افزایش قیمت آتی داوجونز پس از موفقیت در بازار واقعی الان باید چیکار کنیم

معاملات آتی داوجونز یکشنبه شب به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک به شدت افزایش یافت. بازار سهام هفته گذشته دوباره به شدت عقب نشینی کرد، حتی با یک بازگشت خشمگین در ساعت پایانی برای پاک کردن زیان های روز جمعه.

X

همه شاخص‌های اصلی رشد جدید بازار را در روز سه‌شنبه تایید کردند. اما آن تجمع بلافاصله با یک فروش بزرگ در چهارشنبه با مشکل مواجه شد. داو جونز در روز پنج‌شنبه، با S&P 12 و Nasdaq این کار را در روز جمعه انجام دادند و پس از چند روز به روند صعودی خود پایان دادند. یک بازگشت در ساعت پایانی، زیان های روز جمعه را از بین برد، اما شاخص های اصلی همچنان برای هفته بار دیگر به شدت کاهش یافتند.

خرده فروشان مانند هدف (TGT) و WALMART (WMT) به آغاز فروش گسترده و گسترده کمک کرد. اما مگا کپ اپل (AAPL) والد گوگل الفبا (GOOGL) و به ویژه تسلا (TSLA) بازندگان بزرگی نیز بودند.

سهام تسلا در حالی که رقیب اصلی در حال ظهور بود، ضربه شدیدی خورد BYD (BYDDF) هفته خوبی داشت. BYD پیش خرید Seal EV خود را، رقیب جدید تسلا مدل 3، روز جمعه آغاز کرد. راه‌اندازی خودروهای برقی چین xpeng (XPEV) اوایل دوشنبه گزارش می دهد.

در شرایطی که تورم مصرف کنندگان و مشاغل را تحت فشار قرار می دهد و در نتیجه فدرال رزرو به سرعت نرخ ها را افزایش می دهد - همراه با مشکلات زنجیره تامین جهانی - چشم انداز اقتصادی در بهترین حالت دشوار به نظر می رسد. در حال حاضر، بازار سهام همچنان در حال تطبیق با آن واقعیت جدید است، جایی که "فرود سخت" یک احتمال مهم یا حتی محتمل است.

سرمایه گذاران انفرادی نیز باید با این واقعیت سخت سازگار شوند.

غول داو جونز دستکش (CLC), الی لیلی (عللی), جهانی کشتی سرگرمی (WWE) و حمل و نقل یکپارچه ZIM (ZIM) همه ارزش دیدن را دارند. سهام LLY و این نام‌های دیگر نزدیک به امتیاز خرید هستند خطوط قدرت نسبی در ارتفاعات یا نزدیک به آن

سهام ZIM در IBD 50. سهام CVX در IBD Big Cap 20. سهام WWE تمرکز این هفته است امریکا جدید ویژگی. ویدیوی تعبیه‌شده در این مقاله، عملکرد هفتگی را با جزئیات مورد بحث قرار می‌دهد، در حالی که سهام LLY، ZIM و تسلا را نیز تجزیه و تحلیل می‌کند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز 0.7٪ در برابر ارزش منصفانه افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.9٪ و معاملات آتی Nasdaq 100 1.15٪ صعود کرد.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 3 واحد افزایش به 2.81 درصد رسید.

Broadcom (AVGO) بنا به گزارش ها در حال مذاکره برای خرید نرم افزار مجازی سازی است آموزش VMware (VMW). در حالی که Broadcom یک سازنده تراشه است، در چند سال گذشته به خرید نرم افزارهای بزرگی دست یافته است. سهام VMW روز جمعه نزدیک به پایین ترین سطح دو سال گذشته با ارزش بازار 40 میلیارد دلار بسته شد. ارزش سهام AVGO که سه شنبه در اوایل روز سه شنبه شروع به کار کرد اما در هفته گذشته 7.7 درصد سقوط کرد، ارزشی معادل 220 میلیارد دلار دارد.

اپل به برخی از تامین کنندگان گفته است که می خواهد تولید آیفون را در خارج از چین افزایش دهد وال استریت ژورنال به نقل از منابع گزارش شده است. سیاست‌های «صفر کووید» پکن یکی از دلایل آن است. اپل در حال بررسی افزایش تولید در هند و ویتنام است.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

هفته گذشته بازار سهام

بازار سهام در روز سه‌شنبه مقداری امیدوارکننده بود، اما در نهایت یک هفته دیگر با ضررهای سنگین مواجه شد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 2.9 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 3 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 3.8 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.9 درصد عقب نشینی کرد.

سهام هدف 19.3 درصد و سهام والمارت 19.3 درصد سقوط کردند که هر دو به پایین ترین حد از سال 2020 تاکنون رسیدند. فروشگاه راس (ریست) به دلیل نتایج ضعیف و راهنمایی 21.9 درصد سقوط کرد. دلار درخت (LTRD) و عمده فروشی Costco (قیمت) که در هفته پیش رو گزارش شد، به ترتیب 19.8 درصد و 16.3 درصد سقوط کرد.

اما موضوع افزایش هزینه‌ها و تقاضای ضعیف‌تر فراتر از خرده‌فروشی به شرکت‌های حمل‌ونقل و حتی تولیدکنندگان مواد غذایی که به طور سنتی یک پناهگاه امن دفاعی بودند، گسترش یافت.

سهام اپل 6.5 درصد سقوط کرد، هشتمین ضرر هفتگی متوالی. سهام گوگل به دلیل نگرانی های تبلیغاتی 6.15 درصد سقوط کرد. سهام تسلا نزدیک به 14 درصد سقوط کرد و چندین عامل خاص بر غول خودروهای الکتریکی تأثیر گذاشت.

بازدهی خزانه داری 10 ساله پس از افت 15 واحدی در هفته قبل، با 2.78 واحد کاهش به 19 درصد رسید. عقب نشینی بازدهی خزانه داری نشان دهنده نگرانی در مورد رشد اقتصادی است.

قیمت نفت خام آمریکا هفته گذشته با 2.5 درصد افزایش به 110.28 دلار در هر بشکه رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 1.6% کاهش داد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 5 درصد سقوط کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) و VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) هر دو 1.8 درصد سقوط کردند.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 0.6 درصد افزایش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 2.4 درصد عقب نشینی کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.6 درصد افزایش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.6 درصد کاهش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 1.3 درصد افزایش یافت و سهام شورون جزء اصلی بود. ETF انتخابی مالی SPDR (XLF) 1.8 درصد از دست داد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.9% پیشرفت کرد، با سهام LLY قابل توجه است. ETF خرده فروشی SPDR S&P (XRT) با سهام WMT و سهام TGT 9.45% سقوط کرد.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 2.7 درصد عقب نشینی کرد در حالی که ARK Genomics ETF (ARKG) 0.6 درصد افزایش یافت. سهام تسلا همچنان در جایگاه شماره 1 در ETFهای Ark Invest باقی مانده است، اگرچه دیگر جایگاه شماره 1 در ARKK نیست. Ark Invest همچنین مالک برخی از سهام Xpeng و BYD است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام برای تماشا

سهام شورون برای مدت کوتاهی به قیمت پایه 174.86 رسید امتیاز خرید در روز دوشنبه، اما قبل از پایان هفته با 5 سنت کاهش به 167.88 کاهش یافت. سهام CVX حدود خطوط 21 روزه و 50 روزه خود را پشتیبانی می کند.

سهام LLY روز دوشنبه افزایش یافت و از حدود خط 50 روزه برای ورود زودهنگام به بازار بازگشت پایه تخت بعد از اینکه FDA یک داروی جدید دیابت را تأیید کرد که می تواند یک درمان چاقی نیز باشد. سهام در روز پنجشنبه به زیر خط 50 روزه خود بازگشت اما در روز جمعه بازگشت. سهام الی لیلی با 2.5 درصد افزایش به 298.85 در هفته رسید. چند داروساز بزرگ مانند سهام LLY که رشد تدافعی را ارائه می دهند، در بازار نزولی به خوبی حفظ شده اند.

سهام ZIM در هفته بالا و پایین بود و با افزایش 1.65 درصدی به 64.70 رسید. به نظر می رسد سهام بر روی یک دسته در a کار می کند پایه فنجانی، اما این نیاز به یک روز دیگر دارد. شرکت حمل و نقل مبتنی بر کانتینر ZIM Integrated گزارش داد که EPS 190٪ افزایش یافته است زیرا درآمد بیش از دو برابر شده است که هر دو شکست. ZIM همچنین سود 2.85 دلاری را برای هر سهم اعلام کرد.

سهام WWE هفته گذشته با 4.6 درصد افزایش به 60.91 رسید و پس از یافتن پشتیبانی درست بالای خط 50 روزه در هفته قبل، به بالای خط 200 روزه خود رفت. بر اساس این گزارش، سهام در یک پایه ثابت با امتیاز خرید 63.81 کار می کند تحلیل مارکت اسمیت. سهام WWE درست روی خط روند، درست بالای خط 50 روزه بسته شد و ورود زودهنگامی را ارائه داد.

سهام تسلا

سهام تسلا هفته گذشته 13.7 درصد سقوط کرد و به 663.90 رسید که به پایین ترین سطح از اواخر جولای رسیده است. زیان 6.4 درصدی روز جمعه یک شکست قاطع به زیر سطح 24 فوریه و 12 مه ایجاد کرد. برخلاف آن موارد، سهام TSLA با قدرت از پایین‌ترین سطح روزانه خود بازگشت نکرد.

حجم در روز جمعه بسیار بالا بود و روزهای پرفروش در چهار هفته گذشته برجسته بود.

علاوه بر فروش گسترده بازار، تسلا با تعدادی باد مخالف که احتمالاً سهام TSLA را تحت تأثیر قرار می دهد، مواجه است.

تسلا Headwinds

تسلا شانگهای همچنان روی یک شیفت در مقایسه با سه شیفت معمول کار می کند، زیرا محدودیت های کووید همچنان بر تولید از اواخر مارس فشار می آورد. دولت چین روز شنبه گفت که این کارخانه از زمان پایان تعطیلی کامل یک ماه پیش، 26,000 خودرو تولید کرده است. طبق داده‌های انجمن خودروهای مسافری چین، تسلا شانگهای در ماه آوریل 10,757 دستگاه خودرو تولید کرده است، این بدان معناست که تا کنون بیش از 15,000 دستگاه در ماه می تولید شده است. شانگهای قادر است روزانه 2,600 وسیله نقلیه در شرایط عادی بسازد.

که به عنوان غول برقی و باتری چین عرضه می شود BYD (BYDDF)، که کمی تحت تأثیر قرنطینه های کووید قرار گرفته است، از تسلا در فروش خودرو عبور می کند. روز جمعه، BYD پیش خرید سدان Seal را آغاز کرد، رقیب مدل 3 با برد طولانی تر، شتاب سریع تر اما 10,000 دلار ارزان تر. سهام BYD هفته گذشته 10 درصد جهش کرد و به 33.33 رسید و میانگین متحرک 200 روزه خود را پس گرفت.

یک مستند نیویورک تایمز جمعه شب با نام "Elon Musk's Crash Couse" پخش شد که مشکلات مربوط به خلبان خودکار و رانندگی کامل تسلا و وعده های عمل نشده ماسک را برجسته می کند. این در حالی است که NHTSA در حال بررسی یک تصادف مرگبار دیگر تسلا است که بخشی از تحقیقات بزرگ در تصادفات مربوط به خلبان خودکار است.

مشک توییتر (TWTR) حماسه نیز منفی است، زیرا سرمایه گذاران از فروش بیشتر سهام TSLA و حواس پرتی مداوم می ترسند. در نهایت، ماسک ادعاهای سوء رفتار جنسی در مورد گزارش Business Insider مبنی بر تسویه حساب ادعایی در سال 2018 با یک کارمند اسپیس ایکس را رد می کند.

اما، مانند بازار عمومی، آنچه برای سرمایه گذاران مهم است، واکنش سهام است. در حال حاضر، سهام تسلا در حال فروش عمده است. هرکسی که تسلا را در سال گذشته خریداری کرده باشد، مدت زیادی است که رفته است. سرمایه گذاران بلندمدت باید تصمیم بگیرند که چه مدت برندگان بزرگ را نگه دارند و چه زمانی سود کل یا جزئی را به دست آورند. هیچ پاسخ آسانی در مورد آن وجود ندارد.

تسلا در مقابل BYD: این دو غول برقی چگونه با هم تطابق دارند

تحلیل بازار

بهترین چیزی که در مورد تجمع اخیر می توان گفت این است که به سرعت و قاطعانه شکست خورد. بنابراین وسوسه کمتری نسبت به رالی بازار نزولی در اواخر مارس ارائه کرد.

در روز سه‌شنبه، شاخص‌های اصلی همه صحنه‌سازی شدند روزهای پیگیری، تایید صعود جدید بورس. دلایل زیادی برای شک و تردید وجود داشت و سهام کمی برای خرید وجود داشت، پس چرا FTD "بهتر" را درخواست نکنید؟ بیل اونیل، بنیانگذار IBD می‌خواست مطمئن شود که او و سایر سرمایه‌گذاران رالی‌های جدید را از دست نمی‌دهند، حتی اگر این به معنای FTD‌هایی باشد که در نهایت کارساز نبودند.

با این حال، فروش خیره کننده چهارشنبه یک شکست بزرگ از انتظارات بود. رالی‌ها در 90 درصد مواقعی که شاخص‌های اصلی به پایین‌ترین حد روزهای متوالی خود بسته می‌شوند، شکست می‌خورند و همه آنها در روز چهارشنبه بسیار پایین‌تر از این سطح بودند. پایان رسمی روند صعودی تقریباً رسمی بود.

نمودارهای هفتگی فروش بی امان را از اوایل آوریل نشان می دهد.

در روز جمعه، S&P 500 بیش از 20 درصد نسبت به اوج خود در 4 ژانویه در بیشتر مدت جلسه تا آخرین ساعت صعود از پایین ترین سطح خود، کاهش داشت.

Dow Jones و S&P 500 در روز جمعه سودهای کسری داشتند، به طوری که از نظر فنی اولین روز تلاش برای افزایش بازار جدید است. نزدک در نیمه بالایی محدوده روزانه خود بسته شد، به طوری که به عنوان روز "رالی صورتی" واجد شرایط است. در تئوری، شاخص‌های اصلی می‌توانند در اواخر هفته آینده FTD را برگزار کنند، با این فرض که از کف‌های روز جمعه کاسته نشوند.

محیط بازار بسیار سخت است و فدرال رزرو این بار نگران محافظت از داو جونز نیست. تورم مصرف کنندگان و مشاغل را به طور یکسان خفه می کند و رشد و استخدام احتمالاً در نتیجه کاهش یافته است. فدرال رزرو به سرعت نرخ ها را افزایش می دهد تا تورم را کاهش دهد و همچنین به کاهش نرخ کمک می کند. کاهش تورم در عین اجتناب از رکود بسیار دشوار خواهد بود. پاول و همکارانش ممکن است احساس کنند که یک رکود متوسط ​​اقتصادی اجتناب ناپذیر است - شاید حتی ضروری - کاهش تقاضا به اندازه کافی برای کنترل تورم.

هرج و مرج زنجیره تامین را ناشی از قرنطینه چین و جنگ روسیه و اوکراین است و سناریوهای اقتصادی کمی وجود دارند که در ماه های آینده جذاب به نظر می رسند.

در برخی مواقع، بازار سهام در اخبار منفی قیمت‌گذاری می‌کند و به آینده روشن‌تری نگاه می‌کند. اما امروز نیست.

زمان فروش سهام مورد علاقه خود فرا رسیده است

حالا چکار کنیم

این زمان برای شجاع یا باهوش بودن نیست. زمان هوشمندی و مدیریت ریسک است.

اگر مقداری سهام انرژی با سود مناسب دارید، می توانید انتخاب کنید که نوردهی حداقلی داشته باشید. اما حتی در اینجا ممکن است بخواهید سود جزئی یا کامل داشته باشید. سرمایه گذاران همچنین باید در مورد برندگان بلندمدت بزرگ مانند سهام اپل یا تسلا تصمیم بگیرند.

اما در غیر این صورت، سرمایه گذاران باید در حاشیه باشند. این امکان وجود دارد که سهام ZIM، Eli Lilly، Chevron یا WWE در آینده نزدیک سیگنال‌های خرید را ایجاد کنند، اما هرگونه خرید بسیار خطرناک خواهد بود، در حالی که روند صعودی ممکن است محدود باشد.

در حال حاضر، بهتر است منتظر توسعه بازار بهتری باشیم. و این بسیار بیشتر از یک باز کردن قوی - یا بسته - یا حتی یک یا دو روز بزرگ است.

حتی زمانی که رالی تایید شده دیگری وجود دارد، نوردهی را به آرامی اضافه کنید و سریع خارج شوید.

بازارهای نزولی و اصلاحات گذشته را مطالعه کنید، از جمله موارد مربوط به اواخر دهه 1960 تا اوایل دهه 1980، زمانی که تورم یک تهدید بزرگ بود.

و به کار بر روی لیست های پیگیری ادامه دهید. اگر آنها را در هفته گذشته به روز نکردید، برای انجام برخی تعمیرات اساسی آماده شوید. بسیاری از سهام با خطوط RS قوی شکسته شده اند. اما در آنجا به دنبال برندگان نسبی جدید باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

پنج سهام قوی با این دو ویژگی برنده