دیده‌بان درآمد: مایکروسافت، تسلا و اینتل در شرف مواجهه با شک‌ها هستند

شرکت مایکروسافت

مایکروسافت
MSFT ،
+ 3.57٪
737 میلیارد دلار ارزش بازار در سال گذشته کاهش داد. سومین شرکت از هر شرکت S&P 500، سپس برنامه های خود را به لحدود 10,000 کارگر در این ماه از کار بیفتند. مایکروسافت که قبلاً به لطف رشد خارق‌العاده ارائه محاسبات ابری Azure، یکی از عزیزان وال استریت بود، اکنون با کاهش هزینه‌های سازمانی برای ابر و سایر محصولات مواجه است، زیرا شرکت‌ها به دنبال کاهش صورت‌حساب‌های خود پس از هزینه‌های بی‌رویه در سال‌های اولیه کووید- هستند. 19 همه گیری.

اولین برداشت: اخراج های بزرگ فناوری آنقدرها که در نگاه اول به نظر می رسد بزرگ نیستند

هنگامی که شرکت اعلام کرد اخراج شده است، ساتیا نادلا، مدیر اجرایی اعتراف کرد که مشتریان در حال کاهش هستند، گفته همانطور که دیدیم مشتریان در طول همه گیری هزینه های دیجیتال خود را تسریع کردند، اکنون می بینیم که آنها هزینه دیجیتال خود را برای انجام کارهای بیشتر با کمتر بهینه می کنند. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که Azure ممکن است بهتر از رقبای خود مقاومت کند و انتظار می رود زمانی که نتایج مایکروسافت بعد از ظهر سه شنبه منتشر شود، در مورد آن بشنوند.

تحلیلگران Mizuho نوشتند: "چک های Azure ما مختلط بود، اما به طور کلی بهتر از احساسات عمومی ابری بود که در چند ماه گذشته بسیار منفی شده است." به طور خاص، ما از افزایش سطوح بهینه‌سازی شنیده‌ایم، اما توسط بسیاری از سازمان‌هایی که تحول دیجیتال را در اولویت قرار می‌دهند، تا حدی جبران می‌شود.

از اکتبر: رونق ابری طوفانی ترین لحظه خود را تجربه کرده است و میلیاردها دلار برای سرمایه گذاران هزینه دارد

با کاهش سرعت رشد ابر، انتظار داشته باشید که مایکروسافت به کلید واژه بزرگ بعدی در فناوری اشاره کند: هوش مصنوعی، به ویژه ChatGPT، محصول چت بات توسعه یافته توسط OpenAI، که مایکروسافت سرمایه گذاری زیادی روی آن انجام داده و انتظار دارد در محصولات خود گنجانده شود. گیل لوریا، تحلیلگر DA Davidson در این ماه نوشت که سرمایه گذاری های مایکروسافت در OpenAI به آن کمک می کند تا فناوری هوش مصنوعی بیشتری بسازد. از جمله در موتور جستجوی خود بینگ.

تسلا شرکت

تسلا
TSLA ،
+ 4.91٪
سهام در سال 2022 نسبت به مایکروسافت درصد کاهش بیشتری را تجربه کرد، زیرا سهام این سازنده خودروهای الکتریکی بدترین سال خود را با بدترین سه ماهه و ماه تاریخ به پایان رساند. پس از پایان سال، تسلا شروع به کاهش قیمت ها در چین و ایالات متحده کرد به این امید که مشوق های مالیاتی مصرف کننده بیشتری را داشته باشد و تقاضا را تقویت کند، که می تواند منجر به سوالاتی در مورد حاشیه سود قبلی شود.

عمیق: سرمایه گذاران تسلا منتظر سرنخ هایی در مورد تقاضا، اقدامات هیئت مدیره و ارزیابی ریسک های نزولی در سال 2023 هستند.

برای تسلا، که نتایج سه ماهه چهارم را چهارشنبه گزارش می دهد، نتایج زمینه بیشتری را در مورد تولید Cybertruck - که در حال حاضر در اواسط سال شروع می شود - ارائه می دهد. تقاضا در چین، رقابت و تاثیر کاهش قیمت. وب سایت اطلاعات خودکار Edmunds روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم تسلا برای کاهش 20 درصدی قیمت ها در ایالات متحده و اروپا منجر به افزایش علاقه به وسایل نقلیه شد.

امانوئل روزنر، تحلیلگر دویچه بانک، در حالی که به نظر می رسد این کاهش ها احتمالاً به سود صدمه می زند "یک حرکت تهاجمی جسورانهکه رشد حجم تسلا را تضمین می کند، رقبای سنتی و خودروهای برقی خود را در سختی های زیادی قرار می دهد و قدرت قابل توجه قیمت گذاری و برتری هزینه تسلا را به نمایش می گذارد. و یک نظرسنجی از تحلیلگران Wedbush نشان داد که "76٪ از مصرف کنندگان خودروهای برقی چینی به فکر خرید تسلا در سال 2023 هستند." اما تونی ساکوناگی، تحلیلگر برنشتاین، گفت تسلا به خودروهای برقی ارزان‌تری نیاز دارد که ممکن است تا سال 2025 عرضه نشود.

پیش نمایش درآمد تسلا: با توجه به اینکه سهام در پایین ترین حد 2 سال اخیر قرار دارد، قیمت ها کاهش می یابد

با کاهش سهام تسلا، برخی از تحلیلگران احتمال بازخرید سهم را برای تحریک علاقه سرمایه گذاران و ایلان ماسک، مدیر اجرایی، مطرح کرده اند. گفت که چنین طرحی در فراخوان درآمد قبلی مورد بحث قرار گرفته است. ماسک در حال حاضر مورد علاقه بسیاری از سرمایه گذاران نیست، با این حال، پس از فروش سنگین سهام تسلا در پی خرید وی در سال گذشته از توییتر، که برخی در وال استریت گفته اند او را از نیازهای خودروساز منحرف کرده است. توییت های ماسک او را در جای دیگری با مشکل مواجه کرده است: بحث های آغازین آغاز شد هفته گذشته برای محاکمه ای با محوریت ادعاهایی مبنی بر اینکه ماسک زمانی که در سال 2018 توییت کرد، سرمایه گذاران را در معرض خطر قرار داده است.با توجه بهتسلا را خصوصی می‌گرفت و پول را برای این کار تضمین کرده بود.

"او سهام را شکست": چرا یک سرمایه گذار برجسته تسلا از ایلان ماسک می خواهد که او را در هیئت مدیره قرار دهد؟

شرکت اینتل

اینتل
INTC ،
+ 2.81٪
سؤالات در سال 2022 تازه نبودند، زیرا سازنده تراشه برای سال ها رقبایی مانند Advanced Micro Devices Inc.
AMD، AMD
+ 3.49٪
و انویدیا شرکت
NVDA ،
+ 6.41٪
آن را به گونه‌ای به چالش بکشید که در نسل‌های گذشته غیرقابل تصور بود. سهام همچنان در سال گذشته بیش از 43 درصد سقوط کرد، زیرا کاهش فروش منجر به آن شد برنامه ای برای کاهش 3 میلیارد دلاری هزینه ها دارد.

وقتی اینتل بعد از ظهر پنجشنبه گزارش می دهد، امید چندانی برای بازگشت بزرگ وجود ندارد. فروش کامپیوترهای شخصی بیشترین کاهش را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است تا کنون ضبط شده است، و اینتل ارائه مرکز داده جدید با تاخیر طولانی که قرار است به چالش AMD پاسخ دهد، امسال فروش خود را آغاز کرد..

نظر: رونق و رکود رایانه‌های شخصی در حال حاضر «یکی برای رکوردها» است، و تمام نشده است

با این حال، پت گلسینگر، مدیر عامل اینتل، فرصتی دارد که چشم انداز خود را برای بازگشت بلندمدت اینتل بیان کند، زیرا او تلاش می کند اینتل را پس از سال ها تلاش دوباره به یک نیروگاه تولید تراشه تبدیل کند. او سال گذشته مجبور شد چندین بار چشم انداز سالانه خود را کاهش دهد، بنابراین ارائه اعداد قابل دستیابی این بار برای او مهم است، اما بدون کاهش امید در مسیر آینده.

این هفته در درآمد

به طور کلی انتظارات برای فصل درآمد سه ماهه چهارم پایین استبا قیمت‌ها و نرخ‌های بهره بالاتر مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده و امیدها برای هر گونه رهایی از فصل خرید تعطیلات کمرنگ شده است. اما حتی با یک نوار پایین، نتایج سه ماهه چهارم شرکت‌ها تا کنون بدتر از حد معمول بوده است، به طوری که جان باترز، تحلیلگر ارشد درآمد FactSet روز جمعه نوشت که «فصل سود سه ماهه چهارم برای S&P 500 به پایان نرسیده است. شروع قوی.»

باترز گزارش داد که تاکنون 11 درصد از شرکت‌های S&P 500 نتایج سه ماهه چهارم را گزارش کرده‌اند که تقریباً یک‌سوم درآمدهای آنها بهتر از برآوردها بوده است. این کمتر از میانگین 10 ساله 73 درصدی است.

با این حال، وال استریت به طور کلی انتظار دارد حاشیه سود قوی برای شرکت های S&P 500با افزایش قیمت های قبلی - که به کسب و کارها کمک می کند تا هزینه های خود را جبران کنند و محدودیت های تقاضای مصرف کننده را آزمایش کنند - با کاهش هزینه های اخیر ترکیب می شود.

برای هفته پیش رو، 93 شرکت در شاخص S&P 500
SPX
+ 1.89٪,
و 12 از 30 میانگین صنعتی داوجونز
DJIA ،
+ 1.00٪
مولفه ها، قرار است نتایج فصلی را گزارش کنند.

تقویم های خود را علامت گذاری کنید! در اینجا تقویم کامل درآمدهای MarketWatch برای هفته است

از جمله نکات برجسته: شرکت جنرال الکتریک.
GE،
+ 1.07٪
این گزارش روز سه شنبه برای اولین بار پس از جدایی از GE HealthCare Technologies منتشر شد
GEHC،
+ 4.43٪
کسب و کار. شرکت 3M
MMM ،
+ 1.87٪
- که Post-it Notes، نوار چسب، فیلتر هوا، چسب‌ها و پوشش‌ها را تولید می‌کند - نیز روز سه‌شنبه، پس از شرکت گزارش می‌دهد. در ماه اکتبر گفت که هزینه های مواد خام که عامل اصلی تورم است، نشانه هایی از کاهش را نشان می دهد.

و با کاهش تقاضا برای کالاها در میان نگرانی ها در مورد رکود، تعدادی از اپراتورهای راه آهن که این کالاها را حمل می کنند در طول هفته گزارش می دهند. اتحادیه پاسیفیک شرکت
UNP ،
+ 1.54٪,
خطوط آن در نیمه غربی ایالات متحده ارسال می شود، در حالی که CSX Corp.
CSX،
+ 1.46٪,
چهارشنبه گزارش می دهد که بیشتر شرق را پوشش می دهد. شرکت نورفولک جنوبی
NSC،
+ 1.51٪
چهارشنبه نیز گزارش می دهد.

غول های مخابراتی Verizon Communications Inc.
VZ ،
-0.15٪,
شرکت AT&T
T,
+ 1.53٪
و Comcast Corp.
CMCSA ،
+ 3.22٪
به ترتیب سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه گزارش دهید. نتایج در آنجا حس واضح تری از وضعیت تقاضا برای شرکت اپل ارائه می دهد
AAPL ،
+ 1.92٪
آیفون ها، به عنوان مدل های پریمیوم از مشکلات تولید رنج می برندو برای پهنای باند، که وقتی افراد بیشتری به دلیل همه‌گیری در خانه می‌ماندند، تقاضای افزایش یافت.

تماس برای قرار دادن تقویم خود

جنوب غربی، پس از ذوب: شرکت هواپیمایی جنوب غربی
LUV ،
+ 1.67٪,
که در روز پنجشنبه گزارش می‌دهد، پس از آب و هوای بد و سیستم برنامه‌ریزی قدیمی که باعث لغو هزاران پرواز در طول تعطیلات شد، پاسخ‌گویی زیادی به مدیران ارائه می‌دهد.

برای بیشتر: شرکت هواپیمایی ساوت وست پس از بحران تعطیلات به ترمیم شهرت خود روی می آورد

این انفجار سوالاتی را در مورد سرمایه گذاری های شرکت هواپیمایی در فناوری خود ایجاد کرده است شروع مجدد پرداخت سود سهام اندکی قبل از اختلالات - و توانایی خطوط هوایی برای مدیریت بازگشت مجدد سفر پس از قرنطینه. پس از موج پروازها در سال 2020، زیرا شرکت‌های هواپیمایی تلاش می‌کنند تا برنامه‌های پرواز را مجدداً بارگیری کنند تا تقاضای سفر متوقف شده را برآورده کنند، این خرابی بر مشکلات بزرگ‌تر صنعت خطوط هوایی در مورد کمبود کارکنان تاکید کرده است.

اسکات کربی، مدیر اجرایی United Airlines Holdings Inc.
UAL ،
+ 2.25٪,
در جریان تماس سود شرکتش در هفته گذشته گفت او احساس می‌کرد که اهداف صنعت برای گسترش پوشش پروازی خود در سال جاری و فراتر از آن «به سادگی دست نیافتنی» است. و او گفت که خطوط هوایی که سعی در پیروی از الگوهای پیش از همه‌گیری داشتند با مشکل مواجه شدند. او گفت که تولیدکنندگان از تاخیر در ساخت جت، موتور و سایر قطعات رنج می‌برند و خطوط هوایی زیرساخت‌های فناوری خود را بیشتر کرده‌اند.

برای بیشتر: یونایتد ایرلاینز با وجود "بدترین" طوفان زمستانی سود می برد

او گفت: «همه ما، خطوط هوایی و FAA، کارکنان باتجربه خود را از دست دادیم و بیشتر آنها در آینده سرمایه گذاری نکردیم. "این بدان معناست که سیستم به سادگی نمی تواند حجم امروز را مدیریت کند، حتی رشد پیش بینی شده را."

شرکت هواپیمایی آمریکایی ایرلاینز
AAL ،
+ 0.37٪,
شرکت آلاسکا ایر گروپ
ALK ،
+ 0.85٪
و JetBlue Airways Corp.
JBLU ،
+ 0.94٪
همچنین انتظار می رود که نتایج را صبح پنجشنبه به همراه جنوب غربی گزارش کنند.

اعدادی که باید تماشا کنید

ویزا، مسترکارت و هزینه مصرف کننده: بازگشت سفر و تفریح، همراه با افزایش قیمت ها، به افزایش هزینه های مصرف کننده کمک کرده است. اما به عنوان Visa Inc.
V,
+ 1.77٪,
Mastercard Inc.
کارشناسی ارشد ،
+ 2.27٪,
شرکت آمریکایی اکسپرس
AXP ،
+ 3.23٪
و Capital One Financial Corp.
COF،
+ 6.40٪
برای گزارش آماده می شوند، همتایان صنعت مالی آنها عصبی می شوند - و گام های بیشتری برای مقابله با پیامدهای مصرف کنندگانی که در تقلا برای پرداخت قبوض خود هستند، برمی دارند.

صادرکننده کارت اعتباری Capital One نتایج را در روز سه شنبه گزارش می دهد، در حالی که ارائه دهندگان شبکه پرداخت کارت Visa و Mastercard در روز پنجشنبه و Amex صبح جمعه گزارش می دهند. آنها پس از سهام Discover Financial Services گزارش خواهند داد
DFS ،
+ 4.16٪
هفته گذشته ضربه خورد پس از این که این شرکت که کارت های اعتباری و وام نیز ارائه می دهد، پول بیشتری را برای پوشش اعتبارات ضعیف کنار گذاشت و افزایش نرخ خالص شارژ را گزارش کرد - معیاری از بدهی که شرکت فکر می کند بعید است که بازپرداخت شود.

بانک های بزرگتر مانند JPMorgan Chase & Co.
JPM ،
+ 0.24٪,
همچنین پول بیشتری را برای محافظت در برابر ضررهای اعتباری کنار گذاشته اند.