سرمایه‌گذار سود سهام فوربس با افزودن Coterra Energy، Dropping Tyson و GSK

دو قرائت مهم تورم در هفته گذشته پایین‌تر از حد انتظار بود و سهام‌ها را با امید به اینکه داده‌های ماهانه نشان‌دهنده کند شدن افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد شور و نشاط فدرال رزرو برای افزایش نرخ‌های بهره را که از ماه مارس انجام داده است، کاهش دهد. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده وزارت کار که در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که قیمت ها در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.5 درصد افزایش یافته است که نسبت به ژوئن 9.1 درصد کاهش یافته است. سهام بر اساس اخبار جهش کردند و در روز پنج‌شنبه زمانی که گزارش شاخص قیمت تولید کننده جولای کاهش 0.5 درصدی را نسبت به ژوئن نشان داد، اولین بار از آوریل 2020، و افزایش سالانه 9.8 درصدی را نسبت به 11.3 درصد در ژوئن نشان داد.

نرخ بهره به سختی جابجا شد، با بازدهی اوراق خزانه 10 ساله ایالات متحده که هفته را با 2.85 درصد به پایان رساند، که کمتر از یک سوم درصد نسبت به جمعه گذشته افزایش داشت. نفت خام هفته را با 92.09 دلار در هر بشکه به پایان رساند و 3.5 درصد در هفته افزایش یافت و در تلاش برای بازپس گیری میانگین متحرک 200 روزه خود در 94.81 دلار بود. وضعیت مشابه چالشی است که نفت خام در نهایت با میانگین 200 روزه در دسامبر غلبه کرد.

بخش انرژی با جهش 7.4 درصدی بزرگترین برنده هفته بود، در حالی که شاخص های مالی، مواد و شاخص راسل 2000 Small Cap همگی بیش از 5 درصد رشد کردند. املاک و مستغلات و سهام متوسط ​​هر دو بیش از 4 درصد بازدهی داشتند. S&P 500 3.3 درصد رشد کرد.

جهان درآمد سهام: به استثنای معدود، هفته خوبی بود که در سهام پربازده و شراکت های محدود ارشد انرژی حضور داشتیم. بالاترین بازده هفتگی در میان صندوق‌های بازده محور از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دست آمد سود بالای SPDR S&P 500 (SPYD +5.3%%) و MLP آلریان (AMLP + 5.3%) ETF.

افزایش بیش از 4.5 درصد برای هفته بودند iShares سود سهام را انتخاب کنید (DVY) سگ های سود بخش آلپ (SDOG)، و S&P 500 سود سهام بالا نوسانات کم (SPHD).

سهام‌های کوچک‌تر معمولاً در کل بازار از سهام بزرگ‌تر عملکرد بهتری داشتند. در جهان سود سهام، سود سهام WisdomTree MidCap (DON + 4.9%) و سود سهام کوچک WisdomTree (DES + 4.3٪) برندگان بزرگ بودند.

تعدیل در نرخ های بهره بلندمدت به اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات کمک کرد iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF در دو ماه گذشته 17.7 درصد افزایش یافته است، اما همچنان 10.8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

اقدام پورتفولیو FDI: هفته گذشته" سرمایه گذار سود سهام Forbes پرتفوی 23 سهمی در هفته گذشته به طور میانگین 2.65 درصد افزایش یافت.

بهترین عملکرد ما در هفته گذشته از سهم‌های تکانه‌ای حاصل شد بلوک H&R (HRB + 13.5%) که پس از اینکه شرکت در روز سه‌شنبه سود سه‌ماهه‌ای بهتر از انتظار داشت، پرواز کرد، سود سه ماهه خود را 7 درصد افزایش داد و به 0.29 دلار برای هر سهم رسید و اعلام کرد که خرید سهام جدید 1.25 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که نشان دهنده یک ششم سهام موجود شرکت است. با قیمت های فعلی H&R Block از زمان اضافه شدن آن به مجموعه در ژانویه سال جاری برای ما تقریباً دو برابر شده است و در سه ماه گذشته 92٪ افزایش یافته است.

همچنین در هفته گذشته دو رقمی شد گروه پخش سینکلر (SBGI + 10.2%)، که دو هفته پیش درآمد خود را گزارش کرد و در 31 آگوست با پرداخت 0.25 دلار به ازای هر سهم معامله کرد.

حذف ها: دو سهم به دلیل نقض 10 درصد سطوح توقف ضرر از پرتفوی این هفته حذف می شوند. GSK plc (GSK -11.2٪) به شدت متوجه اخباری شدند که ادعا می‌کنند زانتاک باعث سرطان می‌شود به مرحله آزمایشی منتقل می‌شود. این می تواند در بلندمدت یک فرصت خرید باشد، اما با توجه به عدم قطعیت اخیر در مورد اسپین آف Haleon (HLN)، زمان آن رسیده است که این برند بریتانیایی را پشت سر بگذاریم. اگر نسبت به بالاترین بسته شدن از زمانی که مالک آن هستید، 10 درصد کاهش نیافته است، ممکن است بخواهید در اواخر این ماه سود سهام را ادامه دهید. همین امر برای تیسون غذا (TSN -6.5%)، که از سبد سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز حذف شده است اما در 31 اوت با سود سهام معامله می شود.

علاوه بر این: Coterra Energy (CTRA 28.66 دلار)

این یک بازی ارزشی سهام است که در نهایت به قیمت نفت خام و گاز طبیعی وابسته است. هوستون، تگزاس کوترا انرژی (CTRA) یک شرکت اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز طبیعی با پروژه های داخلی ایالات متحده در حوضه پرمین، مارسلوس شیل و حوضه آنادارکو است. قدمت این شرکت به سال 1989 برمی‌گردد و پس از ادغام Cabot Oil & Gas در 1 اکتبر 2021 با Cimarex Energy، نام "Coterra" خود را برگزید.

انتظار می‌رود که درآمد کوترا در سال جاری نسبت به سال گذشته با جهش 141 درصدی به 8.59 میلیارد دلار، با سود 121 درصدی بالاتر به 4.97 دلار به ازای هر سهم برسد که به CTRA نسبت قیمت به درآمد 5.8، 60 درصد میانگین P/E پیش‌رو پنج ساله یا 14.4 درصد می‌دهد. 36. همچنین با 30 درصد تخفیف نسبت به میانگین قیمت به فروش پنج ساله خود و 3.10 درصد کمتر از میانگین نسبت قیمت به جریان نقدی معامله می شود. جریان نقدی رایگان هر سهم 12 دلار در 109 ماه گذشته نسبت به سال 2019 XNUMX درصد افزایش یافته است.

بازده سود سهام فعلی سهام منعکس کننده سود سه ماهه «پایه» 0.15 دلاری به اضافه یک مقدار «متغیر» اضافی است که در سه ماهه اخیر 0.50 دلار و در سه ماهه اول 0.45 2022 دلار بود.

شایان ذکر است که سرمایه گذاران میلیاردر کن فیشر، استنلی دراکن میلر و لوئیس بیکن در کوترا سهام دارند.

سبد سرمایه گذاری مستقیم خارجی فعلی: سهام لیست شده در زیر از بالاترین به پایین ترین مدلی که برای ارزیابی ارزش طراحی شده است رتبه بندی می شوند. سهام برای نرخ های برتر رشد سود سهام و رشد درآمد، و همچنین برای بازدهی بالا و نسبت های پرداخت پایین پاداش می گیرند. جریان نقدی عملیاتی در 12 ماه گذشته باید مثبت باشد و برای پوشش سود سهام کافی باشد. آنها همچنین با تخفیف به معیارهای ارزیابی میانگین پنج ساله متعددی مبادله می‌کنند که شامل قیمت به فروش (P/S)، قیمت به ارزش دفتری (P/BV)، قیمت به درآمد مورد انتظار سال جاری (P/E)، قیمت به جریان نقدی می‌شود. هر سهم (P/CF) و ارزش شرکت/EBITDA.

برای شروع یک سبد سهام سود سهام، می توانید مقادیر برابر دلاری هر سهام را خریداری کنید. اگر هر سهمی را خریداری نمی کنید، به خاطر داشته باشید که سهام بالا از جذاب ترین تا کم جذاب ترین از بالا به پایین فهرست شده است. توصیه می‌کنم از توقف 10 درصدی در تمام موقعیت‌ها برای قفل کردن سود و محدود کردن ضرر استفاده کنید: اگر سهامی بیش از 10 درصد کمتر از بالاترین حد بسته خود از زمانی که مالک آن هستید بسته شود، باید به فروش آن فکر کنید.

من رتبه‌بندی هفتگی یک انتخاب نماینده از ETF سود سهام و جهان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را ارائه می‌دهم تا بتوانید صندوقی را پیدا کنید که بتواند شکاف‌های موجود در پرتفوی سود سهام شما را پر کند یا با حرکت رهبران بازار همراه شود.

جان دوبوس سردبیر سرمایه گذار سود سهام Forbes, که مجموعه ای هفتگی از سهام درآمدی با بازده بالا و با ارزش، REIT و MLP را فراهم می کند، و گزارش درآمد حق بیمه Forbes, که هر سه‌شنبه و پنج‌شنبه توصیه‌های معاملاتی را برای دو سهم سود سهام‌پرداخت ارسال می‌کند.

توجه داشته باشید: Forbes Dividend Investor در نظر گرفته شده است تا اطلاعاتی را به اشخاص ذینفع ارائه دهد. از آنجایی که ما از شرایط فردی، اهداف و/یا تمرکز یا تنوع پرتفوی اطلاعی نداریم، از خوانندگان انتظار می رود قبل از خرید هر گونه دارایی یا اوراق بهادار ذکر شده یا توصیه شده، بررسی لازم را انجام دهند. ما تضمین نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در این خبرنامه سود ایجاد کند یا با عملکرد گذشته برابری کند. اگرچه تمام محتوا از داده‌هایی که اعتقاد بر این است که قابل اعتماد هستند مشتق شده‌اند، نمی‌توان صحت آن را تضمین کرد. جان دوبوس و اعضای کارکنان سرمایه‌گذار سود سهام فوربس ممکن است در برخی یا همه دارایی‌ها/اوراق بهادار فهرست‌شده پست داشته باشند. حق چاپ 2022 توسط Forbes Media LLC.