نحوه یافتن بهترین ETF های بخش 3Q22

با وجود فهرستی از ETFهای مشابه که می‌توان از بین آنها انتخاب کرد، یافتن بهترین کار دشوارتر است. چگونه سرمایه گذاران می توانند بازی را تغییر دهند تا شانس را به نفع خود تغییر دهند؟

به برچسب های ETF اعتماد نکنید

حداقل 78 ETF فناوری مختلف و حداقل 297 ETF در یازده بخش وجود دارد. آیا سرمایه گذاران به طور متوسط ​​در هر بخش به بیش از 11 انتخاب نیاز دارند؟ ETF ها چقدر می توانند متفاوت باشند؟

آن 78 ETF فناوری بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. با داشتن بین 22 تا 564 دارایی، بسیاری از این ETFهای فناوری دارای پورتفولیوهای بسیار متفاوت با پروفایل های ریسک و چشم انداز عملکرد متفاوت هستند.

همین امر در مورد ETFها در هر بخش دیگری صادق است، زیرا هر یک ترکیب متفاوتی از سهام خوب و بد را ارائه می دهند. Financials رتبه اول را برای انتخاب سهام دارد. املاک و مستغلات در رتبه آخر قرار دارد.

اجتناب از فلج تجزیه و تحلیل

من فکر می کنم تعداد زیاد ETF های بخش بیشتر از اینکه کمک کند به سرمایه گذاران آسیب می زند. انجام دستی تجزیه و تحلیل عمیق برای هر ETF به سادگی یک گزینه واقعی نیست، سرمایه گذاران را در معرض تجزیه و تحلیل ناکافی و از دست دادن فرصت های سودآور قرار می دهد. تجزیه و تحلیل ETF ها با دقت مناسب بسیار دشوارتر از تجزیه و تحلیل سهام است زیرا به معنای تجزیه و تحلیل تمام سهام در هر ETF است. همانطور که در بالا گفته شد، برای یک ETF ممکن است 564 سهام یا بیشتر وجود داشته باشد.

شکل 1 ETF دارای رتبه برتر را برای هر بخش نشان می دهد.

شکل 1: بهترین ETF در هر بخش

* بهترین ETF ها ETF هایی با TNA کمتر از 100 میلیون دلار را به دلیل نقدینگی ناکافی حذف می کنند.

در میان ETFها در شکل 1، First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
در مجموع رتبه اول، State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
رتبه دوم، و دیویس انتخاب ETF مالی DFNL
رتبه سوم First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU
رتبه های آخر

چگونه از "خطر درون" اجتناب کنیم

چرا قبل از خرید باید از میزان ETF ها مطلع شوید؟

شما باید مطمئن باشید که ETF را که ممکن است منفجر شود، نخرید. خرید یک ETF بدون تجزیه و تحلیل دارایی های آن مانند خرید یک سهام بدون تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی آن است. مهم نیست چقدر ارزان است، اگر سهام بدی داشته باشد، عملکرد ETF بد خواهد بود.

عملکرد دارایی صندوق = عملکرد صندوق

اگر فقط سرمایه گذاران می توانستند وجوه رتبه بندی شده توسط دارایی های خود را پیدا کنند

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) نه تنها ETF مواد اولیه دارای رتبه برتر است، بلکه در مجموع ETF بخش برتر از بین 297 ETF بخش که شرکت من پوشش می دهد نیز می باشد.

بدترین ETF در شکل 1 First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) است که رتبه غیرجذابی دریافت می کند. می توان فکر کرد که ارائه دهندگان ETF می توانند برای این بخش بهتر عمل کنند.

افشا: دیوید ترینر، کایل گوسک دوم، مت شولر و برایان پلگرینی برای نوشتن در مورد سهام، بخش یا موضوع خاصی هیچ غرامتی دریافت نمی کنند.