اگر تا به حال صاحب خانه بوده اید، می دانید که یافتن مستاجران قابل اعتماد همه چیز است. پیگیری پرداخت‌های دیرهنگام هر ماه باعث می‌شود جریان درآمد غیرفعال شما بسیار کمتر منفعل باشد.
این یکی از دلایلی است که چرا بسیاری از سرمایه گذاران تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) را دوست دارند - شرکت های سهامی عام که اجاره را از املاک خود جمع آوری می کنند و آن را به صورت سود سهام به سهامداران منتقل می کنند.
سرمایه گذاران نباید نگران بررسی یا اخراج مستاجران باشند. در عوض، آنها به سادگی می‌نشینند و از چک‌های سودی که هنگام انتخاب یک REIT برنده به دست می‌آیند، لذت می‌برند.
و برخی از REIT مستاجرانی جدی دارند - از جمله دولت ایالات متحده. همه ما مالیات می پردازیم، پس چرا در توزیع های فصلی مقداری پول پس نمی گیریم؟
در اینجا چند راه برای عمل به عنوان صاحبخانه برای عمو سام وجود دارد. با توجه به نوسانات بازارها، جریان ثابت درآمد از اجاره ممکن است باعث شود شب ها بهتر بخوابید.
آیا از دست ندهید
ویژگی های دولت عید پاک (DEA)
ایسترلی بزرگترین REIT در بازار نیست، اما در بین همتایان خود به یک دلیل بسیار ساده متمایز است: ماموریت این شرکت خرید، توسعه و مدیریت املاک تجاری اجاره شده به دولت ایالات متحده است.
REIT در آخرین ارائه سرمایه‌گذار خود گفت که 98 درصد از درآمد اجاره‌ای آن «با ایمان و اعتبار کامل دولت ایالات متحده پشتیبانی می‌شود». تعداد کمی از مستاجران قابل اعتمادتر هستند.
تا 30 سپتامبر، مجموعه ایسترلی شامل 86 ملک به مساحت 8.7 میلیون فوت مربع بود. آنها 99.3٪ اجاره شده بودند، با میانگین وزنی مدت اجاره باقی مانده 10.5 سال.
در جولای سال 2021، این شرکت سود سه ماهه خود را به 26.5 سنت برای هر سهم افزایش داد. با قیمت فعلی سهم، این به معنای بازده سالانه 7.8٪ است.
در حالی که ایسترلی ممکن است یک انتخاب بدیهی به نظر برسد، با توجه به کالیبر مستاجران آن، سهام در واقع در 39 ماه گذشته 12 درصد کاهش یافته است.
و این می تواند به سرمایه گذاران مخالف چیزی برای فکر کردن بدهد.
در حالی که ایسترلی میانگین رتبه بندی Hold را از سوی تحلیلگران وال استریت دریافت کرده است، میانگین قیمت هدف 17.25 دلاری آنها 24 درصد بیشتر از وضعیت فعلی سهام است.
اعتماد درآمد دفتر خواص (OPI)
همانطور که از نام آن پیداست، این REIT دارای تعداد زیادی ساختمان اداری است – مجموعه آن شامل 162 ملک به مساحت 21.2 میلیون فوت مربع است.
در حالی که قیمت املاک و مستغلات در ایالات متحده روند صعودی داشته است، OPI توجه سرمایه گذاران زیادی را به خود جلب نکرده است.
طی 12 ماه گذشته، سهام OPI 44 درصد سقوط کرده است.
اما چیزی وجود دارد که این شرکت را متمایز می کند: نرخ سود سه ماهه 55 سنت برای هر سهم و بازده سالانه 16.4٪ است.
برای در نظر گرفتن این موضوع، میانگین بازدهی شرکت S&P 500 در حال حاضر تنها 1.7 درصد است.
برخلاف ایسترلی، OPI یک مالک دولتی خالص نیست. اما دولت ایالات متحده بزرگترین مستأجر REIT است که 19.1٪ در درآمد سالانه اجاره آن مشارکت دارد.
دیگر مستاجران برتر آن شامل نام‌های بزرگی مانند شرکت مادر گوگل آلفابت، ایالت کالیفرنیا و بانک آمریکا هستند.
این شرکت می‌گوید 63 درصد از درآمد خود را از مستاجران درجه سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد - یعنی مستاجرینی که ریسک نکول پایینی دارند.
در سه ماهه سوم سال 3، REIT 2022 فوت مربع فضا را برای مدت اجاره متوسط وزنی 606,000 سال و میانگین وزنی اجاره 7.2 درصد اجاره کرد.
درست مانند Easterly، OPI رتبه متوسط Hold را از سوی تحلیلگران دریافت کرده است، اما بهترین آن ممکن است در راه باشد: میانگین قیمت هدف OPI 20 دلار است - تقریباً 46٪ بالاتر از سطوح فعلی.
راه بهتری برای خرید ملک؟
البته، دولت ایالات متحده تنها مستأجر قابل اعتمادی نیست.
در میان تورم داغ و اقتصاد نامطمئن، غول‌های املاک و مستغلات هنوز راه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری مؤثر میلیون‌ها خود پیدا می‌کنند.
املاک تجاری اصلی، به طور کلی، در یک دوره 500 ساله بهتر از S&P 25 عمل کرده است. با کمک از پلتفرم های جدید، این نوع فرصت ها اکنون برای سرمایه گذاران خرد در دسترس است. نه فقط فوق ثروتمندان.
با یک سرمایه گذاری واحد، سرمایه گذاران می توانند دارایی های با کیفیت نهادی اجاره شده توسط مارک هایی مانند CVS، Kroger و Walmart را داشته باشند - و جمع آوری درآمد ثابت فروشگاه های مواد غذایی به صورت سه ماهه
این مقاله فقط اطلاعات را ارائه می دهد و نباید به عنوان توصیه تلقی شود. بدون هیچ گونه ضمانت ارائه می شود.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/become-uncle-sams-landlord-earn-120000781.html