یافتن ارزش در Dynamoهای سود سهام مانند Qualcomm و American Eagle در حالی که تورم بیداد می کند مانند سال 1981

نکته خوب در مورد ثبت سفارش های خرید با قیمت محدود این است که سفارش شما تا زمانی که سهام با قیمت محدود شما معامله نشود، اجرا نمی شود. چیز بد این است که در یک روز بسیار بد، سهام دقیقاً از حد شما عبور می کند و به سقوط ادامه می دهد. این ماهیت کسب و کار است، اما اگر پرداخت کنندگان قابل اعتماد سود سهام را خریداری می کنید، زمان کامل حتی بدترین اشتباهات زمان بندی بازار را جبران می کند.

پس از فروش بزرگ در هفته گذشته، بسیاری از سهام به نظر ارزش‌های فوق‌العاده‌ای به‌نظر می‌رسند، و در زیر چند مورد از آنها را آورده‌ایم که می‌خواهیم - با قیمت مناسب - به سهام اضافه کنیم. سرمایه گذار سود سهام Forbes پرتفویی که در حال حاضر میانگین سود تقسیمی 4.56 درصدی دارد.

سهام پایین آمد، پایین، پایین، بازده بالا رفت

آخرین خوانش‌ها در مورد تورم و احساسات مصرف‌کننده در روز جمعه هیچ کمکی به سهام نکردند و اخبار بد بازار را متحیر کرد و شرایطی را تشدید کرد که چند روز - و هفته‌ها - برای گاوها بد بود. تا زنگ پایانی روز جمعه، S&P 500 5.1 درصد افت کرد و نهمین هفته منفی خود را در ده هفته گذشته پشت سر گذاشت.

احساسات مصرف کنندگان ژوئن میشیگان بدتر از حد انتظار بود و حتی به پایین ترین حد خود رسید، اما ضربه ناک اوت در جبهه تورم بود. شاخص قیمت مصرف کننده ماه مه از سوی اداره آمار کار، تورم سالانه را 8.6 درصد نشان داد، بالاترین نرخ آن از زمانی که والتر کرانکایت از صندلی گوینده در CBS Evening News در سال 1981 کنار رفت. این شتاب از افزایش 8.2 درصدی آوریل و جهش ماهانه است. 1.0% برآورد اجماع 0.7% را زیر پا گذاشت. بنزین، مواد غذایی، خودروهای فرسوده و سرپناه بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

هر دو گزارش شواهد حکایتی جمع‌آوری شده توسط هر کسی که نشان می‌دهد تورم همچنان در حال افزایش است را تأیید کرد و امیدها مبنی بر کاهش تورم را از بین برد و فدرال رزرو را وادار کرد که رویکردی غیرقابل قبول در مورد افزایش نرخ بهره بگیرد. اکنون انتظار می رود در سه نشست بعدی FOMC در ژوئن، جولای و سپتامبر نیم درصد افزایش یابد.

بخش های مالی و فناوری بدترین افت هفته را تجربه کردند. حتی با وجود اینکه همه بخش‌ها پایین‌تر بودند، افزایش 1.5 درصدی قیمت نفت خام به انرژی کمک کرد که کمتر از 1 درصد در هفته کاهش یافت و همچنان بهترین عملکرد سال را با 61.3 درصد افزایش داد. نزدیکترین رقیب - و تنها رقیب دیگر که در سال 2022 در قرمز نیست - بخش خدمات شهری است که 0.3 درصد نسبت به امروز رشد داشته است. بخش اختیاری مصرف کننده متحمل شدیدترین کاهش در سال شده است که از ابتدای سال 29.2 به میزان 2022 درصد کاهش یافته است.

"ما در تخیل بیشتر از واقعیت رنج می بریم." - سنکا

وضعیت فعلی بازار با افزایش نرخ تورم و رئیس فدرال رزرو با ستون فقرات برای شکستن آن مانند کدو تنبل، بازگشتی به سال 1979 است. علیرغم سوق دادن اقتصاد به دو رکود در کمتر از 18 ماه، داروی خشن پل ولکر، رئیس فدرال رزرو، کارساز بود. در درازمدت شگفت‌انگیز بود و حتی در حین اداره سهام، فاجعه‌ای کامل برای سهام نبود.

شاخص S&P 500 در دو سال اول فدرال رزرو در واقع 40 درصد افزایش یافت و پیچ ها را روی عرضه پول سفت کرد و نرخ وجوه فدرال را از 10 درصد به 22 درصد افزایش داد. ولکر مطمئناً باید بخش بزرگی از اعتبار روند صعودی بازار را برای انتخاب رئیس جمهور رونالد ریگان و اکثریت جمهوری خواه جدید در سنای ایالات متحده سهیم کند. با این حال، جالب توجه است که بازار در 18 ماه اول دوره اول ریاست جمهوری ریگان کاهش یافت و تصویب قانون مالیات بر بهبود اقتصادی در سال 1981 در آگوست همان سال نتوانست جلوی کاهش را بگیرد.

از اوج خود در دسامبر 1980، S&P 500 هرگز پایین‌ترین سطح بهار 1980 را کاهش نداد، اما تا سپتامبر 28، زمانی که وارد بازار هیولایی هیولایی 1982 ساله شد که تا قرن بیست و یکم ادامه داشت، 18 درصد کاهش یافت.

همانطور که در سال 1980 بود، تحولات سیاسی که به نفع تجارت باشد در چرخه انتخابات فعلی امکان پذیر است. این را با نظم و انضباط پولی در فدرال رزرو ترکیب کنید، و می‌توانید ببینید که چگونه حتی این اسب قلاب‌دار بازار می‌تواند به گاو خشمگین دیگری تبدیل شود.

جهان درآمد سهام: کاهش 3.9 درصدی به طور متوسط ​​در هفته، سرمایه‌گذاری‌های متمرکز بر سود تقسیمی که در اینجا دنبال می‌شوند همچنان عملکرد بهتری نسبت به بازار کلی دارند، همانطور که از دسامبر گذشته تاکنون بوده است. در MLP آلریان (AMLP
-2.4٪ ETF مشارکت محدود اصلی، با 27.6٪ افزایش نسبت به سال گذشته، سودمندترین مکان در جهان بازدهی در سال 2022 بوده است. به اعتماد سرمایه گذاری املاک و مستغلات، هدایت iShares Cohen & Steers REIT (ICF
-5.9٪ ETF در سال 19.8 2022٪ کاهش یافت. هفته گذشته، ICF بار دیگر بزرگترین بازنده بود.

بهترین - هرچند منفی - عملکرد هفتگی از این بود درآمد VanEck BDC (BIZD
-2.2٪ ETF، که دارای سبدی از شرکت های توسعه کسب و کار است. نه چندان دور بود سرمایه گذار سود سهام Forbes پرتفوی با بازده هفتگی -2.5٪، علیرغم داشتن سه سهام، فروش بیش از 8.5٪ را تجربه می کند. در سرمایه گذار سود سهام Forbes بازده کل سبد سهام از سال تا به امروز، با سود سهام سرمایه گذاری مجدد، در رتبه هفتم در میان صندوق های بازده متمرکز است که ما دنبال می کنیم.

این مایه آرامش است که بدانیم رشته ما در زمینه سرمایه گذاری ارزشی در دنیای سود سهامداران در طول زمان عالی عمل می کند. در سرمایه گذار سود سهام Forbes بازده کل تجمعی پرتفوی 140.3% از پایان سال 2015، رتبه اول را در بین معیارهای سود سهام نشان داده شده در زیر دارد. ما همچنین برای بازده کل تجمعی از سال‌های 2018، 2019 و 2020 شماره یک هستیم. اینجا را کلیک کنید تا خودتان بازده را بررسی کنیدو امتحان سرمایه گذار سود سهام Forbes امروز.

اقدام پورتفولیو FDI: سرمایه گذار سود سهام Forbes پرتفوی 22 سهمی در هفته گذشته به طور متوسط ​​2.5 درصد کاهش یافت. اسب کاری ما شرکت بسته بندی و ظروف مستقر در اوهایو بود گریف (GEF.B +7.6%)، که پس از آن پرش کرد انتشار نتایج بهتر از انتظارات سه ماهه در روز پنجشنبه. سهام Greif کلاس B این پنجشنبه، 16 ژوئن، با پرداخت 0.69 دلار به ازای هر سهم، بدون سود سهام معامله می شود.

سه سهام ما با بدترین عملکرد در هفته—INTC، MO، TX- در زیر 10% ایستگاه های انتهایی مربوطه بسته شده است. در این مجموعه، من توصیه می‌کنم سهام‌هایی را که به زیر این آستانه می‌رسند، کنار بگذارید، اما مانند آنچه در مورد آن انجام دادیم KFT و TSN سه هفته پیش، تماس‌های تحت پوششی را می‌نویسیم که حق بیمه کافی را برای ما به ارمغان می‌آورند تا از آستانه 10 درصد کاهش نسبت به اوج‌های پایانی خود بازگردیم. من جزئیات خاص را از طریق خط تلفن در این هفته ارسال خواهم کرد سرمایه گذار سود سهام Forbes مشترکین در قراردادهای اختیار تماس که خواهیم فروخت و حق بیمه ای که به دست خواهیم آورد.

به یاد داشته باشید، اگر از فروش تماس‌های تحت پوشش و نوشتن سهام با کیفیتی که برای داشتن آن مشکلی ندارید لذت می‌برید، ما این کار را چهار بار در هفته برای سهامی که سود سهام پرداخت می‌کنند انجام می‌دهیم. گزارش درآمد حق بیمه Forbes، که هر سه شنبه و پنجشنبه بعدازظهر دو معامله جدید را برای اعضا ارسال می کند. ما میانگین بازدهی 1,499 معامله بسته از مارس 2014 7.37 درصد، متوسط ​​بازده سالانه 34.15 درصد است.. از سال 2014، ما به طور متوسط ​​1.9٪ برای موقعیت های فعال افزایش یافته ایم. معاملات را بررسی کنید و بازده را خودتان در Google Sheets ببینید. شما 90 روز فرصت دارید تا محصول را بدون هیچ تعهدی بررسی کنید و می توانید 200 دلار در عضویت سالانه صرفه جویی کنید اگر شما اینجا را کلیک کنید برای یک پیشنهاد ویژه.

موارد اضافی: سه سهم جدید به پرتفوی این هفته اضافه شده است که قیمت‌های حد خرید بسیار کمتر از قیمت‌های پایانی روز جمعه است. عقاب Outfitters آمریکا
AEO
(AEO); کارتر (CRI)و سامسونگ
QCOM
(QCOM @).

برای دسترسی سریع به کامل اینجا را کلیک کنید سرمایه گذار سود سهام Forbes نمونه کارها، با قیمت های محدود خرید توصیه شده در AEO، CRI و QCOM.

توجه داشته باشید: گزارش سرمایه گذار سود سهام فوربس و گزارش درآمد حق بیمه فوربس برای ارائه اطلاعات به اشخاص ذینفع در نظر گرفته شده است. از آنجایی که ما از شرایط فردی، اهداف و/یا تمرکز یا تنوع پرتفولیو اطلاعی نداریم، از خوانندگان انتظار می رود قبل از خرید هر گونه دارایی یا اوراق بهادار ذکر شده یا توصیه شده، بررسی لازم را انجام دهند. ما تضمین نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در این خبرنامه سود ایجاد کند یا با عملکرد گذشته برابری کند. اگرچه تمام محتوا از داده‌هایی که اعتقاد بر این است که قابل اعتماد هستند مشتق شده‌اند، نمی‌توان صحت آن را تضمین کرد. جان دوبوس و اعضای کارکنان سرمایه‌گذار سود سهام فوربس و گزارش درآمد حق بیمه فوربس ممکن است در برخی یا همه دارایی‌ها/اوراق بهادار فهرست‌شده دارای موقعیت باشند.