افزایش سهام GILD: چرا Gilead کسب و کار سرطان شناسی خود را به عنوان نیرویی می بیند که باید با آن در نظر گرفته شود

علوم جلعاد"(GILD) داروی درجه یک سرطان و سهام GILD بالاخره به پیشرفت خود رسیدند.

X

این شرکت بیوتکنولوژی در زمینه مبارزه با سرطان با برنامه‌ریزی مجدد سلول‌های خود بیمار با داروهایی به نام درمان‌های سلول T گیرنده آنتی ژن کایمریک یا به اختصار CAR-T متخصص است. اما ساخت داروهای سفارشی همچنان یک چالش است. برای سال‌ها، رشد فروش تقریباً به همان اندازه که تا سال 2022 انتظارات را شکست داد، از بین رفته است.

در طول سه ماهه سپتامبر، فروش اولین داروی Gilead در این کلاس، Yescarta، 81 درصد افزایش یافت و به 317 میلیون دلار رسید. این به تجارت کلی انکولوژی Gilead کمک کرد تا 79 درصد سال به سال افزایش یابد.

ویلیام گروسمن، معاون ارشد توسعه بالینی انکولوژی گیلیاد، می گوید که این روز جدیدی در گیلاد است. او تبدیل شدن سرطان به منطقه تمرکز گیلاد را مدیون مدیر اجرایی جدید دانیل اودی می داند.

برای در نظر گرفتن آن، Yescarta در سه ماهه اول سال 96، زمانی که O'Day کنترل Gilead را به دست گرفت، 2019 میلیون دلار فروش داشت. فروش سال به سال افزایش یافت، اما از انتظارات عقب ماند. امسال، رشد فروش هر سه ماهه شتاب بیشتری گرفته و به راحتی پیش بینی ها را پشت سر گذاشته است. سهام GILD از الگوی استراتوسفر پیروی کرده است. سهام از زمان گزارش سه ماهه سوم، تا 21 نوامبر، 22 درصد افزایش یافته است.

گروسمن به اینستورز بیزینس دیلی گفت: «ما یک شگفتی یکباره نیستیم. ما اینجا هستیم تا بمانیم (و) اینجا هستیم تا به یک رهبر صنعت در فضای انکولوژی تبدیل شویم.

سهام GILD: در سرطان مناسب است و شروع می کند

برای درک موفقیت سه ماهه، مهم است که به تلاش‌های اولیه گیلاد در زمینه سرطان نگاه کنیم.

Gilead در سال 2017 شرکت Kite Pharma سازنده Yescarta را خریداری کرد. اندکی پس از آن، سازمان غذا و داروی Yescarta را برای بیماران مبتلا به سرطان خون در مراحل آخر تایید کرد. آژانس بعداً یک داروی مشابه CAR-T را امضا کرد نوارتیس (NVS) به نام کیمریه.

اما فروش Yescarta متوقف شد زیرا بیمه‌گران در مورد بازپرداخت هزینه درمان و در میان چالش‌های تولید بحث می‌کردند. از سه ماهه چهارم سال 2018 - جدیدترین دوره ای که FactSet اطلاعاتی برای آن در اختیار دارد - فروش Yescarta 56٪ از مواقع انتظارات را پشت سر گذاشته است.

اما به نظر می رسد امسال نقطه عطفی باشد. فروش شتاب قابل توجهی داشته است و 32 درصد در سه ماهه اول، 66 درصد در فصل دوم و 81 درصد در سه ماهه سوم رشد داشته است. آنها هر بار پیش بینی های تحلیلگران سهام GILD را شکست دادند. و این تنها پر در کلاه گیلیاد نیست. فروش داروی متعاقب CAR-T Tecartus پیش بینی ها را در چهار فصل گذشته شکست داده است. در سه ماهه سوم، فروش Tecartus 72 درصد افزایش یافت.

این به شکوفایی سهام GILD کمک کرد. سهام از یک پایه نعلبکی با یک امتیاز خرید در 74.22 با حجم بالا در 28 اکتبر، بر اساس IBD MarketSmith نمودار. تقریباً بلافاصله، آنها بر فراز کشتی حرکت کردند منطقه تعقیب و گریز 5 درصد.

Gilead همچنین ترودلوی را می فروشد، درمانی که در سال 2020 در تصاحب Immunomedics به قیمت 21 میلیارد دلار خریداری کرد. امروزه، این دارو برای بیماران مبتلا به سرطان سینه سه گانه منفی، یک بیماری با رشد سریع که به اکثر درمان های سنتی پاسخ نمی دهد، تایید شده است. همچنین می تواند نوعی سرطان مثانه را درمان کند.

فروش ترودلوی نیز در سه ماهه سوم افزایش یافت و با 78 درصد افزایش به 180 میلیون دلار رسید.

گروسمن ترودلوی را سنگ بنای خط لوله انکولوژی گیلیاد می نامد. از تقریباً 60 مطالعه در حال انجام از تلاش‌های انکولوژی Gilead، بیش از نیمی از ترودلوی به عنوان یک جزء استفاده می‌کنند. بسیاری از آنها مطالعات فاز 3 هستند، به این معنی که Trodelvy می تواند در آینده نزدیک کاربردهای جدیدی به دست آورد.

انکولوژی، داستان رشد بعدی

گروسمن می گوید از اوایل سال 2019، گیلیاد خط لوله خود را سه برابر کرده و به 20 درمان احتمالی سرطان رسانده است. جف میچم، تحلیلگر BofA Securities می گوید خط لوله سرطان گیلاد یکی از مواردی است که باید تماشا کرد.

او در گزارش اخیر گفت: «از نظر ما، کلید داستان رشد گیلیاد دقیقاً در گسترش خط لوله انکولوژی و شتاب بیشتر Yescarta و Trodelvy است که هر دو در سه ماهه سوم تحت تأثیر قرار گرفتند.»

با این حال، او رتبه خنثی خود را در سهام GILD حفظ کرد و خاطرنشان کرد: "قطعات انکولوژی وجود دارد، اما زمان می برد." اما او هدف قیمت خود را از 85 به 75 رساند.

گسترش بیشتر Yescarta به معنای در دسترس قرار دادن دارو برای بیماران در مراحل اولیه است.

Yescarta قبلاً برای بیماران مبتلا به لنفوم سلول B بزرگ و لنفوم فولیکولی که پس از دو درمان قبلی بدتر شده بودند تأیید شده بود. اما، امسال، مقامات ایالات متحده گفتند که بیماران لنفوم سلول B بزرگ می توانند تنها پس از یک درمان ناموفق از Yescarta استفاده کنند. تنظیم کننده های اروپایی اکنون Yescarta را به عنوان دومین گزینه درمانی برای بیماران مبتلا به دو نوع لنفوم مجاز می دانند.

گروسمن گیلیاد گفت که گزینه دوم درمانی برای برخی از بیماران «واقعاً این پتانسیل را دارد که استاندارد مراقبتی را که بیماران دریافت می کردند، تغییر دهد. "ما شاهد نرخ پاسخ باورنکردنی، دوام باورنکردنی و واقعاً متزلزل کردن پارادایم در نحوه درمان بیماران هستیم."

Trodelvy به هدایت سهام GILD کمک می کند

Gilead همچنین بر توسعه Trodelvy متمرکز است. مرک (MRK) هدایت مطالعه ای را بر عهده دارد که داروی پرفروش کیترودا و ترودلوی را در سرطان ریه غیر سلولی ترکیب می کند. علاوه بر این، FDA در حال بررسی درخواست Gilead برای Trodelvy در شکل دیگری از بیماران مبتلا به سرطان پستان است. تاریخ تایید احتمالی در فوریه است.

مایکل اوکونویچ، تحلیلگر گروه ماکسیم، در گزارشی گفت: این دومی «نماینده جمعیتی بزرگ و دشوار است و باید رشد درآمد را در اواسط سال 2023 به میزان قابل توجهی تسریع بخشد». او دارای رتبه خرید در سهام GILD است.

در همان جمعیت بیماران سرطان سینه، برایان آبراهامز، تحلیلگر RBC Capital Markets، فرصتی بیش از 1.2 میلیارد دلار برای ترودلوی می بیند. گیلاد علاوه بر ترکیب با مرک، ترودلوی را به تنهایی به عنوان گزینه دوم و سوم برای بیماران مبتلا به سرطان ریه با سلول های کوچک آزمایش می کند. او گفت که پتانسیل این برنامه ها "به هیچ وجه در ارزش گذاری منعکس نمی شود."

او در سهام GILD رتبه بهتری دارد و اخیراً هدف قیمت خود را از 82 به 79 رسانده است.

فراتر از ترودلوی، تحلیلگران تلاش‌های مشارکت Gilead را زیر نظر دارند. گروسمن گیلاد می گوید که این شرکت بیش از 40 شریک فعال در زمینه سرطان شناسی دارد. یکی از موارد کلیدی ماگرولیماب با است ماکرو ژنیک (MGNX) در سرطان های خون معروف به سندرم های میلودیسپلاستیک.

Gilead در حال کار با علوم زیستی آرکوس (RCUS) روی دارویی به نام domvanalimab در بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیر کوچک. هدف Domvanalimab مسدود کردن TIGIT، پروتئینی است که به سلول های تومور کمک می کند تا از تشخیص سیستم ایمنی جلوگیری کنند. نتایج موقت اواخر سال جاری می تواند سهام GILD را بیشتر کند.

سهام GILD دارای امتیاز بالا

گروسمن، مدیر اجرایی گیلیاد، می گوید که علاقه زیادی به دارایی های سرطان شناسی گیلیاد وجود دارد. در اوایل، سرمایه گذاران Gilead را برای تجارت هپاتیت C خود بهتر می شناختند. سپس، داروهای HIV در مرکز توجه قرار گرفت. اکنون، انکولوژی درخشان است.

بیشتر آن در عملکرد سهام GILD است که صعودی است رتبه بندی قدرت نسبی از سال 96. با توجه به عملکرد 4 ماهه، این سهم را در 12 درصد کل سهام در رتبه اول قرار می دهد. IBD دیجیتال.

گروسمن می گوید زمان زیادی طول کشید تا شرکت حضور خود را در این بخش تثبیت کند. و هنوز روزهای اولیه

مردم به دارایی‌هایی مانند Trodelvy نگاه می‌کنند، جایی که ما به دنبال تاییدیه‌های متعدد خارج از دروازه با داده‌های بالینی بسیار مثبت هستیم، فضای CAR-T با تبدیل شدن Kite به یک رهبر صنعت در آنجا و خط لوله ما صحبت می‌شود، من بسیار هیجان‌زده هستم. در مورد خط لوله ما.» "منتظر فضا باشید."

آلیسون گتلین را در توییتر در دنبال کنید IBD_AGatlin.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بیوتکنولوژی رنسانس علوم اعصاب را با Biogen، Amylyx At The Helm پذیرفته است.

HALO Stock: هالوزیم زیر پوست شما می رود تا داروهای پرفروش و رشد پررونق را ارائه دهد

نمایش استراتژی های سرمایه گذاری IBD برای بینش عملی بازار را مشاهده کنید

با IBD Leaderboard هشدارهای به موقع خرید و فروش را دریافت کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا: به روزرسانی های لیست سهام IBD مراجعه کنید