معاملات آتی داوجونز: بازار سهام سیگنال‌های نزولی را همزمان با افزایش تورم می‌تابد. حالا چکار کنیم

معاملات آتی داوجونز در غروب یکشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک با محوریت نشست آتی فدرال رزرو افتتاح می شود.

X

شاخص‌های اصلی اواخر هفته گذشته به شدت فروختند و به زیر سطوح اصلی سقوط کردند در حالی که شکست‌های اخیر به طرز چشمگیری شکست خوردند. نزدک روز جمعه سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در 26 می بسته شد روز پیگیری، یک سیگنال بسیار نزولی. روند صعودی کنونی پس از فروش روز پنجشنبه "تحت فشار" قرار داشت.

NetEase (NTES), نورث روپ گرومن (NOC), الی لیلی (عللی), آلبومارل (جامهء سفید و بلند) و اونسمی (ON) همگی در نزدیکی قدرت نسبی را نشان می دهند امتیاز خرید.

این‌ها برای فهرست‌های نظارتی شما مناسب هستند، اما سرمایه‌گذاران باید مراقب خریدهای جدید باشند و در عوض میزان قرار گرفتن در معرض فعلی را کاهش دهند.

سهام Albemarle، Northrop و LLY فعال هستند جدول امتیازات IBD، با سهام فعال در لیست پیگیری Leaderboard. سهام NTES و Eli Lilly در بازار هستند IBD 50. ویدیوی تعبیه‌شده در این مقاله، به طور مفصل درباره عملکرد بازار بحث می‌کند، در حالی که سهام NOC، Onsemi و Albemarle را نیز تحلیل می‌کند.

در همین حال، سهام رشد مگاکاپ هنوز هیچ پیشروی نشان نمی دهد. اپل (AAPL), مایکروسافت (MSFT) والد گوگل الفبا (GOOGL), متا پلتفرم ها (متا), Amazon.com (AMZN) و کارت گرافیک Nvidia (NVDA) همگی متحمل ضررهای جدی شدند و سهام GOOGL، آمازون و انویدیا همگی نسبت به خطوط 10 هفته ای خود کاهش یافتند. تسلا (TSLA) کاهش هفتگی نسبتاً متوسطی به میزان 1% داشت. اما سهام TSLA پس از چندین بار رسیدن به مقاومت در خط 21 روزه خود، نزدیک به پایین ترین سطح هفتگی بسته شد.

اواخر روز جمعه، تسلا اعلام کرد که قصد دارد سهام TSLA را 3 به 1 تقسیم کند، مشروط به تایید سهامداران در نشست سالانه در 4 اوت. سهام تسلا در اواخر روز جمعه 1 درصد افزایش یافت.

همچنین، لری الیسون، رئیس و یکی از بنیانگذاران اوراکل، به دنبال انتخاب مجدد در هیئت مدیره تسلا نخواهد بود.

وحی (ORCL) گزارش دوشنبه شب، با خشت (ADBE) اواخر پنجشنبه. غول‌های نرم‌افزار بینشی در مورد هزینه‌های IT شرکت‌ها ارائه خواهند کرد. اما سهام ORCL و Adobe در روند نزولی عمیقی قرار دارند.

Frenemy جدید تسلا در حال تصاحب تاج خودروهای الکتریکی است

جلسه بانک فدرال

فدرال رزرو در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه می دهد. فدرال رزرو آخرین افزایش نرخ خود را در ساعت 2 بعدازظهر به وقت ET روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد و به دنبال آن جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کنفرانس خبری در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا برگزار خواهد شد.

یک محرک بزرگ برای فروش سهام در بازار سهام، ترس سرمایه‌گذاران از این است که سیاست‌گذاران فدرال رزرو باید برای مهار فشارهای قیمتی بسیار تهاجمی‌تر عمل کنند و خطر رکود را افزایش دهند. پس از گزارش CPI تورم غیرمنتظره را نشان داد به بالاترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است 8.6 درصد، بازارها در حال حاضر انتظار حرکت 50 امتیازی را در چهار جلسه بعدی فدرال رزرو تا ماه نوامبر دارند.

اما در روز چهارشنبه برخی درخواست‌ها از فدرال رزرو برای افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در روز چهارشنبه وجود دارد. بازارها در یک شانس کوچک اما نه اندک برای افزایش فوق العاده نرخ بهره فدرال رزرو قیمت گذاری می کنند.

این یک شگفتی بزرگ خواهد بود. پاول، رئیس فدرال رزرو تمایل داشته است که از قبل حرکت های سیاست پولی را تلگرافی کند. مقامات فدرال رزرو اشاره ای به احتمال حرکت سه ربع امتیازی نکرده اند. در واقع، پاول پس از نشست اوایل ماه مه گفت که 75 امتیاز پایه چیزی نیست که سیاستگذاران "فعالانه در نظر داشته باشند".

یکی از گزینه ها این است که بانک مرکزی در هفته آینده به افزایش نیم واحدی نرخ بهره پایبند باشد، اما با توجه به اینکه پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که 75 واحد پایه برای اواخر جولای روی میز است.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

به کارشناسان IBD بپیوندید تا آنها بازار را تجزیه و تحلیل کنند و در مورد سهام ارزشمند لیست نظارت در IBD Live بحث کنند

بررسی بازار سهام

بازار سهام هفته را در محدوده اخیر آغاز کرد، اما روز پنجشنبه با زیان‌های بزرگ‌تر در روز جمعه به زیر این سطوح رسید.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 4.6 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 5.1 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 5.6 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 4.5 درصد کاهش داد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 20 واحد پایه جهش کرد و به 3.16 درصد رسید و به بالاترین سطح خود از اواخر سال 2018 رسید. بازدهی خزانه 2 ساله، که بیشتر به تغییرات نرخ فدرال وابسته است، به 3.07 درصد افزایش یافت و تنها در روز جمعه 25 واحد پایه افزایش یافت. . یکسان شدن منحنی بازدهی بر ترس از رکود تورمی تاکید دارد.

بهای آتی نفت خام آمریکا با 1.5 درصد افزایش به 120.67 دلار در هر بشکه رسید که هفتمین افزایش هفتگی متوالی آن است.

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 5.3% سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 4.4 درصد عقب نشینی کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 5.9% کاهش یافت و سهام مایکروسافت، Adobe و ORCL همه دارایی های قابل توجه بودند. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 7.4 درصد فرو رفت و سهام Nvidia جزء بزرگی بود.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 4.45 درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 5.6 درصد کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 7.2% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 5.8 درصد کاهش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 0.8% کاهش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 6.8 درصد سقوط کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 3.3 درصد عقب نشینی کرد. سهام LLY یک سهام بزرگ XLV است.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 7.1% سقوط کرد و ETF ARK Genomics (ARKG) 8.4 درصد سهام تسلا همچنان در میان صندوق های ETF Ark Invest در رتبه اول قرار دارد.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام برای تماشا

سهام NetEase، همراه با سازندگان EV BYD (BYDDF) و لی خودکار (LI)، یکی از خوش‌نظرترین شرکت‌های چینی فهرست‌شده در ایالات متحده هستند، زیرا این نام‌ها در چند هفته گذشته به دلیل خوش‌بینی افزایش یافته‌اند. سهام NTES در روز جمعه با 1.8 درصد افزایش به 105.65 رسید. سهام در روز به 108.77 رسید و برای مدت کوتاهی از نقطه خرید 107.25 و همچنین سطوح مقاومت کلیدی درست بالای 108 شکست. خط قدرت نسبی برای سهام NTES به بالاترین حد 52 هفته اخیر رسیده است.

سهام چین برای کاهش محدودیت‌های کووید و سرکوب اینترنت در حال بازگشت هستند، اما این می‌تواند به سرعت تغییر کند. اگر از سهام چینی به عنوان "پناهگاه امن" استفاده می کنید، بازار خوبی نیست.

سهام NOC هفته گذشته 3 درصد کاهش یافت و به 463.82 واحد رسید، اما در خط 50 روزه خود در روز جمعه حمایت شد. سهام غول دفاعی 477.36 تسویه شد فنجان با دسته نقطه خرید در 3 ژوئن، اما در 8 ژوئن به پایین‌تر از میزان ورودی رسید.

سهام LLY هفته گذشته 1.5% سقوط کرد و به 297.01 رسید، اما در روز پنجشنبه 3.3% و جمعه 2.1% سقوط کرد و زیر خط 50 روزه خود بسته شد. سهام با 314.10 تسویه شد پایه تخت نقطه خرید در 27 می، اما در جلسه بعد عقب نشینی کرد. خط RS برای سهام Eli Lilly نزدیک به بالاترین حد خود باقی مانده است. اما الی لیلی باید سخت بجنگد تا بتواند حمایت خود را حفظ کند، با وجود ادامه داده های صعودی در مورد احتمال داروی پرفروش چاقی.

سهام ALB هفته گذشته با 5.5 درصد کاهش به 236.87 رسید. سهام این غول لیتیومی به زیر قیمت اولیه در حدود 248 بازگشته است. سهام Albemarle اکنون با پایه فنجانی خود دارای یک دسته است که به آن نقطه خرید رسمی 273.78 می دهد. تحلیل مارکت اسمیت. سرمایه گذاران ممکن است از 259.97، درست بالاتر از بالاترین حد چهارشنبه، به عنوان ورودی اولیه جدید استفاده کنند. حداقل در نمودار هفتگی، به نظر می رسد سهام ALB تا حدودی در حال افزایش است. یک دسته بلندتر زمان بیشتری را برای رسیدن به میانگین متحرک فراهم می کند.

سهام ON هفته گذشته با 4.45 درصد سقوط به 60.14 رسید و روز جمعه در خط 21 روزه حمایت پیدا کرد. در نمودار هفتگی، سازنده تراشه اکنون دارای یک دسته با امتیاز خرید 67.29 است. بالای دستگیره تقریباً با خط روند رو به نزولی از اوج 5 ژانویه مطابقت دارد. یک دسته بلندتر مدتی زمان می دهد تا میانگین های متحرک به عقب برسند.

تحلیل بازار

بازار سهام هفته را در محدوده ای محدود آغاز کرد و شاخص های اصلی همچنان در میانگین متحرک 21 روزه حمایت پیدا کردند. راسل 2000 و S&P MidCap 400 هر دو بالاتر از خطوط 50 روزه خود در روز سه شنبه حرکت کردند.

روز چهارشنبه، شاخص‌های عمده روز آرامی مشابه داشتند، اما نقطه عطفی بود. تعدادی از شکست های امیدوارکننده شروع به شکست کردند، اغلب به شکلی دیدنی. سهام کشتیرانی اقیانوس پیمای با افت چندین بخش دیگر کاهش یافت. راسل 2000 و S&P MidCap به زیر خطوط 50 روزه خود سقوط کردند.

فروش در سهام پیشرو در روز پنجشنبه ادامه یافت، در حالی که شاخص های کلیدی به زیر خطوط 21 روزه خود رسیدند. حرکت در شاخص‌های اصلی و سهام پیشرو باعث حرکت به سمت «روند صعودی تحت فشار» پس از اقدام روز پنجشنبه شد.

در روز جمعه، پس از شوک گزارش تورم CPI، شاخص‌های اصلی دوباره به فروش رسیدند.

کامپوزیت نزدک به پایین ترین حد خود در 26 می بسته شد روز پیگیری. این مهم است، زیرا تحقیقات اریک کرول نشان می‌دهد که وقتی شاخص‌ها این کار را انجام می‌دهند، 90 درصد احتمال دارد که بازار در نهایت از پایین‌ترین سطح خود بکاهد.

S&P 500 و Dow بسیار پایین تر از پایین ترین سطح خود در 26 می بسته شدند. با این حال، این شاخص‌ها هرگز روزهای متوالی را انجام ندادند. S&P 500 بدترین بسته شدن خود را در 14 ماه گذشته ثبت کرد.

به همان اندازه که شاخص های اصلی در حال حاضر بد به نظر می رسند، عملکرد سهام پیشرو بدتر است

سهام انرژی تنها بخشی است که در سال 2022 به خوبی خود را حفظ کرده است، اما شرکت LNG در هفته گذشته بازنده بزرگی بود. سایر بخش‌های پیشرو، از جمله فلزات، حمل‌ونقل، شرکت‌های مسافرتی و صنایع شیمیایی همگی متحمل زیان‌های قابل توجهی شده‌اند.

سهام رشد، با استثنای نادر Onsemi، در حال حاضر وحشتناک به نظر می رسد. مشخص نیست که سهام AAPL، مایکروسافت یا تسلا برای مدتی رهبران بازار باشند یا خیر. واضح است که آنها در حال حاضر رهبران بازار نیستند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

خطر زیادی وجود دارد که شاخص‌های اصلی به زیر پایین‌ترین سطح‌های اخیر سقوط کنند و فصل جدیدی در داستان بازار نزولی آغاز شود.

سرمایه گذاران باید در معرض کاهش قرار گیرند. عملکرد بازار به ویژه در سهام پیشرو ضعیف بوده است. اگر سهامی دارید که کار می‌کند، می‌توانید انتخاب کنید که به آنها بچسبید. اما با توجه به تغییر بازار و فروش شدید و ناگهانی در بسیاری از سهام های برتر دیگر، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند حداقل سود جزئی را در نظر بگیرند.

سرمایه گذاران باید فهرست های نظارتی خود را دوباره اصلاح کنند. با تعداد زیادی از الگوهای نمودار آسیب دیده یا شکسته، روی سهام با قدرت نسبی قوی تمرکز کنید، مانند Northrop، Lilly و Albemarle. ممکن است زمان زیادی برای شکل گیری دوباره نمودارها وجود داشته باشد.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

زمانی که زمان فروش سهام مورد علاقه خود فرا می رسد