پس از آغاز تحریم اتحادیه اروپا، سیل نفت خام روسیه به آسیا می رود

(بلومبرگ) - روسیه به هیچ وجه تامین کننده نفت خام اروپا نیست.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

ممنوعیت اتحادیه اروپا بر واردات نفت خام روسیه از طریق دریا در 5 دسامبر اجرایی شد و عملا نزدیکترین بازار نفت این کشور را که تقریباً نیمی از عرضه این کشور را در آغاز سال گرفت، تعطیل کرد. به استثنای حجم کمی که به بلغارستان تحویل داده شده است، جریان نفت خام روسیه از طریق دریا به این بلوک متوقف شده است.

نفت خامی که اروپا از آن دوری می‌کند، به آسیا منتقل شده است و کشتی‌هایی از نفتکش‌ها در سراسر این قاره و از طریق کانال سوئز بخار می‌کنند تا محموله‌ها را به هند و چین تحویل دهند. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌های تحت نظارت بلومبرگ، این جریان در هفته منتهی به 3 دسامبر به بیش از 9 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که 89 درصد از کل نفت خام ارسال شده از بنادر روسیه در طول هفته را تشکیل می‌داد.

بیش از نیمی از نفت خام بارگیری شده از بنادر بالتیک، دریای سیاه و قطب شمال با کشتی هایی که مقصد نهایی را نشان نمی دهند به سمت کانال سوئز می رود. مشخص نیست که آیا همه این نفت فروخته شده است یا اینکه آیا محموله هایی به این منطقه می روند به این امید که قبل از رسیدن فروخته شوند.

مسکو هنوز نسبت به این ممنوعیت و محدودیت قیمت 60 دلاری مرتبط با فروش در کشتی‌های اروپایی یا جستجوی بیمه و سایر خدمات از طریق شرکت‌هایش اقدام تلافی‌جویانه نکرده است. تهدید این کشور مبنی بر امتناع از فروش به کشورهایی که این سقف را اعمال می کنند توخالی است، زیرا این کشورها قبلا واردات نفت خام روسیه را ممنوع کرده اند.

تعلیق تحویل خط لوله، گزینه دیگری که کرملین در نظر دارد، به کشورهایی مانند اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک آسیب می رساند، اما به نفع سایر مشتریان خط لوله آن در اروپا - آلمان و لهستان - است که در حال حاضر به دنبال راه هایی هستند. واردات تا پایان سال متوقف شود.

داستان ادامه دارد

حجم نفت خام کشتی‌های عازم چین، هند و ترکیه، سه کشوری که به‌عنوان بزرگ‌ترین خریداران آوارگان روسیه ظاهر شده‌اند، به علاوه مقادیر کشتی‌هایی که هنوز مقصد نهایی را نشان نداده‌اند، در چهار هفته منتهی به دسامبر افزایش یافت. 9 تا متوسط ​​2.73 میلیون بشکه در روز. این بیش از چهار برابر حجم ارسال شده در چهار هفته بلافاصله قبل از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه است.

نفتکش‌هایی که نفت خام روسیه را حمل می‌کنند در مورد مقصد نهایی خود محتاط‌تر می‌شوند. حجم نفت خام کشتی‌هایی که از بالتیک خارج می‌شوند و مقصد بعدی خود را پورت سعید یا کانال سوئز نشان می‌دهند به 890,000 بشکه در روز افزایش یافت. این احتمال وجود دارد که بسیاری از این کشتی‌ها پس از عبور از کانال، سیگنال‌دهی به بنادر هند را آغاز کنند، در حالی که حمل‌ونقل به امارات متحده عربی رایج‌تر می‌شود.

در اولین هفته پس از اجرایی شدن ممنوعیت اتحادیه اروپا، کل حجم حمل و نقل از روسیه با 468,000 بشکه افزایش در روز به 3.45 میلیون بشکه در هفت روز منتهی به 9 دسامبر رسید، در حالی که میانگین چهار هفته ای کمتر نوسانات نیز افزایش یافت.

جریان های خام بر اساس مقصد:

بر اساس میانگین چهار هفته‌ای، صادرات کلی دریا نسبت به کاهش هفته قبل بهبود یافت و با 142,000 بشکه افزایش به 3 میلیون بشکه در روز رسید. صادرات به اروپا در سال به پایین ترین حد خود رسید، در حالی که صادرات به آسیا به بالاترین حد خود رسید.

تمام ارقام شامل محموله های شناسایی شده به عنوان درجه KEBCO قزاقستان نمی باشد. اینها محموله هایی هستند که توسط KazTransoil JSC ساخته شده و از روسیه برای صادرات از طریق Ust-Luga و Novorossiysk عبور می کنند.

بشکه های قزاقستان با نفت خام با منشاء روسیه مخلوط می شوند تا درجه صادراتی یکنواخت ایجاد کنند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، قزاقستان برای متمایز کردن محموله های خود از محموله های ارسال شده توسط شرکت های روسی، نام تجاری خود را تغییر داده است. نفت خام ترانزیت به طور خاص از تحریم های اتحادیه اروپا مستثنی شده است.

• اروپا

  بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا به کشورهای اروپایی در 215,000 روز منتهی به 28 دسامبر به 9 بشکه در روز کاهش یافت و بلغارستان تنها مقصد اروپایی برای نفت خام روسیه در سه هفته پایانی دوره بود. این ارقام شامل محموله به ترکیه نمی شود.

حجم حمل و نقل از روسیه به کشورهای شمال اروپا در چهار هفته منتهی به 48,000 دسامبر به طور متوسط ​​به 9 بشکه در روز کاهش یافت، بدون اینکه در سه هفته آخر آن محموله ای به منطقه ارسال شود.

صادرات به کشورهای دریای مدیترانه در چهار هفته منتهی به 162,000 دسامبر به طور متوسط ​​به 9 بشکه در روز کاهش یافت که به پایین ترین سطح خود در سال جاری تاکنون رسیده است. جریانات به منطقه از جمله ترکیه که از ارقام اروپایی در بالای این بخش حذف شده است، برای پنجمین هفته کاهش یافت.

ترکیه تنها مقصد نفت خام روسیه از طریق دریا به دریای مدیترانه بود، اما جریان در آنجا نیز کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود از ژوئیه بر اساس میانگین چهار هفته‌ای رسید. محموله‌های ارسالی به کشور در چهار هفته منتهی به 9 دسامبر نصف سطحی بود که در ابتدای نوامبر مشاهده شد. با این حال، آنها بیش از دو برابر حجمی که معمولاً قبل از حمله دیده می شد باقی می مانند. انتظار می رود این کشور همچنان مقصد مهمی برای نفت خام روسیه در آینده باشد.

صادرات به ایتالیا به صفر رسید. بزرگترین پالایشگاه کشور، کارخانه ISAB در سیسیل که متعلق به شرکت Lukoil PJSC است، برای تامین اعتبار برای خرید نفت خام با مشکل مواجه شده است. این شرکت نفت خام خود لوک اویل را فرآوری می‌کند که بیشتر آن از قطب شمال حمل می‌شود، اما این جریان اکنون باید متوقف شود و تحریم‌های اتحادیه اروپا بر واردات نفت خام روسیه از طریق دریا اعمال شود.

به گفته آدولفو اورسو، وزیر صنعت، این کارخانه ممکن است تحت مدیریت موقت دولت ایتالیا قرار گیرد تا تداوم عملیات را تضمین کند، اما ملی نخواهد شد. لوک اویل گفت که واحد Litasco SA آن آماده است تا عملیات در پالایشگاه ISAB را با استفاده از نفت خام ذخیره شده برای ماه های آینده و تحویل آتی کالاهای غیر روسی تضمین کند.

جریان به بلغارستان، که اکنون تنها بازار نفت خام روسیه در دریای سیاه است، به بالاترین میزان در هفت هفته گذشته یعنی 167,000 بشکه در روز افزایش یافت. بلغارستان معافیت جزئی از ممنوعیت اتحادیه اروپا برای واردات نفت خام از طریق دریا از روسیه را به دست آورد، که باید اکنون با اجرایی شدن تحریم از جریان ورودی حمایت کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که روسیه چگونه از فروش به کشورهایی که در مکانیسم سقف قیمت به رهبری ایالات متحده مشارکت دارند، تلافی خواهد کرد، که می تواند بر محموله ها به این کشور تأثیر بگذارد.

• آسیا

  بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

محموله‌ها به مشتریان آسیایی روسیه، به اضافه آنهایی که در کشتی‌هایی که مقصد نهایی را نشان نمی‌دهند، که معمولاً به هند یا چین ختم می‌شود، به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. در حالی که حجم کشتی‌هایی که بنادر هند یا چین را به عنوان مقصد خود نشان می‌دهند، نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نکرده است، تعداد کشتی‌هایی که مقصدهایی مانند پورت سعید یا سوئز را نشان می‌دهند، با میانگین متحرک چهار هفته‌ای به معادل تقریباً 800,000 بشکه در روز افزایش یافت. اساس این سفرها معمولاً به بنادر هند ختم می‌شوند و در نمودار زیر به‌عنوان «آسیای ناشناخته» نشان داده می‌شوند، مانند حجم‌هایی که انتظار می‌رود از یک کشتی به کشتی دیگر در بندر یئوسو کره جنوبی منتقل شوند.

حجم های "ناشناخته" آنهایی هستند که روی تانکرها مقصدی از جبل الطارق، مالت یا اصلاً مقصدی را نشان نمی دهند. بیشتر این محموله ها از کانال سوئز عبور می کنند، اما برخی ممکن است به منطقه مدیترانه ختم شوند.

محموله‌هایی که به سمت آسیا می‌روند و در زمان بارگیری با قیمت بالای 60 دلار در هر بشکه خریداری شده‌اند، اگر بخواهند بیمه بین‌المللی باشگاه خود را حفظ کنند، باید قبل از 19 ژانویه تحویل داده شوند. برای هر محموله ای که پس از آن تاریخ تخلیه می شود، باید ترتیبات بیمه جایگزین انجام شود.

جریان بر اساس مکان صادرات

مجموع جریان نفت خام روسیه 468,000 بشکه در روز یا 16 درصد در هفت روز منتهی به 9 دسامبر افزایش یافت و برای اولین بار در پنج هفته گذشته از 3 میلیون بشکه در روز گذشت. محموله ها از بنادر در بالتیک کاهش یافت، در حالی که جریان از دریای سیاه، قطب شمال و بندر کوزمینو در اقیانوس آرام افزایش یافت. ارقام شامل مجلدات Ust-Luga و Novorossiysk هستند که به عنوان درجه KEBCO قزاقستان شناسایی شده اند.

درآمد صادراتی

جریان ورودی به صندوق جنگ کرملین از عوارض صادرات نفت خام این کشور در هفت روز منتهی به 21 دسامبر با 143 میلیون دلار افزایش به 9 میلیون دلار رسید، در حالی که میانگین درآمد چهار هفته ای با افزایش 6 میلیون دلاری به 123 میلیون دلار رسید که برای اولین بار در پنج روز گذشته افزایش یافت. هفته ها

بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت دارایی روسیه، نرخ مالیات ماه دسامبر 5.91 دلار در هر بشکه است. بر اساس آمارهای وزارت دارایی روسیه، رقم این ماه بر اساس میانگین قیمت اورال 71.1 دلار در هر بشکه است. بر اساس داده‌های آرگوس مدیا، نرخ تعرفه برای ژانویه می‌تواند بسیار پایین‌تر باشد، به طوری که قیمت اورال در بالتیک به طور میانگین در حدود 53 دلار در هر بشکه در 24 روز اول دوره محاسبه ژانویه، که از 15 نوامبر تا 14 دسامبر است، خواهد بود.

جریان های مبدا به مکان

نمودارهای زیر تعداد کشتی‌هایی که از هر پایانه صادراتی خارج می‌شوند و مقصد محموله‌های نفت خام از چهار منطقه صادراتی را نشان می‌دهد.

داده‌های ردیابی کشتی و گزارش‌های آژانس بندری نشان می‌دهد که در مجموع 32 نفتکش 24.2 میلیون بشکه نفت خام روسیه را در هفته منتهی به 9 دسامبر بارگیری کردند. این میزان 3.26 میلیون بشکه یا 16 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشته است. مقاصد بر اساس جایی است که کشتی‌ها در زمان نوشتن علامت می‌دهند که در حال حرکت هستند، و تقریباً برخی از آنها با پیشرفت سفرها تغییر خواهند کرد. تمام ارقام شامل محموله های شناسایی شده به عنوان درجه KEBCO قزاقستان نمی باشد.

حجم کل کشتی‌هایی که نفت خام روسیه را از پایانه‌های بالتیک بارگیری می‌کنند، یک پنجم کاهش یافت و افزایش هفته قبل را معکوس کرد.

یک نفتکش به نام آلما که در هفته منتهی به 2 دسامبر بارگیری شد و در ابتدا مقصد خود را روتردام نشان داد، فراتر از بندر حرکت کرد و اکنون به سمت دریای مدیترانه می رود. هیچ نفتکشی که در هفته منتهی به 9 دسامبر بارگیری می شود، مقصد اروپا را نشان نمی دهد.

محموله ها از نووروسیسک در دریای سیاه به بالاترین حد خود در 14 هفته گذشته رسید. همه کشتی‌هایی که مقصد را نشان می‌دهند در دریای سیاه باقی مانده‌اند، اما دو نفتکش هنوز نقطه تخلیه را نشان نداده‌اند و هنوز می‌توانند منطقه را ترک کنند.

محموله های قطب شمال در هفت روز منتهی به 9 دسامبر با خروج سه کشتی از مورمانسک در طول هفته به بالاترین حد خود در پنج هفته گذشته رسید. دو نفر از طریق کانال سوئز عازم آسیا هستند، در حالی که سومی هنوز مقصدی را مشخص نکرده است.

محموله‌های اقیانوس آرام در هفت روز منتهی به ۹ دسامبر از پایین‌ترین حد ۱۲ هفته‌ای خود بازگشتند. همه محموله‌هایی که به مقصدهای ناشناخته حرکت می‌کنند، در کشتی‌هایی هستند که به Yeosu در کره جنوبی می‌روند، جایی که به احتمال زیاد کشتی به کشتی را انجام خواهند داد. انتقال به خارج از بندر، همانطور که نفتکش های قبلی انجام داده اند. تمام محموله‌های نفت خام سوکول که از زمان شروع مجدد محموله‌ها در ماه اکتبر بارگیری شده‌اند، به این روش منتقل شده‌اند و بیشتر آنها در نهایت به هند می‌روند.

توجه: این داستان بخشی از یک سری هفتگی منظم است که محموله‌های نفت خام از پایانه‌های صادراتی روسیه و درآمدهای مالیات صادراتی که دولت روسیه از آنها به دست می‌آورد را ردیابی می‌کند. نسخه بعدی این داستان در روز سه شنبه 20 آذر منتشر خواهد شد

توجه: تمام ارقام محموله‌های متعلق به شرکت KazTransOil قزاقستان را که از روسیه ترانزیت می‌کنند و از نووروسیسک و اوست‌لوگا به‌عنوان نفت خام KEBCO حمل می‌شوند، را شامل نمی‌شود.

توجه: داده‌های مربوط به جریان‌های نفت خام را می‌توانید در {DSET CRUDE } نیز پیدا کنید. اعدادی که توسط یک ربات تولید می شوند، ممکن است با اعداد موجود در این داستان متفاوت باشند.

توجه: مجموع جریان‌های دریایی هفتگی از بنادر روسیه در بالتیک، دریای سیاه، قطب شمال و اقیانوس آرام را می‌توان با تایپ کردن {ALLX CUR1} در پایانه بلومبرگ یافت.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP