در پی جنگ روسیه علیه اوکراین، قیمت نفت به رکورد 14 ساله رسید. در حالی که آنها از آن قله عقب نشینی کرده اند، هنوز در سطوح بالای دهه ای باقی مانده اند. برندگان آشکار در این سناریو، تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان، در ایالات متحده و خارج از کشور هستند که قادر به حفظ سود در تولید کمتر هستند – اما آنها تنها ذینفع نیستند. شرکت‌های فعال در شبکه حمل و نقل نفت نیز در سال گذشته پیشتاز بوده‌اند.
شرکت‌های کشتیرانی - شرکت‌هایی که تانکرهای بزرگی را اداره می‌کنند که نفت خام و فرآورده‌های نفتی را در سراسر مسیرهای اقیانوسی جهان حمل می‌کنند - برخی از قوی‌ترین پیروزی‌ها را در میان این شرکت‌های رده دوم به دست آورده‌اند. این شرکت ها در آستانه جنگ اوکراین تحت فشار سنگینی قرار داشتند و از سقوط نرخ حمل و نقل در طول دوره قرنطینه همه گیر به خود می پیچیدند. حمله روسیه به اوکراین و متعاقب آن کاهش تولید و عرضه جهانی نفت، منجر به تغییر الگوهای کشتیرانی شد و شرکت‌های نفتکش‌ها از این دستاوردها بهره‌مند شدند.
در واقع، یک جفت از آنها موفق به کسب "Perfect 10" شده اند امتیاز هوشمند TipRanksیک ابزار داده منحصربفرد است که طیفی از ورودی‌های ارزشمند را در هر سهامی که به صورت عمومی معامله می‌شود جمع‌آوری و جمع‌آوری می‌کند – و سپس همه آنها را بر اساس 8 عامل شناخته شده برای ارتباط با مازاد عملکرد آینده رتبه‌بندی می‌کند. امتیاز در یک مقیاس ساده از 1 تا 10 داده می شود - با Perfect 10 نشان دهنده سهامی است که سزاوار نگاه دوم است.
نگاهی گذرا به برخی اعداد، مقیاس سودهایی را نشان می دهد که به کسب رتبه بالای این سهام کمک کرده است. در طول ماه گذشته، S&P 500 از دست دادن ~6.5٪، در حالی که این دو تانکر Perfect 10 افزایش یافتند. با بزرگ‌نمایی، شکاف بسیار بزرگ‌تر است، زیرا هر دوی این نام‌ها بازدهی بیش از 200 درصد را در سال گذشته داشته‌اند. بنابراین، بیایید با استفاده از ترکیبی از آخرین داده‌های TipRanks و نظرات تحلیلگران، نگاهی به این دو برنده بیندازیم.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
اولین نفر در لیست ما Scorpio Tanker است، یک بازیگر اصلی در بزرگراه های اقیانوسی، با ارزش بازار 5 میلیارد دلاری، ناوگانی متشکل از 113 کشتی نفتکش مدرن و نزدیک به 14 سال تجربه در این تجارت. اسکورپیو در موناکو مستقر است و ناوگان خود را بر اساس سیستم چارتر برای انتقال نفت، محصولات پالایش شده و پتروشیمی در سراسر جهان اداره می کند. ناوگان این شرکت به شدت به سمت تانکرهای کلاس MR، 50,000 کشتی DWT متمایل است، اما اسکورپیو همچنین دارای 39 نفتکش از 110,000،2 تن LR14 - و 38,000 کشتی از کشتی های کوچکتر، XNUMX تنی Handymax است که از خطوط بندری کمتر تردد می کنند.
عقرب ماه گذشته نتایج مالی سه ماهه چهارم و سال 4 خود را منتشر کرد و نتایج نشان می دهد که دستاوردهای اخیر آن چقدر بزرگ بوده است. در سه ماهه چهارم، این شرکت بالاترین رقم درآمد 22 میلیون دلاری را نشان داد که بسیار بالاتر از رقم 2022 میلیون دلاری سه ماهه چهارم سال 493.7 بود. در نهایت، درآمد 4 میلیون دلاری 21 میلیون دلاری سه ماهه اسکورپیو یک چرخش قوی نسبت به ضرر 147.9 میلیون دلاری گزارش شده در سه ماهه سال قبل بود. بر اساس هر سهم، EPS رقیق شده از ضرر 264.4 سنت در سه ماهه چهارم به سود 46 دلار در سه ماهه چهارم افزایش یافت.
با نگاهی به کل سال، درآمد خالص عقرب برای سال 2022 637.3 میلیون دلار بود که 171 درصد بیشتر از 234.4 میلیون دلار گزارش شده در سال 2021 بود. EPS فعلی 10.34 دلار به ازای هر سهم رقیق شده نشان دهنده افزایش 141 درصدی حتی قوی تر از رقم 2021 دلاری 4.28 است.
همچنین توجه داشته باشید، در نشانه دیگری از میزان درآمدها و درآمدهای اخیر، شرکت سود سه ماهه عادی خود را با انتشار سود اعلام کرد و پرداخت 20 سنت به ازای هر سهم عادی را اعلام کرد. پرداخت سود جدید دو برابر سه ماهه قبل است و اولین افزایش سود سهام در چهار سال گذشته است.
بر امتیاز هوشمند، سه عامل به ویژه قوی هستند. سهام اخیراً از پوشش خبری خود 100٪ احساسات مثبت داشته است، و خرد جمعی "بسیار مثبت" است، که نشان دهنده افزایش 15.6٪ در دارایی ها در 30 روز گذشته است. و از صندوق های تامینی که توسط TipRanks ردیابی می شوند، دارایی های STNG در سه ماهه گذشته بیش از 754 هزار سهم افزایش یافته است.
این سهام توجه بانک سرمایه گذاری JPMorgan را به خود جلب کرد که در یادداشت اخیر تحلیلگر سام بلاند، پوشش خود را آغاز کرد. بلند به روندهای تقاضای قوی اشاره کرد که باید از تجارت اسکورپیو در آینده حمایت کند: «روند بلندمدت تجارت دریایی فرآورده های نفتی وجود دارد که سریعتر از نفت خام رشد می کند. ما انتظار داریم این تفاوت بر اساس ترکیب جغرافیایی تقاضا و افزایش ظرفیت پالایشگاهی ادامه یابد. ما همچنین انتظار داریم که تحریم‌های صادراتی روسیه حدود 5 درصد به تن مایل صنعت اضافه کند. به طور کلی، ما انتظار داریم که تقاضای فرآورده‌های نفتی از طریق دریا در سال 28 درصد در سال 2025 بیشتر از سال 2018 باشد، علیرغم اینکه حجم تولید نفت خام در سطح جهان تنها حدود 5 تا 10 درصد در آن دوره افزایش یافته است.
ممکن است سهام در سال گذشته 231 درصد افزایش یابد، اما بلند فکر می‌کند که فضای بیشتری برای اجرا وجود دارد. با نگاهی به آینده، تحلیلگر این سهام را به عنوان Overweight (یک خرید) رتبه بندی می کند و هدف قیمتی 87 دلاری او حاکی از پتانسیل صعودی یک ساله 47٪ است. (برای تماشای رکورد بلند، اینجا کلیک کنید.)
این سهم 8 بررسی اخیر را از تحلیلگران استریت به دست آورده است، که با تفکیک 7 به 1 به نفع امتیاز اجماع خرید نسبت به نگه داشتن برای خرید قوی است. این سهام 59.27 دلار قیمت گذاری شده اند و میانگین قیمت هدف 75.88 دلاری آنها نشان می دهد که سهام امسال 28 درصد رشد داشته است. (پیش بینی سهام Scorpio را در TipRanks ببینید.)
Teekay Tankers (پسوند TNK)
دومین سهامی که ما به آن نگاه خواهیم کرد، Teekay Tankers، یک شرکت مستقر در برمودا و بزرگترین بازیگر در بازار تانکرهای متوسط است. Teekay دارای ناوگانی متشکل از 45 کشتی است که در داخل مالک و اداره می شود. ستون فقرات این ناوگان 25 نفتکش به اندازه سوئزمکس است که در DWT از 150,000 تن تا 160,000 تن متغیر است. این شرکت همچنین دارای 10 کشتی Aframax در کلاس 110,000 تنی، 9 کشتی Long Rage 2 (LR2) به وزن هر کدام 105,000 تن و 1 VLCC (خامب بسیار بزرگ) 319,000 تنی است. این ناوگان سطح بالایی از انعطاف پذیری عملیاتی در انتقال نفت و فرآورده های نفتی به Teekay می دهد و این شرکت می تواند به خود ببالد که "مهم نیست نفت کجا تولید شود یا کجا باید برود، ما آن را با خیال راحت و قابل اطمینان به آنجا می رسانیم."
یک بار دیگر، ما به یک شرکت نفتکش نگاه می کنیم که در سال 2022 قیمت بالایی و پایینی خود را به شدت افزایش داد. مجموع درآمد در این سه ماهه به 4 میلیون دلار رسید که 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. این به شرکت درآمد خالص 367.3 میلیون دلاری داد که بسیار بالاتر از ضرر خالص 129 میلیون دلاری در سه ماهه چهارم سال 146.4 بود. EPS تعدیل شده Teekay به 4 دلار در هر سهم رسید. در سه ماهه سال قبل 21 سنت از دست داده بود.
برای کل سال 2022، Teekay در مجموع 1.06 میلیارد دلار درآمد داشته است که 96٪ سالانه افزایش یافته است. قیمت نهایی سال به 217.1 میلیون دلار یا 6.39 دلار به ازای هر سهم رسید. این یک دنیا با ضرر 138.5 میلیون دلاری ثبت شده در سال 2021 فاصله داشت.
هنگامی که به امتیاز هوشمند Teekay، دوباره یک سهم با 3 عامل برجسته می یابیم. خرد جمعی بسیار مثبت در اینجا وجود دارد، بر اساس افزایش 30 درصدی مالکیت در ماه گذشته، همراه با افزایش 27,500 سهم در هلدینگ های پوششی در سه ماهه گذشته. همچنین، وبلاگ نویسان مالی - که معمولاً گروهی بی ثبات هستند که به ندرت موافق هستند - در احساسات خود نسبت به سهام TNK 100٪ خوش بین هستند.
یورگن لیان، تحلیلگر 5 ستاره، در یادداشت اخیر خود برای DNB Markets، مسیر بالقوه Teekay را به جلو بیان می کند و به یک نتیجه صعودی می رسد. لیان می‌نویسد: «با وجود شروع نرم‌تر در سال 2023، قدرت اخیر نفت‌کش‌های سایز متوسط می‌تواند نوید خوبی برای قرار گرفتن در معرض آن باشد، و ما بازدهی حدود 20 درصدی را برای سال 2023 تخمین می‌زنیم، با پتانسیل بازدهی معنی‌دار سهامداران در حالی که شرکت در حال ساخت است. موقعیت نقدی بزرگ با این حال، از نظر ما، سهام همچنان با تخفیف جذاب معامله می‌شود، که باید از قیمت فعلی سهم حمایت کند.»
لیان از این نظرات با رتبه خرید پشتیبانی می کند و قیمت هدف 52.70 دلاری او نشان دهنده پتانسیل افزایش 18 درصدی سهم در 12 ماه آینده است. (برای تماشای سوابق لیان، اینجا کلیک کنید.)
در طول 3 ماه گذشته، 5 تحلیلگر این سهام را بررسی کرده اند و رتبه بندی آنها به 4 خرید و 1 نگه داشتن - برای یک رتبه اجماع خرید قوی کاهش می یابد. این سهام در حال حاضر با قیمت 44.64 دلار معامله می شود و هدف قیمت متوسط 53 دلار آنها نشان دهنده پتانسیل صعودی 18.5 درصدی نسبت به آن سطح است. (پیش بینی سهام Teekay را در TipRanks ببینید.)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html