چگونه Big Oil دارایی های آلاینده را به منظور سبز به نظر رسیدن می فروشد

غول های نفت و گاز به طور فزاینده ای دارایی های کثیف را به شرکت های خصوصی می فروشند و این نگرانی را تشدید می کند که معاملات سنتی صنعت سوخت های فسیلی با دنیای خالص صفر سازگار نیست.

این در زمانی اتفاق می‌افتد که عمده‌ترین شرکت‌های نفت و گاز تحت فشار هستند فشار بی اندازه برای تعیین اهداف کوتاه مدت و میان مدت در راستای اهداف نقطه عطف توافق پاریس. به طور گسترده به رسمیت شناخته شده است که این توافق برای جلوگیری از بدترین چیزی که بحران آب و هوا در انبار دارد بسیار مهم است.

پژوهش هفته گذشته منتشر شد توسط صندوق غیرانتفاعی دفاع از محیط زیست نشان می‌دهد که چگونه ادغام‌ها و تملک‌های نفت و گاز، که ممکن است به غول‌های انرژی در اجرای طرح‌های انتقال خود کمک کند، به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی کمکی نمی‌کند.

مطمئناً سوزاندن سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز است عامل اصلی بحران آب و هوا و محققان داشته اند بارها تاکید کرد که محدود کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد بدون کاهش فوری و عمیق انتشار گازهای گلخانه ای در همه بخش ها به زودی غیرقابل دسترس خواهد بود.

تجزیه و تحلیل EDF از بیش از 3,000 معامله بین سال‌های 2017 و 2021 نشان می‌دهد که چگونه تعهدات آتش‌سوزی و انتشار گازهای گلخانه‌ای زمانی که ده‌ها هزار چاه از شرکت‌های سهامی عام به شرکت‌های خصوصی منتقل می‌شوند که هیچ نظارتی یا الزامی برای گزارش‌دهی به سهامداران ندارند، ناپدید می‌شوند.

همین شرکت‌های خصوصی اغلب مبهم تمایل دارند اطلاعات کمی در مورد فعالیت‌های خود ارائه کنند و می‌توانند متعهد به افزایش تولید سوخت فسیلی باشند.

تحقیقات EDF می گوید که چنین معاملاتی هم از نظر تعداد و هم در مقیاس در حال رشد هستند و تنها در سال 192 به 2021 میلیارد دلار رسیده است.

اندرو باکستر، مدیر انتقال انرژی در EDF می‌گوید: «این معاملات می‌تواند به نظر برسد که فروشندگان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده‌اند، در حالی که در واقع آلودگی به سادگی به شرکت‌هایی با استانداردهای پایین‌تر منتقل می‌شود.»

"صرف نظر از قصد فروشندگان، نتیجه این است که میلیون ها تن گازهای گلخانه ای به طور موثر از دید عموم محو می شوند، احتمالا برای همیشه. و از آنجایی که این چاه ها و سایر دارایی ها تحت نظارت کاهش یافته پیر می شوند، چالش های زیست محیطی بدتر می شوند.

در این گزارش آمده است که افزایش تعداد و مقیاس معاملات نفت و گاز با ترس فزاینده در میان سرمایه گذاران در مورد از دست دادن توانایی ارزیابی ریسک شرکت یا مسئول نگه داشتن اپراتورها در قبال تعهدات آب و هوایی خود همزمان شده است.

همچنین پیامدهایی را برای برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان که بسیاری از آنها اهداف انتشار خالص صفر را تعیین کرده‌اند، نشان می‌دهد. از سال 2017، پنج بانک از شش بانک بزرگ ایالات متحده در مورد معاملات بالادستی به ارزش میلیاردها دلار مشاوره داده اند.

در نتیجه، تجزیه و تحلیل یکپارچگی نفت بزرگ و تعهد وال استریت به برنامه ریزی شده را زیر سوال می برد. انتقال انرژی، تغییری که برای جلوگیری از یک سناریوی آب و هوایی فاجعه بار حیاتی است.

تجزیه و تحلیل EDF از داده‌های صنعتی و مالی در مورد ادغام و تملک برای ردیابی تغییرات در نحوه تغییر انتشار گازهای گلخانه‌ای پس از فروش استفاده کرد. تصور می‌شود که این اولین باری است که داده‌های جامع درباره نحوه انتقال گازهای گلخانه‌ای توسط شرکت‌های بزرگ نفت و گاز به خریداران خصوصی جمع‌آوری می‌شود.

در یک مثال، بریتانیا صدف، فرانسه کل انرژی ها و ایتالیا انی - همه شرکت‌های دولتی با اهداف خالص صفر - سال گذشته منافع خود را در یک میدان استخراج نفت خشکی در نیجریه به یک اپراتور تحت حمایت سهام خصوصی فروختند.

بر اساس تجزیه و تحلیل EDF، بین سال 2013 و نقطه انتقال، تقریباً هیچ اشتعال معمولی تحت نظارت TotalEnergies، Eni و Shell، پرفروش ترین دارایی ها از سال 2017 تا 2021 رخ نداده است.

با این حال، تقریبا بلافاصله پس از آن، شعله ور شدن به طور چشمگیری افزایش یافت. گفته شد این مطالعه موردی خطرات آب و هوایی ناشی از معاملات بالادستی نفت و گاز را برجسته می کند.

شعله ور شدن گاز عبارت است از سوزاندن گاز طبیعی در حین تولید نفت. این آلاینده هایی مانند دی اکسید کربن، کربن سیاه و متان - یک گاز گلخانه ای قوی - را در جو آزاد می کند.

بانک جهانی دارد گفت: پایان دادن به این رویه صنعتی «ضایع کننده و آلوده کننده» برای تلاش گسترده تر برای کربن زدایی تولید نفت و گاز مرکزی است.

یکی از سخنگویان انی گفت که این شرکت فروش دارایی را به عنوان ابزاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در نظر نمی گیرد و استراتژی شرکت برای رسیدن به بی طرفی کربن تا اواسط قرن بر اساس مجموعه ای از اقدامات است که شامل شعله ور شدن صفر تا سال 2025 است.

آنها افزودند: "سوالات مربوط به فروش دارایی خاص باید به اپراتور ارسال شود." به طور کلی، تمام قراردادهای فروش دارایی باید با مقررات محلی مطابقت داشته باشد، این قراردادها شامل بندهای مربوط به احترام به حقوق بشر است و مشروط به تایید دولت است.

CNBC برای اظهار نظر در مورد تجزیه و تحلیل EDF با Shell و TotalEnergies تماس گرفته است.

اندرو لوگان، مدیر ارشد نفت و گاز در شرکت غیرانتفاعی سرس، به CNBC گفت که تحقیقات EDF نشان می‌دهد که تا به امروز چیزی شبیه به «چشمک، سر تکان دادن» برای انتشار گازهای گلخانه‌ای منتقل شده وجود داشته است که به موجب آن شرکت‌های بزرگ انرژی دارایی‌های با آلایندگی بالا را بدون نگرانی به فروش می‌رسانند. در مورد اینکه آیا خریدار قرار است کاری را که قرار است انجام دهد یا خیر بسیار زیاد است.

اما آنچه جالب است این است که آن شرکت‌های سهام خصوصی تمایل دارند که توسط پول دولتی حمایت شوند. می دانید، این صندوق های بازنشستگی عمومی هستند که در آن شرکت ها شریک هستند، بنابراین اهرمی در آنجا وجود دارد.

لری فینک، مدیر عامل و رئیس BlackRock، بزرگترین مدیر دارایی جهان، به شدت انتقاد کرد غول های نفت و گاز برای فروش به شرکت های خصوصی در جریان کنفرانس آب و هوا COP26 در گلاسکو، اسکاتلند، سال گذشته.

فینک گفت که رویه شرکت‌های افشا شده عمومی که دارایی‌های با آلایندگی بالا را به شرکت‌های خصوصی غیرشفاف می‌فروشند «به هیچ وجه دنیا را تغییر نمی‌دهد. این در واقع دنیا را بدتر می کند.»

لوگان سرس گفت که بخش مهمی از انتقال دارایی های مسئول باید با هزینه های تعطیلی چاه ها در پایان عمر آنها محاسبه شود. به عنوان مثال، در آمریکای شمالی، او «مشکل بزرگ» به اصطلاح «چاه‌های یتیم» را برجسته کرد.

اینها چاه های نفت و گاز رها شده توسط صنایع استخراج سوخت فسیلی هستند که می توانند در اختیار شرکت هایی قرار گیرند که توانایی یا قصد پاکسازی آنها را ندارند.

جالب است که ببینیم فرآیند فروش دارایی در بیشتر آمریکای شمالی در مقایسه با دارایی‌های خلیج مکزیک چقدر متفاوت است، زیرا در خلیج مکزیک، قوانین فدرال وجود دارد که اساساً می‌گوید اگر دارایی را بفروشید و لوگان گفت: شرکت بعدی - یا شرکت بعدی، بعدی آن را پاک نمی کند - این مسئولیت به شما باز می گردد. بنابراین، شما علاقه شدیدی به انتخاب عاقلانه شرکای خود دارید و مطمئن شوید که آنها پول لازم برای تمیز کردن چاه را دارند.

در ژوئیه سال گذشته، برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده گاز در جهان به پرداخت صدها میلیون دلار به عنوان بخشی از 7.2 میلیارد دلار قبض تعهدات زیست محیطی برای بازنشستگی چاه های نفت و گاز قدیمی در خلیج مکزیک که قبلاً مالک آن بودند. تصور می شد که این پرونده نقطه عطفی برای نبردهای حقوقی آینده بر سر هزینه های پاکسازی باشد.

"من فکر می کنم ما به چیزی شبیه به آن در بقیه جهان نیاز داریم که در آن اذعان می شود که این مسئولیت باید طی شود. باید بهای آن پرداخت شود و ما باید در هر مرحله از فرآیند از آن آگاه باشیم.»

گزارش EDF می‌گوید اقدامات هماهنگ مدیران دارایی، شرکت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های سهام خصوصی و گروه‌های جامعه مدنی می‌تواند به کاهش خطرات ناشی از ادغام و تملک نفت و گاز کمک کند.

Dror Elkayam، تحلیلگر ESG در Legal & General Investment Management، یک سرمایه‌گذار بزرگ جهانی و یکی از بزرگترین دارایی‌های اروپا، گفت: «انجام این تحقیق مهم است، زیرا زمانی که ما با شرکت‌های این بخش تعامل داریم، قطعاً موضوعی در دستور کار است. مدیران

الکیام در پاسخ به این سوال که آیا بین شرکت‌های بزرگ نفت و گاز تشخیص داده می‌شود که باید حداقل تا حدودی در انتقال دارایی‌ها مسئولیت داشته باشند، گفت: پس موضوع بحث همین است، درست است؟

او از طریق تماس ویدیویی به CNBC گفت: "من فکر می کنم ما قطعا از سطح بیشتری از افشای این دارایی ها سود خواهیم برد." این ممکن است شامل انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با این دارایی ها یا میزان برآورده شدن اهداف آب و هوایی شرکت با دفع دارایی در مقایسه با کاهش ارگانیک باشد. الکایام گفت: «من می‌توانم بگویم این یک حوزه مهم برای بررسی است.