چگونه می توان استراتژی پورتفولیوی خود را در میان درگیری روسیه و اوکراین بهبود بخشید

کلاهبرداریهای کلیدی

• تهاجم روسیه به اوکراین منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی جهانی از جمله سهام، اوراق قرضه و کالاها شده است.
• کشورهای مختلف (از جمله ایالات متحده) صادرات انرژی، بانک ها، فناوری و دارایی های سرمایه گذاری روسیه را تحریم کرده اند.

مناقشه روسیه و اوکراین از زمانی که روسیه قصد خود برای حمله به نزدیکترین همسایه خود را در صحنه جهانی آشکار کرد، تیتر خبرها شد. همانطور که وضعیت آشکار می شود، سرمایه گذاران در مورد اینکه چگونه وضعیت بر پرتفوی آنها تأثیر می گذارد، نگران هستند.

و دلیل خوبی دارد: روسیه از قبل تحریم ها را تحمل کرده است، قیمت کالاها افزایش یافته و سهام کاهش یافته است. هفته به هفته، بسیاری از شاخص های اصلی به دلیل جهانی و محلی زیان خود را ادامه می دهند نوسانات بازار.

در حالی که چنین اقدامی در قیمت سهام می تواند اعصاب حتی متعارف ترین سرمایه گذاران را مهار کند، معمولاً بهتر است در مسیر باقی بمانید. اما این بدان معنا نیست که در استراتژی پورتفولیو شما جایی برای بهبود وجود ندارد. (به خصوص اگر موقعیت نقاط ضعف بالقوه ای را که قبلاً نادیده گرفته بودید برجسته می کند.)

اگر نگران بهبود استراتژی پورتفولیوی خود در بحبوحه درگیری روسیه و اوکراین هستید، در اینجا چیزی است که باید بدانید.

Q.ai را برای iOS دانلود کنید برای محتوای سرمایه گذاری بیشتر و دسترسی به بیش از ده ها استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. فقط با 100 دلار شروع کنید و هرگز کارمزد یا کمیسیون پرداخت نکنید.

5 چیز که باید بدانید که سهام در حمله روسیه به اوکراین حرکت می کند

در حالی که قدرت های جهانی با تهاجم ناگهانی به اوکراین دست و پنجه نرم می کنند، دارایی ها در سراسر طیف در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی به هم ریخته است.

1. تحریم ها در دست است.

در چند هفته گذشته، چندین کشور (از جمله ایالات متحده) واردات نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ روسیه را ممنوع کرده اند. در همین حال، بریتانیا متعهد شده است که اتکای خود به واردات انرژی روسیه را به تدریج کنار بگذارد، در حالی که اتحادیه اروپا طرح های جدیدی را برای تنوع بخشیدن به عرضه انرژی خود پیشنهاد کرده است.

سایر تحریم ها و کنترل ها روسیه را هدف قرار داده اند:

• بانک
• فن آوری
• دارایی های سرمایه گذاری
• بدهی دولتی و حقوق صاحبان سهام
• سیستم های سوئیفت (سیستم پیام رسانی مالی جهانی که پرداخت های مالی را تسهیل می کند)
• الیگارش ها و تاجران نزدیک به پوتین

2. منابع انرژی کاهش می یابد.

روسیه همچنان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کالاهای کلیدی جهان از جمله انرژی، مواد خام خاص و محصولات کشاورزی است. در حالی که ایالات متحده به اندازه کافی نفت شیل و تولید کشاورزی دارد تا بتواند خود را حفظ کند، این امر در مورد بیشتر اروپا که برای نیازهای نفت، گاز، فلز و کشاورزی خود به واردات روسیه متکی است، صادق نیست.

در نتیجه، تحریم‌ها علیه این نیروگاه صادراتی تأثیرات موجی را از طریق قیمت کالاها و زنجیره‌های تامین در سراسر جهان وارد می‌کند.

3. اختلالات کالا ادامه خواهد داشت.

اوکراین و روسیه منابع حیاتی برای کالاهایی مانند نفت و گاز طبیعی، گندم، روغن آفتابگردان و کود هستند. روسیه همچنین مقادیر نامتناسبی آلومینیوم، نیکل و پالادیوم تولید می کند. منابع برخی از این مواد قبلاً قبل از تهاجم با کمبود مواجه بود - اکنون هیچ راه حل سریع و آسانی برای کمبود اجتناب‌ناپذیر جهانی وجود ندارد.

4. تورم ممکن است افزایش یابد.

در ایالات متحده، تورم همچنان در بالاترین حد خود در چهار دهه گذشته است و تحریم ها علیه واردات روسیه احتمالاً آن را بدتر خواهد کرد. در حالی که پیش‌بینی میزان تأثیر انقباضات زنجیره تأمین بر تورم دشوار است، آنچه مسلم است سرمایه‌گذاران است ترس بر تورم تاثیر خواهد گذاشت و در بازار سهام، انتظارات نقش زیادی در تعیین قیمت دارند. (اگرچه اکثر سرمایه گذاران انتظار ندارند که فدرال رزرو به زودی افزایش نرخ بهره برنامه ریزی شده خود را تغییر دهد.)

5. غیرممکن است که بدانیم درگیری به کجا می انجامد.

با توجه به طیف گسترده ای از پیامدهای بالقوه برای بن بست روسیه و اوکراین (بدون اشاره به دخالت تحریم های جهانی)، پیش بینی بهترین سناریو غیرممکن است. در این مرحله، تنها چیزی که مسلم است این است که نوسانات بازار جهانی تا زمانی که وضعیت پیشرفت کند یا راه حلی پیدا کند، ادامه خواهد داشت.

بهبود استراتژی پورتفولیوی خود در بحبوحه درگیری روسیه و اوکراین

عدم اطمینان در بازار سهام همیشه دشوار است، به خصوص در شرایطی که پاسخ آسانی وجود ندارد. اما حتی در زمان های تاریک، سرمایه گذاران می توانند پوشش های نقره ای پیدا کنند.

اهداف مالی خود را مرور کنید.

اولین قدم برای مقابله با نوسانات، بازبینی اهداف مالی شماست. در نهایت، هر تغییری که ایجاد می کنید باید با برنامه بلندمدت شما مطابقت داشته باشد و هدف آن افزایش ارزش دارایی های شما باشد.

تنوع کلیدی است.

یک مجموعه پرتفوی با تنوع بسیار کلیدی برای عبور از روزهای سخت است. تنوع بخشیدن به سرمایه خود به طبقات و بخش های مختلف دارایی می تواند به شما در جبران ریسک های متحمل شده در بازارهای آشفته کمک کند. و به یاد داشته باشید: مهم این نیست که کجا سرمایه گذاری می کنید، بلکه چقدر است. تنوع واقعی نتیجه یک سبد متوازن است که برای برآورده کردن اهداف مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شما طراحی شده است.

به یاد داشته باشید که نوسان منجر به فرصت می شود.

نوسانات بازار می تواند زمانی برای سرمایه گذاری بر روندهای فعلی باشد. این گفته، شما نباید کل خود را تغییر دهید استراتژی هر بار که بازار افت می کند در عوض، ببینید آیا چند تخصیص مجدد یا سرمایه گذاری جدید می تواند استراتژی موجود شما را تکمیل کند یا خیر.

به عنوان مثال، ممکن است انتخاب کنید که مشارکت فعلی خود را تا 5 درصد افزایش دهید تا در زمان بازگشت بازار به سودهای بلندمدت دست پیدا کنید. یا ممکن است مقداری سرمایه را از دارایی با عملکرد پایین تر به دارایی با عملکرد بالاتر منحرف کنید.

با این حال، همیشه باید اطمینان حاصل کنید که سرمایه گذاری های شما مطابق با برنامه بلندمدت شما است (حتی اگر دارایی های کوتاه مدت باشند) و از وسوسه های معاملات روزانه اجتناب کنید.

بازنده های بزرگ را پشت سر بگذارید.

واکنش بازارهای سهام به بحران های جهانی - به ویژه بحرانی به برجسته بودن تهاجم بین المللی- غیرمعمول نیست. در چنین شرایطی، عاقلانه است که عملکرد پرتفوی خود را تماشا کرده و هرگونه اوراق بهادار عقب افتاده را شناسایی کنید. در حالی که مقداری نوسان طبیعی است، ممکن است بخواهید از هر موقعیتی که در یک منحنی بلندمدت عملکرد ضعیفی دارد خارج شوید. و اگر نگران آسیب درازمدت هستید، ممکن است بخشی از پرتفوی خود را به دارایی هایی با ریسک کمتر تبدیل کنید.

از تصمیم گیری های عجولانه بپرهیزید.

متعادل کردن برنامه بلندمدت و استراتژی تخصیص دارایی در برابر رویدادهای فعلی بازار همیشه آسان نیست. و اگرچه وسوسه انگیز است که بر اساس نوسانات برای بهبود بازدهی خود (یا اجتناب از ضرر) عمل کنید، وحشت یا اقدام عجولانه همیشه برنامه بدی است.

در عوض، نفس عمیق بکشید، سبد سهام و بازار خود را مرور کنید و اهداف بلندمدت خود را در ذهن داشته باشید. سپس، تحقیق را انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که هر تغییری که ایجاد می کنید از اهداف بلندمدت شما پشتیبانی می کند. در پایان روز، نوسانات معده ممکن است سخت باشد - اما کاهش های کوتاه مدت نباید استراتژی مادام العمر شما را هدایت کند.

سعی نکنید وقت بازار را بگذارید.

تهاجم یا عدم تهاجم، زمان بندی بازار هرگز ایده خوبی نیست. غیرممکن است پیش‌بینی کنید که یک سرمایه‌گذاری واقعاً به پایان رسیده یا به اوج خود رسیده است، و برقراری تماس اشتباه می‌تواند تأثیرات فاجعه‌باری بر پرتفوی شما داشته باشد.

در عوض، به نوسانات به عنوان زمانی برای سود در معنای "گسترده" نگاه کنید. می‌توانید مشارکت‌ها را در کل پرتفوی خود افزایش دهید، سرمایه را به بخش مخصوصاً با عملکرد پایینی که به‌خاطر بازگشت‌های تاریخی معروف است اختصاص دهید، یا از کمی «پول سرگرم‌کننده» برای پرداختن به سفته‌بازی استفاده کنید.

اما اگر استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بر اساس زمان‌بندی بازار قرار دهید، احتمال اینکه همه چیز را از دست بدهید بیشتر از سودآوری است.

از موقعیت دفاع کنید

اگر می‌خواهید چند حرکت هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری مستقیم از وضعیت روسیه و اوکراین انجام دهید، می‌توانید به شرکت‌های هوافضا و دفاعی ایالات متحده نگاه کنید. بسیاری از این سهام از زمان تهاجم اولیه شاهد افزایش قابل توجهی بوده اند. علاوه بر این، با افزایش بودجه های دفاعی کشورها، فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری در امنیت دفاعی ممکن است ایجاد شود.

برای مواقع اضطراری آماده شوید.

حتی اگر نوسانات بازار سهام منجر به سودهای بلندمدت شود، همچنان عاقلانه است که ذخیره نقدی در دست داشته باشید. اگر بازار سقوط کرد و یک هزینه ناگهانی روی داد، بهتر است به جای فروش سبد سهام خود، بودجه اضطراری خود را خرج کنید. به یاد داشته باشید: سرمایه گذاری برای آینده شما یک بازی بلندمدت است، اما تصمیمات کوتاه مدت می تواند تأثیرات عمده ای داشته باشد.

Q.ai را برای iOS دانلود کنید برای محتوای سرمایه گذاری بیشتر و دسترسی به بیش از ده ها استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. فقط با 100 دلار شروع کنید و هرگز کارمزد یا کمیسیون پرداخت نکنید.