چگونه می توان از این بازگشت برای 7٪ سود سهام ضربه زد

در چند ماه گذشته، من شاهد بوده ام که سرمایه گذاران سود سهام بارها و بارها اشتباه می کنند: آنها دائما فراموش می کنند که بازار سهام همیشه به نظر می رسد. رو به جلو، نه رو به عقب.

انجام این اشتباه آسان اکنون می تواند به شما فرصتی برای گرفتن سودهای 7 درصدی ارزان قیمت داشته باشد صندوق های پایان بسته (CEF)- و به طور بالقوه خود را برای سال ها پرداخت نقدی ثابت و افزایش قیمت آماده کنید.

تکان دادن "شوک پوسته سرمایه گذار"

من می‌دانم که باور کردن به این جهش بازار پس از پیچش‌های بی‌رحمانه‌ای که سهام امسال به ما وارد کرد، سخت است. و صادقانه بگویم، ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا بازار به طور کامل جایگاه خود را پیدا کند. هک، ممکن است به پایین‌ترین سطح سال 2022 که در اواسط ژوئیه برگشتیم، بازبینی کنیم.

اما همه شاخص‌های من به من می‌گویند که خرید یک CEF خوب که ترکیبی از سهام با سرمایه بزرگ و متوسط ​​را در خود جای دهد، به نظر می‌رسد. بسیار زمانی که یک سال بعد به عقب نگاه می کنید، حرکت هوشمندانه ای انجام دهید. (و همانطور که هفته گذشته اشاره کردم، اگر می خواهید آرامش بیشتری به خود بدهید، می توانید از میانگین هزینه دلاری استفاده کنید تا هر چند وقت یکبار راه خود را باز کنید.)

خودی CEF پورتفولیو مکانی عالی برای جستجوی خریدهای جدید است: دارای سهام تراشه های آبی ایالات متحده و بین المللی، همراه با نام های فناوری، پراکنده در 25 CEF که در اختیار دارد، که به طور متوسط ​​امروز 8.9 درصد بازدهی بیش از حد دارد.

من صندوق دیگری را نام می برم (بازده فعلی: 7٪) تا در یک لحظه در لیست تماشای شما بماند. ابتدا، اجازه دهید برخی از آخرین برگ‌های چای اقتصادی را تجزیه کنیم تا ببینیم چرا اکنون زمان خوبی برای انجام چند خرید هوشمندانه CEF است.

مصرف کنندگان انعطاف پذیر می توانند دست (نادر) را از فدرال رزرو دریافت کنند

وقتی ما CEF های متمرکز بر سهام می خریم، همیشه هدفمان این است که وقتی مصرف کننده ایالات متحده عقب مانده است – و در حالت ایده آل بیشتر هزینه می کند – این کار را انجام دهیم، زیرا در نهایت، هزینه مصرف کننده 70 درصد از کل فعالیت اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می دهد.

و مصرف کننده ایالات متحده مطمئناً با افزایش دستمزدها 5.1٪ در سه ماهه دوم سال 2022 که سریع ترین نرخ در بیش از 20 سال گذشته است، خود را حفظ کرده است.

این به نوبه خود باعث افزایش فروش برای شرکت هایی مانند مصرف کننده می شود آمازون
AMZN
(AMZN) ، که با 121 میلیارد دلار فروش در سه ماهه دوم، انتظارات تحلیلگران را شکست داد. اپل
AAPL
(AAPL) ، همچنین، با بیش از 82 میلیارد دلار درآمد سه ماهه، پیش بینی ها را شکست داد.

مهمتر از همه، هر دو شرکت اشاره کردند که مسائل مربوط به زنجیره تامین در حال کاهش است و یکی از دلایل اصلی تورم را تضعیف می کند.

اینها هر دو به خودی خود نشانه های بزرگی هستند، و ما می توانیم دو مورد دیگر را مطرح کنیم: یکی این واقعیت است که سهام راه درازی در پیش دارند تا سطح ژانویه خود را بازیابند و فضای زیادی برای اجرا برای آنها باقی می گذارد. مورد دیگر اخیراً کاهش انتظارات برای نرخ های بهره (و در نتیجه تورم است که از افزایش دستمزدهای فوق الذکر پیشی گرفته است).

با توجه به بازار آتی صندوق های فدرال رزرو، پیش بینی می شود که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه دسامبر به اوج خود برسد.

نرخ اوج: فقط سه پیاده روی دورتر؟

البته، به عنوان سرمایه گذاران CEF، ما می دانیم که بهترین راه برای بازی کردن هر جهشی در بازار، از طریق CEF ها است! دلیلش این است که این صندوق‌ها به ما در معرض همان سهامی قرار می‌گیرند که اکنون بسیاری از ما مالک آن هستیم، اما با بازدهی بزرگی که می‌خواهیم.

یک مثال خوب، بازده 7٪ است صندوق رشد همه ستاره Liberty (ASG)، یک CEF محبوب — یا به اندازه یک صندوق در این طبقه دارایی که به طرز مضحکی نادیده گرفته شده می تواند محبوب باشد! ASG پورتفولیوی خود را بر روی سهام با سرمایه کوچک، متوسط ​​و بزرگ تقسیم می کند و مدیران جداگانه ای برای هر دسته تعیین می کنند. این یک راه‌اندازی هوشمند است که به هر مدیر امکان می‌دهد بیشتر بر تخصص‌های فردی خود تمرکز کند.

این شرکت دارای نام هایی مانند مصرف کننده است آمازون (AMZN)، ویزا
V
(V) و مایکروسافت
MSFT
(MSFT) ، به علاوه با کشیدن سهام از سایر بخش‌ها، مانند بیمه‌گر، تنوع بیشتری به آن اضافه می‌کند UnitedHealth گروه
UNH
(UNH) ، واحد Optum مبتنی بر فناوری، مزایای داروسازی را ارائه می‌کند، کلینیک‌ها را راه‌اندازی می‌کند و تجزیه و تحلیل داده‌ها و سایر فناوری‌های پیشرفته را برای ساده‌سازی مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌کند.

تنوع ASG، همراه با ساختار مدیریتی تخصصی آن، به آن کمک کرد تا 288٪ بازدهی کل را در دهه گذشته (با بیشتر آن سود نقدی سود سهام) ارائه دهد، حتی اگر شما نامرتبی که در سال 2022 بوده است را در نظر بگیرید.

مطمئناً این یک سرمایه عالی است، اما ممکن است به خاطر بیاورید که یک ثانیه پیش، گفتم برای شما ایده آل است تماشا کنید لیست (نه لیست خرید شما!). به این دلیل که با 9 درصد معامله می شود حق بیمه به ارزش خالص دارایی (NAV یا ارزش سهام موجود در پرتفوی آن) در حال حاضر، و ما همیشه تقاضای تخفیف داریم.

بنابراین توصیه من این است که فعلاً از این یکی خودداری کنید - اما مانند یک شاهین مراقب تخفیف آن باشید. در ضمن، به CEFهای سهام با قیمت مقرون به صرفه با رتبه خرید در من نگاه کنید خودی CEF نمونه کارها برای بهترین ها با تخفیف CEF های با بازده بالا برای خرید.

مایکل فاستر تحلیلگر تحقیقات اصلی است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، برای آخرین گزارش ما اینجا را کلیک کنید "درآمد غیر قابل تخریب: 5 صندوق معامله با 8.4٪ سود سهام."

افشای: هیچ