازون «دزدیم».

همین چند هفته پیش، بسیاری از مردم فکر می کردند که دارند مقدار زیادی زمان برای گرفتن سهام شکست خورده مانند آمازون
AMZN
.com (AMZN) و مایکروسافت
MSFT
(MSFT) از آن زمان، این تراشه های آبی واقعاً ظاهر شده اند!

خوشبختانه راهی وجود دارد که می توانیم هنوز AMZN و MSFT را با قیمت های "قبل از راه اندازی" خریداری کنید. و 7% + بازده را نیز جمع آوری کنید!

ما سهام را مستقیم نمی خریم. ما باهوش تر از این هستیم ما در حال انتخاب این سهام با انواع سود سهام 7٪+ هستیم که مورد علاقه ماست گزارش درآمد مخالف-با تخفیف های شدید نسبت به قیمت های بازار خود.

این روش «تخفیف سود سهام» به ما امکان می‌دهد «ساعت را به عقب برگردانیم» و قیمت را بخریم بعد از اینکه شیب قبلاً اتفاق افتاده است!

ما همچنین می توانیم این سهام را انتخاب کنیم بازده سود سهام بیش از 7٪. و پرداخت های ما نیز اغلب به صورت ماهانه به دست شما می رسد. این بسیار با خرید مایکروسافت به تنهایی، با سود سهام 0.88 درصدی که عملاً وجود ندارد، فاصله زیادی دارد. و آمازون، البته، امروز دقیقاً 0٪ بازده دارد - و احتمالاً همیشه خواهد بود.

چگونه سود سهام مورد علاقه خود را ارزان بخریم

من این را اکنون مطرح می‌کنم زیرا وضعیتی مشابه با وضعیتی است که کمی کمتر از دو سال پیش، در اکتبر 2020 با آن مواجه شدیم. در آن زمان، به خاطر می‌آورید، جهان عمدتاً در قرنطینه بود، اما سهام ماه‌ها قبل به پایین‌ترین حد خود رسیده بود. تقریبا هر روز بالاتر می رود.

At گزارش درآمد رقابتیما می‌خواستیم برخی از نام‌های مصرف‌کننده را انتخاب کنیم تا از این بازگشت سود ببریم، نه به ذکر تریلیون‌ها دلاری که جی پاول و شرکت (با کمک دولت ایالات متحده) به جیب مصرف‌کنندگان می‌ریزد.

اما ما مطمئناً نمی‌خواستیم قیمت‌های متورمی را که این سهام در آن زمان دنبال می‌کردند، بپردازیم! و از آنجایی که ما یک سرویس با بازده بالا هستیم، تقاضا کردیم سود سهام بزرگ -به اندازه‌ای ایده‌آل بزرگ است که به ما اجازه دهد تنها با پرداخت‌های خود بازنشسته شویم، بدون اینکه نیازی به فروش یک سهام در دوران بازنشستگی داشته باشیم.

بنابراین این چیزی است که ما انجام دادیم.

استفاده از وجوه بسته برای "برگرداندن ساعت" در قیمت سهام

به‌جای خرید مستقیم این سهام، یا از طریق صندوق با بازده پایین S&P 500، ما با یک وسیله نقلیه نادیده گرفته شده به نام صندوق پایان بسته یا CEF رفتیم.

به طور خاص، ما برداشت صندوق سرمایه گذاری متنوع جهانی با مدیریت مالیات Eaton Vance (EXG)، که در آن زمان 10 درصد بازدهی ناشناخته داشت و آن سود سهام را به عنوان یک سود ثابت ارسال کرد. ماهیانه پرداخت، بیش از حد!

دوم، EXG، که در آن زمان هر دو آمازون و مایکروسافت را در اختیار داشت، با تخفیف مضحک 12 درصدی نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV) معامله کرد.

در اینجا با من همراه باشید، زیرا این تخفیف‌ها کلید «برگرداندن ساعت» و خرید سهام CEF ما با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از آنچه در بازار می‌پردازیم است. زیرا آن تخفیف 12 درصدی به این معنی بود که ما در واقع آمازون، مایکروسافت و بقیه سهام EXG را به قیمت 88 سنت بر دلار دریافت می‌کردیم!

CEF ها هستند فقط گوشه ای از بازار با این ناکارآمدی شیرین. برخلاف پسرعموهای خود در صندوق سرمایه گذاری مشترک و ETF، CEF ها مجموعه های ثابتی از سهام دارند. به این معنی که آنها می توانند با حق بیمه معامله کنند و تخفیف به ارزش دارایی های اساسی آنها.

EXG یک ابزار دیگر را نیز در کیت خود داشت: گزینه های تماس تحت پوشش را روی دارایی های خود می نویسد. اگر تا به حال خودتان تماس های تحت پوشش نوشته اید، احتمالاً می دانید که این یک راه عالی برای ایجاد درآمد اضافی است. مدیریت آن نیز دردناک است زیرا نیاز دارد ثابت نوشتن تماس (بدون ذکر گزینه-برکت در حساب شما!). EXG یک راه با یک کلیک برای برون سپاری این استراتژی است.

مطمئنم که می‌توانید ببینید من در اینجا به کجا می‌روم: یک CEF را با تخفیف ویژه بخرید و با ناپدید شدن این معاملات، یک امتیاز عالی در «پاداش» خواهید داشت و قیمت سهام CEF را به همان اندازه بالاتر می‌برد!

این دقیقاً همان چیزی است که در مورد EXG اتفاق افتاد: ما پنجره تخفیف بسته شدن آن را بالاتر بردیم و در فوریه 2022 به پایان رسیدیم، در آن زمان تخفیف صندوق تقریباً به طور کامل ناپدید شد و به 3.7٪ کاهش یافت.

و قیمت، سگ مانند توله سگ، تخفیف بسته شدن را در تمام طول مسیر دنبال کرد و 28 درصد افزایش یافت. سود 10 درصدی خود را بپردازید و در کمتر از سه سال بازدهی شیرین 42 درصدی را به دست آوردیم!

این الگو به راحتی در CEF ها قابل تشخیص است: به سادگی به دنبال تخفیفی باشید که گسترده تر از حد معمول است، سپس بخرید - و در حالی که پنجره تخفیف بسته شدن شما قیمت سهم را بالا می برد، حرکت کنید. و البته، سود سهام بالا و اغلب ماهانه خود را در تمام مدت دریافت خواهید کرد!

با این حال، نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که من EXG را که با 1.5 درصد حق بیمه نسبت به NAV معامله می کند، توصیه نمی کنم. اما هنوز تعداد زیادی تخفیف بزرگ در هیئت مدیره وجود دارد، از جمله آنهایی که من توصیه می کنم گزارش درآمد مخالف.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ