نحوه یافتن بهترین ETFهای سبک 2Q23

با وجود فهرستی از ETFهای مشابه که می‌توان از بین آنها انتخاب کرد، یافتن بهترین کار دشوارتر است. چگونه سرمایه گذاران می توانند بازی را تغییر دهند تا شانس را به نفع خود تغییر دهند؟

به برچسب های ETF اعتماد نکنید

حداقل 160 ETF مختلف All Cap Blend و حداقل 716 ETF در دوازده سبک وجود دارد. آیا سرمایه گذاران به طور متوسط ​​به بیش از 59 انتخاب برای هر سبک نیاز دارند؟ ETF ها چقدر می توانند متفاوت باشند؟

آن 160 ETF All Cap Blend بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. با بین 16 تا 3,870 دارایی، بسیاری از این ETF های All Cap Blend دارای پورتفولیوهای بسیار متفاوت با پروفایل های ریسک و چشم انداز عملکرد متفاوت هستند.

همین امر در مورد ETFها در هر سبک دیگری صادق است، زیرا هر یک ترکیب بسیار متفاوتی از سهام خوب و بد را ارائه می دهد. Large Cap Value رتبه اول را برای انتخاب سهام دارد. Small Cap Growth در آخرین رتبه قرار دارد.

اجتناب از فلج تجزیه و تحلیل

من فکر می کنم تعداد زیاد ETF های سبک بیش از آنکه کمک کند به سرمایه گذاران آسیب می زند. انجام دستی تجزیه و تحلیل عمیق برای هر ETF به سادگی یک گزینه واقعی نیست، سرمایه گذاران را در معرض تجزیه و تحلیل ناکافی و از دست دادن فرصت های سودآور قرار می دهد. تجزیه و تحلیل ETF ها، با دقت مناسب، بسیار دشوارتر از تجزیه و تحلیل سهام است، زیرا به معنای تجزیه و تحلیل تمام سهام در هر ETF است. همانطور که در بالا گفته شد، برای یک ETF می‌تواند 3,870 یا بیشتر سهام وجود داشته باشد.

شکل 1 امتیاز ETF را برای هر سبک نشان می دهد.

شکل 1: بهترین ETF در هر سبک

* بهترین ETF ها ETF هایی با TNA کمتر از 100 میلیون دلار را به دلیل نقدینگی ناکافی حذف می کنند.

در میان ETFها در شکل 1، ETF مقدار کمی از ایالات متحده معمار آلفا
QVAL
در مجموع رتبه اول را دارد، ETF بازده سهام کامبریا
SYLD
رتبه دوم و Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
گوساله
رتبه سوم گروه سرمایه ETF رشد جهانی سهام (CGGO) در رتبه آخر قرار دارد.

چگونه از "خطر درون" اجتناب کنیم

چرا قبل از خرید باید از میزان ETF ها مطلع شوید؟

شما باید مطمئن باشید که ETF را که ممکن است منفجر شود، نخرید. خرید یک ETF بدون تجزیه و تحلیل دارایی های آن مانند خرید یک سهام بدون تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی آن است. مهم نیست چقدر ارزان است، اگر سهام بدی داشته باشد، عملکرد ETF بد خواهد بود.

عملکرد دارایی صندوق - کارمزد = عملکرد صندوق

اگر فقط سرمایه گذاران می توانستند وجوه رتبه بندی شده توسط دارایی های خود را پیدا کنند

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) نه تنها ETF با رتبه برتر Mid Cap Blend است، بلکه در کل ETF دارای رتبه برتر از بین 716 ETF سبکی است که شرکت من پوشش می دهد.

بدترین ETF در شکل 1، ETF رشد جهانی سرمایه گروه سرمایه (CGGO) است که همچنان رتبه بسیار جذابی دارد.

افشا: دیوید ترینر، کایل گوسک دوم، و ایتالو مندونسا برای نوشتن در مورد سهام، سبک یا موضوع خاصی هیچ غرامتی دریافت نمی کنند.