نحوه یافتن بهترین ETFهای سبک 2Q22

با وجود فهرستی از ETFهای مشابه که می‌توان از بین آنها انتخاب کرد، یافتن بهترین کار دشوارتر است. چگونه سرمایه گذاران می توانند بازی را تغییر دهند تا شانس را به نفع خود تغییر دهند؟

به برچسب های ETF اعتماد نکنید

حداقل 179 ETF مختلف All Cap Blend و حداقل 701 ETF مبتنی بر سبک در دوازده سبک وجود دارد. آیا سرمایه گذاران به طور متوسط ​​در هر سبک به بیش از 58 انتخاب نیاز دارند؟ ETF ها چقدر می توانند متفاوت باشند؟

آن 179 ETF All Cap Blend بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. با بین 22 تا 4,097 دارایی، بسیاری از این ETF های All Cap Blend دارای پورتفولیوهای بسیار متفاوت با پروفایل های ریسک و چشم انداز عملکرد متفاوت هستند.

همین امر در مورد ETFها در هر سبک دیگری صادق است، زیرا هر یک ترکیب بسیار متفاوتی از سهام خوب و بد را ارائه می دهد. Large Cap Value رتبه اول را برای انتخاب سهام دارد. Small Cap Growth در آخرین رتبه قرار دارد.

اجتناب از فلج تجزیه و تحلیل

من فکر می کنم تعداد زیاد ETF های سبک بیش از آنکه کمک کند به سرمایه گذاران آسیب می زند. انجام دستی تجزیه و تحلیل عمیق بر اساس ETF به ETF به سادگی یک گزینه واقعی نیست، سرمایه گذاران را در معرض تجزیه و تحلیل ناکافی و از دست دادن فرصت های سودآور قرار می دهد. تجزیه و تحلیل ETF ها با دقت مناسب بسیار دشوارتر از تجزیه و تحلیل سهام است زیرا به معنای تجزیه و تحلیل تمام سهام در هر ETF است. همانطور که در بالا گفته شد، برای یک ETF می‌تواند 4,097 یا بیشتر سهام وجود داشته باشد.

شکل 1 امتیاز ETF را برای هر سبک نشان می دهد.

شکل 1: بهترین ETF در هر سبک

* بهترین ETF ها ETF هایی با TNA کمتر از 100 میلیون دلار را به دلیل نقدینگی ناکافی حذف می کنند.

در میان ETFها در شکل 1، VictoryShare ETF حداقل نوسان چند عاملی ایالات متحده VSMV
در مجموع، Alpha Architect US Quantitative Value ETF در رتبه اول قرار دارد QVAL
رتبه دوم و First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
رتبه سوم iShares Russell Top 200 Growth ETF بله
رتبه های آخر

چگونه از "خطر درون" اجتناب کنیم

چرا قبل از خرید باید از میزان ETF ها مطلع شوید؟

شما باید مطمئن باشید که ETF را که ممکن است منفجر شود، نخرید. خرید یک ETF بدون تجزیه و تحلیل دارایی های آن مانند خرید یک سهام بدون تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی آن است. مهم نیست چقدر ارزان است، اگر سهام بدی داشته باشد، عملکرد ETF بد خواهد بود. فقط حرف من را قبول نکنید، ببینید بارون در این مورد چه می گوید.

عملکرد دارایی صندوق = عملکرد صندوق

اگر فقط سرمایه گذاران می توانستند وجوه رتبه بندی شده توسط دارایی های خود را پیدا کنند

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) نه تنها ETF All Cap Blend با رتبه برتر است، بلکه در کل دارای رتبه برتر (به استثنای ETFهای زیر 100 میلیون دلار) در بین ETFهای سبک 701 شرکت من است. پوشش می دهد.

بدترین ETF در شکل 1، iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) است که همچنان رتبه جذابی دارد.

افشای اطلاعات: دیوید ترینر ، کایل گاسکه دوم و مت شولر هیچ گونه جبران خسارت برای نوشتن در مورد سهام ، سبک و یا موضوع خاصی دریافت نمی کنند.