ریختن اسلحه، قهوه و تنظیم کننده های بیمه، نگهداری سس کچاپ و گوشت در یک سبد سود سهام

سهام در هفته گذشته با خرده فروشان بزرگی مانند Target به ریزش خود ادامه داد
TGT
و Walmart
WMT
به دلیل نتایج ضعیف سه ماهه، بیش از 20 درصد کاهش یافت. سهام مصرف کنندگان از همه اقشار تحت تاثیر قرار گرفت زیرا گروهی از اقتصاددانان رو به رشد رکود را در افق تصور می کنند. چه ما دچار رکود واقعی شویم یا نه، که توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی تعیین شده است، بازار مطمئناً شاهد کاهش شدید رشد در ماه‌های آینده است زیرا قیمت‌های بالا مانع مصرف می‌شود و فدرال رزرو پیچ‌ها را بر روی سیاست‌های پولی سفت می‌کند.

با افت 8.1 درصدی، بخش مصرف کننده بدترین عملکرد را در هفته گذشته داشت. این سهام معمولاً دفاعی شرکت‌هایی که موادی مانند سوپ، صابون، دستمال توالت و خمیر دندان را می‌فروشند، به دلیل ترس از کاهش مصرف و تأثیر تورم بر حاشیه سود، خرد شدند. سهام اختیاری مصرف کننده در XLY تقریباً به همان اندازه بدتر شد
XLY
سقوط 7.8٪. انرژی، آب و برق و مراقبت های بهداشتی تنها بخش هایی بودند که با جوهر قرمز شنا نمی کردند.

از نظر جغرافیایی، سهام بین المللی با هر دو قدرت نشان دادند iShares MSCI Emerging Markets (EEM
EEM
+1.7٪ و iShares MSCI EAFE (EFA
EFA
1.2+ درصد رشد شاخص بازار را افزایش داد در حالی که همتایان داخلی آنها به رکود ادامه دادند.

جهان درآمد سهام: همانطور که سهام بین المللی در بازار گسترده تر درخشیدند، الگوی عملکرد بهتر در خارج از کشور نیز با دنیای بازدهی مطابقت دارد. به جز یک سود کوچک هفتگی برای MLP آلریان (AMLP
AMLP
+0.85٪٪ ETF، تنها وجوهی که در بین آنهایی که ما پیگیری می کنیم که بازده هفتگی مثبت داشتند بین المللی بودند: PowerShares بین المللی سود سهام (PID + 1.9%)؛ سود سهام جهانی SPDR S&P (WDIV
WDIV
+1.2٪؛ و پیشتاز بین المللی قدردانی سود سهام (VIG
VIG
ویگی
من +0.59٪.

صندوق های رشد سود سهام مانند NOBL
NOBL
, VIGو DGRW
DGRW
همچنان در جهان درآمد سهام عقب مانده اند، در حالی که صندوق های با بازده بالا عملکرد بهتری دارند. یک استثناء است درآمد VanEck BDC (BIZD
BIZD
-4.4٪ ETF، که 8.9٪ بازدهی دارد و بدترین عملکرد هفته را داشته است. پرتفوی BIZD از شرکت‌های توسعه کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری‌های سهام و بدهی‌ها را در مشاغل خصوصی یا با سرمایه کم انجام می‌دهند. با افزایش نرخ های کوتاه مدت، BIZD از 20 آوریل به پایین ترین حد خود در 52 هفته اخیر سقوط کرده است.

اقدام پورتفولیو FDI: هفته های گذشته سرمایه گذار سود سهام Forbes پرتفوی 25 سهام با افت 0.47 درصدی قدرت دفاعی خود را نشان داد. اگرچه منفی بود، اما در بین تمام صندوق‌های درآمدی متنوع داخلی که ما دنبال می‌کنیم، در صدر این هفته قرار داشت، که AMLP را استثنا نمی‌کند.

این یک هفته دیگر از افراط بود و برندگان تقریباً بازنده ها را جبران کردند. بزرگترین برنده هفته، لباس شیمیایی مستقر در دالاس بود کرونوس در سراسر جهان
KRO
(KRO + 12.4%)، که از اوج خود در می 2021 در روز چهارشنبه شکست و هفته را با بالاترین قیمت خود از آگوست 2018 به پایان رساند. در آینده، تاریخ تقسیم سود قبلی 3 ژوئن برای پرداخت 0.19 دلار به ازای هر سهم است.

از جمله سهام هایی که در هفته بیش از 3 درصد رشد کردند، شرکت بیمه پنسیلوانیا بود گروه Donegal (DGICA +4%) که اکنون 19% در ماه گذشته افزایش یافته است.

تعداد انگشت شماری از سهام در این هفته 10 درصد سطوح توقف ضرر پایانی را نقض کردند و سه مورد از آنها به طور کامل از پرتفوی خارج شدند: کوریگ دکتر فلفل (KDP -7.1%)، کرافورد و شرکت (CRD.B -0.85%)، و Sturm Ruger & Co. (RGR -2.5%). توصیه می‌کنم از توقف 10 درصدی در همه موقعیت‌ها برای قفل کردن سود و محدود کردن ضرر استفاده کنید: اگر سهامی بیش از 10 درصد کمتر از بالاترین حد بسته خود از زمانی که مالک آن هستید بسته می‌شود، آن را بفروشید.

شرکت خدمات بیمه کرافورد و شرکت از ابتدای همکاری ما بدکار بوده است و ما را برای تقریبا 11 درصد گرفت. KDP حداقل 28٪ بازدهی کل را با سود سهام سرمایه گذاری مجدد از ژوئن 2020 به ما پاداش داد، اما من نیز خوشحالم که از شر آن خلاص می شوم. حتی پس از اولین افزایش سود سهام در چهار سال گذشته به 0.188 دلار به ازای هر سهم، KDP بازدهی ضعیف 2.17 درصدی دارد. بازدهی کرافورد و شرکت 3.45 درصد است اما همچنان عقب مانده است: سهام همکار در سبد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور متوسط ​​4.7 درصد بازدهی دارند.

استورم روگر، سازنده اسلحه، انتظار دارد فروش آن نسبت به مجموع فروش سال گذشته 16 درصد کاهش یابد و ترس از رکود اقتصادی، چشم انداز قطعات جدیدی را که به مجموعه های خانگی راه پیدا می کنند، تشدید کرده است. RGR بر اساس عملکرد تجاری سود سهام پرداخت می کند، بنابراین بازدهی 12 ماهه 5.5 درصدی آن اغراق آمیز است، مگر اینکه راگرز شروع به پرواز در نمایشگاه های اسلحه و کوه گاندر کند. سالانه آخرین پرداخت سه ماهه 0.68 دلار در 13 مه، 4.3 درصد بازدهی سود سهام ایجاد می کند.

از فکر کردن به سود سهام دست نکشید

در یک بازار نزولی، نگه داشتن سهام کاملا سالم با بازدهی بالا باعث می‌شود تا زمانی که منتظر نگاه مطلوب‌تری به بازار باشید، درآمد خوبی داشته باشید. سود سهام همچنین می تواند به عنوان سهام اضافی از طریق طرح های سرمایه گذاری مجدد سود سهام (DRIP) پرداخت شود. اگر این کار را در دوره‌ای انجام دهید که قیمت سهام کاهش می‌یابد، به طور خودکار سهام بیشتری به دست می‌آورید تا از بازگشت نهایی سرمایه‌گذاری کنید.

پیشنهاد ویژه: برای دسترسی به کامل اینجا را کلیک کنید سرمایه گذار سود سهام Forbes سبد سهام با میانگین بازدهی 4.75 درصد.

در ازای تعهدی برای فروش پول دریافت کنید

دو سهم دیگر 10% توقف های پایانی را نقض کردند، اما نزدیک بودن به تاریخ تقسیم سود قبلی، جدایی را دشوار می کند، بنابراین من نوشتن فراخوان های تحت پوشش را پیشنهاد می کنم. تیسون غذا
TSN
و کرافت هاینز. این سهام اصلی مصرف‌کننده آسیب‌دیده، هر دو دارای سود سهام آینده و قراردادهای اختیار معامله بسیار نقد هستند که سطوح جذابی از حق بیمه را ارائه می‌دهند که از نوشتن اختیار خرید که در چند هفته آینده منقضی می‌شود، به دست می‌آید.

فروش اختیار خرید در سهامی که مالک آن هستید، امروز به شما پول نقد می دهد در ازای موافقت با فروش سهام به قیمت اعتصاب در هر زمان تا زمانی که این اختیار منقضی شود. این حق بیمه به دست آمده از فروش تماس‌های کم‌هزینه که در دو تا شش هفته آینده منقضی می‌شوند، معمولاً بین 3 تا 7 درصد قیمت سهام است.

توجه به این نکته مهم است که نوشتن تماس های تحت پوشش یک استراتژی واقعا دفاعی نیست. پول نقدی که به دست می آورید شما را ایمن می کند اما شما را از کاهش قیمت سهام ایمن نمی کند. اگر سهامی را که به صفر می رسد بفروشید، ارزش سهام شما واقعاً صفر خواهد بود، اما حق بیمه ای که جمع آوری کرده اید به این معنی است که برای برگر کینگ و کرایه اتوبوس در خانه پول خواهید داشت.

- کرافت هاینز (KHC -13.4٪) پس از حذف در هفته گذشته، 4.1٪ بازده گوشتی دارد. سهام در روز پنج‌شنبه، 19 مه، بدون تقسیم سود معامله می‌شود، بنابراین اگر تا پایان روز 18 می مالک آن باشید، سود 0.40 دلاری را به دست خواهید آورد.

شرکت مادر Miracle Whip و Oscar Mayer دقیقاً برای پرداخت مشکلی ندارد. جریان نقدی رایگان در 12 ماه گذشته 3.36 دلار به ازای هر سهم، بیش از دو برابر سود سالانه کرافت 1.60 دلار است. این کمی دلسرد کننده است که ببینیم افراد برتر سهام را به این ترتیب تخلیه می کنند مدیر عامل شرکت میگل پاتریسیو دوشنبه گذشته KHC به ارزش 11.5 دلار را تخلیه کرد. شاید شایان ذکر باشد که آقای پاتریسیو سهام خود را به قیمت 44.28 دلار فروخت، 15 درصد بیشتر از بسته شدن روز جمعه که 38.37 دلار بود، که نشان می دهد بخش خوبی از درد و رنجی که او امیدوار بود از آن جلوگیری کند، ممکن است قبلاً به سهام وارد شده باشد.

KHC برای در نظر گرفتن نوشتن تماس می گیرد: به ازای هر 100 سهم KHC، یک قرارداد بفروشید 39 دلار در 1 جولای 1.05 دلار یا بالاتر را می طلبد.

اگر در حال حاضر مالک KHC نیستید، می‌توانید خرید همزمان سهام و فروش گزینه‌های تماس را که «نوشتن خرید» نامیده می‌شود، در نظر بگیرید. هزینه خالص شما برای سهام در این مورد 1.05 دلار ارزان تر از خرید مستقیم آن است، اگرچه شما موافقت می کنید که تا پایان معاملات در 39 ژوئیه هر زمان که بخواهید با قیمت اعتصاب 1 دلاری بفروشید.

سه شنبه گذشته در گزارش درآمد حق بیمه Forbes، ما در Kraft Heinz یک خرید نوشتیم که شامل فروش تماس های 1 ژوئیه بود. برای جزئیات، لطفاً ببینید: "Kraft Heinz از Bottler سس کچاپ، حق بیمه و سود سهام را بنویسید."

- تیسون غذا (TSN -5.2%)، مانند کرافت، یک محافظ تورم بسیار خوب بوده است، اما از بالاترین قیمت بسته شدن 13 دلاری خود در 98.40 آوریل، 20 درصد کاهش یافته است. . با بازدهی 0.46 درصدی، تایسون کمی لاغر است، اما یک قهرمان رشد سود سهام است و از سال 31 تا کنون سود سه ماهه را با نرخ مرکب سالانه 2.2 درصد افزایش می دهد.

دلایلی وجود دارد که باور کنیم تایسون می تواند حداقل یک رالی زودگذر را پس از شکستی که در ماه گذشته انجام داده است، راه اندازی کند. هفته گذشته تایسون به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود سقوط کرد، اما در یک نکته مثبت، هفته را در MA 200 روزه سهام به پایان رساند، که اغلب سطح حمایت از سهام در حال کاهش است. همچنین سطح RSI بیش از حد فروش TSN که در سال گذشته پیش از تجمعات قدرتمند در مارس 2022 و آگوست 2021 بود، دلگرم کننده است.

کمی نگه داشتن بینی لازم است. خودی ها برای خرید سهام عجله ندارند. در واقع، مانند خودی‌های کرافت، کسانی که در تایسون می‌شناسند، اخیراً ترجیح داده‌اند که پول نقد را بر سهام شرکت ترجیح دهند. مشاور عمومی امی تو در 302,000 می 90.30 دلار به ازای هر سهم 11 دلار تخلیه کرد. بسیار قوی تر از فروش متوسط ​​خانم تو، کاهش بزرگ 1.97 میلیون دلاری دو ماه پیش به 87.19 دلار به ازای هر سهم توسط نوئل وایت، عضو هیئت مدیره تایسون بود.

TSN برای در نظر گرفتن نوشتن تماس می گیرد: به ازای هر 100 سهم TSN، یک قرارداد را بفروشید 87.50 دلار در 15 ژوئیه 2.90 دلار یا بالاتر درخواست می شود.

نوشتن تماس‌های تحت پوشش، صعود شما را در سهام به قیمت اعتصاب تماس‌ها محدود می‌کند، اما شما با حق بیمه‌ای که هنگام فروش گزینه‌ها به دست می‌آورید، جبران می‌کنید. در مورد TSN، کسب درآمد 2.90 دلار برای موافقت با فروش 87.50 دلار به این معنی است که شما واقعاً با قیمت 90.40 دلار (87.50 دلار + 2.90 دلار) به فروش خواهید رسید.

کسب حق بیمه از نوشتن تماس همچنین مبنای هزینه شما را کاهش می‌دهد و شما را از کاهش 2.90 دلاری قیمت سهام در این شرایط محافظت می‌کند، اما در صورت کاهش‌های فاجعه‌بارتر، راحتی سردی را فراهم می‌کند.

من یک را ارسال خواهم کرد خط تلفن مشترک برای به روز رسانی قیمت گزینه های بالا در 23 مه همزمان با آغاز معاملات هفته.

برای کسب درآمد اضافی از سهامی که سود سهام پرداخت می کند، سعی کنید گزارش درآمد حق بیمه Forbes بدون ریسک به مدت 90 روز با دو معامله جدید فروش آپشن هر سه شنبه و پنجشنبه بعدازظهر.