میلیاردرهای وال استریت، کارل ایکان، کن گریفین، اسرائیل انگلندر و دانیل لوب می توانند از ایلان ماسک به خاطر آنچه که ممکن است آسان ترین تجارت پولی در سال 2022 باشد تشکر کنند.
Fیا بسیاری از صندوق های تامینی، خرید 44 میلیارد دلاری "اجباری" ایلان ماسک از توییتر نشان دهنده تجارت پولی آسان بود.
کارل ایکان در این نشست گفت: «لازم نیست نابغه باشی تا بفهمی که او قرار است این قرارداد را تمام کند. نشست نمادین فوربس در 3 نوامبر، افزود که او خواهد داشت در نظر گرفتن یک مبارزه نیابتی اگر معامله از بین رفت
ایکان به حضار در انجمن تاریخی نیویورک گفت که با سرمایه گذاری در توییتر در تابستان امسال حدود 250 میلیون دلار سود به دست آورد. اما او تنها کسی بود که از آن سود می برد. پرونده های نظارتی نشان می دهد که صندوق های تامینی تحت رهبری میلیاردرها از جمله Citadel Advisors، Millennium Management، DE Shaw و Third Point موقعیت های بزرگی در توییتر در سه ماهه دوم و سوم و همچنین شرکت های دیگری مانند Pentwater Capital و Farallon Capital ایجاد کردند.
ماسک قرارداد ادغامی را برای خرید توییتر به قیمت 54.20 دلار برای هر سهم در ماه آوریل امضا کرد، اما سهام تا ژوئیه زمانی که او سعی کرد معامله را فسخ کند، به 32.65 دلار رسید. این یک فرصت آربیتراژی برای بازدهی 66 درصدی برای سرمایه‌گذارانی ایجاد کرد که شک داشتند ماسک شانس زیادی در دادگاه دلاور برای عقب نشینی داشته باشد.
آیکان بایگانی سه ماهه سوم 13-F با SEC نشان می دهد که او تا 12.5 سپتامبر دارای 30 میلیون سهم توییتر بوده است. فوربس قله ای که او در اواسط 30 دلار خریداری کرد - اگر با قیمت متوسط 35 دلار برای هر سهم خرید می کرد و در زمان بسته شدن معامله با قیمت اصلی 19.20 دلار در 54.20 اکتبر، از هر سهم 28 دلار سود می کرد، به سود خالص می رسید. سود 240 میلیون دلاری
تنها صندوقی که شرط‌بندی بزرگ‌تر از Icahn انجام داد، شرکت Pentwater Capital Management مستقر در ناپل در فلوریدا بود که توسط متیو هالبوور در سال 2007 تأسیس شد. این صندوق در طول سه ماهه دوم 18.1 میلیون سهم خرید و تا پایان سه ماهه سوم 5.3 میلیون سهم دیگر اضافه کرد. . اگر آن 24 میلیون سهم را با قیمت میانگین بسته شدن سهام توییتر یعنی 40.16 دلار در سه ماهه اول و 41.05 دلار در سه ماهه دوم خریداری می کرد و آنها را تا پایان خرید در اکتبر نگه می داشت، 324 میلیون دلار سود به دست می آورد. بایگانی F نشان می دهد که برخی از این سودها را با خرید گزینه های فروش نیز پوشش داده است. پنت واتر به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
در کل، فوربس 13 صندوق تامینی را پیدا کرد که بیش از 100 میلیون دلار برای افزودن به سهام توییتر خود بین پایان سه ماهه اول تا پایان سه ماهه سوم امسال خرج کردند. ما با هر صندوق تماس گرفتیم تا میانگین قیمت‌های خرید را جویا شویم، و تخمین زدیم که اگر اطلاعات دقیق‌تری در دسترس نباشد، آنها در هر سه ماهه میانگین قیمت بسته شدن توییتر را خریداری کرده‌اند. این وجوه در مجموع بیش از 10 درصد از شرکت را در شش ماه منتهی به 30 سپتامبر خریداری کردند و احتمالاً بیش از یک میلیارد دلار سود از این معامله به دست آوردند.
برندگان توییتر
این صندوق‌های پوشش ریسک در بهار و تابستان امسال بیشترین افزایش را به موقعیت‌های توییتر خود اضافه کردند و احتمالاً در صورت حفظ از طریق خرید ایلان ماسک، سود کسب کردند.
این اعداد شامل هیچ سهم دیگری که شرکت‌ها ممکن است در ماه اکتبر خریداری کرده باشند، نمی‌شود، یعنی زمانی که ماسک خرید را نهایی کرد، حاشیه‌ها کمتر بود، و شامل معاملات احتمالی که در هر سه ماهه انجام می‌شد، نمی‌شود. بایگانی های 13-F تصویری ساده از دارایی های طولانی مدت هر شرکت را در آخرین روز هر سه ماهه نشان می دهد و اطلاعات کافی برای تعیین سود و زیان دقیق ارائه نمی کند، اما اغلب نمایانگر کامل ترین تصویر از خرید و فروش وجوه است. .
بزرگترین برندگان شامل Segantii Capital Management مستقر در هنگ کنگ، که توسط سرمایه گذار بریتانیایی Simon Sadler تاسیس شد، و Farallon Capital، شرکت مستقر در سانفرانسیسکو که توسط توماس استایر در سال 1986 تأسیس شد و اکنون توسط اندرو اسپوکس اداره می شود، بودند.
Greenlight Capital دیوید آینهورن در سه ماهه سوم موقعیت 4.3 میلیون سهام را آغاز کرد، و او در نامه ای به سرمایه گذاران نوشت. فوربس که میانگین قیمت خرید هر سهم 37.24 دلار بود. او انتظار داشت که اگر به ماسک اجازه دهد ماسک را ترک کند، دادگاه سلطنتی دلاور نسبت به دعوت از شکایات پشیمانی خریداران آینده محتاط خواهد بود.
«رویات قضایی در این مورد کاملاً روشن است. اگر کسی غیر از ماسک بود، احتمال خروج خریدار از معامله را بسیار کمتر از 5 درصد می‌کردیم. با این قیمت، اگر TWTR در دادگاه غلبه کند، 17 دلار به ازای هر سهم افزایش می یابد و ما معتقدیم که در صورت شکست معامله، حدود 17 دلار به ازای هر سهم نزولی است. بنابراین، ما در مورد چیزی که باید در 50٪ مواقع اتفاق بیفتد، شانس 50-95 داریم.
ماسک این نوشته را روی دیوار دید و در ماه اکتبر تغییر مسیر داد و موافقت کرد همانطور که این سرمایه گذاران انتظار داشتند تمام قیمت را بپردازد. اولین هفته‌های او به‌عنوان مالک توییتر با سردرگمی و شکایت‌ها همراه بوده است، پس از آن که او تأییدیه را برای هر کسی که مایل به پرداخت 8 دلار در ماه بودند، ایجاد کرد، موجی از حساب‌های تقلید آمیز «تأیید شده» را ایجاد کرد و 3,700 کارمند، تقریباً نیمی از کارکنانش را اخراج کرد. او دارد به کارکنان توییتر هشدار داد که "ورشکستگی دور از ذهن نیست"، اما اگر سرمایه گذاری 44 میلیارد دلاری او در سهام دود شود، صندوق های تامینی که او این پول نقد را به آنها پرداخت کرده است تا بانک خنده خواهند گرفت.
بیشتر از FORBES
منبع: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2022/11/16/elon-musks-twitter-buyout-was-a-billion-dollar-windfall-for-these-13-hedge-funds/