تأثیر «غول‌پیکر» از قرنطینه‌های چین برای ضربه زدن به صنعت خودرو در سطح جهان: لایحه خودروسازی روسو

چین در این هفته از کاهش 47 درصدی فروش خودرو در آوریل نسبت به سال گذشته خبر داد زیرا قرنطینه‌های کووید-19 ویرانی در بزرگترین بازار خودروی جهان و یک مرکز تولید جهانی قطعات خودرو و خودروهای الکتریکی ایجاد کرد. خبرگزاری دولتی چین، شین‌هوا، دیروز گفت، در میان عدم قطعیت‌های تجاری در پی سیاست‌های کووید این کشور، «یک چیز قطعی است». چین به سیاست پویای خود برای مقابله با کووید صفر پایبند خواهد ماند.»

بنابراین چه چیزی در انتظار صنعت خودروی جهانی است؟

من روز سه شنبه با بیل روسو، بنیانگذار و مدیرعامل Automobility، یک شرکت مشاوره استراتژی و سرمایه گذاری مستقر در شانگهای صحبت کردم. این کهنه کار 18 ساله تجارت چین و رئیس سابق شمال شرق آسیا در کرایسلر تا هفته گذشته که به خانه خود در ایالات متحده بازگشت، در شانگهای در قرنطینه امسال حضور داشت.

روسو در مصاحبه ای با زوم گفت که زنجیره تامین صنعت برای آینده قابل پیش بینی محدود خواهد ماند و فشار تورمی را دامن می زند. او پیش بینی کرد که برندهای برنده باید به صورت عمودی کسب و کار خود را در نیمه هادی ها و باتری های الکتریکی ادغام کنند، در حالی که تسلا احتمالاً به دلیل پیروان اپل مانند خود، بر مشکلات فعلی بازار چین غلبه خواهد کرد. گزیده هایی در ادامه می آید.

Flannery: همه‌گیری چگونه بر صنعت و بازار خودرو تأثیر می‌گذارد؟

روسو: شدید است - خیلی بد. فقط شانگهای نیست. شما کریدور شانگهای - دلتای رودخانه یانگ تسه و بزرگترین بندر جهان را در آنجا دارید. این یک پایگاه عرضه برای وسایل نقلیه ساخته شده در سراسر چین و جهان است. اختلالاتی که پیش از قرنطینه وجود داشت - مشکلات تجاری، سپس مسائل تامین تراشه، سپس جنگ اوکراین - که اکنون مشکلات را ترکیب کرده و امواج شوک را در زنجیره تامین ارسال می‌کند، تاثیری منفی دارد. اگرچه قرنطینه تقاضا را کاهش می دهد، اما بیشترین تأثیر بر روی عرضه بوده است که شامل توانایی جابجایی قطعات، جذب افراد در کارخانه ها، تولید قطعات و مونتاژ وسایل نقلیه است. اکنون محدودیت های شدیدی وجود دارد. با اضافه کردن تمام مشکلات لجستیکی جدید علاوه بر آن، طوفانی کامل از امواج نشات گرفته از اختلال را خواهید داشت.

Flannery: آمار فروش ماه آوریل چین در این هفته همچنان رشد فروش خودروهای برقی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

روسو: تقاضا موضوع اصلی نیست. اما بیایید در نظر بگیریم که فروش مارس EV 465,000 و آوریل حدود 299,000 بوده است، بنابراین بازار افت شدید 36% داشته است. در مقایسه، فروش خودروهای موتور احتراق داخلی بیش از 50 درصد کاهش یافته است. بنابراین به طور کلی، این صنعت ضربه بزرگی را متحمل شده است. تغییر سکولار به سمت الکتریکی سازی هنوز وجود دارد، اما اکنون تحت تأثیر ناتوانی در بدست آوردن قطعات قرار گرفته است. و علاوه بر آن، شما تمام این نیروهای تورمی را دارید که قیمت ها را بالا می برند، که با بالا رفتن قیمت ها تأثیر منفی و منفی بر تقاضا خواهد داشت.

Flannery: آیا تأثیر بین تازه واردان صنعت و سازندگان قدیمی فرق دارد؟

روسو: NIO زود تعطیل شد و آنها حتی در شانگهای نیستند - آنها در Hefei مستقر هستند اما تحقیق و توسعه آنها و بسیاری از زنجیره تامین آنها منطقه دلتای یانگ تسه است. تسلا هفته ها نتوانست چیزی تولید کند. اکنون (تسلا) یک سیستم "حلقه بسته" دارد، اما مشکل در تهیه قطعات است. شما می توانید کارخانه را باز کنید و آنچه را که در داخل یا در داخل کارخانه داشتید بسازید، اما اگر نتوانید اجزای کلیدی را تولید و تحویل دهید، دیگر نمی توانید آن را خیلی ادامه دهید. طولانی شما می توانید از موجودی ذخیره شده بفروشید، اما اکنون در اواسط ماه مه به پایان آن رسیده ایم. اضافه کردن یک شیفت کارگر دیگر به جبران حجم تولید از دست رفته کمکی نمی کند، حتی اگر مشتریانی در درب منزل داشته باشید. برندهایی مانند تسلا و برندهای EV با کمبود عرضه سروکار داشته اند نه تقاضای کم. اگر ظرف شش هفته آن را تحت کنترل بگیرید، می توانید آن را جبران کنید. اون اتفاق نمی افته.

بنابراین این صنعت ضربه بزرگی می خورد. این فقط در چین احساس نمی شود، بلکه در سطح جهانی نیز احساس می شود. تسلا 51 درصد از فروش خود را در سال گذشته در چین انجام داد. آنها اخیراً کارخانه گیگا را در برلین افتتاح کرده‌اند، اما برخی از واحدهای فروش پلاک‌های مشخصی مانند مدل 3 که به‌طور تاریخی از چین تهیه شده‌اند، به اروپا کم می‌شوند.

فلانری: فکر می کنید اختلالات در سمت عرضه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

روسو: شما می توانید زنجیره تامین را تغییر دهید، اما این کار زمان می برد. شما باید یا ظرفیت‌های جدید را در جای دیگری بسازید، یا ظرفیت‌هایی را که ممکن است قبلاً در جای دیگر وجود داشته باشد، ایجاد کنید. اگر کمبود مواد یا تورم قیمت به دلیل کمبود نیکل، منگنز یا لیتیوم باشد - که در حال حاضر چالش‌های واقعی هستند، باید ظرفیت استخراج جدیدی را باز کنید. که سالها طول می کشد. بنابراین مشکلات تورمی طرف عرضه و مشکلات ظرفیت سال‌ها طول می‌کشد تا حل و فصل شود.

فلانری: چه کسی از تغییر سمت عرضه سود می برد؟

روسیه: آسیای جنوب شرقی - به ویژه ویتنام؛ برخی دیگر بازارهای نوظهور که به اروپا نزدیک تر هستند نیز استدلال می کنند. مکزیک به عنوان یک تامین کننده برای آمریکای شمالی وجود دارد و حتی به ایالات متحده یا کانادا نیز در حال بازسازی است. مطمئن شوید که منبع کنترل شده و قابل اعتمادی از قطعات دارید، به ویژه در مورد باتری های EV، زیرا تقاضای EV کاهش یافته است. صنعت خودرو در حال حاضر همه جانبه در زمینه برق رسانی است. در این صنعت، نمی توانید روی دو اسب گران قیمت و چند میلیارد دلاری شرط بندی کنید. اگر قصد ورود به خودروی برقی را دارید، باید همه کاره شوید.

این بدان معناست که باید زنجیره تامین را به روشی کنترل کنید که در عصر موتورهای احتراق داخلی این کار را نمی کردید. در آن زمان تامین کنندگان تا حد زیادی به خودروسازان وابسته بودند. در دوران EV باتری، شما در حال حاضر آن نوع رابطه خانوادگی ندارید - شما با شرکت های لوازم الکترونیکی مصرفی برای تامین باتری رقابت می کنید. ما متوجه شدیم که همین امر در مورد تراشه ها نیز صادق است. صنعت خودرو متوجه شد که وقتی صحبت از تامین کنندگان تراشه می شود. آنها سگ بزرگ در زنجیره غذایی نیستند. نکته کلیدی تمایز خودروهای امروزی ویژگی های الکترونیکی پیچیده خودرو است. اگر شما یک شرکت تولید تراشه مانند انویدیا، اینتل یا TSMC هستید، چندین بخش عمودی دارید که می‌توانید قطعات خود را بفروشید و صنعت خودرو در مقایسه با سایر دسته‌بندی‌های محصولات که به اجزای آنها نیاز دارند، نسبتاً کوچک است.

بازار باتری‌ها تنها در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر تکرار می‌شود، زیرا شما باید عرضه مواد اولیه‌ای را که امروزه از لحاظ تاریخی بخشی از صورتحساب مواد صنعت خودرو نیستند، تضمین کنید. خودروسازان معمولاً از شرکت های معدنی فاصله زیادی دارند. آنها سابقه طولانی در برخورد با انواع تامین کنندگانی که معمولاً در زنجیره تامین مونتاژ بسته باتری هستند، ندارند.

فلانری: پس خودروسازان می خواهند به صورت عمودی یکپارچه شوند؟ تسلا اخیراً این را پیشنهاد کرده است.

روسو: چاره ای نیست. در غیر این صورت، شما کاملاً به تولیدکنندگان باتری مانند CATL، Panasonic یا BYD به عنوان تامین کننده درجه یک خود وابسته خواهید بود و آنها ظرفیت های خود را به بالاترین قیمت پیشنهادی می فروشند. و این چیزی است که در حال حاضر اتفاق می افتد.

فلانری: وضعیت نیمه هادی ها در سال گذشته چگونه بوده است؟ مدتی در این مورد صحبت شده است.

روسو: ادغام عمودی بیشتر. با تراشه های سیلیکون اپل از کتاب بازی اپل یک بازی بگیرید. این حرکتی برای ادغام عمودی و کنترل بیشتر پیچیدگی و تمایز تجربه کاربر بود. صنعت خودرو باید کاری مشابه انجام دهد. با این حال، خودروسازان سنتی از لحاظ تاریخی تراشه های کالایی را برای کاهش هزینه ها تهیه کرده اند. بسیاری از دلایلی که چرا آنها با مشکل امروز مواجه شدند این است که به تامین کنندگان تراشه های کالا متکی هستند. بسیاری از این تراشه ها با فناوری بالغ ساخته شده اند - فناوری ویفر چهار یا پنج اینچی. آنها حتی تجهیزات (تراشه سازی) را هم اکنون نمی سازند. اگر می‌خواهید مقیاس را افزایش دهید و این عرضه توسط یک مشتری لوازم الکترونیکی مصرفی گرفته می‌شود - اتفاقی که در دوران کووید افتاد، آنها نمی‌توانند افزایش پیدا کنند. راه حل در نهایت این خواهد بود که مدارهای مجتمع سفارشی شده را تهیه کنید که در آن شما توانایی کنترل خرید و فروش این قطعات را دارید. تامین باتری ها و تراشه ها میدان جنگ کلیدی برای تضمین موقعیت شما در آینده این صنعت هستند.

فلانری: تسلا چه چیزی در پیش است؟ آیا آنها امسال مدل های جدیدی برای چین خواهند داشت؟

روسو: مثل اپل است. تسلا هاله پیشرو بودن شرکت در رده محصولات خود را دارد. آنها اپل صنعت EV هستند. خریدار EV به شدت به دین ایلان ماسک وفادار است. آنها هر ماه وقتی کارخانه هایشان کار می کنند، اعداد و ارقامی را درج می کنند که گیج کننده است. ما همیشه در مورد برندهای جدید چینی خودروهای برقی صحبت می کنیم، اما تسلا از همه آنها به جز BYD فروش بیشتری دارد. یعنی زمانی که گیاهانشان در حال اجراست.

پست های مرتبط را مشاهده کنید:

رهبر SUV چین، دیوار بزرگ چین، کاهش 41 درصدی فروش در آوریل را در میان تعطیلی‌ها گزارش می‌کند

چین رکورد تعداد اعضا را در فهرست جهانی 2022 فوربس در سال 2000 ثبت کرد

سفیر چین در مذاکرات آمریکا در نظرسنجی پیو، تجارت، سفر هوایی: مصاحبه اختصاصی

نکات در [ایمیل محافظت شده]

rflannerychina