تغییرات تاریخی در جریان انرژی روسیه که چین را تقویت می کند

تحریم های هماهنگ اعمال شده بر صادرات نفت و گاز روسیه توسط ایالات متحده، اروپا و متحدان آنها در حاشیه اقیانوس آرام منجر به تغییری تاریخی در جهت جریان انرژی روسیه شده است. متحد اصلی پوتین، چین شی جین پینگ، که در حال حاضر واردکننده بزرگ منابع انرژی روسیه است، واردات خود از غول اوراسیا را از زمان شروع جنگ با اوکراین افزایش داده است. پوتین همیشه شی را یک "معامله کننده سرسخت" می دانست، اما تخفیف های قیمتی که شی از روسیه ناامید در سال 2022 دریافت کرد، به مزایای رقابتی چین دسترسی نامحدود به انرژی روسیه می افزاید. تحقیقات جدید در موسسه هادسون بینشی از تفاوت قیمتی که شی Xi نسبت به قیمت های جهانی نفت به دست آورده است، می دهد. این تخفیف‌ها فرصتی را برای تولیدکنندگان چینی فراهم می‌کند تا تسلط خود را بر صنایع مهم مرتبط با انرژی افزایش دهد.

داده‌های اقتصادی چین قابل اعتمادترین نیستند زیرا بوروکرات‌های حزب کمونیست چین (ح‌ک‌پی) اغلب تولید و سایر آمارها را تقویت می‌کنند تا استدلال تاریخی شی را نشان دهند که «شرق در حال افزایش است و غرب در حال افول». بنابراین ما باید به داده‌های اولیه‌ای که می‌توان یافت و برون‌یابی کرد تکیه کنیم تا تا حد امکان به ارزیابی دقیق نزدیک شویم. محققان هادسون از داده‌های چند سال گذشته گمرک چین برای ترسیم حجم واردات نفت روسیه استفاده کردند، سپس کل ارزش گزارش شده این واردات را برای محاسبه قیمت هر بشکه برای واردات نفت این کشور محاسبه کردند. نمودار زیر نتایج بازگشت به سال 2019 را نشان می دهد.

در حالی که حجم واردات بین سال‌های 2019 و 2021 تا حدودی ثابت بود، قیمت‌گذاری - احتمالاً ناشی از ترکیبی از قراردادهای بلندمدت و خریدهای لحظه‌ای - تا حد زیادی با قیمت معیار جهانی نفت خام برنت سازگار بود. در سال 2022 واردات چین شروع به افزایش کرد و در ماه می به رکورد رکورد رسید. اما قیمت ها به طور قابل توجهی از قیمت نفت خام برنت عقب افتاد، زیرا روسیه به طور فزاینده نگران جایگزینی بازارهای در حال بسته شدن در غرب شد. جدول زیر جزئیات این روند را نشان می دهد.

شرایط خرید چینی نیز با چشم پوشی از اعتبار اسنادی و تمدید شرایط بازپرداخت در صورت نیاز برای تکمیل تراکنش، کاهش یافته است.

در بازار گاز طبیعی، چین نیز برنامه های افزایش واردات از روسیه را تسریع کرده است، اگرچه به دلیل نیاز به زیرساخت های حمل و نقل اضافی، تاثیر آن آنی نخواهد بود در مورد نفت و فرآورده های پالایش شده.

روسیه پس از استرالیا و ترکمنستان سومین تامین کننده گاز به چین است، اما نسبت آن به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت، زیرا حجم خط لوله فعلی افزایش می یابد و خط لوله جدیدی که پوتین هنگام بازدید از شی برای المپیک پکن به صورت آنلاین اعلام کرد، افزایش خواهد یافت. . چین همچنین واردات LNG را از تامین کنندگان آمریکایی و استرالیایی به نفع صادرکنندگان روسی تغییر می دهد. تنها در سال 2022 واردات از ایالات متحده 95 درصد کاهش یافت. بخش اعظم LNG به اروپا هدایت شده است که قیمت های بالاتری را پرداخت می کند.

گزارش های مطبوعاتی اغلب ادعا می کنند قراردادهای بلندمدت چین برای گاز روسیه کمتر از قیمت بازار است، اما داده های موجود نمی تواند به طور قطعی این ادعا را تایید کند. تحقیقات هادسون با استفاده از داده های گمرک چین نشان می دهد که چین حدود 17 درصد کمتر از روسیه به روسیه پرداخت کرده است میانگین قیمت واردات در سال 2020 و 22 درصد کمتر در سال 2021 برای گاز خط لوله. مشاهدات پوتین در مورد قدرت چانه زنی شی هنگام امضای قرارداد گازی 2022 (و همچنین قرارداد پروژه بزرگتر در سال 2014) از نظریه رایج در مورد قیمت گذاری پایین تر از بازار پشتیبانی می کند، به ویژه نسبت به دو یا سه برابر شدن قیمت ها در بازارهای نقدی سال 2022، که اروپایی ها به آن دست یافتند. برای جبران ضرر صادرات روسیه و تحریم های خود مجبور به پرداخت هزینه هستند.

روسیه همچنین تامین کننده اصلی زغال سنگ برای چین است که هنوز بیش از نیمی از کل مصرف انرژی آن را تشکیل می دهد. همه گفته می شود که 73 درصد واردات چین از روسیه شامل سوخت های فسیلی است. شایان ذکر است که اقتصاد چین بیش از کل اعضای کشورهای صنعتی تشکیل دهنده سازمان همکاری اقتصادی و توسعه CO2 تولید می کند. تولید ناخالص داخلی گروه اخیر بیش از دو برابر چین است.

واردات انرژی روسیه از چین علاوه بر کمک به سرپا نگه داشتن ماشین جنگی پوتین، به بخش صنعتی این کشور مزیت رقابتی بیشتری در بازارهای جهانی نسبت به مدل اقتصادی مرکانتیلیستی که به شدت یارانه دار بود، می دهد. در حالی که قیمت‌های انرژی اروپا سه یا بیشتر شده است و با کمبودهای احتمالی عرضه اولیه مواجه است، و صنعت ایالات متحده به دلیل افزایش قیمت سوخت و تورم رو به رشد ضعیف شده است، چین اکنون از مزیت گسترده عرضه مداوم و قیمت‌گذاری مطلوب برخوردار است.

یکی از مثال‌های عینی در میان بسیاری از آن‌ها، صنایع شیمیایی است که از نفت و گاز طبیعی به عنوان ماده خام و حرارت فرآیند استفاده می‌کنند. گزارش های جدید نشان می دهد که اروپا بزرگ است شرکت های شیمیایی مانند BASF هم به دلیل کمبود عرضه و هم به دلیل افزایش سرسام آور قیمت ها در معرض خطر فزاینده بحران هستند. صنایع تولید برق و ماشین آلات در اروپا نیز به همین دلایل در خطر جدی قرار دارند. صنعت مواد شیمیایی ایالات متحده یک رهبر جهانی بوده است، زیرا انقلاب فرکینگ منابع داخلی فراوانی را با قیمت های مطلوب تولید کرده است، اما اکنون توسط صنعت رو به رشد چین تهدید می شود.

مشکل دیگر در افق این است که ایالات متحده و اروپا در 20 تا 30 سال گذشته هیچ ظرفیت قابل توجهی برای پالایش نفت ایجاد نکرده اند. کمبود در این بخش مهم صنعت، عامل اصلی آسیب سیاسی قیمت‌های خرده‌فروشی بنزین و سایر محصولات تصفیه شده در جهان غرب است. چین اکنون مقداری دارد 30 درصد ظرفیت مازاد در پالایشو احتمالاً می تواند وارد این نقض شود و به یک صادرکننده اصلی به غرب تبدیل شود، زیرا این کشور از منابع جدید عمده با قیمت های نسبی پایین تر از روسیه (و همچنین متحد متقابل آنها ایران) برخوردار است.

ایالات متحده می تواند به متحدان اروپایی و حاشیه اقیانوس آرام خود کمک کند، فرصت رو به رشد چین را در صنایع انرژی بر و انرژی بر خنثی کند و در تلاش های محاصره شده اوکراین برای شکست دادن تجاوز روسیه در صورتی که صنعت تولید نفت و گاز خود را به عنوان بخشی از آن رفتار کند، کمک کند. "زرادخانه دموکراسی" امروزی به جای اینکه به عنوان یک منهد که باید به تدریج از بین برود. ترویج تولید داخلی بیشتر در میان این بحران‌های مرتبط می‌تواند به کاهش تورم داخلی و حفظ رقابت‌پذیری صنعتی در پی افزایش قدرت صنعتی چین که توسط دشمنان آمریکا در روسیه و ایران تقویت می‌شود، کمک کند. این هست یک بحران حاد و دولت بایدن و کنگره باید قبل از اینکه اوکراین غرق شود و متحد روسیه، چین تسلط بیشتری در بخش صنعت پیدا کند، به آن رسیدگی کنند.