چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری ESG سود اضافی ایجاد کنند

سرمایه گذارانی که چالش های جهانی زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را نادیده می گیرند (IS G) خود را در معرض خطر غیر ضروری قرار می دهند. این یکی از نکات مهم در وبیناری اخیری بود که با عنوان "سرمایه گذاران باید به محیط در حال تغییر ESG چه واکنشی نشان دهند؟" در این وبینار سخنرانان از سراسر جهان ESG، از جمله مدیران دارایی، روزنامه نگاران، دانشگاهیان و تحلیلگران گرد آمدند.

تغییر اقلیم بر الگوهای آب و هوایی تأثیر می گذارد. طوفان ها بیشتر می شوند و طوفان ها شدیدتر می شوند. امسال اروپا در اثر خشکسالی و پاکستان در اثر سیل ویران شده است. طوفان ایان از فلوریدا عبور کرد و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد و آتش سوزی جنگل ها چشم انداز جهانی را ویران کرده است.

تجزیه و تحلیل دیلویت نشان می دهد که اقدام ناکافی در مورد تغییرات آب و هوایی می تواند در 14.5 سال آینده 50 تریلیون دلار برای اقتصاد ایالات متحده هزینه داشته باشد. این فقط در ایالات متحده است. کل هزینه جهانی می تواند بسیار بیشتر باشد.

اعضای میزگرد وبینار در مورد هزینه تغییرات آب و هوا و اینکه سرمایه گذاران چگونه باید این مشکلات را در محاسبات خود لحاظ کنند، بحث کردند.

هزینه آلودگی

جوآن مایکلسون، مشاور ESG و مجری و تهیه‌کننده اجرایی پادکست ELECTRIC LADIES، گفت: «من واقعا فکر می‌کنم ESG مدیریت ریسک است تا بتوانید سرمایه‌گذاری ESG خود را برای افزایش پاداش خود افزایش دهید.

سخنران کری کروسینسکی، نویسنده و مشاور برجسته در امور مالی پایدار که همچنین در براون، ییل و دانشگاه نیویورک تدریس می‌کند، افزود که رویدادهای آب‌وهوای اخیر تنها تمایل شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را برای افزایش گزارش ESG تسریع می‌کنند. این روند در سراسر جهان در حال افزایش است.

مدیریت دارایی جنوب اشاره کرد که در حالی که گزارش ESG در چین نسبتاً جدید است، مدیر دارایی در ایجاد پایگاه داده ESG، پلت فرم اطلاعات جامع ESG صندوق جنوبی، پیشرفت قابل توجهی داشته است.

این پایگاه داده شامل داده‌های رتبه‌بندی داخلی و خارجی ESG، داده‌های زیربنایی غنی، پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با آب و هوا، رویدادهای اختلاف، ردیابی رای‌گیری و سایر اطلاعات ESG چند بعدی است.

هدف این پایگاه داده ارتقای گزارش ESG در یکی از مهمترین پایگاه های جهان است

اقتصادها

هدف هر مدیر دارایی یافتن شرکت هایی است که ثروت سهامداران را در دراز مدت افزایش دهند. با افزایش ریسک‌های زیست‌محیطی سال به سال، توجه مدیران دارایی بر شرکت‌هایی که سهم مثبتی در آب و هوای جهانی دارند، اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.

کسانی که این کار را نمی کنند می توانند عقب بمانند یا ممکن است عواقب مالی قابل توجهی متحمل شوند.

هنگام تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های بالقوه برای پرتفوی های متمرکز بر ESG، مدیریت دارایی جنوبی "منطق مدل سود" را برای هر شرکت با ارزیابی عوامل مثبت و منفی، مانند هزینه های اجتماعی و هزینه های انتشار کربن ارزیابی می کند.

این پانل موافقت کرد که مسائل آب و هوایی یکی از حوزه‌های حیاتی است که کشورهای مختلف می‌توانند زمینه مشترکی برای همکاری نزدیک‌تر در آینده پیدا کنند. با این حال، اینها تنها کشورهایی نیستند که تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارند. جهان باید برای ایجاد اجماع در مورد ابتکارات اقلیمی و ایجاد گزارش بهتر توسط شرکت ها و دولت ها بیشتر کار کند.

عوامل دیگری که باید در نظر بگیرند

ESG فقط در مورد مسائل آب و هوایی نیست. همچنین شامل مسائل اجتماعی و حاکمیتی می شود که اغلب توسط سرمایه گذارانی که تمایل دارند زمان زیادی را صرف تمرکز بر عامل محیطی کنند نادیده گرفته می شود.

با این حال، مسائل اجتماعی و حاکمیتی برای شرکت‌ها اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کنند و با مسئله زیست‌محیطی همراه می‌شوند.

جوآن مایکلسون توضیح داد که "زیبایی" ESG، اگر به درستی انجام شود، این واقعیت است که همه این عوامل را در نظر می گیرد.

سخنران اکسون موبیل را مثال زدXOM
، که اخیراً به دنبال فشار سهامداران برای افزایش افشای آب و هوا، سه عضو جدید هیئت مدیره را اضافه کرد. مایکلسون اظهار داشت: "این اقدام ارزشمندی است که بر تصمیمات شرکت تاثیر خواهد گذاشت."

Lefeng Lin، مدیر صندوق در Southern Asset Management گفت که مدیریت دارایی جنوبی تلاش می کند تا با تعامل با شرکت ها نیز تغییر ایجاد کند.

این شرکت با استفاده از معیارهای گردآوری شده توسط پایگاه داده انتشار کربن، شرکت هایی را هدف قرار می دهد که ردپای انتشار زیادی دارند تا به آنها کمک کند تا به تدریج ساختار مدیریت ESG را ایجاد کنند. هدف اصلی این استراتژی این است که به کسب و کارها کمک کند "از تاثیر منفی که تغییرات آب و هوایی ممکن است بر عملکرد آنها داشته باشد جلوگیری کنند."

کری کروسینسکی همچنین خاطرنشان کرد که افزایش مشارکت اجتماعی و بهبود حکمرانی توسط شرکت‌ها به بهبود شفافیت، گرد هم آوردن مردم و شاید مهم‌تر از همه برای سرمایه‌گذاران، افزایش اعتماد بین سهامداران و شرکت‌ها کمک می‌کند.

مراقب شرکت هایی باشید که سرمایه گذاران را سبز می کنند

متأسفانه، برخی از مدیران دارایی به این موضوع پرداخته اند ESG باند و تحقیقات دقیق مورد نیاز برای تمایز بین شرکت‌هایی که واقعاً رتبه‌بندی ESG خوبی دارند و شرکت‌هایی که فقط سرمایه‌گذاران خود را سبز می‌کنند، انجام نمی‌دهند. برخی از مدیران فقط وانمود می کنند که کار را برای رشد دارایی ها و جمع آوری هزینه ها انجام می دهند.

این هیئت موافقت کرد که یک روش برای دستیابی به عملکرد بهتر از طریق سرمایه گذاری ESG، تحقیق و تجزیه و تحلیل دقیق است، مانند ردیاب انتشار کربن شرکت مدیریت دارایی جنوبی.

زمانی که معیارها شناخته شده و منتشر شده باشند، شرکت ها می توانند رتبه بندی ESG را بازی کنند. با این حال، زمانی که کسب‌وکارها نمی‌دانند بر اساس چه چیزی مورد قضاوت قرار می‌گیرند، بازی کردن با سیستم بسیار سخت‌تر است.

به همین دلیل است که یک رویکرد منحصربه‌فرد و سفارشی بسیار مهم است و می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بازدهی مازادی داشته باشند، زیرا جهان به طور فزاینده‌ای در مورد عوامل ESG و رعایت شرکت‌ها نگران می‌شود.