معاملات آتی داوجونز: سهام TSLA در روز سرمایه‌گذار سقوط می‌کند و سهام Salesforce افزایش می‌یابد

معاملات آتی داوجونز پس از ساعاتی کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک با افزایش بازدهی خزانه داری عقب نشینی کردند. روز سرمایه‌گذار تسلا در حالی برگزار می‌شود که درآمدهای Salesforce.com، Snowflake و سایر نرم‌افزارها یک جلسه شبانه شلوغ را عنوان کردند.

رالی بازار سهام در روز چهارشنبه آسیب بیشتری را متحمل شد زیرا بازدهی 10 ساله خزانه داری در طول روز به 4 درصد رسید. برخی از سهام پیشرو سیگنال های خرید را در اخبار منتشر کردند. اما S&P 500 و نزدک روند نزولی داشتند.

اپل (AAPL) به زیر خط 200 روزه خود سقوط کرد زیرا International Data Corp اکنون شاهد کاهش اندکی فروش جهانی گوشی های هوشمند در سال 2023 نسبت به پیش بینی قبلی خود برای جهش متوسط ​​است.

روز سرمایه گذار تسلا با انتظار برای اطلاعیه های بزرگ افتتاح شد. با وجود گمانه زنی ها مبنی بر رونمایی یک خودروی الکتریکی جدید،  تسلا (TSLA) مدیران در این رویداد گفتند که نسل بعدی پلت فرم یا وسیله نقلیه در "تاریخ بعدی" عرضه خواهد شد. "طرح اصلی 3" مدیر عامل ایلان ماسک، جهان را درگیر انجام یک فشار عظیم برای انرژی پاک کرد.

در اواخر این رویداد، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا تایید کرد که تسلا یک طرح مکزیک خواهد ساخت.

سهام تسلا یک شبه به شدت سقوط کرد زیرا روز سرمایه‌گذار عناوین کمی داشت.

سازندگان نرم افزار قابل توجه Salesforce.com (CRM), پاره شدن (SPLK), جعبه (BOX), Okta (اوکتا) و دانه برف (SNOW) اواخر چهارشنبه گزارش شد. سهام CRM و OKTA یک شبه برندگان بزرگ بودند، در حالی که سهام SNOW، Box و Splunk عقب نشینی کردند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.15 درصد افزایش یافت. سهام CRM یک جزء Dow است. معاملات آتی S&P 500 0.4% عقب نشینی کرد و Nasdaq 100 0.5% سقوط کرد. سهام TSLA یک جزء بزرگ نزدک 100 است.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 2 واحد افزایش به 4.01 درصد رسید، بالاتر از سطح کلیدی 4 درصد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

روز سرمایه گذار تسلا

مراسم بزرگ روز سرمایه گذار تسلا عصر چهارشنبه برگزار شد.

این غول EV هفته‌ها پیش گفته بود که جزئیات بیشتری در مورد پلتفرم نسل بعدی EV در روز سرمایه‌گذار تسلا منتشر خواهد کرد، با گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه تسلا از یک مدل ارزان قیمت رونمایی خواهد کرد و شاید ایده‌ای درباره زمان شروع تولید ارائه دهد.

مدیران می‌گویند تسلا قصد دارد تا ۵۰ درصد هزینه‌های مونتاژ را در پلتفرم خودروی نسل بعدی خود کاهش دهد و ردپای کارخانه را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.

اما تسلا هیچ خودروی نسل بعدی را رونمایی نکرد و گفت که در «تاریخ بعدی» عرضه خواهد شد.

در طول بخش پرسش و پاسخ، ماسک تایید کرد که "گیگا مکزیک" در راه است. رئیس جمهور مکزیک روز سه شنبه گفته بود که تسلا این خبر را در روز سرمایه گذار اعلام خواهد کرد.

تسلا گفت کارخانه مکزیک خودروی نسل بعدی آینده را خواهد ساخت. اما این نشان می دهد که یک خودروی الکتریکی فرضی ارزان قیمت تا سال 2025 یا بعد از آن وارد بازار نخواهد شد. حتی در حال حاضر، یک تسلا ارزان‌تر با رقبای زیادی، به‌ویژه در چین، مواجه خواهد شد.

تسلا می گوید قصد دارد کاربید سیلیکون را تا 75 درصد برای واحد محرک نسل بعدی خود کاهش دهد. این خبر خوبی برای نمایشنامه های کاربید سیلیکون نیست در مورد نیمه هادی (ON), Wolfspeed (ولف) و سیستم های تست Aehr (AEHR). هر سه سهام تراشه EV با تاخیر سقوط کردند.

همچنین انتظار می رفت که تسلا ارتقاء مدل 3 را تایید کند.

سهام تسلا

سهام TSLA یک شبه در روز سرمایه گذار تسلا نزدیک به 6 درصد سقوط کرد. سهام تسلا با 1.4 درصد عقب نشینی به 202.77 در چهارشنبه رسید و بالاتر از خط 21 روزه باقی ماند.

سهام مسلما دارای یک الگوی فنجان با دسته بازگشت به اوایل نوامبر این یک امتیاز خرید 217.75 را نشان می دهد. اما سرمایه گذاران احتمالا باید منتظر باشند تا سهام TSLA خط 200 روزه خود را که در حال حاضر حدود 221 است، پاک کند.

درآمد کلیدی

سهام CRM در اواخر پس از آن 16 درصد افزایش یافت درآمد نیروی فروش در صدر بازدیدها قرار گرفت و غول نرم افزاری راهنمایی های صعودی ارائه کرد و بازخرید خود را دو برابر کرد و به 20 میلیارد دلار رساند. سهام Salesforce در روز چهارشنبه 2.3% افزایش یافت و به 167.35 رسید که از خط 200 روزه جهش کرد و به بالای خط 21 روز رفت. سهام CRM اکنون نشان دهنده یک شکاف بالاتر از یک فنجان با دسته است امتیاز خرید از 178.94.

سهام SNOW در اقدام طولانی مدت 7 درصد سقوط کرد درآمد دانه های برف بازدیدهای سه ماهه چهارم را شکست داد، اما شرکت تجزیه و تحلیل داده در سه ماهه اول و درآمد کل سال پایین هدایت شد. Snowflake همچنین از برنامه خرید ۲ میلیارد دلاری سهام خود خبر داد. سهام دانه برف در روز چهارشنبه با 4 سنت افزایش به 1 بین خطوط 2 روزه و 12 روزه رسید.

سهام SPLK پس از ساعت‌ها 3 درصد کاهش یافت، زیرا درآمد Splunk شکست خورد، و پایگاه داده و شرکت نرم‌افزار امنیتی در سه‌ماهه اول و درآمد کل سال پایین هدایت شدند. سهام Splunk در روز چهارشنبه 1 سنت کاهش یافت و به 2 رسید و خط 102.48 روزه را در پایه فنجان با دسته نگه داشت. مارکت اسمیت. نقطه خرید رسمی 110.05 است.

سهام BOX یک شبه با افزایش درآمد Box 10 درصد سقوط کرد، اما شرکت ذخیره سازی نرم افزار پایین آمد. سهام در روز چهارشنبه با 0.7 درصد افزایش به 33.58 رسید و از خط 21 روزه خارج شد و جهش از خط 10 هفته را افزایش داد. استوک باکس روی یک محصول جدید کار می کند پایه تخت بالای یک پایه صاف قبلی این خط قدرت نسبی برای سهام BOX در بالاترین حد چند ساله است.

OKTA در اواخر معاملات 14 درصد جهش کرد زیرا این شرکت امنیت سایبری بازدیدهای Q4 را شکست داد و در مسیر درآمد مالی 2024 قرار گرفت. سهام Okta قرار است به بالای 200 روز خود بازگردد، که اکنون تقریباً با نقطه خرید پایه 74.28 هنوز معتبر است. سهام در روز چهارشنبه با 0.2% افزایش به 71.44 رسید که 50 روز را حفظ کرد.

چهارشنبه رالی بورس

رالی بورس اوراق بهادار جلسه‌ای متفاوت داشت، اما در مجموع دارای یک خم منفی بود.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه بالاتر رفت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.5 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 0.7 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.1 درصد افزایش یافت.

سهام اپل، داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک، 1.4 درصد سقوط کرد و به 145.31 رسید، به زیر خط 200 روزه بازگشت و به پایین ترین سطح یک ماهه رسید. مایکروسافت (MSFT), کارت گرافیک Nvidia (NVDA) و سهام تسلا نیز در روز چهارشنبه منفی شدند.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 8 واحد پایه جهش کرد و به 3.99 درصد رسید و در زمان های مختلف روز به 4 درصد رسید. گزارش‌های تولیدی ایالات متحده در ماه فوریه با تعداد کمتری از دیدگاه‌ها همراه بود که همچنان نشان‌دهنده انقباض متوسط ​​است. اما شاخص‌های بخش تولید و خدمات چین به شدت افزایش یافت و این نشان می‌دهد که بازگشایی اقتصادی چین در حال افزایش است.

در همین حال، تعداد بیشتری از مقامات فدرال رزرو از افزایش 50 واحدی نرخ بهره حمایت می کنند. شانس ها همچنان طرفدار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه های مارس، می و ژوئن هستند و بازارها برای چهارمین افزایش در ماه جولای تقسیم شدند.

علیرغم افزایش بازدهی خزانه داری، دلار آمریکا در روز چهارشنبه کاهش یافت، زیرا داده های قوی چین به اشتهای ریسک در خارج از کشور دامن زد.

قیمت مس 1.7 درصد افزایش یافت.

قیمت نفت خام آمریکا با 0.8 درصد افزایش به 77.69 دلار در هر بشکه رسید.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) 0.4٪ افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 1.45 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.8 درصد کاهش یافت. سهام CRM یک هلدینگ عمده IGV است. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.1% افزایش یافت و سهام NVDA دارای هسته اصلی بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) کمی بیش از 2٪ ظاهر شد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.2 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.8 درصد پایین آمد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 2% افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.2% کاهش یافت

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 2.3% سقوط کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.15 درصد عقب نشینی کرد. سهام تسلا در بین ETFهای Ark Invest در رتبه اول قرار دارد.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام چهارشنبه یکسانی را پشت سر گذاشت و به پایین ترین حد خود پایان داد. اما شاخص‌های اصلی در حول سطوح کلیدی دست و پنجه نرم می‌کنند زیرا بازدهی خزانه‌داری 10 ساله به 4 درصد رسیده است.

S&P 500 از خط 50 روزه خود بیشتر سقوط کرد و صبح چهارشنبه 200 روزه خود را نزدیک کرد. نزدک به زیر خط 200 روزه خود بازگشت، در حالی که نرخ 50 روزه چندان کمتر از آن نیست.

راسل 2000 علیرغم مقاومت در خط 21 روزه برای سومین جلسه متوالی افزایش یافت.

داو جونز عقب مانده به بدترین سطح خود از اوایل نوامبر در طول روز رسید، قبل از اینکه افزایشی داشته باشد.

سهام پیشرو دلایلی برای امیدوار بودن ارائه کردند.

خورشیدی نخست (FSLR) و Axon Enterprise (آکسون) کاهش درآمد Freeport-McMoRan (FCX)، چهارشنبه سهام IBD روز، همزمان با بازگشایی مجدد معدن کلیدی و افزایش قیمت مس، سیگنال خرید فلش زد.

اکثر رهبران با سود یا زیان اندک به راه اندازی یا ایستادگی ادامه دادند. اما آیا در صورت عدم بهبود روندهای گسترده تر، آیا این امر ادامه خواهد داشت؟

رالی بازار تحت فشار است. شاخص های اصلی نمی توانند جایگاه بیشتری را از دست بدهند. در روند صعودی، S&P 500 باید خط 50 روزه خود را بازیابی کند، در حالی که خط 21 روزه یک آزمون کلیدی برای S&P 500، Nasdaq و Russell 2000 است.

جهت بازدهی 10 ساله خزانه داری احتمالاً ارتباط زیادی با سرنوشت رشد بازار خواهد داشت. شاخص خدمات ISM جمعه می تواند مهم باشد، اما گزارش مشاغل فوریه تا جمعه آینده منتشر نخواهد شد.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سهام پیشرو در عقب نشینی انعطاف پذیر بوده اند و سیگنال های خرید چشمک زن در روزهای اخیر بیشتر شده است. اما اگر بازار همچنان به مبارزه ادامه دهد، سیگنال‌های خرید و شکست‌های اخیر احتمالاً به معاملات جعلی تبدیل می‌شوند.

تا زمانی که S&P 500 و Nasdaq خطوط 21 روزه خود را پس نگیرند، سرمایه گذاران نباید به دنبال افزایش سطح کلی خود باشند. اگر صبر کنید و بازار بهبود یابد، برخی از سهام پیشرو در ابتدا از شما عبور خواهند کرد، اما فرصت‌های خرید دیگری نیز وجود خواهد داشت.

بنابراین به دنبال سهامی باشید که قابل اجرا هستند، اما همچنین سهام هایی که به صورت صعودی راه اندازی می شوند.

از طرف دیگر، اگر بازار یا دارایی‌های فردی شما رو به وخامت بگذارد، می‌خواهید بیشتر به حاشیه بروید.

خط آخر: آماده باشید، درگیر بمانید و انعطاف پذیر باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

میانگین 200 روزه: آخرین خط حمایت؟