داو بیش از 300 واحد سقوط کرد، نزدک 2.9 درصد پس از غافلگیری فدرال رزرو با صحبت از کوچک شدن ترازنامه.

دقایقی نشان داد که برخی از مقامات فدرال رزرو در مورد بانک مرکزی به طور بالقوه در حال حرکت برای افزایش سریعتر نرخ بهره و کاهش ترازنامه فعلی 8.8 تریلیون دلاری خود سریعتر از آنچه قبلاً پیش بینی شده بود برای کمک به مقابله با هزینه های زندگی بالاتر، آشکار شد.

خواندن: صورتجلسات فدرال رزرو نشان می دهد که مقامات آماده هستند تا از موضع سیاست آسان دور شوند

واکنش بازار به صحبت از گام‌های سریع‌تر به سمت عادی‌سازی سیاست‌ها، برخی را در وال استریت شگفت‌زده کرد. جان کری، مدیر درآمد سهام در آموندی ایالات متحده، تلفنی گفت: «شاید تأیید کننده چیزی بود که مردم قبلاً در مورد آن نگران بودند، و اکنون به صورت سیاه و سفید، روی کاغذ، برای همه قابل مشاهده است.

"شما نمی توانید شک کنید که در این مرحله اتفاق می افتد. این واقعیت در حال غرق شدن است.»

نگاه کنید به: در اینجا چیزی است که استراتژیست های بازار سهام و اوراق قرضه پس از دقایقی که فدرال رزرو به پایان آسان پول اشاره می کنند، می گویند

در نشست 14 تا 15 دسامبر، سیاست گذاران فدرال رزرو موافقت کردند که خرید ماهانه دارایی های بانک مرکزی را کاهش دهند.

اما کری همچنین انتظار دارد که فدرال رزرو در طول نبرد با تورم، در مورد تشدید سیاست های پولی بیش از حد محتاط بماند، به ویژه اگر افزایش آلودگی های کووید-19 اقتصاد را با مشکل مواجه کند، به طوری که برخی از مناطق مدرسه در کلاس های حضوری متوقف شده اند و مشکلاتی که برای برنامه ریزی شده پدیدار می شوند. کنفرانس‌های صنعتی و رویدادهای دیگر رویدادهای مهم، از جمله جوایز گرمی، نزدیک به دو سال پس از همه‌گیری.

کری در مورد فشارهای تورمی گفت: «اگر اقتصاد با Omicron کند شود، مشکل حل می شود.

در همین حال، صورتجلسه فدرال رزرو باعث تسریع خرابی در بخش های مرتبط با فناوری شد
SP500.45
-3.13٪
در حال حاضر در روز چهارشنبه، با دومین ضرر در سه جلسه اول سال 2022، شتاب بیشتری پیدا کرده است. افزایش بازده اوراق قرضه دولتی نیز به فشار بر بازی های فناوری کمک می کند، زیرا سرمایه گذاران در چشم انداز هزینه های استقراض بالاتر در صورت افزایش بهره فدرال رزرو نقش دارند. نرخ هایی به اندازه سه برابر پیش بینی شده در سال جاری.

از سوی دیگر، امور مالی
SP500.40
-1.25٪,
که از محیط افزایش نرخ بهره می برند، در روز و هفته به شدت بالاتر بودند.

بازده خزانه داری 10 ساله
TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰
در سه روز اول معاملاتی سال 20 نزدیک به 2021 واحد افزایش یافته است.

سرمایه گذاران در اوایل جلسه در حال افزایش ارزش سهام در بخش های مالی و صنعتی بودند، در حالی که از بازی های فناوری اجتناب می کردند.

رابرت پاولیک، مدیر ارشد پورتفولیوی در مدیریت ثروت داکوتا، در یک مصاحبه تلفنی گفت: «من فکر می‌کنم بسیاری از سرمایه‌گذاران به این درک رسیده‌اند که اکنون زمان آن نیست که خود را بیرون بکشید.

وی به «تجدید قیمت سهام با ارزش‌گذاری بالاتر» در روزهای اخیر و ادامه فروش روز چهارشنبه در حوزه فناوری اشاره کرد. او گفت: «هر چند در مقطعی، فکر می‌کنم سرمایه‌گذاران فناوری برای دفاع از برخی از این نام‌ها وارد عمل خواهند شد، اما ما هنوز در آن نقطه نیستیم.»

در جبهه های اقتصادی و سیاستی، گزارشی در مورد حقوق و دستمزد خصوصی نشان داد که بر اساس گزارش ملی اشتغال ADP، 807,000 شغل در دسامبر ایجاد شده است که بر اساس میانگین برآوردهای اقتصاددانان مورد بررسی توسط وال استریت ژورنال، بالاتر از پیش بینی افزایش 375,000 نفری است. .

«شغل، شغل، شغل. از امروز تا جمعه، وال استریت درگیر گزارش‌های شغلی و تأثیر احتمالی آن بر تورم و نرخ‌های بهره خواهد بود.»

استراتژیست ها از گزارش ADP برای مطالعه زودهنگام گزارش وزارت کار در مورد حقوق و دستمزد خصوصی استفاده می کنند، که قرار است در حدود 48 ساعت منتشر شود. گزارش بخش خصوصی اخیراً پیش بینی دقیقی از گزارش مشاغل جمعه نبوده است.

با این حال، گزارش ADP مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا سرمایه‌گذاران در طول افزایش نوع Omicron بیشتر با سلامت بازار کار هماهنگ می‌شوند. بازار کار و دورنمای تورم نیز دو عاملی هستند که سیاستگذاران فدرال رزرو در سال جدید به دقت آنها را رصد خواهند کرد.

به طور جداگانه، قرائت نهایی شاخص مدیران خرید خدمات IHS Markit در ماه دسامبر به 57.6 رسید که نسبت به 58 در ماه نوامبر کاهش یافته است، اما بیشتر با برآورد قبلی مطابقت دارد.

کدام شرکت ها مورد توجه قرار گرفته اند؟

• پس از برگزاری تجمعات برای خودروسازی، بخش پرطرفدار خودرو در کانون توجه قرار گرفت تسلا TSLA و شرکت فورد موتور. F در روزهای متوالی جنرال موتورز جنرال موتورز روز چهارشنبه از شورت سیلورادو تمام الکتریکی رونمایی کرد، در حالی که سونی SONY پس از راه اندازی یک واحد خودروی الکتریکی در تجارت توکیو تجمع کرد. سهام جنرال موتورز 4.6 درصد کاهش یافت، فورد 2.8 درصد پس از یک رشد بزرگ در روز سه شنبه و سهام تسلا 5.2 درصد کاهش یافت.

• سهام از فراتر از گوشت
  BYND ،
  -5.08٪
   پس از اینکه گفت محصول مرغ سرخ شده گیاهی آن هفته آینده به مکان های KFC در ایالات متحده می آید، مورد توجه قرار گرفت. سهام آن 4 درصد کاهش یافت.

• شرکت بوئینگ سهام
  BA ،
  -0.26٪
  با سفارش صنعت هواپیمایی جت 0.3 MAX شرکت هوانوردی، 737 درصد کاهش یافت. روز چهارشنبه، سفر متفقین
  ALGT،
  -8.83٪
  شرکت هواپیمایی Allegiant Air 50 جت MAX با امکان خرید 50 جت دیگر سفارش داد.

دارایی های دیگر چگونه سپری می شوند؟

• بازده اوراق 10 ساله خزانه داری TMUBMUSD10Y با 4 واحد افزایش به 1.70 درصد رسید. بازده و قیمت بدهی در مقابل یکدیگر حرکت می کنند.

• ICE US Dollar Index DXY 0.2% کاهش یافت.

• معاملات آتی طلا GC00 با افزایش 0.6 درصدی به پایان رسید و قرارداد فوریه با 1,825.10 درصد افزایش به 22 دلار در هر اونس در Comex رسید، اما پس از دقایقی فدرال رزرو عقب نشینی کرد. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل فوریه CLG1.1، معیار ایالات متحده، 77.85 درصد افزایش یافت و به XNUMX دلار در هر بشکه در بورس کالای نیویورک رسید.

• بیت کوین بیت کوین 4.5 درصد سقوط کرد.

• شاخص Stoxx Europe 600 SXXP کمتر از 0.1% افزایش یافت در حالی که FTSE 100 UKX لندن با 0.2% افزایش به پایان رسید.

• شاخص شانگهای کامپوزیت SHCOMP 1 درصد و شاخص CSI 300 چین کاهش یافت
  شماره ۱۰۲۹،
  -1.01٪
  1% سقوط کرد در حالی که شاخص Hang Seng HSI در هنگ کنگ 1.6% کاهش یافت و Nikkei 225 NIK ژاپن 0.1% افزایش یافت.

- استیو گلدشتاین در این مقاله مشارکت داشت