معاملات آتی داوجونز: رشد بازار سهام در انتظار پاول، رئیس فدرال رزرو، داده های کلیدی اقتصادی است

معاملات آتی داوجونز در اوایل روز چهارشنبه، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و اطلاعات کلیدی اقتصادی، اندکی افزایش یافت.

X

رالی بازار سهام با ترکیبی از سه شنبه بسته شد اپل (AAPL) یک بار دیگر کشیدن بر روی شاخص های اصلی، همراه با Amazon.com (AMZN) و تسلا (TSLA). در همین حال، غول های همکار داو اپل بوئینگ (BA), دستکش (CLC) و گلدمن ساکس (GS) نزدیک هستند امتیاز خرید.

شرکت هیولت پاکارد (HPE) و از NetApp (NTAP) گزارش های سود آخر سه شنبه، با CrowdStrike (CRWD) و روز کار (روز) شروع گزارش های نرم افزاری بزرگ در این هفته.

پس از آن، سهام HPE در معاملات قبل از بازار به طور متوسط ​​افزایش یافت درآمد HPE بازدیدهای برتر سهام HP Enterprise، بالاتر از خط تولید 200 روزه خود، روی یک پایه فنجانی طولانی کار می کند. سهام NTAP در اقدامی طولانی مدت سقوط کرد درآمد ضعیف NetApp و راهنمایی سهام WDAY یک شبه پرید در Q3 بیت و 500 میلیون دلار خرید. سهام CRWD با وجود شکست در بازدیدهای Q3 سقوط کرد، زیرا اشتراک‌ها آشکار شد و شرکت امنیت سایبری به طور ضمنی اعلام کرد که درآمد Q4 را از دست داده است.

به طور جداگانه، درمان های افق (HZNP) یک شبه پس از آن بیش از 30 درصد افزایش یافت تایید سه پیشنهاد خرید احتمالی.

صبح چهارشنبه، وزارت کار فرصت های شغلی را در گزارش اکتبر JOLTS منتشر خواهد کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که بعدازظهر چهارشنبه سخنرانی خواهد کرد، فرصت های شغلی را از نزدیک مشاهده می کند.

همه اینها نشانگر نرخ تورم مورد علاقه فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت PCE، در صبح پنجشنبه، همراه با گزارش مشاغل نوامبر در روز جمعه، و همچنین چندین انتشار اقتصادی قابل توجه دیگر را نشان می دهد.

سرمایه گذاران باید در باز کردن موقعیت های جدید محتاط باشند تا زمانی که شفافیت بیشتری در مورد اقتصاد و چشم انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو وجود داشته باشد. اگر هر چیزی ممکن است بخواهند در کوتاه مدت موقعیت های سبکی داشته باشند.

سهام CVX روشن است جدول امتیازات IBD. سهام BA روشن است SwingTrader.

سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت شرقی چهارشنبه در موسسه بروکینگز سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود که او انتظارات را تقویت کند که بانک مرکزی در 50 دسامبر به سمت افزایش 14 واحدی نرخ بهره خواهد رفت. از 67.5 امتیاز پایه اما او همچنین احتمالاً نشان خواهد داد که افزایش نرخ تا سال 75 ادامه خواهد داشت.

هر چه پاول بگوید به سرعت توسط داده های اقتصادی پیشی خواهد گرفت. اگر تورم شروع به کاهش قابل توجهی کند و بازارهای کار را کاهش دهد، حتی سیاستگذارترین سیاستگذاران فدرال رزرو طرفدار کاهش سرعت افزایش نرخ بهره خواهند بود و زودتر از آنچه بازارها انتظار دارند پایان یابد. داده های داغ قیمت و اشتغال عزم بسیاری از کبوترهای فدرال رزرو را سخت تر خواهد کرد. البته داده های اقتصادی در روزهای آینده ممکن است نتایج متفاوت یا بهبود حاشیه ای را نشان دهد.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.15٪ افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.3٪ پیشرفت کرد. معاملات آتی Nasdaq 100 0.55٪ صعود کرد.

معاملات آتی به سود افزوده شد زیرا ADP گفت که حقوق و دستمزد خصوصی در نوامبر در مقابل تخمین 127,000 تنها 200,000 افزایش یافته است.

بازده خزانه داری 10 ساله با 3 واحد پایه کاهش به 3.72 درصد رسید.

قیمت نفت خام 3 درصد افزایش یافت و به بالای 80 دلار در هر بشکه بازگشت. قیمت مس نزدیک به 3 درصد افزایش یافت.

شاخص تولید رسمی چین در ماه نوامبر 1.2 واحد کاهش یافت و به 48 رسید و بیشتر به زیر سطح خنثی 50 سقوط کرد. شاخص خدمات در مقابل پیش‌بینی 49 به 46.7 سقوط کرد. قرنطینه‌های کووید در چین تلفات جدی بر اقتصاد وارد کرده است.

با این حال، شاخص Hang Seng هنگ کنگ پس از جهش 2.2 درصدی در روز سه شنبه به دلیل امید به محدودیت های کووید در آینده، 5.2 درصد افزایش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

پس از فروش شدید روز دوشنبه، رالی بازار سهام در سه شنبه مختلط بسته شد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز سه شنبه کمی بالاتر از نقطه سربه سر بسته شد معاملات بورس. شاخص S&P 500 حدود 0.2 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 0.6 درصد کاهش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.3 درصد رشد کرد.

سهام اپل 2.1 درصد سقوط کرد، سومین افت قابل توجه متوالی آن، زیرا موارد کووید، قرنطینه و اعتراضات بر این غول فناوری فشار می آورد. در روز سه شنبه، سهام 2.6 درصد پایین تر از میانگین متحرک 50 روزه خود سقوط کرد. بالاتر از خط 50 روزه مقاومت 200 روزه برای سهام AAPL ظاهر می شود. اپل شاهد ناآرامی‌ها در کارخانه مونتاژ آیفون فاکسکان در ژنگژو در بحبوحه قرنطینه مداوم کووید بوده است. چین یک شبه قرنطینه ژنگژو را لغو کرد.

سهام آمازون 1.6 درصد کاهش یافت و سهام تسلا 1.1 درصد سقوط کرد، هر دو از خطوط نزدیک به 21 روز خود عقب نشینی کردند. هر دو نسبتاً نزدیک به پایین ترین سطح بازار نزولی هستند.

قیمت نفت خام آمریکا با 2.4 درصد افزایش به 79.62 دلار در هر بشکه رسید. در روز دوشنبه، معاملات آتی نفت خام به پایین ترین سطح خود در سال رسید.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 5 واحد افزایش به 3.75 درصد رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.2٪ کاهش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.5 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.8 درصد سقوط کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.3٪ سقوط کرد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.3٪ و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.1٪. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 1.8 درصد صعود کرد. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.6 درصد صعود کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.25٪ سقوط کرد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 0.5% کاهش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 0.4٪ کاهش یافت. سهام تسلا یک دارایی عمده در ETFهای Ark Invest است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام داو نزدیک به امتیاز خرید

سهام بوئینگ در روز سه شنبه 2 درصد افزایش یافت و به 175.32 واحد رسید و به بالای 173.95 رسید. پایه فنجانی امتیاز خرید، با توجه به تحلیل مارکت اسمیت. پس از خوش‌بینی بزرگ برای غول هوافضا، سهام با حجم کم نزدیک به نقطه خرید معامله می‌شوند. تحلیلگران انتظار دارند که بوئینگ پس از چهار سال ضرر در سال 2023 به سوددهی بازگردد. توقف اخیر در سهام BA خط 21 روزه را در پیش گرفته است.

سهام شورون 1.45% صعود کرد و به 180.94 رسید، کمی پایین تر از نقطه خرید 182.50 و درست بالاتر از خط 21 روزه. سهام CVX در تمام ماه حول آن نقطه خرید رسمی معامله شده است. ورود زودهنگام نزدیک به 167 در 19 اکتبر احتمالاً در ابتدا مطمئن‌تر بود. اما با توجه به اینکه سهام شورون درست 21 روز است و دیگر از 50 روز تمدید نشده است، جالب تر به نظر می رسد.

سهام GS در روز سه شنبه با 0.35 درصد افزایش به 383.71 رسید. بانک سرمایه گذاری دارای امتیاز خرید 389.68 از عمق 35٪ است فنجان با دسته به نوامبر 2021 باز می گردد. سرمایه گذاران همچنین می توانند توقف اخیر را به عنوان قفسه ای بالاتر از محدوده خرید از پایه نزولی که سهام گلدمن در اوایل نوامبر تسویه کرد، مشاهده کنند. میانگین متحرک 21 روزه نزدیک به رسیدن است، در حالی که خط 50 روزه در حال افزایش است. این خط قدرت نسبی در بالاترین سطح چند ساله قرار دارد که منعکس کننده عملکرد بهتر سهام GS در مقابل S&P 500 است.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رشد بازار سهام با آزمایش‌های فنی کلیدی و داده‌های اقتصادی به همراه عدم اطمینان در مورد سیاست‌های کووید چین در حال عقب‌نشینی است.

شاخص S&P 500 در حال افزایش عقب نشینی از میانگین متحرک 200 روزه است، اما همچنان بالاتر از خط 21 روزه خود است. راسل 2000 که در روز دوشنبه به زیر خطوط 200 روزه و 21 روزه سقوط کرد، به بالای 21 روز بازگشت.

نزدک عقب افتاده به زیر خط 21 روزه سقوط کرد و در حال نزدیک شدن به خط 50 روزه خود است.

سهام اپل، تسلا و دیگر مگاکاپ ها بر شاخص نزدک و اس اند پی 500 تاثیر گذاشته اند.

ETF هم وزن Invesco S&P 500 (RSP) هنوز بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود است.

اما تاثیر اپل را اغراق نکنید. بسیاری از سهام پیشرو در حال آزمایش هستند یا به زیر امتیاز خرید یا سودهای مناسب رفت و برگشتی سقوط می کنند.

خط نقره ای این است که بازار سهام در سخنرانی های فدرال رزرو و داده های مهم اقتصادی افزایش نمی یابد. این می تواند به این معنی باشد که در صورت عدم وجود غافلگیری منفی، بازارها می توانند جهش کنند و در صورت مثبت بودن عناوین اخبار آینده، احتمال افزایش بیشتر خواهد داشت.

اما رالی بازار همان کاری را که قرار است انجام دهد انجام خواهد داد.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

با عقب نشینی بازارها، سیگنال های خرید سهام زیادی مشاهده نمی شود. سرمایه‌گذاران احتمالاً باید منتظر سخنرانی پاول و داده‌های اقتصادی باشند تا خریدهای جدید قابل توجهی انجام دهند. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند حداقل مقداری سود جزئی از برندگان کسب کنند، به خصوص اگر سهام برنده برای خرید امتیاز عقب نشینی کنند.

اگر سرعت رالی بازار به زودی بالاتر رود، تعداد زیادی از سهام قابل اجرا به نظر می رسند. اما اگر شاخص های اصلی از اینجا به میزان قابل توجهی سقوط کنند، بسیاری از سهام جالب امروز آسیب دیده به نظر می رسند.

بنابراین سرمایه گذاران باید درگیر و انعطاف پذیر بمانند. لیست های پیگیری خود را به روز نگه دارید، اما برای دارایی های خود نیز استراتژی خروج داشته باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟