(بلومبرگ) - Fidelity Investments، یکی از بزرگترین مدیران دارایی کشور، اولین تلاش خود را برای تبدیل برخی از سرمایه های مشترک خود به ETF انجام می دهد.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ
این شرکت مستقر در بوستون روز چهارشنبه برنامه‌های خود را برای تبدیل شش صندوق سرمایه‌گذاری مشترک موضوعی به صندوق‌های قابل معامله در بورس با مدیریت فعال فاش کرد. Fidelity انتظار دارد این تبدیل را در ژوئن 2023 تکمیل کند.
این تبدیل، صف فعال سهام ETF خود را به 15 صندوق از 720 صندوق موجود می رساند. طبق نظرات ایمیل شده سخنگوی Fidelity، صندوق های فعلی تا 31 اکتبر حدود 430 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت داشتند، در حالی که دارایی های شش صندوق سرمایه گذاری مشترک موضوعی تقریباً XNUMX میلیون دلار است.
بر اساس تحلیل بلومبرگ اینتلیجنس، در دهه آینده، بیش از یک تریلیون دلار از دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک می تواند به ETF تبدیل شود. این نشان دهنده افزایش چشمگیر بازار 1 تریلیون دلاری ETF ایالات متحده است.
ETF های جدید هر کدام دارای نسبت هزینه 0.50 درصدی هستند که تقریباً میانگین صنعت است. قبل از تبدیل، نسبت هزینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از 0.50% در تاریخ 1 آوریل 1 یا حدوداً به 2023% کاهش می‌یابد.
هنری جیم از Bloomberg Intelligence با اشاره به Fidelity گفت: "Fido چیز زیادی برای از دست دادن با این تبدیل ندارد." "آنها نیمی از کارمزدهای دارایی نسبتاً کوچک را کنار می‌گذارند و در ازای آن مجموعه‌ای از ETFهای موضوعی را دریافت می‌کنند که اجرای آنها ارزان‌تر و فروش آسان‌تر به پایگاه مشتریان گسترده‌تر است."
روند تبدیل صندوق سرمایه گذاری مشترک در سال گذشته پس از تکمیل یکی از اولین تلاش های رسمی توسط مشاوران صندوق بعدی در ژوئن 2021، افزایش یافت. در ماه اکتبر، نوبرگر برمن تنها صندوق متقابل کالایی ایالات متحده خود را به ETF تبدیل کرد.
کارایی مالیاتی اغلب به عنوان دلیلی برای تغییر ذکر می شود. گرگ فریدمن، رئیس مدیریت و استراتژی ETF فیدلیتی، در بیانیه‌ای گفت: «تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران به دنبال بهره‌وری مالیاتی، انعطاف‌پذیری تجاری و مزایای بالقوه کارآمدی هزینه خودروهای ETF هستند.
این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد که تمام ETF های تبدیل شده توسط همان مدیران سبد سرمایه گذاری که صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند هدایت می شوند. Fidelity در مجموع 51 ETF را با دارایی 28 میلیارد دلاری مدیریت می کند.
بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
منبع: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html