داو جونز در مورد فدرال رزرو کاهش می یابد، ترس از رکود اقتصادی. تسلا، مقاومت در برابر ضربه مگا کپس

معاملات آتی داوجونز پس از ساعاتی اندکی کاهش یافت، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک.

X

در بحبوحه داده‌های اقتصادی ضعیف و مقامات جنگ‌طلب فدرال‌رزرو، رالی بازار سهام در روز چهارشنبه با کاهش یا آزمایش سطوح کلیدی S&P 500 و Dow Jones پایین آمد.

اپل (AAPL), مایکروسافت (MSFT) والد گوگل الفبا (GOOGL) و تسلا (TSLA) همه به مقاومت در سطوح کلیدی چهارشنبه ضربه زدند. هیچ یک از این مگاکاپ ها نزدیک به نقطه خرید نیستند.

برخی از سهام پیشرو با مشکل مواجه شدند، مانند سانتیگراد (CELH)، در حالی که برخی دیگر به آرامی عقب کشیدند و چند نفر به سمت بالاتر حرکت کردند.

Alcoa درآمد خود را پس از بسته شدن گزارش داد. این غول آلومینیومی در حالی که فروشش کوتاه بود، ضرر سه ماهه را گزارش کرد. سهام AA در معاملات طولانی مدت به شدت سقوط کرد. سهام از اواخر سپتامبر افزایش یافته است و اخیراً خط 200 روزه خود را بازپس گرفته است.

نت فلیکس (NFLX) عناوین گزارش های درآمد پنج شنبه. سهام NFLX روز چهارشنبه پایین آمد، نه چندان دور از اوج های چند ماهه. درآمد نتفلیکس، نتایج مشترکین و راهنمایی‌ها نیز برای پخش پخش‌های نمایشی مانند دیزنی (DIS).

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.1% کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.1% کاهش یافت و Nasdaq 100 0.1% کاهش یافت.

معاملات آتی نفت خام یک درصد کاهش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام روز چهارشنبه با رشدهای متوسط ​​تا قوی آغاز شد، اما به زودی با هضم داده های اقتصادی و نظرات فدرال رزرو توسط سرمایه گذاران، به شدت کاهش یافت.

قبل از باز شدن بازار، شاخص قیمت تولیدکننده، خرده فروشی و تولید صنعتی همگی در ماه دسامبر کاهش قابل توجهی را نشان دادند که بسیار بیشتر از حد انتظار بود. تورم سردتر و کاهش سریع اقتصاد، انتظارات برای افزایش کندتر نرخ بهره فدرال رزرو و توقف آن در کوتاه مدت را تقویت کرد، اما ترس از رکود را نیز افزایش داد.

جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس و لورتا مایستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، هر دو گفتند که انتظار دارند بانک مرکزی نرخ بهره را بالای 5 درصد افزایش دهد. این با پیش‌بینی فدرال رزرو برای نرخ پایانی 5.1 درصدی مطابقت دارد، اما کمی بیشتر از انتظار بازارها است.

بعداً ، گزارش Fed's Beige Book "رشد اندک" را پیش بینی کرد در ماه های آینده چندین منطقه فدرال رزرو کاهش تورم را گزارش کردند، اما تنها تعداد کمی از آنها شاهد بازارهای کار ضعیف تری بودند.

Dow Jones Industrial Average Tumbles

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه 1.8 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 1.6 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 1.4 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.6 درصد کاهش یافت.

سهام اپل با 0.5 درصد کاهش به 135.21 رسید، اما از بالاترین سطح روزانه 138.61، درست زیر خط 50 روزه، عقب نشینی کرد. سهام MSFT در طول روز از خط 50 روزه خود عبور کرد اما با 1.9 درصد کاهش به 235.81 رسید. اوایل روز چهارشنبه، مایکروسافت اعلام کرد که 10,000 شغل یا 5 درصد از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد. AAPL و مایکروسافت از اجزای Dow Jones، S&P 500 و Nasdaq هستند.

سهام گوگل پس از رسیدن به مقاومت در خط 0.2 روزه برای سومین جلسه متوالی 50% کاهش یافت، اما در 21 روزه حمایت یافت.

تسلا پس از رسیدن به 2.1 در صبح چهارشنبه با 128.78 درصد کاهش به 136.66 رسید. سهام پس از جهش 21 درصدی به زیر خط 7.4 روزه بازگشته است. سهام TSLA در 101.81 ژانویه به پایین ترین سطح بازار 6 رسید، اما در آن روز و پس از آن دوباره بازگشت. تسلا امیدوار است کاهش قیمت‌ها باعث افزایش تقاضا شود، اما به نظر می‌رسد رشد سود در سال 2023 کند شود.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 16 واحد کاهش به 3.37 درصد رسید که پایین ترین رقم در چهار ماه گذشته است. بازدهی دو ساله خزانه داری، که بیشتر به سیاست فدرال رزرو وابسته است، به 4.11 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح از اوایل اکتبر رسید.

بازارها اساساً به یک چهارم واحد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در 1 فوریه قفل شده اند. سرمایه گذاران به شدت طرفدار افزایش یک چهارم واحدی دیگر در اواخر مارس هستند که نرخ وجوه فدرال رزرو را به 4.75٪ -5٪ می رساند. اما اکنون 25 درصد احتمال عدم حرکت در آن زمان وجود دارد.

قیمت نفت خام آمریکا با 0.9 درصد کاهش به 79.48 دلار در هر بشکه رسید که از 82.38 دلار در روز کاهش یافت. گاز طبیعی ۷.۷ درصد کاهش یافت. قیمت مس رشد روزانه را کاهش داد و تنها 7.7 درصد به پایان رسید، اما در 0.3 روز 13 روز XNUMX درصد افزایش یافت.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) کمی بیش از 1 درصد غرق شد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 1.25 درصد کاهش یافت و سهام MSFT یک سهام عمده بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.6 درصد کاهش یافت.

انعکاس سهام با داستان های سوداگرانه تر، ETF نوآوری ARK (ARKK) 2.9% سقوط کرد و ARK Genomics (ARKG) 1.6 درصد کاهش یافت. سهام TSLA همچنان یک سهام عمده در ETFهای Ark Invest است. کشتی کتی وود در هفته های اخیر در تسلا بارگیری شده است.

ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) 1.7% عقب نشینی کرد و سهام AA جزء قابل توجهی بود. جت های جهانی ایالات متحده (جت ها) 1.4% کاهش یافت. سازندگان خانه SPDR S&P (XHB) 1 درصد کاهش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 1.8٪ را واگذار کرد و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 1.9 درصد از دست داد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.4 درصد کاهش یافت

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام در روز چهارشنبه پس از جلسه مختلط روز سه‌شنبه دچار تغییر نزولی شد.

S&P 500 به زیر میانگین متحرک 200 روزه خود رسید و کمی بالاتر از 50 روز خود قرار گرفت. داوجونز پس از بازپس گیری این سطوح در 21 ژانویه به زیر خطوط 50 روزه و 6 روزه خود سقوط کرد.

راسل 2000 روز چهارشنبه حتی به بالاترین حد خود در اواخر سال 2022 نزدیک شد، اما برای دومین روز متوالی کاهش یافت، این بار با نوسانی قابل توجه تر.

کامپوزیت نزدک که به مدت هفت جلسه افزایش یافته بود، با اندکی کاهش یافت. اما همچنان بالاتر از خط 50 روزه خود است.

در حالی که بازارها داده‌های تورم سردتر و کندی رشد شغل و دستمزد را تشویق می‌کنند، آنها تمایلی به رکود واقعی ندارند. بنابراین در حالی که سرمایه‌گذاران در ابتدا کاهش شدید قیمت‌های تولیدکننده را جشن می‌گرفتند، با توجه به داده‌های خرده‌فروشی و تولید صنعتی به‌طور شگفت‌آور ضعیف، از اظهارات جنگ‌طلبانه فدرال رزرو ناراحت شدند.

افزایش بازار سهام در هر صورت به دلیل عقب نشینی بود. خوب بود که S&P 500 200 روزه خود را حفظ می کرد و داوجونز حمایت خود را در 50 روزه می یافت، اما آنها به طور قاطع به پایین تری نرسیدند.

اکنون سؤال این است که آیا عقب نشینی چهارشنبه فقط یک مکث سالم است یا چیزی جدی تر. شکست واضح زیر 50 روز برای S&P 500 نگران کننده تر خواهد بود.

جای تعجب نیست که با توجه به مقاومت S&P 500، نام‌های megacap مانند اپل، مایکروسافت، گوگل و تسلا از سطوح کلیدی خود عقب‌نشینی کردند.

سهام پیشرو عموما عقب نشینی کردند. برخی از نقاط خرید اخیر، مانند سهام CELH، تست شده و یا کمتر از آن کاهش یافته اند. اما درجه سلسیوس که 9.6 درصد کاهش یافت و به زیر خط 50 روزه خود بسته شد، به طور غیرعادی ضربه سختی خورد.

بسیاری از رهبران دیگر که به دنبال توسعه یافته بودند، نیاز به یک مکث در بازار دارند تا دسته‌بندی کنند یا به میانگین متحرک برگردند.

در همین حال، سهام چین این هفته پس از یک رالی بزرگ بازگشایی در حال عقب نشینی هستند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

درست زمانی که رالی بازار سهام شروع به شتاب گرفتن کرد، عقب نشینی روز چهارشنبه همراه شد. اما پس از یک دوره قوی که از 6 ژانویه شروع شد، شاخص‌های اصلی و سهام پیشرو عموما کسری از سودهای اخیر را کاهش دادند. این برخلاف ماه‌های اخیر است که در آن شاخص‌ها یکی دو روز قوی خواهند داشت که به سرعت به عقب برمی‌گردند.

با این حال، به همین دلیل است که شما باید صبور باشید و به تدریج به آن اضافه کنید، و تنها در صورتی که بازار شما را جذب کند.

اگر در چند جلسه گذشته به طور متواضع نوردهی را در طول زمان اضافه کردید، احتمالاً کارتان خوب است. اما اگر از مثلاً 30 درصد به سرمایه گذاری کامل در روز سه شنبه بعد از ظهر تا صبح چهارشنبه می رفتید، می توانستید تا پایان روز چهارشنبه زیان قابل توجهی داشته باشید.

در حالت ایده آل، عقب نشینی بازار کم خواهد بود و فرصت های خرید جدید و مطمئن تری ایجاد می کند. اما مواظب خریدهای جدید باشید تا زمانی که این اقدام بازار از بین برود. از این زمان برای به روز رسانی لیست های تماشای خود استفاده کنید و به دنبال تنظیمات جدید باشید.

به خاطر داشته باشید که فصل سود می تواند روند صعودی بازار و به ویژه سهام های فردی را تغییر دهد. درآمد نتفلیکس پنجشنبه شب با غول خدمات میدان نفتی است SLB (SLB) قرار است صبح جمعه مایکروسافت و تسلا هفته آینده درآمد خواهند داشت، در هفته بعد اپل و گوگل به همراه صدها شرکت دیگر درآمد خواهند داشت.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟