چگونه می توان بهترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک را در سه ماهه 4 پیدا کرد

با فهرست رو به رشدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با صدای مشابه برای انتخاب، یافتن بهترین کار دشوارتر است. چگونه سرمایه گذاران می توانند بازی را تغییر دهند تا شانس را به نفع خود تغییر دهند؟

به برچسب های صندوق سرمایه گذاری مشترک اعتماد نکنید

حداقل 979 صندوق سرمایه گذاری متقابل All Cap Value و حداقل 6,025 صندوق سرمایه گذاری مشترک در دوازده سبک وجود دارد. آیا سرمایه گذاران به طور متوسط ​​برای هر سبک به بیش از 502 انتخاب نیاز دارند؟ صندوق های سرمایه گذاری چقدر می توانند متفاوت باشند؟

آن صندوق های سرمایه گذاری مشترک 979 All Cap Value بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. با وجود 16 تا 862 دارایی، بسیاری از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارای پرتفوی کاملاً متفاوت با پروفایل‌های ریسک و چشم‌انداز عملکرد متفاوت هستند.

همین امر برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در هر سبک دیگری صادق است، زیرا هر کدام ترکیبی کاملاً متمایز از سهام خوب و بد را ارائه می‌کنند. Large Cap Value رتبه اول را برای انتخاب سهام دارد. Small Cap Growth در آخرین رتبه قرار دارد.

اجتناب از فلج تجزیه و تحلیل

فکر می‌کنم تعداد زیاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل به سرمایه‌گذاران بیشتر از اینکه کمک کند آسیب می‌زند. انجام دستی تجزیه و تحلیل عمیق برای هر صندوق به سادگی یک گزینه واقعی نیست، سرمایه گذاران را در معرض تجزیه و تحلیل ناکافی قرار می دهد و باعث می شود آنها فرصت های سودآور را از دست بدهند. تجزیه و تحلیل صحیح صندوق های سرمایه گذاری بسیار دشوارتر از تجزیه و تحلیل سهام است زیرا به معنای تجزیه و تحلیل تمام سهام در هر صندوق است. همانطور که در بالا گفته شد، برای یک صندوق سرمایه گذاری مشترک می تواند 862 یا بیشتر سهام وجود داشته باشد.

شکل 1 صندوق سرمایه گذاری مشترک دارای رتبه برتر را برای هر سبک نشان می دهد.

شکل 1: بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در هر سبک

* بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، وجوه با TNA کمتر از 100 میلیون دلار را برای نقدینگی ناکافی حذف می‌کنند.

در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در شکل 1، صندوق جهانی آریل (AGLYX) به طور کلی رتبه اول، صندوق سرمایه‌گذاری ویژه رویس Small Cap (RSEIX) در رتبه دوم و صندوق بین‌المللی افزایش یافته استوارد (SNTFX) رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند. Virtus KAR Small Mid Cap Core Fund (VKSRX) در رتبه آخر قرار دارد.

چگونه از "خطر درون" اجتناب کنیم

چرا قبل از خرید باید از دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مطلع شوید؟

یک صندوق سرمایه گذاری مشترک چیزی بیش از مجموع اجزای تشکیل دهنده آن نیست – اگر ندانید از چه چیزی ساخته شده است، در نهایت متوجه نخواهید شد که چه چیزی می خرید. این مانند خرید یک سهام بدون تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی آن است. مهم نیست چقدر ارزان است، اگر سهام بدی داشته باشد، عملکرد صندوق سرمایه گذاری بد خواهد بود.

عملکرد دارایی صندوق - کارمزد = عملکرد صندوق

اگر فقط سرمایه گذاران می توانستند وجوه رتبه بندی شده توسط دارایی های خود را پیدا کنند

صندوق جهانی آریل (AGLYX) نه تنها صندوق سرمایه گذاری مشترک با ارزش تمام سرمایه با رتبه برتر است، بلکه به طور کلی دارای رتبه برتر صندوق سرمایه گذاری مشترک از بین 6,025 صندوق سرمایه گذاری مشترک است که شرکت من تحت پوشش قرار می دهد.

بدترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در شکل 1، Virtus KAR Small Mid Cap Core Fund (VKSRX) است که همچنان رتبه جذابی دارد.

افشای اطلاعات: دیوید ترینر ، کایل گاسکه دوم و مت شولر هیچ گونه جبران خسارت برای نوشتن در مورد سهام ، سبک و یا موضوع خاصی دریافت نمی کنند.