داوجونز به پایین ترین سطح بازار برگشت: تسلا اپتیموس نمی تواند راه برود. سورپرایز فروش خودرو لی

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. شاخص های اصلی در هفته گذشته به شدت کاهش یافتند و یک سپتامبر وحشتناک را محدود کردند. شاخص S&P 500 و Dow Jones در پایین ترین سطح بازار نزولی قرار دارند و نزدک نیز در آستانه انجام این کار قرار دارد. بازدهی خزانه داری از 4 درصد عقب نشینی کرد، اما روند برد هفتگی خود را افزایش داد.

X

سرمایه گذاران باید در شرایط فعلی بسیار محتاط باشند، زیرا به نظر می رسد بازار نزولی در حال شروع مرحله سوم سقوط است.

روز هوش مصنوعی تسلا: ربات Optimus هنوز پرایم نیست

تسلا (TSLA) در آخر هفته مورد توجه قرار گرفته است. جمعه شب، تسلا از نمونه اولیه ربات Optimus رونمایی کرد که حرکت اندام و دست هایی را که می توانند در دست بگیرند، نشان می دهد. اما هنوز قادر به راه رفتن نیست و این نشان می‌دهد که تسلا اپتیموس سال‌ها از آنچه دیگر شرکت‌های روباتیک می‌توانند انجام دهند عقب است. تسلا زمانی را صرف بحث در مورد مکانیک و نرم افزار Optimus کرد.

ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت گفته است که Optimus در نهایت می تواند جایگزین کارگران کارخانه شود. بسیاری از کارشناسان می گویند که یک ربات انسان نمای مفید و همه منظوره ده ها سال با واقعیت فاصله دارد.

روز هوش مصنوعی، که ماسک گفت در درجه اول مربوط به استخدام کارمندان است، همچنین ویژگی‌های مربوط به نرم‌افزار کمک راننده و موارد دیگر را به نمایش گذاشت. سیستم کامل خودران تسلا، برخلاف نامش، یک سیستم کمک راننده سطح 2 است.

تحویل EV

شنبه یا یکشنبه، غول EV احتمالا عرضه خواهد شد داده های تولید و تحویل سه ماهه سوم. تحویل تسلا به راحتی به یک رکورد خواهد رسید، اما نگرانی هایی در مورد تقاضای چین وجود دارد.

لی خودکار (LI) اوایل شنبه به وقت محلی، تحویل های سپتامبر را گزارش کرد که بسیار بهتر از پیش بینی اخیر کاهش یافته بود. رقبای تسلا نیو (NIO) ، و Xpeng (XPEV) تحویل شهریور شنبه را نیز گزارش خواهد داد.

EV و غول باتری BYD (BYDDF) در چند روز آینده نیز فروش خود را منتشر خواهد کرد. BYD و Nio هستند هدایت خودروهای برقی چین به سمت اروپا. این تنها بخشی از یک توسعه عظیم بین المللی برای BYD است.

سهام Nio، BYD، Li Auto و Xpeng همگی با مشکل مواجه هستند. سهام تسلا بهتر به نظر می رسد، اما در میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه به مقاومت رسیده است.

همراه با سهام تسلا، شبکه های Arista (آنت), انرژی را تقویت کنید (ENPH), در مورد نیمه هادی (ON) و هلدینگ سلسیوس (CELH) همه دارند خطوط قدرت نسبی در اوج یا نزدیک به اوج، اما با معاملات سهام زیر خطوط 50 روزه. اما، یک نقطه مثبت در آن نقص فنی وجود دارد.

سهام ENPH، On Semiconductor و Celsius در حال حاضر هستند IBD 50. سهام Enphase، Arista Networks و ON موجود هستند IBD Big Cap 20. سهام ANET سهام روز جمعه IBD بود.

ویدیوی تعبیه‌شده در مقاله به طور عمیق در مورد عملکرد بازار نزولی بحث می‌کند و در عین حال شبکه‌های آریستا را نیز تحلیل می‌کند. Wolfspeed (ولف) و سهام تسلا.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

هفته گذشته بازار سهام

شاخص‌های اصلی در هفته گذشته سعی کردند در نقاط مختلف جهش کنند، اما در نهایت در هفته، دقیقاً در پایین‌ترین سطح بازار نزولی سقوط کردند.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 2.9 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 نیز 2.9 درصد عقب نشینی کرد. کامپوزیت نزدک 2.7 درصد از دست داد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.4 درصد کاهش داد. در ماه سپتامبر، داو 8.8 درصد، S&P 500 9.3 درصد، نزدک 10.5 درصد و راسل 2000 10.1 درصد از دست دادند.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 11 واحد افزایش در هفته گذشته به 3.81 درصد رسید. بازدهی پس از رسیدن به 4 درصد در اوایل صبح چهارشنبه عقب نشینی کرد، اما از پایین ترین سطح روز جمعه بازگشت. بازدهی 10 ساله خزانه داری برای XNUMX هفته متوالی افزایش یافته است.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با 1 درصد افزایش به 79.49 دلار در هر بشکه رسید، حتی با کاهش 2.1 درصدی روز جمعه.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 1.45 درصد افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 1.3 درصد کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.7 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3.8 درصد کاهش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 2.2 درصد افزایش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.9% کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 2.9% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.2% منصرف شد. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 2.2% افزایش یافت در حالی که Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.2 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.3 درصد منصرف شد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 0.3% کاهش یافت و نزدیک به پایین ترین سطح هفتگی بسته شد. ARK Genomics ETF (ARKG) 2.2 درصد افزایش یافت. سهام TSLA همچنان در بین ETFهای Ark Invest در رتبه اول قرار دارد. Cathie Wood's Ark همچنین دارای برخی از سهام BYD است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

فروش EV چین

Li Auto تحویل سپتامبر 11,531 را گزارش کرد. Li Auto اخیراً هشدار داده بود و نشان می داد که تحویل سپتامبر حدود 10,500 خواهد بود.

در اولین ماه کامل، تحویل هیبریدی SUV L9 به 10,123 افزایش یافت. Li One که به زودی به پایان می رسد بقیه را تشکیل می دهد. L8، یک L9 کوچک شده، تحویل در نوامبر آغاز خواهد شد. Li Auto در 30 سپتامبر همچنین پیش فروش یک SUV هیبریدی دیگر به نام L7 را آغاز کرد.

Nio اکنون دارای سه خودروی الکتریکی جدید است که در سال 2022 عرضه می شوند، ET7 لوکس، ES7 SUV و سدان ET5. ET5، یک رقیب مدل 3، به تازگی تحویل را در 30 سپتامبر آغاز کرده است. با مدل های جدید و توسعه اروپا، Nio انتظار دارد که در هر ماه از سه ماهه چهارم تحویل رکورددار شود.

Xpeng کمی با خط تولید کم‌تر مشکل دارد. G9 SUV آن در سه ماهه چهارم تحویل خواهد شد.

BYD احتمالاً یک ماه دیگر رکورد فروش را گزارش خواهد کرد و تحویل Q3 بسیار بالاتر از 500,000 است. این امر باعث افزایش برتری آن نسبت به تسلا خواهد شد، اگرچه فروش BYD تقریباً بین "BEV"های تمام الکتریکی و هیبریدی های پلاگین تقسیم می شود. BYD در چند هفته گذشته وارد استرالیا، نیوزلند، سنگاپور و هند شده است و در چند ماه آینده تحویل اروپا و چندین کشور جدید آسیایی آغاز شده است. این خودروساز همچنین به اضافه کردن مدل‌های جدید ادامه می‌دهد و تحویل مدل 3 رقیب Seal را در اواخر آگوست آغاز می‌کند.

سهام EV چین

سهام Nio در هفته گذشته 10.6% سقوط کرد و به 15.77 رسید و پس از رسیدن به مقاومت در خط 200 روزه در 30 سپتامبر، به پایین ترین حد چهار ماهه خود رسید. سهام LI که یک برنده بزرگ از اوایل ماه می تا اواخر ژوئن بود، به 8 ماه سقوط کرد. همچنین کاهش 12.8 درصدی در هفته گذشته داشته است. سهام XPEV هفته گذشته XNUMX درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود رسید.

سهام BYD از زمان وارن بافت با مشکل مواجه بوده است برکشایر هاتاوی (BRKB) بخشی از دارایی های قدیمی خود را فروخت. BYDDF در هفته گذشته 6.25 درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد در شش ماه گذشته رسید.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تحویل تسلا

پس از روز جمعه شب هوش مصنوعی که ممکن است اخبار مهمی داشته باشد یا نباشد، تسلا احتمالاً آمار تحویل Q3 را در آخر هفته منتشر خواهد کرد. تحلیلگران انتظار دارند حدود 355,000 تا 365,000 خودرو ببینند. این به راحتی یک رکورد و یک سود بزرگ از خاموشی Q2 خواهد بود.

اما با توجه به اینکه تسلا دو کارخانه جدید در برلین و آستین اضافه کرده و ظرفیت تاسیسات عظیم خود در شانگهای را افزایش داده است، نسبت به پایان سال 2021 افزایش نسبتاً کمی داشته است.

نشانه هایی از تقاضای ضعیف چین وجود دارد، یا حداقل تقاضا با کارخانه تازه توسعه یافته شانگهای سازگار نیست. این امکان وجود دارد که تسلا قیمت خودروهای چینی را تا حدودی در ماه اکتبر کاهش دهد. به خاطر داشته باشید که تولید Q4 باید بسیار بیشتر از سه ماهه سوم باشد، به خصوص برای بازار گسترده تر اوراسیا، بنابراین تقاضا نیز باید افزایش یابد.

بازار خودروهای برقی چین فوق‌العاده رقابتی است و فقط در حال رشد است.

سهام تسلا

سهام تسلا در روز چهارشنبه به مقاومت در خط 50 روزه خود رسید و در روز جمعه سقوط کرد تا پایین‌ترین سطح اخیر خود را کاهش دهد. سهام در هفته با 3.7 درصد کاهش به 265.25 رسید. پایه سهام TSLA اکنون دارای یک الگوی دوتایی، با امتیاز خرید 313.90.

سهام برای تماشا

سهام ANET بر اساس یک ادغام طولانی مدت، با احتمال 132.97 کار می کند امتیاز خرید. یک ورودی خط روند وجود دارد که در حال حاضر کمی بالاتر از خطوط 50 روزه و 200 روزه است، اما در حال حاضر با میانگین 21 روزه کاهش یافته است. با این حال، سهام Arista با 2.7 درصد افزایش به 112.89 در هفته رسید. خط RS در بالاترین حد خود قرار دارد.

سهام ENPH هفته گذشته 0.7% کاهش یافت و به 277.47 رسید و در حوالی خط رشد سریع 50 روزه خود معامله شد و در روز جمعه زیر آن بسته شد. رهبر انرژی خورشیدی احتمالاً می تواند از یک حرکت تعیین کننده بالاتر از خطوط 50 روزه و 21 روزه خود وارد شود، اگرچه یک مکث طولانی تر مفید خواهد بود.

سهام CELH در 50 سپتامبر به شدت به زیر خط 22 روزه خود رسید. بهبود مداوم از نظر قیمت و حجم ضعیف بوده است، اما سازنده نوشیدنی انرژی زا 2.4 درصد برای هفته صعود کرد. یک حرکت قاطع بالاتر از خط 50 روزه احتمالاً همزمان با یک خط روند نزولی است که ورود زودهنگام به یک تثبیت جدید در حال ظهور را ارائه می دهد.

سهام ON نیز قاطعانه در 50 سپتامبر 22 روزه خود را شکست و از آن زمان تا به حال افزایش چندانی نداشته است و هفته گذشته 1.55 درصد سقوط کرد. تراشه‌ساز متمرکز بر EV می‌تواند از پس گرفتن خط 50 روزه و خط روند، ورود زودهنگامی داشته باشد.

همه این سهام، از جمله تسلا، باید به بالاتر از خطوط 50 روزه خود بازگردند. اما این در واقع یک نکته مثبت در بازار نزولی فعلی است. اگر سهام Onsemi و این سهام دیگر بخواهند این هزینه را بالاتر از مقاومت کلیدی قرار دهند، احتمالاً بازار کلی باید قدرت بیشتری نشان دهد.

چند سهم وجود دارد که در حال حاضر قابل اجرا هستند، مانند داروهای ورتکس (VRTX)، اما این بدون هیچ نشانه واضحی از پایین بودن بازار است.

تجزیه و تحلیل بازار سهام

بازار نزولی مانند دو هفته قبل سقوط نکرد، اما شاخص‌های اصلی بار دیگر به شدت سقوط کردند و بخش عمده‌ای از کاهش در روز جمعه رخ داد. S&P 500 و Dow Jones به پایین‌ترین حد خود در ماه ژوئن شکسته‌اند و دوباره جمعه این کار را انجام دادند. نزدک و راسل 2000 هنوز از پایین ترین سطح بازار نزولی خود کاسته اند، اما در حال نزدیک شدن هستند. نزدک 100 در روز جمعه به پایین ترین سطح خود در ژوئن رسید اپل (AAPL) و سهام تسلا در میان بسیاری از درگ‌های سرمایه‌گذاری بزرگ.

گاوها چندین بار در طول هفته سعی کردند مبارزه کنند، اما ریباندها به سرعت شکست خوردند. دستاوردهای قوی چهارشنبه به سرعت در جلسه بعدی پاک شد.

نزدک روز جمعه تلاش کرد دوباره جهش کند و در بالاترین سطح جلسه تقریباً 1.4 درصد رشد کرد، قبل از اینکه معکوس شود. تصادفی نیست که بازدهی 10 ساله خزانه داری خزانه داری زیان های اولیه را پاک کرده و بالاتر رفته است، جهش روز جمعه شکست خورد.

هیچ یک از شاخص های اصلی حتی میانگین متحرک 10 روزه خود را در هفته گذشته لمس نکردند، چه برسد به اینکه بالاتر از سطوح مهم تر سقوط کنند. سخت است که ببینیم بازار با افزایش بازدهی خزانه داری یک جهش جدی داشته باشد. و تا زمانی که فدرال رزرو به شدت نرخ ها را افزایش می دهد، بازده احتمالاً افزایش خواهد یافت.

علاوه بر فدرال‌رزرو جنگ‌طلب، افزایش بازدهی خزانه‌داری و افزایش ارزش دلار، سرمایه‌گذاران باید مراقب ناامیدی‌های درآمدی در میان یک محیط تجاری بسیار سخت باشند. نایک (NKE) و پارس کارناوال (CCL) فقط آخرین نمونه‌ها هستند، با فصل درآمد که فقط چند هفته دیگر شروع می‌شود.

در پایان، به نظر می رسد بازار نزولی در حال شروع مرحله سوم سقوط است. اگر چنین است، منطقه پشتیبانی منطقی بعدی ممکن است بالاترین حد پیش از کووید فوریه 2020 باشد.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

بازار خرسی درست در پایین ترین سطح است. سرمایه گذاران باید در حال حاضر تمام یا تقریباً همه پول نقد باشند. اگر می‌خواهید سیگنال‌های خرید برخی از سهام را که چشمک می‌زنند بخورید، موقعیت‌ها را کوچک نگه دارید و آماده کسب سود سریع باشید.

لیست های پیگیری خود را بسازید تا آماده باشید تا در بازار گاوی واقعی بعدی به برندگان بزرگ بپرید. روی رهبران قدرت نسبی تمرکز کنید. بسیاری از آنها مانند Arista Networks، Enphase و Tesla ممکن است کمتر از خطوط 50 روزه خود باشند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید