نحوه یافتن بهترین ETFهای سبک 1Q23

با وجود فهرستی از ETFهای مشابه که می‌توان از بین آنها انتخاب کرد، یافتن بهترین کار دشوارتر است. چگونه سرمایه گذاران می توانند بازی را تغییر دهند تا شانس را به نفع خود تغییر دهند؟

به برچسب های ETF اعتماد نکنید

حداقل 168 ETF مختلف All Cap Blend و حداقل 725 ETF در دوازده سبک وجود دارد. آیا سرمایه گذاران به طور متوسط ​​به بیش از 60 انتخاب برای هر سبک نیاز دارند؟ ETF ها چقدر می توانند متفاوت باشند؟

آن 168 ETF All Cap Blend بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. با بین 21 تا 3,997 دارایی، بسیاری از این ETF های All Cap Blend دارای پورتفولیوهای بسیار متفاوت با پروفایل های ریسک و چشم انداز عملکرد متفاوت هستند.

همین امر در مورد ETFها در هر سبک دیگری صادق است، زیرا هر یک ترکیب بسیار متفاوتی از سهام خوب و بد را ارائه می دهد. Large Cap Value رتبه اول را برای انتخاب سهام دارد. Small Cap Growth در آخرین رتبه قرار دارد.

اجتناب از فلج تجزیه و تحلیل

من فکر می کنم تعداد زیاد ETF های سبک بیش از آنکه کمک کند به سرمایه گذاران آسیب می زند. انجام دستی تجزیه و تحلیل عمیق برای هر ETF به سادگی یک گزینه واقعی نیست، سرمایه گذاران را در معرض تجزیه و تحلیل ناکافی و از دست دادن فرصت های سودآور قرار می دهد. تجزیه و تحلیل ETF ها، با دقت مناسب، بسیار دشوارتر از تجزیه و تحلیل سهام است، زیرا به معنای تجزیه و تحلیل تمام سهام در هر ETF است. همانطور که در بالا گفته شد، برای یک ETF می‌تواند 3,997 یا بیشتر سهام وجود داشته باشد.

شکل 1 امتیاز ETF را برای هر سبک نشان می دهد.

شکل 1: بهترین ETF در هر سبک

* بهترین ETFها شامل ETFهایی با مجموع دارایی خالص (TNA) زیر 100 میلیون دلار به دلیل نقدینگی ناکافی نمی شود.

در میان ETFها در شکل 1، Diexion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) در مجموع رتبه اول را دارد، Alpha Architect US ETF مقدار کمی QVAL
رتبه دوم و Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
و Momentum ETF در رتبه سوم قرار دارد. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
رتبه های آخر

چگونه از "خطر درون" اجتناب کنیم

چرا قبل از خرید باید از میزان ETF ها مطلع شوید؟

شما باید مطمئن باشید که ETF را که ممکن است منفجر شود، نخرید. خرید یک ETF بدون تجزیه و تحلیل دارایی های آن مانند خرید یک سهام بدون تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی آن است. مهم نیست چقدر ارزان است، اگر سهام بدی داشته باشد، عملکرد ETF بد خواهد بود.

عملکرد دارایی صندوق - کارمزد = عملکرد صندوق

اگر فقط سرمایه گذاران می توانستند وجوه رتبه بندی شده توسط دارایی های خود را پیدا کنند

Diexion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares نه تنها ETF All Cap Blend با رتبه برتر است، بلکه در کل ETF سبک از بین 725 ETF سبکی که من پوشش می‌دهم، رتبه برتر است.

بدترین ETF در شکل 1 Invesco S&P MidCap Momentum ETF است که هنوز رتبه بسیار جذابی دارد.

افشا: دیوید ترینر، کایل گوسک دوم، و ایتالو مندونکا هیچ گونه غرامتی برای نوشتن در مورد سهام، سبک یا موضوع خاصی دریافت نمی کنند.