نحوه یافتن بهترین ETF های بخش 1Q23

با وجود فهرستی از ETFهای مشابه که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید، یافتن بهترین کار دشوارتر است. سرمایه گذاران چگونه می توانند شانس را به نفع خود تغییر دهند؟

به برچسب های ETF اعتماد نکنید

حداقل 79 ETF فناوری مختلف و حداقل 287 ETF در یازده بخش وجود دارد. آیا سرمایه گذاران به طور متوسط ​​در هر بخش به بیش از 26 انتخاب نیاز دارند؟ ETF ها چقدر می توانند متفاوت باشند؟

آن 79 ETF فناوری بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. با وجود بین 22 تا 562 دارایی، بسیاری از این ETF ها دارای پورتفولیوهای بسیار متفاوت با پروفایل های ریسک و چشم انداز عملکرد متفاوت هستند.

همین امر در مورد ETFها در هر بخش دیگری صادق است، زیرا هر یک ترکیب متفاوتی از سهام خوب و بد را ارائه می دهند. انرژی رتبه اول را برای انتخاب سهام دارد. Utilities رتبه آخر را دارد.

اجتناب از فلج تجزیه و تحلیل

من فکر می کنم تعداد زیاد ETF های بخش بیشتر از اینکه کمک کند به سرمایه گذاران آسیب می زند. انجام دستی تجزیه و تحلیل عمیق برای هر ETF به سادگی یک گزینه واقعی نیست. در نتیجه، سرمایه گذاران تحلیل کافی انجام نمی دهند و فرصت های سودآور را از دست می دهند. تجزیه و تحلیل ETF ها با دقت مناسب بسیار پیچیده تر از تجزیه و تحلیل سهام است زیرا شامل تجزیه و تحلیل تمام دارایی ها در هر ETF است. همانطور که در بالا گفته شد، برای یک ETF ممکن است 562 سهام یا بیشتر وجود داشته باشد.

شکل 1 ETF دارای رتبه برتر را برای هر بخش نشان می دهد.

شکل 1: بهترین ETF در هر بخش

* بهترین ETFها شامل ETFهایی با مجموع دارایی خالص (TNA) زیر 100 میلیون دلار به دلیل نقدینگی ناکافی نمی شود.

منابع: New Constructs، LLC و پرونده های شرکت

در میان ETFها در شکل 1، VanEck Steel ETF (SLX) رتبه اول را دارد، iShares US Home Construction ETF ITB
رتبه دوم و Invesco KBW Bank ETF KBWB
رتبه سوم VanEck وام مسکن REIT درآمد ETF مورت
رتبه های آخر

چگونه از "خطر درون" اجتناب کنیم

چرا قبل از خرید باید از میزان ETF ها مطلع شوید؟

شما باید مطمئن باشید که ETF را که ممکن است منفجر شود، نخرید. خرید یک ETF بدون تجزیه و تحلیل دارایی های آن مانند خرید یک سهام بدون تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی آن است. مهم نیست چقدر ارزان است، اگر سهام بدی داشته باشد، عملکرد ETF بد خواهد بود.

عملکرد دارایی صندوق - کارمزد = عملکرد صندوق

اگر فقط سرمایه گذاران می توانستند وجوه رتبه بندی شده توسط دارایی های خود را پیدا کنند

VanEck Steel ETF (SLX) نه تنها ETF مواد اولیه دارای رتبه برتر است، بلکه به طور کلی ETF بخش دارای رتبه برتر از بین 287 ETF بخش است که شرکت من پوشش می دهد.

بدترین ETF در شکل 1، VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) است که رتبه غیرجذابی دریافت می کند. می توان فکر کرد که ارائه دهندگان ETF می توانند برای این بخش بهتر عمل کنند.

افشا: دیوید ترینر، کایل گوسکه دوم، و ایتالو مندونسا برای نوشتن در مورد سهام، بخش یا موضوع خاص هیچ غرامتی دریافت نمی کنند.