چگونه می توان بهترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک را در سه ماهه اول سال 1 پیدا کرد

با فهرست رو به رشدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با صدای مشابه برای انتخاب، یافتن بهترین کار دشوارتر است. سرمایه گذاران چگونه می توانند شانس را به نفع خود تغییر دهند؟

به برچسب های صندوق سرمایه گذاری مشترک اعتماد نکنید

حداقل 152 صندوق سرمایه گذاری مشترک فناوری و حداقل 627 صندوق سرمایه گذاری مشترک در یازده بخش وجود دارد. آیا سرمایه گذاران به طور متوسط ​​در هر بخش به بیش از 57 انتخاب نیاز دارند؟ صندوق های سرمایه گذاری چقدر می توانند متفاوت باشند؟

آن صندوق های سرمایه گذاری مشترک 152 فناوری بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. با وجود 23 تا 373 دارایی، بسیاری از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارای پرتفوی‌های بسیار متفاوتی با پروفایل‌های ریسک و چشم‌انداز عملکرد متفاوت هستند.

همین امر در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در هر بخش دیگری نیز صادق است، زیرا هر یک ترکیب متفاوتی از سهام خوب و بد را ارائه می دهند. انرژی رتبه اول را برای انتخاب سهام دارد. Utilities رتبه آخر را دارد.

اجتناب از فلج تجزیه و تحلیل

فکر می‌کنم تعداد زیاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بیش از آنکه کمک کند به سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند. انجام دستی تجزیه و تحلیل عمیق برای هر صندوق به سادگی یک گزینه واقعی نیست. در نتیجه، سرمایه گذاران تحلیل کافی انجام نمی دهند و فرصت های سودآور را از دست می دهند. تجزیه و تحلیل صندوق های سرمایه گذاری با دقت مناسب بسیار پیچیده تر از تجزیه و تحلیل سهام است، زیرا به معنای تجزیه و تحلیل تمام دارایی های موجود در هر صندوق است. همانطور که در بالا گفته شد، برای یک صندوق سرمایه گذاری مشترک می تواند 373 یا بیشتر سهام وجود داشته باشد.

شکل 1 صندوق سرمایه گذاری مشترک با رتبه برتر را برای هر بخش نشان می دهد.

شکل 1: بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در هر بخش

* بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل، وجوهی با مجموع دارایی خالص (TNA) زیر 100 میلیون دلار را به دلیل نقدینگی ناکافی در نظر نمی‌گیرد.

منابع: New Constructs، LLC و پرونده های شرکت

در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در شکل 1، BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) رتبه اول را به طور کلی، Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) رتبه دوم، و Schwab Health Care Fund (SWHFX) در رتبه سوم قرار دارد. صندوق خدمات شهری Gabelli (GAUIX) در رتبه آخر قرار دارد.

چگونه از "خطر درون" اجتناب کنیم

چرا قبل از خرید باید از دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مطلع شوید؟

شما باید مطمئن باشید که صندوقی را که ممکن است منفجر شود، نخرید. خرید یک صندوق بدون تجزیه و تحلیل دارایی های آن مانند خرید یک سهام بدون تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی آن است. مهم نیست چقدر ارزان است، اگر سهام بدی داشته باشد، عملکرد صندوق سرمایه گذاری بد خواهد بود.

عملکرد دارایی های صندوق – کارمزدEES
= عملکرد صندوق

اگر فقط سرمایه گذاران می توانستند وجوه رتبه بندی شده توسط دارایی های خود را پیدا کنند

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) نه تنها صندوق سرمایه گذاری مشترک انرژی با رتبه برتر است، بلکه در مجموع صندوق سرمایه گذاری مشترک بخش دارای رتبه برتر از بین 627 صندوق سرمایه گذاری مشترک است که من پوشش می دهم.

بدترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در شکل 1 صندوق Gabelli Utilities (GAUIX) است که رتبه Unattractive را دریافت می کند. می توان فکر کرد که ارائه دهندگان صندوق های مشترک می توانند برای این بخش بهتر عمل کنند.

افشا: دیوید ترینر، کایل گوسکه دوم، و ایتالو مندونسا برای نوشتن در مورد سهام، بخش یا موضوع خاص هیچ غرامتی دریافت نمی کنند.